2018年中國與哈薩克斯坦雙邊貿(mào)易全景圖（附中哈主要進出口產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)）

中國與哈薩克斯坦長期保持密切的經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系，發(fā)展至今，中國已是哈薩克斯坦第二大出口市場和第一大進口來源地，而哈薩克斯坦則是中國在中亞的第一大貿(mào)易伙伴和在歐亞地區(qū)的第一大對外投資目標國。近年來，盡管中哈貿(mào)易額總體有下滑趨勢，但中哈兩國地緣經(jīng)濟、資源、技術(shù)、發(fā)展互補性仍十分顯著，將為兩國雙邊貿(mào)易持續(xù)提供巨大發(fā)展空間。

哈薩克斯坦對外貿(mào)易現(xiàn)狀總覽

1、2018年哈薩克斯坦對外貿(mào)易額高速回升

2009-2019年，哈薩克斯坦貨物進出口貿(mào)易總額波動變化。2012年，哈薩克斯坦對外貿(mào)易額創(chuàng)下近十年峰值，但隨后在2013年進入下滑通道。2015-2016年，受國際石油價格下跌、國家降低經(jīng)濟對原材料依賴性的計劃未帶來預(yù)期效果等因素影響，哈薩克斯坦對外貿(mào)易額出現(xiàn)大幅下滑。2017年以后，哈薩克斯坦對外貿(mào)易總額高速回升，2018年全年進出口額為744億美元，同比增長了23.4%。

2、哈薩克斯坦貿(mào)易順差連續(xù)3年高速擴張

2009-2018年，哈薩克斯坦始終保持貿(mào)易順差的狀態(tài)，這主要得益于國內(nèi)石油等礦產(chǎn)資源的出口。具體來看，根據(jù)哈薩克斯坦統(tǒng)計委員會數(shù)據(jù)，2018年，哈薩克斯坦出口550.6億美元，增加27.4%；進口193.1億美元，增加13.2%；貿(mào)易順差357.5億美元，增加36.7%，貿(mào)易順差連續(xù)3年高速擴張。

具體來看，哈薩克斯坦主要貿(mào)易順差來源地依次是意大利、荷蘭和法國，2018年順差額分別為102.4億美元、58.8億美元和31.8億美元；貿(mào)易逆差主要來自德國、美國和奧地利，2018年逆差額分別為11.8億美元、3.3億美元和1.7億美元。

3、哈薩克斯坦的出口目的國分析：中國是哈薩克斯坦第二大出口市場

分國別（地區(qū)）看，分國別（地區(qū)）看，2018年，意大利是哈薩克斯坦的第一大出口市場，出口額為117億美元，占該國出口總額的21.3%，遠高于其他出口市場；對中國和荷蘭的出口額則位居第二梯隊，出口額占比也均在10%以上。而從增速來看，2018年哈薩克斯坦對韓國和美國的出口額增速最快，分別增長了163.8%和143.9%；而對瑞士和烏克蘭的出口額則有小幅下滑。

4、哈薩克斯坦的進口來源國分析：中國是哈薩克斯坦進口第一大國

分國別（地區(qū)）來看，2018年，中國是哈薩克斯坦第一大進口來源地，自中國的進口額占哈薩克斯坦進口總額的27.9%，而自其他國家的進口額占比均在10%以下。同時，哈薩克斯坦自意大利和韓國的進口額增長亮眼，增速分別高達58.3%和62.6%；而自土耳其、烏克蘭和波蘭的進口額則明顯減少。

中哈雙邊貨物貿(mào)易現(xiàn)狀總覽

1、中哈雙邊貿(mào)易額總體顯著下滑

哈薩克斯坦國土面積為272.49萬平方公里，約占地球陸地表面積的2%，是世界上最大的內(nèi)陸國，其領(lǐng)土橫跨亞歐兩洲，以烏拉爾河為洲界，國境線總長度超過1.05萬千米。從區(qū)域位置來看，哈薩克斯坦位于亞洲中部，北鄰俄羅斯，南與烏茲別克斯坦、土庫曼斯坦、吉爾吉斯斯坦接壤，西瀕里海，東接中國。相對于其他國家而言，哈薩克斯坦和中國的合作有著獨特的地理條件，即兩國的共同邊界達到了1700公里。

據(jù)哈薩克斯坦統(tǒng)計委員會統(tǒng)計，2013-2018年，中哈雙邊貿(mào)易額整體呈顯著下滑趨勢，這主要是由于哈薩克斯坦對華出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較單一，出口的主要產(chǎn)品礦產(chǎn)品、賤金屬及制品等，而受國際原材料價格下降的影響，中哈貿(mào)易額也大幅下降。但從2017年開始，中哈貿(mào)易額下降的趨勢開始扭轉(zhuǎn)，2017年中哈貿(mào)易額大增32.9%，且增長趨勢在2018年得到延續(xù)。2018年，中哈貿(mào)易額同比增長11.4%至116.6億美元，但較2013年的223.6億美元仍減少了47.9%，降幅依然明顯。

