請問煤制烯烴及高端煤化工產(chǎn)品的發(fā)展格局，及未來的發(fā)展前景如何？

您好，感謝您的提問！

  近年來，現(xiàn)代煤化工雖然受到低油價沖擊和日趨嚴格的環(huán)保法規(guī)影響，但隨著技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)成熟度的提高，市場競爭力有所增強。截至“十三五”末，我國已建成8套煤制油、4套煤制天然氣、32套煤（甲醇）制烯烴、24套煤（合成氣）制乙二醇示范及產(chǎn)業(yè)化推廣項目。產(chǎn)業(yè)集中度也大幅提升，已形成寧東能源化工基地、鄂爾多斯能源化工基地、榆林國家級能源化工基地等多個現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，園區(qū)化、基地化發(fā)展的優(yōu)勢初步顯現(xiàn)。

  在2022年6月28日召開的2022石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會上，中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會副會長孫偉善發(fā)布了《2022年度重點石化產(chǎn)品產(chǎn)能預(yù)警報告》，詳細介紹了24種重點石化化工產(chǎn)品2021年產(chǎn)能情況及2022年相關(guān)預(yù)測。

現(xiàn)代煤化工方面，2021年中國煤制油無新增產(chǎn)能，總產(chǎn)能保持823萬噸/年不變；全年產(chǎn)量679.5萬噸，同比提高30.2%；置開工率82.6%，較2020年度提高19.2個百分點。預(yù)計2022年煤制油產(chǎn)能保持不變。

  2021年中國煤制天然氣新增產(chǎn)能10.2億立方米/年，總產(chǎn)能達到61.25億方/年；全年產(chǎn)量44.53億方，同比減少2.32億方；全年有效產(chǎn)能利用率83.1%，較上年度降低8.6個百分點。預(yù)計2022年煤制天然氣產(chǎn)能保持不變。

  2021年中國煤（甲醇）制烯烴無新增產(chǎn)能，總產(chǎn)能保持1672萬噸/年不變；全年產(chǎn)量1575.2萬噸，較2020年增加62.7萬噸，增幅4.1%；裝置開工率94.2%，較2020年度提高3.7個百分點。2022年煤（甲醇）制烯烴新增計劃投產(chǎn)項目3個，新增產(chǎn)能100萬噸/年，到2022年底總產(chǎn)能達到1772萬噸/年。

  2021年中國煤（合成氣）制乙二醇新增產(chǎn)能186萬噸/年，總產(chǎn)能達到803萬噸/年，增幅30.1%；全年產(chǎn)量322.8萬噸，較2020年度增加22.6萬噸；因煤（合成氣）制乙二醇產(chǎn)品質(zhì)量仍存在差距，且投產(chǎn)項目多導(dǎo)致開工率下降至40.2%，同比降低10.1個百分點，拉低了乙二醇產(chǎn)品總的裝置開工率，至使我國乙二醇裝置的開工率水平較低（不到60%）。2022年中國煤（合成氣）制乙二醇新增計劃投產(chǎn)項目6個，新增產(chǎn)能400萬噸/年，到2022年底總產(chǎn)能有望達到1203萬噸/年。

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 圖表1：2020-2021年中國現(xiàn)代煤化工產(chǎn)品產(chǎn)能和產(chǎn)量（單位：萬噸/年，萬噸，億立方米/年，億立方米）

  傳統(tǒng)煤化工方面，2021年中國焦炭產(chǎn)量為4.64億噸，較2020年減少了0.07億噸，同比減少1.49%，但總體來看，中國焦炭產(chǎn)量較為穩(wěn)定。

  2021年中國電石產(chǎn)能3800萬噸/年，同比減少200萬噸/年；產(chǎn)量2900萬噸，較2020年多產(chǎn)12萬噸；裝置開工率76.3%，同比提高4.1個百分點，產(chǎn)能仍過剩。預(yù)計2022年電石產(chǎn)能不變，下游BDO、PVC需求強勁，開工率進一步提高。

  2021年中國合成氨產(chǎn)能6488萬噸/年，凈退出49萬噸/年；產(chǎn)量5909萬噸，同比提高0.4%；裝置開工率91%，提高1個百分點；凈進口量77.3萬噸，表觀消費量5986.5萬噸。

中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會 圖表2：2020-2021年中國傳統(tǒng)煤化工產(chǎn)品產(chǎn)能和產(chǎn)量（單位：萬噸/年，萬噸，億立方米/年，億立方米）

  《煤炭工業(yè)“十四五”現(xiàn)代煤化工發(fā)展指導(dǎo)意見》數(shù)據(jù)顯示，到“十四五”末，建成煤制氣產(chǎn)能150億立方米，煤制油產(chǎn)能1200萬噸，煤制烯烴產(chǎn)能1500萬噸，煤制乙二醇產(chǎn)能800萬噸，完成百萬噸級煤制芳烴、煤制乙醇、百萬噸級煤焦油深加工、千萬噸級低階煤分質(zhì)分級利用示范，建成3000萬噸長焰煤熱解分質(zhì)分級清潔利用產(chǎn)能規(guī)模。轉(zhuǎn)化煤量達到1.6億噸標煤左右。在政策有序指導(dǎo)，行業(yè)集中度進一步提升和下游需求不斷增長的背景下，我國煤化工行業(yè)未來發(fā)展前景良好。

  前瞻根據(jù)近年來中國煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢，結(jié)合相關(guān)政策規(guī)劃中提出的煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，初步預(yù)測2022-2027年間中國煤化工行業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入年復(fù)合增長率將達到8.5%，至2027年末，中國煤化工行業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入規(guī)模將突破2000億元。

圖表3：2022-2027年中國煤化工行業(yè)上市企業(yè)營業(yè)收入變化情況（單位：億元）

  更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國煤化工行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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