2018年中國(guó)與哈薩克斯坦雙邊貿(mào)易全景圖（附中哈主要進(jìn)出口產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)）

中國(guó)與哈薩克斯坦長(zhǎng)期保持密切的經(jīng)貿(mào)合作關(guān)系，發(fā)展至今，中國(guó)已是哈薩克斯坦第二大出口市場(chǎng)和第一大進(jìn)口來(lái)源地，而哈薩克斯坦則是中國(guó)在中亞的第一大貿(mào)易伙伴和在歐亞地區(qū)的第一大對(duì)外投資目標(biāo)國(guó)。近年來(lái)，盡管中哈貿(mào)易額總體有下滑趨勢(shì)，但中哈兩國(guó)地緣經(jīng)濟(jì)、資源、技術(shù)、發(fā)展互補(bǔ)性仍十分顯著，將為兩國(guó)雙邊貿(mào)易持續(xù)提供巨大發(fā)展空間。

哈薩克斯坦對(duì)外貿(mào)易現(xiàn)狀總覽

1、2018年哈薩克斯坦對(duì)外貿(mào)易額高速回升

2009-2019年，哈薩克斯坦貨物進(jìn)出口貿(mào)易總額波動(dòng)變化。2012年，哈薩克斯坦對(duì)外貿(mào)易額創(chuàng)下近十年峰值，但隨后在2013年進(jìn)入下滑通道。2015-2016年，受?chē)?guó)際石油價(jià)格下跌、國(guó)家降低經(jīng)濟(jì)對(duì)原材料依賴性的計(jì)劃未帶來(lái)預(yù)期效果等因素影響，哈薩克斯坦對(duì)外貿(mào)易額出現(xiàn)大幅下滑。2017年以后，哈薩克斯坦對(duì)外貿(mào)易總額高速回升，2018年全年進(jìn)出口額為744億美元，同比增長(zhǎng)了23.4%。

2、哈薩克斯坦貿(mào)易順差連續(xù)3年高速擴(kuò)張

2009-2018年，哈薩克斯坦始終保持貿(mào)易順差的狀態(tài)，這主要得益于國(guó)內(nèi)石油等礦產(chǎn)資源的出口。具體來(lái)看，根據(jù)哈薩克斯坦統(tǒng)計(jì)委員會(huì)數(shù)據(jù)，2018年，哈薩克斯坦出口550.6億美元，增加27.4%；進(jìn)口193.1億美元，增加13.2%；貿(mào)易順差357.5億美元，增加36.7%，貿(mào)易順差連續(xù)3年高速擴(kuò)張。

具體來(lái)看，哈薩克斯坦主要貿(mào)易順差來(lái)源地依次是意大利、荷蘭和法國(guó)，2018年順差額分別為102.4億美元、58.8億美元和31.8億美元；貿(mào)易逆差主要來(lái)自德國(guó)、美國(guó)和奧地利，2018年逆差額分別為11.8億美元、3.3億美元和1.7億美元。

3、哈薩克斯坦的出口目的國(guó)分析：中國(guó)是哈薩克斯坦第二大出口市場(chǎng)

分國(guó)別（地區(qū)）看，分國(guó)別（地區(qū)）看，2018年，意大利是哈薩克斯坦的第一大出口市場(chǎng)，出口額為117億美元，占該國(guó)出口總額的21.3%，遠(yuǎn)高于其他出口市場(chǎng)；對(duì)中國(guó)和荷蘭的出口額則位居第二梯隊(duì)，出口額占比也均在10%以上。而從增速來(lái)看，2018年哈薩克斯坦對(duì)韓國(guó)和美國(guó)的出口額增速最快，分別增長(zhǎng)了163.8%和143.9%；而對(duì)瑞士和烏克蘭的出口額則有小幅下滑。

4、哈薩克斯坦的進(jìn)口來(lái)源國(guó)分析：中國(guó)是哈薩克斯坦進(jìn)口第一大國(guó)

分國(guó)別（地區(qū)）來(lái)看，2018年，中國(guó)是哈薩克斯坦第一大進(jìn)口來(lái)源地，自中國(guó)的進(jìn)口額占哈薩克斯坦進(jìn)口總額的27.9%，而自其他國(guó)家的進(jìn)口額占比均在10%以下。同時(shí)，哈薩克斯坦自意大利和韓國(guó)的進(jìn)口額增長(zhǎng)亮眼，增速分別高達(dá)58.3%和62.6%；而自土耳其、烏克蘭和波蘭的進(jìn)口額則明顯減少。

