預(yù)見2019：《2019年中國智能制造產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附產(chǎn)業(yè)布局、市場規(guī)模、發(fā)展趨勢）

據(jù)《2018中國智能制造報告》顯示，目前我國智能制造發(fā)展取得了明顯成效，進(jìn)入高速成長期。中國智能制造進(jìn)入成長期主要體現(xiàn)在三方面：首先，中國工業(yè)企業(yè)數(shù)字化能力素質(zhì)提升，為未來制造系統(tǒng)的分析預(yù)測和自適應(yīng)奠定基礎(chǔ)。第二、財務(wù)效益方面，智能制造對企業(yè)的利潤貢獻(xiàn)率明顯提升。第三、典型應(yīng)用方面，中國已成為工業(yè)機(jī)器人第一消費大國，需求增長強(qiáng)勁。

智能制造產(chǎn)業(yè)簡介

根據(jù)2016年12月8日工業(yè)和信息化部和財政部發(fā)布的《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》的定義，智能制造（Intelligent Manufacturing，IM）是基于新一代信息通信技術(shù)與先進(jìn)制造技術(shù)深度融合，貫穿于設(shè)計、生產(chǎn)、管理、服務(wù)等制造活動的各個環(huán)節(jié)，具有自感知、自學(xué)習(xí)、自決策、自執(zhí)行、自適應(yīng)等功能的新型生產(chǎn)方式。

智能制造源于人工智能的研究。一般認(rèn)為智能是知識和智力的總和，前者是智能的基礎(chǔ)，后者是指獲取和運(yùn)用知識求解的能力。智能制造應(yīng)當(dāng)包含智能制造技術(shù)和智能制造系統(tǒng)，智能制造系統(tǒng)不僅能夠在實踐中不斷地充實知識庫，而且還具有自主學(xué)習(xí)功能，還有搜集與理解環(huán)境信息和自身的信息，并進(jìn)行分析判斷和規(guī)劃自身行為的能力。

智能制造產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋感知層、網(wǎng)絡(luò)層、執(zhí)行層和應(yīng)用層四個層次，其中感知層主要包括傳感器、RFID、機(jī)器視覺等領(lǐng)域，網(wǎng)絡(luò)層主要實現(xiàn)信息傳輸與處理，主要包括云計算、大數(shù)據(jù)、智能芯片、工業(yè)以太網(wǎng)等技術(shù)領(lǐng)域，執(zhí)行層主要為智能制造終端集成產(chǎn)品，包括機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、3D打印設(shè)備等。應(yīng)用層主要為智能生產(chǎn)線。

智能制造發(fā)展需經(jīng)歷自動化、信息化、互聯(lián)化、智能化四個階段，分別為自動化（淘汰、改造低自動化水平的設(shè)備，制造高自動化水平的智能裝備）、信息化（產(chǎn)品、服務(wù)由物理到信息網(wǎng)絡(luò)，智能化元件參與提高產(chǎn)品信息處理能力）、互聯(lián)化（建設(shè)工廠物聯(lián)網(wǎng)、服務(wù)網(wǎng)、數(shù)據(jù)網(wǎng)、工廠間互聯(lián)網(wǎng)，裝備實現(xiàn)集成）、智能化（通過傳感器和機(jī)器視覺等技術(shù)實現(xiàn)智能監(jiān)控、決策）。

中國工業(yè)雖然是制造業(yè)大國，但是區(qū)域技術(shù)發(fā)展不平衡，信息化水平發(fā)展參差不齊，標(biāo)準(zhǔn)化程度低，處于工業(yè)2.0（電氣化）、3.0（數(shù)字化）并存階段，大部分行業(yè)的制造企業(yè)都處在走好2.0邁向3.0的階段。未來隨著人工成本的攀升及低端制造業(yè)轉(zhuǎn)移，中國制造業(yè)將被動進(jìn)入大規(guī)模機(jī)器生產(chǎn)階段，尤其勞動密集型企業(yè)。

政策持續(xù)助推產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，各細(xì)分領(lǐng)域競爭激烈

隨著第四次工業(yè)革命的到來，智能制造成為驅(qū)動制造業(yè)發(fā)展核心動力。為引導(dǎo)制造業(yè)升級，近年來，我國相繼發(fā)布了《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展行動計劃（2018-2020年）、《促進(jìn)新一代人工智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展三年行動計劃（2018-2020年）》、《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及推廣指南》等。2016年12月，國家發(fā)布《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020）》，指出到2020年智能制造發(fā)展基礎(chǔ)和支撐能力明顯增強(qiáng)；到2025年，智能制造支撐體系基本建立，重點產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)智能轉(zhuǎn)型。

在國家政策推動，制造業(yè)技術(shù)轉(zhuǎn)型升級等背景下，中國智能制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展和分工格局帶來深刻影響。數(shù)據(jù)顯示，2017年中國智能制造行業(yè)產(chǎn)值規(guī)模為15150億元，增長率為22.6%，伴隨著技術(shù)的逐漸完善，應(yīng)用產(chǎn)業(yè)的不斷拓展，產(chǎn)值規(guī)模將持續(xù)增長。前瞻預(yù)測2018年全年，我國智能制造業(yè)產(chǎn)值規(guī)模約為16867億元，同比增長11.3%。

