2018年棉紡織行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 紡織品結構有待合理調(diào)整【組圖】

 棉紡織工業(yè)集中區(qū)域分化，產(chǎn)品結構仍不合理

我國棉紡織行業(yè)的發(fā)展大致經(jīng)歷了以下四個發(fā)展階段?，F(xiàn)階段，隨著供給側(cè)改革、去產(chǎn)能的進行，棉紡織行業(yè)出清，增速放緩。

圖表1：我國棉紡織業(yè)發(fā)展階段

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，我國棉紡織行業(yè)出現(xiàn)以下特點。

1、行業(yè)增長速度放緩。我國棉紡織行業(yè)作為消費品行業(yè)，和國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展密切相關。隨著中國經(jīng)濟增幅變穩(wěn)、變小，行業(yè)需求也受到影響。在新常態(tài)下，棉紡織行業(yè)從高速增長進入中速增長。

2、行業(yè)發(fā)展壓力加大，分化加快。在新常態(tài)下，中國棉紡織行業(yè)總體壓力加大，企業(yè)無論大小均感覺了了生存難度的提高。究其原因，包括需求增長相對減弱，資源環(huán)境約束家居，要素成本上漲，以個性化、差異化為主流的終端需求變化加快，以及部分行業(yè)產(chǎn)能階段性、結構性過剩等微觀市場因素。而最為重要的原因是，原有生產(chǎn)模式難以為繼，而新的模式還在探索形成過程之中。因此，新常態(tài)下棉紡織企業(yè)優(yōu)勝劣汰加劇。

3、棉紡織工業(yè)集中區(qū)域分化。由于多方面的原因，我國棉花的產(chǎn)能分布和產(chǎn)品結構一直在發(fā)生著變化。2017年，除了新疆地區(qū)外，我國分地區(qū)棉花產(chǎn)量前三名是山東、河北和湖北。

圖表2:2017年全國及各省、區(qū)、市棉花生產(chǎn)情況（單位：千公頃、公斤/公頃、萬噸）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、棉紡織產(chǎn)品結構仍不合理。以衣著用、裝飾用和產(chǎn)業(yè)用三大消費用途比例來分析，我國紡織產(chǎn)業(yè)三者之間的比例約為63:20:17，西歐是46:35:19，美國是41:37:22，日本式29:29:42。顯然，我國高附加值的產(chǎn)業(yè)棉紡織品的發(fā)展嚴重滯后于發(fā)達國家，其市場還遠沒有得到開發(fā)。

圖表3:中國于其他發(fā)達國家和地區(qū)棉紡織產(chǎn)品結構（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

棉紡織景氣指數(shù)回升，行業(yè)進入拋儲階段側(cè)結構性改革的深化階段

2018年2月中國棉紡織景氣指數(shù)為46.99，行業(yè)景氣度不高，主要原因是春節(jié)工廠放假，紡織企業(yè)在采購、生產(chǎn)以及銷售等方面有所放緩。指數(shù)的下滑屬于季節(jié)性回落，行業(yè)運行整體處于平穩(wěn)狀態(tài)。春節(jié)過后，紡織服裝企業(yè)陸續(xù)復工，恢復正常生產(chǎn)，3月中國棉紡織景氣指數(shù)已有顯著上升。整體而言，棉紡織景氣指數(shù)較上一年呈上升趨勢。

隨著“中國制造2025”的落地實施，作為中國傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)的中國紡織行業(yè)在傳統(tǒng)紡織技術與新技術之間的差距不斷拉大的情況下也在進行著一場變革。隨著《紡織工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的發(fā)布，中國紡織行業(yè)正式邁進智能化、數(shù)字化的轉(zhuǎn)型當中。其中自動化、數(shù)字化、智能化紡織裝備開發(fā)，推進智能工廠(車間)建設，培育發(fā)展大規(guī)模個性化定制均被列入未來五年的重點任務當中。

自2010年以來，我國棉紡織行業(yè)經(jīng)歷了棉花收儲政策、棉花直補政策、棉花拋儲政策；而目前，棉紡織行業(yè)正走向儲備棉輪出與輪入相結合，棉花進口政策放寬的階段。

1、2010年-2013年：棉花收儲政策

這一時期，我國棉花市場價格出現(xiàn)大幅波動，棉紡織企業(yè)因為成本高企而生存艱難，企業(yè)開工率下滑，庫存不斷攀升。為了保護棉農(nóng)利益、保障供給及穩(wěn)定市場。收儲政策保證了棉農(nóng)利益，但紡企因高成本而生存艱難。

2、2014年：棉花直補政策，稅收“高征低扣”改革

棉花直補政策，即當市場價格低于目標價格時，國家根據(jù)目標價格與市場價格的差價以及產(chǎn)銷、面積等其他綜合因素生產(chǎn)者給予補貼，當市場價格高于目標價格時，不對生產(chǎn)者補貼而對終端消費者補貼。

2014年，國內(nèi)棉價差高達五六千元，紡企生存壓力大，棉花臨時收儲政策停止的呼聲高。棉花直補政策下，我國棉花補貼政策由“暗補”正式改為直補棉農(nóng)，標志著我國棉花政策市場化改革正式拉開帷幕；“高征低扣”為紡企發(fā)展創(chuàng)造出寬松環(huán)境。

3、2015年-2017年：棉花拋儲政策

這一時期，棉花市場供給持續(xù)過剩，全球棉花儲量近半數(shù)在中國，隨時間增加棉花質(zhì)量下降且存儲成本巨大。加上國內(nèi)紡企原材料成本和人工成本普遍較高，企業(yè)生存壓力大。棉花拋出政策的實施分為三個階段。

圖表4：棉花拋儲政策三階段

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、2018年：預計儲備棉輪出與輪入相結合，棉花進口政策放寬

2018年以來，隨著景氣程度上升，種植棉花意向的農(nóng)戶與面積穩(wěn)定增加。外緊內(nèi)松的環(huán)境從棉花進口量上也能看出來。這樣的環(huán)境造成了國內(nèi)棉花企業(yè)競爭力下降。預計，2018年儲備棉依然會按計劃輪出。不過經(jīng)過幾年的大規(guī)模去庫存，也可能會出臺輪入的政策。這對棉花價格無疑會有一定的提振作用。另外前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國棉紡織行業(yè)產(chǎn)銷需求預測與轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略分析報告》指出，由于進口棉紗和紡織品成長較快，而成衣出口成長趨緩，中國大陸“被壓抑”的棉花消費量前景看好。預測全球棉花價格預計在未來五年逐漸上漲。

圖表5：2010年以來棉花政策走向

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國棉紡織行業(yè)產(chǎn)銷需求預測與轉(zhuǎn)型升級戰(zhàn)略分析報告》。

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