中哈雙邊貨物貿(mào)易現(xiàn)狀總覽

1、中哈雙邊貿(mào)易額總體顯著下滑

哈薩克斯坦國(guó)土面積為272.49萬(wàn)平方公里，約占地球陸地表面積的2%，是世界上最大的內(nèi)陸國(guó)，其領(lǐng)土橫跨亞歐兩洲，以烏拉爾河為洲界，國(guó)境線總長(zhǎng)度超過(guò)1.05萬(wàn)千米。從區(qū)域位置來(lái)看，哈薩克斯坦位于亞洲中部，北鄰俄羅斯，南與烏茲別克斯坦、土庫(kù)曼斯坦、吉爾吉斯斯坦接壤，西瀕里海，東接中國(guó)。相對(duì)于其他國(guó)家而言，哈薩克斯坦和中國(guó)的合作有著獨(dú)特的地理?xiàng)l件，即兩國(guó)的共同邊界達(dá)到了1700公里。

據(jù)哈薩克斯坦統(tǒng)計(jì)委員會(huì)統(tǒng)計(jì)，2013-2018年，中哈雙邊貿(mào)易額整體呈顯著下滑趨勢(shì)，這主要是由于哈薩克斯坦對(duì)華出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)比較單一，出口的主要產(chǎn)品礦產(chǎn)品、賤金屬及制品等，而受?chē)?guó)際原材料價(jià)格下降的影響，中哈貿(mào)易額也大幅下降。但從2017年開(kāi)始，中哈貿(mào)易額下降的趨勢(shì)開(kāi)始扭轉(zhuǎn)，2017年中哈貿(mào)易額大增32.9%，且增長(zhǎng)趨勢(shì)在2018年得到延續(xù)。2018年，中哈貿(mào)易額同比增長(zhǎng)11.4%至116.6億美元，但較2013年的223.6億美元仍減少了47.9%，降幅依然明顯。

2、哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)貿(mào)易順差趨于縮小

根據(jù)哈薩克斯坦統(tǒng)計(jì)委員會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)一直保持貿(mào)易順差態(tài)勢(shì)，且貿(mào)易順差呈明顯縮小態(tài)勢(shì)。2018年，哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)的貿(mào)易逆差為8.9億美元，較上年同期減少了18.3%，較2013年減少了85.1%。主要原因之一是哈薩克斯坦為降低經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)石油等原材料的依賴，減少了對(duì)中國(guó)石油出口量。

產(chǎn)品維度下：中哈雙邊貿(mào)易分析

1、出口市場(chǎng)：哈薩克斯坦對(duì)全球出口的產(chǎn)品分析

從哈薩克斯坦對(duì)全球出口的產(chǎn)品整體情況看，礦產(chǎn)品、賤金屬及制品、植物產(chǎn)品是哈薩克斯坦的主要出口商品，2018年出口額為433.2億美元、64.9億美元和20.9億美元，礦產(chǎn)品和植物產(chǎn)品分別增長(zhǎng)38.2%和31.0%，賤金屬及制品下降6.5%，三類商品合計(jì)占哈薩克斯坦出口總額的94.3%。

總體來(lái)看，哈薩克斯坦出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對(duì)單一，主要以資源型產(chǎn)品為主，這主要是因?yàn)楣_克斯坦擁有豐富的自然資源，除了擁有較多的石油儲(chǔ)存量以外（2018年石油儲(chǔ)存量為396億桶，位居世界第8），其還擁有大量的固體礦石資源，境內(nèi)有90多種礦藏、1200多種礦物原料，已探明的黑色、有色、稀有和貴重金屬礦產(chǎn)地超過(guò)500處，其中，不少礦藏儲(chǔ)量占全球儲(chǔ)量的比重很高，如鎢占50%以上、鈾占25%（世界第一）、鉻占23%、鉛占19%、鋅占13%、銅和鐵占10%等。

2、出口市場(chǎng)：哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)出口的產(chǎn)品分析

哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)出口的主要產(chǎn)品是礦產(chǎn)品，2018年出口額為29.0億美元，增長(zhǎng)39.6 %，占哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)出口總額的46.2%，為哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)出口的第一大類商品。此外，出口額較大的還有賤金屬及制品和化工產(chǎn)品，2018年出口額分別為23.8億美元和6.8億美元，分別占中國(guó)出口總額的38.0%和10.9%。

