ETC為什么會這么火？ ETC市場有多大？

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政策頻發(fā)促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，用戶數(shù)量大幅擴(kuò)張

ETC稱為電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)，是利用車輛自動識別技術(shù)完成車輛與收費(fèi)站之間的無線數(shù)據(jù)通訊，進(jìn)行車輛自動識別和有關(guān)收費(fèi)數(shù)據(jù)的交換，通過計算機(jī)網(wǎng)路進(jìn)行收費(fèi)數(shù)據(jù)的處理，實現(xiàn)不停車自動收費(fèi)的全電子收費(fèi)系統(tǒng)。

國家大力推動ETC的發(fā)展，從2010年起陸續(xù)出臺相關(guān)政策法規(guī)；2018年9月，交通運(yùn)輸部下發(fā)《關(guān)于開展取消高速公路省界收費(fèi)站試點工作的通知》，將山東、江蘇作為全國取消高速公路省界收費(fèi)站工作的試點省份，明確要求取消山東、江蘇之間高速公路省界收費(fèi)站。而2019年全國交通運(yùn)輸工作會議更是明文要求2019年實現(xiàn)ETC車載設(shè)備免費(fèi)安裝全覆蓋。2019年5月，國家發(fā)展改革委、交通運(yùn)輸部印發(fā)《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實施方案》的通知，方案提出，到2019年12月底，全國ETC用戶數(shù)量突破1.8億，高速公路收費(fèi)站ETC全覆蓋，高速公路不停車快捷收費(fèi)率達(dá)到90%以上，政策的強(qiáng)力推動帶來了ETC行業(yè)的歷史性機(jī)遇。

自2016年《交通運(yùn)輸信息化“十三五”發(fā)展規(guī)劃》發(fā)布以來，我國開始全面推行ETC行業(yè)建設(shè)，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和用戶覆蓋數(shù)量兩方面共同著手，隨著政策不斷出臺，我國ETC用戶數(shù)量也逐漸增多，根據(jù)交通部統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2018年底，我國ETC用戶總數(shù)已經(jīng)達(dá)到7656萬輛，較上年同比增長29.76%。2018年共計增長用戶數(shù)量1756萬輛，月均增長達(dá)到146萬輛/月。

圖表2：2012-2018年中國ETC用戶總量及增長情況（單位：萬輛，%）

2019年5月，在國家層面連續(xù)推出三個關(guān)于ETC、收費(fèi)站政策后，用戶總量增長速度開始進(jìn)一步加快。根據(jù)交通部數(shù)據(jù)顯示，2019年5月底，我國ETC用戶總量為8367萬輛，較2018年底新增711萬，月均新增142.2萬輛；2019年6月新增用戶237萬，7月新增用戶1345萬；截至8月28日，全國ETC用戶總量達(dá)到11668.04萬輛，8月新增數(shù)量達(dá)到1719.04萬輛，根據(jù)《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實施方案》要求，2019年底我國ETC用戶數(shù)量達(dá)到18000萬，預(yù)計未來四個月月均增長數(shù)量仍然會保持在1500萬以上。

圖表3：2019年5月-2019年8月中國ETC用戶總量及增長情況（單位：萬輛）

截至2019年7月，沿海地區(qū)聯(lián)網(wǎng)省份ETC用戶數(shù)量規(guī)模較大，其中廣東省以1133萬ETC用戶數(shù)量排名第一，占全國ETC用戶總數(shù)的11.39%；山東、江蘇為最早開設(shè)取消跨省聯(lián)網(wǎng)高速公路省界收費(fèi)站的試點地區(qū)，ETC用戶數(shù)量規(guī)模也位居全國前列，兩省ETC用戶數(shù)量分別為918.8萬和744.5萬，分別位居全國第二和全國第四，占全國ETC用戶數(shù)量分別為9.24%個7.48%。

圖表4：截至2019年7月中國ETC用戶區(qū)域分布情況（單位：萬輛，%）

高速公路里程持續(xù)增加，需改造ETC車道數(shù)量占據(jù)主流

ETC設(shè)備主要由RSU（路側(cè)設(shè)備）和OBU（車載單元）組成。RSU通常安置在ETC車道上作為路側(cè)基站使用，是不停車收費(fèi)系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備，由讀寫天線（RSU天線）和射頻控制器（RSU控制器）組成，具體由5.8GHz收發(fā)信機(jī)、RSU天線控制板、微帶天線、RSU控制器控制板構(gòu)成?？梢酝瓿蓪π盘柡蛿?shù)據(jù)的首發(fā)、調(diào)制解調(diào)、編碼解碼、加密解碼等功能。OBU是指安裝在用戶車上座位記錄車輛通行信息的車載設(shè)備，用來和RSU進(jìn)行短程通信。

圖表5：ETC設(shè)備構(gòu)成

按照應(yīng)用領(lǐng)域的不同，ETC可細(xì)分為高速公路電子不停車收費(fèi)系統(tǒng)（高速公路ETC）、多車道自由流電子收費(fèi)系統(tǒng)（多車道自由流ETC）以及智能停車場收費(fèi)系統(tǒng)（停車場ETC）。高速公路ETC產(chǎn)品主要應(yīng)用于高速公路不停車收費(fèi)通道，多車道自由流ETC主要用于車流較為集中的城市路橋隧道收費(fèi)，停車場ETC可實現(xiàn)車輛自動識別和不停車收費(fèi)。高速公路OBU與停車場OBU是通用的，同時為建立起統(tǒng)一的規(guī)范和嚴(yán)格執(zhí)行國家標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品將實現(xiàn)通用性、兼容性和互換性上的一致。