2、哈薩克斯坦對中國貿(mào)易順差趨于縮小

根據(jù)哈薩克斯坦統(tǒng)計委員會的數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年哈薩克斯坦對中國一直保持貿(mào)易順差態(tài)勢，且貿(mào)易順差呈明顯縮小態(tài)勢。2018年，哈薩克斯坦對中國的貿(mào)易逆差為8.9億美元，較上年同期減少了18.3%，較2013年減少了85.1%。主要原因之一是哈薩克斯坦為降低經(jīng)濟發(fā)展對石油等原材料的依賴，減少了對中國石油出口量。

產(chǎn)品維度下：中哈雙邊貿(mào)易分析

1、出口市場：哈薩克斯坦對全球出口的產(chǎn)品分析

從哈薩克斯坦對全球出口的產(chǎn)品整體情況看，礦產(chǎn)品、賤金屬及制品、植物產(chǎn)品是哈薩克斯坦的主要出口商品，2018年出口額為433.2億美元、64.9億美元和20.9億美元，礦產(chǎn)品和植物產(chǎn)品分別增長38.2%和31.0%，賤金屬及制品下降6.5%，三類商品合計占哈薩克斯坦出口總額的94.3%。

總體來看，哈薩克斯坦出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一，主要以資源型產(chǎn)品為主，這主要是因為哈薩克斯坦擁有豐富的自然資源，除了擁有較多的石油儲存量以外（2018年石油儲存量為396億桶，位居世界第8），其還擁有大量的固體礦石資源，境內(nèi)有90多種礦藏、1200多種礦物原料，已探明的黑色、有色、稀有和貴重金屬礦產(chǎn)地超過500處，其中，不少礦藏儲量占全球儲量的比重很高，如鎢占50%以上、鈾占25%（世界第一）、鉻占23%、鉛占19%、鋅占13%、銅和鐵占10%等。

2、出口市場：哈薩克斯坦對中國出口的產(chǎn)品分析

哈薩克斯坦對中國出口的主要產(chǎn)品是礦產(chǎn)品，2018年出口額為29.0億美元，增長39.6 %，占哈薩克斯坦對中國出口總額的46.2%，為哈薩克斯坦對中國出口的第一大類商品。此外，出口額較大的還有賤金屬及制品和化工產(chǎn)品，2018年出口額分別為23.8億美元和6.8億美元，分別占中國出口總額的38.0%和10.9%。

對比“哈薩克斯坦對全球市場出口”與“哈薩克斯坦對中國出口”的情況來看，出口格局基本保持一致，均以礦產(chǎn)品、賤金屬及制品為主。但哈薩克斯坦對中國出口的化工產(chǎn)品金額占比明顯高于全球市場，主要是因為中國出于環(huán)保等壓力，關(guān)閉了大量化工廠，故國內(nèi)對化工產(chǎn)品的進口依賴相對更高。

從2018年哈薩克斯坦對中國出口的主要產(chǎn)品金額占該產(chǎn)品出口總額的比重來看，哈薩克斯坦對中國出口的動植物油脂、紡織品及原料占哈薩克斯坦對全球出口這些產(chǎn)品金額的比重均在48%以上。一是中國礦冶、機械、航空、汽車、電器、化工、紡織、建筑、藥品等工業(yè)對于動植物油脂制造的潤滑油等產(chǎn)品需求旺盛；二是中國紡織工業(yè)發(fā)達，需要從哈薩克斯坦進口大量紡織原料。

此外，中國也是哈薩克斯坦化工產(chǎn)品和賤金屬及制品等產(chǎn)品的主要進口國，出口中國的產(chǎn)品金額占比也均超過了36%。

3、進口市場：哈薩克斯坦從全球進口的產(chǎn)品分析

從進口產(chǎn)品來看，機電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品和賤金屬及制品是哈薩克斯坦的主要進口商品，2018年，三類產(chǎn)品的進口額合計占哈薩克斯坦進口總額的58.4%。其中，哈薩克斯坦對機電產(chǎn)品的需求最為旺盛，機電產(chǎn)品進口額占比為36.3%，中國主要為其供給中低端機電產(chǎn)品，而意大利、德國、美國和韓國則主要對其出口更高端的機電產(chǎn)品。

而從五大類進口商品的國別/地區(qū)構(gòu)成來看，前五國家和地區(qū)中共同覆蓋地有中國、德國和美國。

4、進口市場：哈薩克斯坦從中國進口的產(chǎn)品分析

哈薩克斯坦自中國進口的主要商品為機電產(chǎn)品，2018年進口額為24.6億美元，增長18.2%，占哈薩克斯坦自中國進口總額的45.6%。此外，賤金屬及其制品和塑料、橡膠是哈薩克斯坦自中國進口的第二和第三大類產(chǎn)品，進口額分別為6.1億美元和3.7億美元，分別占哈薩克斯坦自中國進口總額的11.3%和6.9%。而以上三類產(chǎn)品合計占哈薩克斯坦自中國進口總額的63.9%。