對(duì)比“哈薩克斯坦對(duì)全球市場(chǎng)出口”與“哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)出口”的情況來(lái)看，出口格局基本保持一致，均以礦產(chǎn)品、賤金屬及制品為主。但哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)出口的化工產(chǎn)品金額占比明顯高于全球市場(chǎng)，主要是因?yàn)橹袊?guó)出于環(huán)保等壓力，關(guān)閉了大量化工廠，故國(guó)內(nèi)對(duì)化工產(chǎn)品的進(jìn)口依賴相對(duì)更高。

從2018年哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)出口的主要產(chǎn)品金額占該產(chǎn)品出口總額的比重來(lái)看，哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)出口的動(dòng)植物油脂、紡織品及原料占哈薩克斯坦對(duì)全球出口這些產(chǎn)品金額的比重均在48%以上。一是中國(guó)礦冶、機(jī)械、航空、汽車(chē)、電器、化工、紡織、建筑、藥品等工業(yè)對(duì)于動(dòng)植物油脂制造的潤(rùn)滑油等產(chǎn)品需求旺盛；二是中國(guó)紡織工業(yè)發(fā)達(dá)，需要從哈薩克斯坦進(jìn)口大量紡織原料。

此外，中國(guó)也是哈薩克斯坦化工產(chǎn)品和賤金屬及制品等產(chǎn)品的主要進(jìn)口國(guó)，出口中國(guó)的產(chǎn)品金額占比也均超過(guò)了36%。

3、進(jìn)口市場(chǎng)：哈薩克斯坦從全球進(jìn)口的產(chǎn)品分析

從進(jìn)口產(chǎn)品來(lái)看，機(jī)電產(chǎn)品、化工產(chǎn)品和賤金屬及制品是哈薩克斯坦的主要進(jìn)口商品，2018年，三類產(chǎn)品的進(jìn)口額合計(jì)占哈薩克斯坦進(jìn)口總額的58.4%。其中，哈薩克斯坦對(duì)機(jī)電產(chǎn)品的需求最為旺盛，機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額占比為36.3%，中國(guó)主要為其供給中低端機(jī)電產(chǎn)品，而意大利、德國(guó)、美國(guó)和韓國(guó)則主要對(duì)其出口更高端的機(jī)電產(chǎn)品。

而從五大類進(jìn)口商品的國(guó)別/地區(qū)構(gòu)成來(lái)看，前五國(guó)家和地區(qū)中共同覆蓋地有中國(guó)、德國(guó)和美國(guó)。

4、進(jìn)口市場(chǎng)：哈薩克斯坦從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品分析

哈薩克斯坦自中國(guó)進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品，2018年進(jìn)口額為24.6億美元，增長(zhǎng)18.2%，占哈薩克斯坦自中國(guó)進(jìn)口總額的45.6%。此外，賤金屬及其制品和塑料、橡膠是哈薩克斯坦自中國(guó)進(jìn)口的第二和第三大類產(chǎn)品，進(jìn)口額分別為6.1億美元和3.7億美元，分別占哈薩克斯坦自中國(guó)進(jìn)口總額的11.3%和6.9%。而以上三類產(chǎn)品合計(jì)占哈薩克斯坦自中國(guó)進(jìn)口總額的63.9%。

而對(duì)比“哈薩克斯坦從全球市場(chǎng)進(jìn)口”與“哈薩克斯坦從中國(guó)進(jìn)口”的情況來(lái)看，進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基本保持一致，均主要以機(jī)電產(chǎn)品和賤金屬及制品等產(chǎn)品為主。而在化工產(chǎn)品上，盡管中國(guó)自哈薩克斯坦進(jìn)口和出口的化工產(chǎn)品占比均較高，但具體產(chǎn)品有所不同。由于中國(guó)化工產(chǎn)業(yè)工業(yè)基礎(chǔ)相對(duì)發(fā)達(dá)，中國(guó)進(jìn)口以原料型化工產(chǎn)品為主，而出口則以產(chǎn)成品為主。

總體來(lái)看，在哈薩克斯坦市場(chǎng)上，中國(guó)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品占有較大優(yōu)勢(shì)，如鞋靴傘和箱包、塑料橡膠、陶瓷玻璃、家具玩具等輕工產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在哈薩克斯坦進(jìn)口市場(chǎng)的占有率均在40%以上；此外，中國(guó)在機(jī)電產(chǎn)品、紡織品、紙品等產(chǎn)品上也具有一定優(yōu)勢(shì)。而在哈薩克斯坦產(chǎn)品進(jìn)口市場(chǎng)上，意大利、韓國(guó)及烏茲別克斯坦等是中國(guó)的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

