2018年中國工業(yè)硅行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析 需求大幅增長、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分化【組圖】

 工業(yè)硅產(chǎn)量逐年增長

硅產(chǎn)業(yè)是有色金屬工業(yè)重要的產(chǎn)業(yè)，特別是工業(yè)硅作為整個硅產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)原材料，近年來一直受到國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)的廣泛關(guān)注。截止2017年底，我國工業(yè)硅裝置產(chǎn)能為480萬噸/年，較2016年增加20萬噸/年。其中新疆新增產(chǎn)能25萬噸/年，其他地區(qū)淘汰落后產(chǎn)能5萬噸/年（四川2萬噸/年、貴州2萬噸/年、福建1萬噸/年）。若除掉無效產(chǎn)能，實際產(chǎn)能約為330萬噸/年。

2012年以來，我國工業(yè)硅產(chǎn)量逐年增長。2012年，工業(yè)硅產(chǎn)量的113萬噸；至2017年，我國工業(yè)硅產(chǎn)量共計220萬噸，同比增長4.7%，全球占比為67.1%。2018年一季度，我國工業(yè)硅產(chǎn)量為49.5萬噸，同比微幅增長7.61%。

圖表1：2012-2018年一季度中國工業(yè)硅產(chǎn)量統(tǒng)計（單位：萬噸，%）

資料來源：硅業(yè)分會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2017年，云南、新疆、四川三省工業(yè)硅產(chǎn)能占比超過68%，產(chǎn)量占比也接近75%。新疆為我國工業(yè)硅產(chǎn)量第一的省份，2017年產(chǎn)量達77萬噸，占到國內(nèi)總產(chǎn)量的35.0%。云南、四川產(chǎn)量位列第二、第三，分別占到國內(nèi)總產(chǎn)量的23.2%和16.3%。前三省總產(chǎn)量達到164萬噸，占到了全國總產(chǎn)量的74.5%。

圖表2：2017年中國各地區(qū)工業(yè)硅產(chǎn)能產(chǎn)量統(tǒng)計（單位：萬噸）

資料來源：硅業(yè)分會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

工業(yè)硅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分化

2017年，我國220萬噸工業(yè)硅產(chǎn)量中冶金級硅產(chǎn)量為130萬噸，占總產(chǎn)量的59.1%；化學(xué)級硅產(chǎn)量為90萬噸，較2016年產(chǎn)量減少10萬噸，占比也從2016年的47.6下降至2017年的40.9%。在國內(nèi)工業(yè)硅需求持續(xù)增長的背景下，化學(xué)級硅供應(yīng)量減少導(dǎo)致市場供應(yīng)相對短缺，是導(dǎo)致不同產(chǎn)品價差不斷拉大。

圖表3：2015-2017年中國工業(yè)硅產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況（單位：萬噸）

資料來源：硅業(yè)分會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

工業(yè)硅行業(yè)集中度不斷提升

2017年，我國前十家工業(yè)硅生產(chǎn)商產(chǎn)能共計157萬噸/年，全國占比32.7%；產(chǎn)量共計92.56萬噸，全國占比42.06%。產(chǎn)量位居前十的企業(yè)中，新疆企業(yè)4家，分別為合盛硅業(yè)、東方希望、新疆晶鑫、新疆晶維克，產(chǎn)量共計58.9萬噸，占新疆地區(qū)產(chǎn)量的76.5%；云南企業(yè)3家，分別為永昌硅業(yè)、宏盛錦盟、匯華硅業(yè)，產(chǎn)量共計17.4萬噸，占云南地區(qū)產(chǎn)量的34.1%；四川企業(yè)2家，分別為四川鑫河、潘達爾硅業(yè)，產(chǎn)量共計8萬噸，占四川地區(qū)產(chǎn)量的22.2%。據(jù)硅業(yè)分會統(tǒng)計，2017年我國前十家工業(yè)硅生產(chǎn)商產(chǎn)量的占比分別較2016年提升了1個百分點、較2015年提升了8個百分點。

圖表4：2017年中國工業(yè)硅行業(yè)集中度統(tǒng)計（單位：萬噸，%）

資料來源：硅業(yè)分會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

國內(nèi)工業(yè)硅需求呈現(xiàn)大幅增長

由于多晶硅、有機硅以及鋁合金等下游產(chǎn)業(yè)維持快速發(fā)展，加之海外市場加大國內(nèi)采購，國內(nèi)需求呈現(xiàn)持續(xù)大幅增長的態(tài)勢。2017年，國內(nèi)工業(yè)硅市場供不應(yīng)求，市場庫存有所減少，我國工業(yè)硅市場扭轉(zhuǎn)了前兩年供需失衡的局面。據(jù)統(tǒng)計，2017年中國國內(nèi)工業(yè)硅消費量為142萬噸，同比增長12.7%。其中，有機硅行業(yè)消費工業(yè)硅數(shù)量最多，達60萬噸，同比增長9.1%，占國內(nèi)消費總量的42.3%。

圖表5：2012-2017年國內(nèi)工業(yè)硅消費量統(tǒng)計（單位：萬噸）

資料來源：硅業(yè)分會 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國工業(yè)硅冶煉行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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