我國智能制造產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域可分為3D打印、智能裝備、工業(yè)軟件、通信技術(shù)、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)。

智能制造產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“東強(qiáng)西弱”態(tài)勢

自2015年46個首批國家級智能制造試點示范項目公布實施之后，2016年、2017年、2018年工信部分別公布了63個、97個、99個智能制造試點示范項目。工信部的智能制造試點示范項目評選政策促進(jìn)了智能制造技術(shù)再各行業(yè)的應(yīng)用，起到了示范作用。從2018年智能制造示范項目的區(qū)域分布來看，截至2018年，華東地區(qū)智能制造試點示范項目數(shù)量最多，達(dá)到136個，占據(jù)了全國45%的數(shù)量；其次是華北地區(qū)，智能制造試點示范項目數(shù)量為38個，占全國的12%。

從區(qū)域分布來看，我國智能制造示范企業(yè)主要集中在北京、山東等為核心的環(huán)渤海地區(qū)，以上海、江蘇、浙江等為核心的長三角地區(qū)，以廣東為核心的珠三角地區(qū)，以四川、河南、安徽為核心的中西部地區(qū)，初步形成了“四大區(qū)域”集聚發(fā)展的良好格局。截至2018年，華東地區(qū)智能制造試點示范項目數(shù)量最多，達(dá)到136個，占據(jù)了全國45%的數(shù)量；其次是華北地區(qū)，智能制造試點示范項目數(shù)量為38個，占全國的12%。

從總體上來看，中國智能制造呈現(xiàn)“東強(qiáng)西弱”發(fā)展態(tài)勢。以山東、江蘇、浙江、廣東等為代表的東部沿海城市，經(jīng)濟(jì)實力雄厚、科技資源豐富，智能制造發(fā)展相對較快，大型制造企業(yè)已基本實現(xiàn)從機(jī)械化向自動化的轉(zhuǎn)型，在推動企業(yè)從數(shù)字化向軟件化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化升級方面處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。而以四川、陜西、甘肅等為代表的中西地區(qū)工業(yè)化水平相對較低，制造企業(yè)普遍處于從機(jī)械化向自動化升級的階段，智能制造發(fā)展及普及水平低于東部沿海地區(qū)。

在智能制造領(lǐng)域，近年來發(fā)展最受矚目的莫過于工業(yè)機(jī)器人，工業(yè)機(jī)器人作為推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要力量，目前已廣泛應(yīng)用于汽車及汽車零部件制造業(yè)、機(jī)械加工行業(yè)、電子電氣行業(yè)、橡膠及塑料工業(yè)、食品工業(yè)、木材與家具制造業(yè)等領(lǐng)域。我國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場。2017年，我國工業(yè)機(jī)器人保持高速增長，工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模約為42.2億美元，工業(yè)機(jī)器人銷售量為14.8萬臺。當(dāng)前，我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業(yè)機(jī)器人的市場需求依然旺盛。前瞻測算，2018年全年我國工業(yè)機(jī)器人銷量將超過15萬臺，市場規(guī)模達(dá)到62.3億美元。

我國的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，但發(fā)展迅速。在過去的三年時間里，我國已成為全球第一大工業(yè)機(jī)器人市場，機(jī)器人逐漸成為提升我國整體競爭力的重要領(lǐng)域。大量優(yōu)秀的工業(yè)機(jī)器人企業(yè)涌現(xiàn)，以新松、埃斯頓為代表的企業(yè)為我國機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展不斷添火加薪。

企業(yè)智能制造升級面臨雙重困境，管理與制造模式需同步升級

目前，我國智能制造業(yè)雖然發(fā)展迅速，但是關(guān)于我國企業(yè)智能制造業(yè)升級依然面臨雙重困境。一方面，由于國內(nèi)租金、人工成本等生產(chǎn)要素價格上升，勞動密集型產(chǎn)業(yè)及代加工為主企業(yè)向越南、緬甸、印度等市場遷移，另一方面，美國、歐洲發(fā)達(dá)國家提出“再工業(yè)化”戰(zhàn)略引導(dǎo)高端制造業(yè)回流國內(nèi)。

中國雖然是制造大國，但是面臨資源、技術(shù)環(huán)境剛性約束強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量不高，創(chuàng)新力和競爭力不足，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不合理等問題。中國制造業(yè)大部分企業(yè)仍處于工業(yè)2.0階段，部分企業(yè)向3.0邁進(jìn)，智能制造仍處于初級階段。

中國智能制造產(chǎn)業(yè)升級需要協(xié)調(diào)制造業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化、精益化的發(fā)展，實現(xiàn)制造模式和管理模式同步升級。根據(jù)這一原則，中國智能制造業(yè)不僅需要實現(xiàn)智能裝備、智能工廠替代傳統(tǒng)生產(chǎn)方式，同時也要求建立先進(jìn)的管理理念，運(yùn)用數(shù)字化、智能化系統(tǒng)工具來提升管理水平，實現(xiàn)精益高效生產(chǎn)。綜合分析制造業(yè)先進(jìn)的制造理念和制造技術(shù)，精益生產(chǎn)、自動化、信息化是制造業(yè)升級改造過程中的3大支撐技術(shù)。

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《智能制造行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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圖:12：：中國智能制造升級路徑