中哈雙邊貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)與哈薩克斯坦具有多重的互補(bǔ)關(guān)系。其一，哈薩克斯坦是陸上絲綢之路的重要通道，而哈薩克斯坦作為內(nèi)陸國(guó)家，沒(méi)有出?？?；其二，中國(guó)是世界主要的能源消費(fèi)國(guó)之一，而哈薩克斯坦是一個(gè)礦產(chǎn)資源儲(chǔ)備巨大的國(guó)家；其三，哈薩克斯坦擁有豐富的自然資源，而中國(guó)則擁有全世界最完整的生產(chǎn)體系；其四，中國(guó)當(dāng)前產(chǎn)能過(guò)剩，需要“走出去”，擴(kuò)大對(duì)外投資，而哈薩克斯坦面臨嚴(yán)重的發(fā)展經(jīng)濟(jì)任務(wù)，需要引進(jìn)外資，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。可見(jiàn)，中國(guó)和哈薩克斯坦地緣經(jīng)濟(jì)、資源、技術(shù)、發(fā)展互補(bǔ)性均十分顯著，也就是說(shuō)，中哈雙方在發(fā)展過(guò)程當(dāng)中彼此需要，未來(lái)的貿(mào)易合作必將持續(xù)加強(qiáng)。前瞻預(yù)計(jì)，中哈雙邊貿(mào)易未來(lái)或?qū)⒊尸F(xiàn)出以下趨勢(shì)：

第一，哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)貿(mào)易順差趨于縮小。從過(guò)去6年哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)的貿(mào)易順差額變化來(lái)看，兩國(guó)貿(mào)易逆差顯著下滑，并持續(xù)保持在低位。未來(lái)在哈薩克斯坦降低經(jīng)濟(jì)對(duì)原材料（石油）依賴性的大趨勢(shì)下，其出口給中國(guó)的石油量或?qū)⒊掷m(xù)下滑，例如，2019年3月，哈薩克斯坦能源部就表示，哈薩克斯坦將把通過(guò)阿塔蘇-阿拉山口管道向中國(guó)出口的石油數(shù)量從2018年的138萬(wàn)噸削減至50萬(wàn)噸。因此，前瞻預(yù)計(jì)未來(lái)幾年哈薩克斯坦對(duì)中國(guó)的貿(mào)易順差仍將保持低位，甚至有可能從貿(mào)易順差轉(zhuǎn)變?yōu)橘Q(mào)易逆差。

第二，中哈貿(mào)易結(jié)構(gòu)多元化程度有望提升。長(zhǎng)期以來(lái)，哈薩克斯坦對(duì)我國(guó)出口的產(chǎn)品以礦產(chǎn)品、賤金屬這類資源型產(chǎn)品和初級(jí)制成品為主，種類單一；而中國(guó)向哈薩克斯坦出口鋼鐵、水泥及建材等產(chǎn)品所占比例較低，也沒(méi)有與自身的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整相結(jié)合。未來(lái)中哈貿(mào)易或?qū)⒅铝τ谡{(diào)整貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變過(guò)去以資源密集、勞動(dòng)密集產(chǎn)品為主的出口模式，努力提高產(chǎn)品的附加值，拓寬雙方在服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域的合作，貿(mào)易結(jié)構(gòu)多元化程度有望得到提升。

第三，通訊業(yè)或?qū)⒊蔀橹泄p邊貿(mào)易新切入點(diǎn)。隨著全球經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，傳統(tǒng)貨物貿(mào)易已經(jīng)不能滿足國(guó)際貿(mào)易活動(dòng)的全部需求，以通訊行業(yè)為代表的服務(wù)業(yè)已逐步成為現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。目前，哈薩克斯坦的通信業(yè)整體發(fā)展水平一般，而我國(guó)通信業(yè)技術(shù)水平較高且發(fā)展速度快，因此，通信業(yè)或?qū)⒊蔀橹泄p邊貿(mào)易發(fā)展的新切入點(diǎn)，中國(guó)通信企業(yè)境外投資和國(guó)際信息服務(wù)外包或?qū)⒊蔀槔瓌?dòng)中哈貿(mào)易的新動(dòng)力。

更多深度行業(yè)分析盡在【前瞻經(jīng)濟(jì)學(xué)人APP】，還可以與500+經(jīng)濟(jì)學(xué)家/資深行業(yè)研究員交流互動(dòng)。