2024年中國(guó)智能制造執(zhí)行層分析 3D打印市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈（組圖）

行業(yè)主要上市公司：機(jī)器人(300024)、華中數(shù)控(300161)、埃夫特(688165)、亞威股份(002559)、科大智能(300222)、鉑力特(688333)、智云股份(300097)、中控技術(shù)(688777)等

本文核心數(shù)據(jù)：工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量;數(shù)控機(jī)床市場(chǎng)規(guī)模;3D打印競(jìng)爭(zhēng)格局

構(gòu)成

智能制造執(zhí)行層主要由工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、3D打印設(shè)備等智能制造終端集成產(chǎn)品構(gòu)成。在智能制造過程中，執(zhí)行層負(fù)責(zé)接收網(wǎng)絡(luò)層決策，通過各類智能制造終端集成產(chǎn)品完成實(shí)際操作。

工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)現(xiàn)狀

產(chǎn)量高位上小幅下降

經(jīng)過20多年的發(fā)展，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人已經(jīng)初具規(guī)模，目前我國(guó)已生產(chǎn)出部分機(jī)器人關(guān)鍵元器件，開發(fā)出弧焊、點(diǎn)焊、碼垛、裝配、搬運(yùn)、注塑、沖壓、噴漆等工業(yè)機(jī)器人。一批國(guó)產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人已服務(wù)于國(guó)內(nèi)諸多企業(yè)的生產(chǎn)線上、一批機(jī)器人技術(shù)的研究人才也涌現(xiàn)出來、某些關(guān)鍵技術(shù)已達(dá)到或接近世界水平。

目前來看，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)仍處于供不應(yīng)求的階段，企業(yè)通過提高生產(chǎn)水平來提高產(chǎn)能是現(xiàn)階段的發(fā)展重點(diǎn)。2015-2022年，中國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，2022年完成產(chǎn)量44.3臺(tái)，同比增長(zhǎng)21.07%;2023年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量為43萬臺(tái)，較2022年略有下降，但仍保持較高水平。

國(guó)產(chǎn)品牌逐漸崛起

從國(guó)產(chǎn)替代角度來看，機(jī)器人“四大家族”(發(fā)那科、ABB、安川、庫(kù)卡)在全球市場(chǎng)仍居于相對(duì)主導(dǎo)地位，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，本土廠商的市場(chǎng)份額逐步增加。根據(jù)MIR、CRIA數(shù)據(jù)，2023年我國(guó)工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化率達(dá)45%，同比提升約9%，受益于國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及下游應(yīng)用場(chǎng)景的拓展，新興領(lǐng)域的客戶需求不斷增加，工業(yè)機(jī)器人國(guó)產(chǎn)化將迎來新的機(jī)遇。

數(shù)控機(jī)床規(guī)模平穩(wěn)增長(zhǎng)

在國(guó)家政策的支持以及國(guó)內(nèi)企業(yè)不斷追求創(chuàng)新的背景下，中國(guó)數(shù)控機(jī)床行業(yè)發(fā)展迅速，行業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，在國(guó)際市場(chǎng)中的地位也逐漸提升。2017-2022年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模波動(dòng)上升。2018年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3347億元，同比增速10.50%，較2017年增速有所放緩。2019年我國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為3270億元，同比下降2.30%，主要系數(shù)控機(jī)床行業(yè)整體需求結(jié)構(gòu)調(diào)整及升級(jí)，下游領(lǐng)域并不景氣所致。隨著制造業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)數(shù)控機(jī)床下游行業(yè)應(yīng)用不斷升級(jí)發(fā)展，2023年，中國(guó)數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為4090億元，同比增長(zhǎng)6.9%。

3D打印市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈

3D打印(增材制造)作為先進(jìn)制造業(yè)的典型代表，被各國(guó)廣泛關(guān)注。近年來，世界主要國(guó)家紛紛加大力度支持3D打印技術(shù)，全球3D打印產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展。我國(guó)3D打印產(chǎn)業(yè)相對(duì)歐美國(guó)家起步較晚，在經(jīng)歷了初期的產(chǎn)業(yè)鏈分離、原材料不成熟、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一等問題后，通過不斷研發(fā)，當(dāng)前中國(guó)3D打印產(chǎn)業(yè)已日趨成熟，市場(chǎng)規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)。根據(jù)工信部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年中國(guó)3D打印產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到400億元，同比增長(zhǎng)了25%。

市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的同時(shí)也涌現(xiàn)出了一大批優(yōu)秀的領(lǐng)先企業(yè)，2016年中國(guó)3D打印行業(yè)收入過億的廠商只有9家，2020年達(dá)到32家，2021數(shù)量上升至50家。根據(jù)南極熊3D打印網(wǎng)的不完全統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)3D打印相關(guān)業(yè)務(wù)收入過億元的中國(guó)企業(yè)中，消費(fèi)級(jí)3D打印機(jī)龍頭廠商深圳創(chuàng)想三維和深圳縱維立方營(yíng)收超過10億元，營(yíng)收過2億元的超過16家，年?duì)I收超5000萬到1億元之間的企業(yè)有約60家。2023年中國(guó)3D打印行業(yè)企業(yè)中有6家企業(yè)超過10億元，分別是鉑力特、先臨三維、創(chuàng)想三維、縱維立方、拓竹科技、智能派。

注：數(shù)據(jù)為未完全統(tǒng)計(jì)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)3D打印行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》

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