全球銀行業(yè)不景氣，國(guó)外都爆雷，今年國(guó)內(nèi)銀行業(yè)怎么樣？

題主您好，盡管現(xiàn)在我們看到歐美地區(qū)一些銀行暴雷、收購(gòu)兼并的新聞，但是全球銀行業(yè)的發(fā)展是一個(gè)復(fù)雜而多變的動(dòng)態(tài)過程。銀行在不同國(guó)家和地區(qū)的角色和功能可能有所不同，但是從全球發(fā)展趨勢(shì)來看，他們都面臨數(shù)字化、可持續(xù)性以及監(jiān)管壓力等多重挑戰(zhàn)。

銀行業(yè)未來發(fā)展如何？不是取決于局部的特殊性事件，而是需要拉長(zhǎng)時(shí)間線，長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度去看銀行業(yè)能否在數(shù)字化、智能化時(shí)代的浪潮下，順利應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，并保持競(jìng)爭(zhēng)力。

我國(guó)銀行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，增速總體較為穩(wěn)定。

根據(jù)銀保監(jiān)數(shù)據(jù)，2017年至2022年，我國(guó)商業(yè)銀行總資產(chǎn)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，其中，大型商業(yè)銀行的資產(chǎn)規(guī)摸占全國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模最大份額。2022年，我國(guó)商業(yè)銀行資產(chǎn)規(guī)模達(dá)379.4萬億元，同比增長(zhǎng)10.05%，連續(xù)兩年同比增速均在10%以上。

接下來看下中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)份額。

按貸款規(guī)模來劃分，以全國(guó)人民幣貸款規(guī)模為貸款市場(chǎng)總量，我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)份額最大的為工商銀行，市場(chǎng)份額達(dá)10.58%;

按存款規(guī)模來劃分，以全國(guó)人民幣存款規(guī)模為存款市場(chǎng)總量，我國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)份額最大的亦為工商銀行，市場(chǎng)份額達(dá)11.80%。

總體而言，我國(guó)銀行業(yè)上市公司市場(chǎng)份額與總資產(chǎn)規(guī)模呈現(xiàn)出強(qiáng)相關(guān)性。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2022年三季報(bào)

值得注意的是，個(gè)人貸款規(guī)模占比持續(xù)上升。

從存貸款規(guī)模來看，我國(guó)中資全國(guó)性大型銀行的存款規(guī)模持續(xù)上升。根據(jù)中國(guó)人民銀行數(shù)據(jù)，2017年至2022年，我國(guó)中資背景全國(guó)性大型銀行各項(xiàng)存款規(guī)模從79.31萬億元增長(zhǎng)至119.24萬億元，五年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8.50%，2022年同比增速為13.30%。從存款項(xiàng)目細(xì)分來看，個(gè)人境內(nèi)存款規(guī)模占各項(xiàng)存款比例最大，且占比持續(xù)提升由2017年的47.45%提升至2022年的53.05%。2023年1月，我國(guó)各項(xiàng)存款總規(guī)模為123.42萬億元，個(gè)人存款規(guī)模達(dá)66.79萬億元，占各項(xiàng)存款總額的54.12%。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年1月

中國(guó)銀行業(yè)基準(zhǔn)利率低位穩(wěn)定

從存款利率來看，1994年至今，我國(guó)存款基準(zhǔn)利率經(jīng)歷了高位回歸，目前正處于歷史地位點(diǎn)，已超7年處于穩(wěn)定不變的水平。根據(jù)中國(guó)人民銀行，2023年2月我國(guó)存款基準(zhǔn)利率各項(xiàng)指標(biāo)分別為：活期存款利率0.35%、3個(gè)月定期存款利率1.1%、1年期定期存款利率1.5%、3年期定期存款利率2.75%、5年期定期存款利率4.75%。穩(wěn)定的利率有助于市場(chǎng)平穩(wěn)發(fā)展，更加適合中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式和金融市場(chǎng)情況。

注：該圖表數(shù)據(jù)更新至2023年2月

國(guó)有行、股份行風(fēng)控能力優(yōu)異

從銀行經(jīng)營(yíng)角度來看，不良貸款余額在一定程度上反映銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)。2017年至2022年，我國(guó)不良貸款余額增速歷經(jīng)先增后減，在2019年達(dá)到最高值18.72%，后增速快速下降，2022年，我國(guó)商業(yè)銀行不良貸款余額同比增速僅為4.56%。從細(xì)分銀行來看，股份制銀行在控制不良貸款方面表現(xiàn)優(yōu)異，2017年至2022年，股份制銀行不良貸款余額增長(zhǎng)較少，僅由2017年的0.39萬億元增長(zhǎng)至0.51萬億元，五年復(fù)合增速5.86%。

注：該圖表數(shù)據(jù)更細(xì)至2023年2月

其中，股份制銀行盈利能力突出

從凈利潤(rùn)來看，2018年至2022年，我國(guó)銀行業(yè)凈利潤(rùn)總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。2018年，我國(guó)商業(yè)銀行凈利潤(rùn)達(dá)2.30萬億元，同比增速為5.50%，4年復(fù)合增速為5.88%。其中，大型商業(yè)銀凈利潤(rùn)占比最高，2022年我國(guó)大型商業(yè)銀行凈利潤(rùn)達(dá)1.29萬億元，占商業(yè)銀行凈利潤(rùn)比例56.23%。

從以上數(shù)據(jù)反饋，都可以看出我國(guó)銀行業(yè)整體發(fā)展良好。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型是銀行業(yè)的大趨勢(shì)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型不僅可以提高銀行的效率，降低成本，還可以改善客戶體驗(yàn)。例如，數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以讓客戶隨時(shí)隨地進(jìn)行在線銀行業(yè)務(wù)，如轉(zhuǎn)賬、存款等，方便快捷。此外，數(shù)字化轉(zhuǎn)型還可以提高風(fēng)險(xiǎn)管理能力，比如利用人工智能技術(shù)對(duì)交易進(jìn)行監(jiān)控，預(yù)防欺詐行為和洗錢等違規(guī)行為。

根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，未來五年，我國(guó)銀行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程將實(shí)現(xiàn)如下進(jìn)度：

只有不斷適應(yīng)和創(chuàng)新，銀行業(yè)才能在未來的數(shù)字化時(shí)代中保持競(jìng)爭(zhēng)力。

希望我的回答對(duì)您有所幫助。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2023-2028年中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商指南、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。