而對比“哈薩克斯坦從全球市場進口”與“哈薩克斯坦從中國進口”的情況來看，進口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本保持一致，均主要以機電產(chǎn)品和賤金屬及制品等產(chǎn)品為主。而在化工產(chǎn)品上，盡管中國自哈薩克斯坦進口和出口的化工產(chǎn)品占比均較高，但具體產(chǎn)品有所不同。由于中國化工產(chǎn)業(yè)工業(yè)基礎(chǔ)相對發(fā)達，中國進口以原料型化工產(chǎn)品為主，而出口則以產(chǎn)成品為主。

總體來看，在哈薩克斯坦市場上，中國的勞動密集型產(chǎn)品占有較大優(yōu)勢，如鞋靴傘和箱包、塑料橡膠、陶瓷玻璃、家具玩具等輕工產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在哈薩克斯坦進口市場的占有率均在40%以上；此外，中國在機電產(chǎn)品、紡織品、紙品等產(chǎn)品上也具有一定優(yōu)勢。而在哈薩克斯坦產(chǎn)品進口市場上，意大利、韓國及烏茲別克斯坦等是中國的主要競爭對手。

中哈雙邊貿(mào)易發(fā)展趨勢

中國與哈薩克斯坦具有多重的互補關(guān)系。其一，哈薩克斯坦是陸上絲綢之路的重要通道，而哈薩克斯坦作為內(nèi)陸國家，沒有出?？?；其二，中國是世界主要的能源消費國之一，而哈薩克斯坦是一個礦產(chǎn)資源儲備巨大的國家；其三，哈薩克斯坦擁有豐富的自然資源，而中國則擁有全世界最完整的生產(chǎn)體系；其四，中國當(dāng)前產(chǎn)能過剩，需要“走出去”，擴大對外投資，而哈薩克斯坦面臨嚴重的發(fā)展經(jīng)濟任務(wù)，需要引進外資，促進經(jīng)濟發(fā)展?？梢?，中國和哈薩克斯坦地緣經(jīng)濟、資源、技術(shù)、發(fā)展互補性均十分顯著，也就是說，中哈雙方在發(fā)展過程當(dāng)中彼此需要，未來的貿(mào)易合作必將持續(xù)加強。前瞻預(yù)計，中哈雙邊貿(mào)易未來或?qū)⒊尸F(xiàn)出以下趨勢：

第一，哈薩克斯坦對中國貿(mào)易順差趨于縮小。從過去6年哈薩克斯坦對中國的貿(mào)易順差額變化來看，兩國貿(mào)易逆差顯著下滑，并持續(xù)保持在低位。未來在哈薩克斯坦降低經(jīng)濟對原材料（石油）依賴性的大趨勢下，其出口給中國的石油量或?qū)⒊掷m(xù)下滑，例如，2019年3月，哈薩克斯坦能源部就表示，哈薩克斯坦將把通過阿塔蘇-阿拉山口管道向中國出口的石油數(shù)量從2018年的138萬噸削減至50萬噸。因此，前瞻預(yù)計未來幾年哈薩克斯坦對中國的貿(mào)易順差仍將保持低位，甚至有可能從貿(mào)易順差轉(zhuǎn)變?yōu)橘Q(mào)易逆差。

第二，中哈貿(mào)易結(jié)構(gòu)多元化程度有望提升。長期以來，哈薩克斯坦對我國出口的產(chǎn)品以礦產(chǎn)品、賤金屬這類資源型產(chǎn)品和初級制成品為主，種類單一；而中國向哈薩克斯坦出口鋼鐵、水泥及建材等產(chǎn)品所占比例較低，也沒有與自身的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合。未來中哈貿(mào)易或?qū)⒅铝τ谡{(diào)整貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變過去以資源密集、勞動密集產(chǎn)品為主的出口模式，努力提高產(chǎn)品的附加值，拓寬雙方在服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的合作，貿(mào)易結(jié)構(gòu)多元化程度有望得到提升。

第三，通訊業(yè)或?qū)⒊蔀橹泄p邊貿(mào)易新切入點。隨著全球經(jīng)濟水平的不斷提高，傳統(tǒng)貨物貿(mào)易已經(jīng)不能滿足國際貿(mào)易活動的全部需求，以通訊行業(yè)為代表的服務(wù)業(yè)已逐步成為現(xiàn)代經(jīng)濟發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。目前，哈薩克斯坦的通信業(yè)整體發(fā)展水平一般，而我國通信業(yè)技術(shù)水平較高且發(fā)展速度快，因此，通信業(yè)或?qū)⒊蔀橹泄p邊貿(mào)易發(fā)展的新切入點，中國通信企業(yè)境外投資和國際信息服務(wù)外包或?qū)⒊蔀槔瓌又泄Q(mào)易的新動力。

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