圖表6：ETC產(chǎn)品分類及特點

目前我國ETC主要應(yīng)用在高速公里收費(fèi)站中。我國道路交通基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，高速公路里程持續(xù)增長，根據(jù)交通部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年12月28日，龍懷和仁博高速公路建成通車，我國高速公路總里程突破14萬公里，2018年末高速公路總里程達(dá)到14.26哇公里，較上年同比增長4.55%。

圖表7：2012-2018年中國高速公路總里程及變化情況（單位：萬公里，%）

隨著高速公路數(shù)量的不斷增長，收費(fèi)站數(shù)量及ETC車道數(shù)量也逐漸增長。根據(jù)路網(wǎng)中心數(shù)據(jù)顯示，截至2019年5月底，全國29個聯(lián)網(wǎng)省份共有收費(fèi)站9464個，ETC專用車道20809條，MTC車道（人工收費(fèi)車道）62875條，混合車道1979條；聯(lián)網(wǎng)區(qū)域內(nèi)主線收費(fèi)站ETC車道覆蓋率為99.08%，匝道收費(fèi)站ETC車道覆蓋率為97.29%。根據(jù)《實施方案》要求，我國高速公路ETC收費(fèi)車道改造計劃約為51500條，在收費(fèi)站車道中，需改造ETC車道占比約為60.1%。

圖表8：截至2019年5月高速公路收費(fèi)站車道情況（單位：%）

ETC行業(yè)實行準(zhǔn)入制，市場份額集中度較高

我國對ETC企業(yè)實行產(chǎn)品資質(zhì)準(zhǔn)入制，企業(yè)產(chǎn)品只有通過交通部交通工程監(jiān)理檢測中心的檢測后，才能參與ETC建設(shè)招投標(biāo)，因此我國市場中ETC企業(yè)數(shù)量較少。外資企業(yè)產(chǎn)品由于與我國實施標(biāo)準(zhǔn)不一致，且不了解本土客戶需求，難以形成競爭力，我國ETC市場中參與競爭的企業(yè)基本為國內(nèi)企業(yè)。2018年，我國ETC市場中，金溢科技、萬集科技、聚利科技為ETC設(shè)備制造的制造龍頭企業(yè)，根據(jù)三大公司年報及智能交通協(xié)會數(shù)據(jù)測算，三大龍頭企業(yè)在OBU合計份額占比達(dá)到70%以上，我國ETC市場集中度較高。

圖表9：2018年ETC行業(yè)電子標(biāo)簽市場份額占比（單位：%）

根據(jù)三大龍頭企業(yè)年報及招股說明書數(shù)據(jù)顯示，由于技術(shù)進(jìn)步及產(chǎn)量增加等因素，OBU產(chǎn)品單價呈下降趨勢，2018年聚利科技OBU設(shè)備單價約為78.5元/套；RSU產(chǎn)品比較復(fù)雜，部分型號單個RSU產(chǎn)品所用IC芯片達(dá)130種以上，項目也多采取招投標(biāo)的方式，導(dǎo)致價格波動較大，2017-2018年底RSU設(shè)備價格在2-3萬元/套區(qū)間波動。

圖表10：2014-2018年三大龍頭企業(yè)ETC設(shè)備銷售量及銷售單價（單位：套、元/套、萬套、萬元/套）

假設(shè)OBU設(shè)備價格繼續(xù)保持下降趨勢，2018-2020年價格分別為78.5元/套、75元/套和72.5元/套；RSU設(shè)備價格保持穩(wěn)定，均價為2.5萬元/套?！秾嵤┓桨浮分蓄A(yù)計推廣1.8億用戶使用ETC設(shè)備，扣除2018年底7656萬套存量，2019年預(yù)計OBU設(shè)備需求量為10344萬套；按照ETC覆蓋率達(dá)到90%測算，我國2018年汽車保有量為2.4億輛，增速約為8%，保持增速不變，2020年我國OBU設(shè)備需求量約為7100萬套。

RSU準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)與OBU準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)一致，按照OBU市場份額測算，2018年我國RSU設(shè)備需求量約為6230套，根據(jù)路網(wǎng)中心數(shù)據(jù)，2019年ETC改造車道數(shù)量約為51500萬條，RSU設(shè)備需求量約為5萬套左右；2020年隨著重要基礎(chǔ)設(shè)施、停車場等關(guān)卡ETC改造建設(shè)的不斷落實，RSU設(shè)備需求量將進(jìn)一步增長，按照8%增速測算，2020年RSU設(shè)備需求量約為54000套。

根據(jù)以上假設(shè)測算，2018-2020年我國ETC行業(yè)的市場規(guī)模分別約為15.34億元、90.46億元和65.66億元。

圖表11：2018-2020年ETC行業(yè)市場規(guī)模測算（單位：億元，%）

有沒有辦法拿到全部的ETC票呢？