2018年中國(guó)與馬來(lái)西亞雙邊貿(mào)易全景圖（附中馬主要進(jìn)出口產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)）

馬來(lái)西亞作為東盟首個(gè)與中國(guó)建交的國(guó)家，現(xiàn)已取代新加坡成為中國(guó)在東盟的最大貿(mào)易伙伴國(guó)，中國(guó)成為馬來(lái)西亞的第一大進(jìn)口來(lái)源地和第二大出口市場(chǎng)。2018年，馬來(lái)西亞與中國(guó)雙邊貨物進(jìn)出口額為777.7億美元，同比增長(zhǎng)了14.8%，增速保持高位。而基于中馬深厚的關(guān)系基礎(chǔ)，以及馬來(lái)西亞政府繼續(xù)支持并積極參與“一帶一路”建設(shè)的決心，預(yù)計(jì)中馬雙邊貿(mào)易合作將得到持續(xù)推動(dòng)。

馬來(lái)西亞對(duì)外貿(mào)易現(xiàn)狀總覽

1、馬來(lái)西亞對(duì)外貿(mào)易額位列全球前30

根據(jù)2019年4月世界貿(mào)易組織發(fā)布的《全球貿(mào)易數(shù)據(jù)與展望》報(bào)告顯示，2018年世界商品出口總額為19.475萬(wàn)億美元，世界商品進(jìn)口總額約為19.867萬(wàn)億美元，貿(mào)易總額約為39.342萬(wàn)億美元。（備注：由于統(tǒng)計(jì)誤差，以及統(tǒng)計(jì)時(shí)部分貨物在公海等因素，導(dǎo)致進(jìn)口和出口數(shù)據(jù)并不相等。）

其中，2018年馬來(lái)西亞貨物對(duì)外貿(mào)易總額約為464十億美元，出口額約為247十億美元，進(jìn)口額約為217十億美元，分別占全球出口貿(mào)易額的1.3%和進(jìn)口貿(mào)易額的1.1%，均位列全球前30。

2、2018年馬來(lái)西亞對(duì)外貿(mào)易額繼續(xù)高速增長(zhǎng)

2009-2018年，馬來(lái)西亞貨物進(jìn)出口貿(mào)易總額波動(dòng)變化。2009年，受國(guó)際金融危機(jī)影響，馬來(lái)西亞進(jìn)出口總額暴跌21.1%，隨后明顯回升；2015-2016年，受全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩等因素影響，馬來(lái)西亞貿(mào)易額也出現(xiàn)顯著下滑；2017年以后，馬來(lái)西亞對(duì)外貿(mào)易總額持續(xù)高速增長(zhǎng)，2018年全年進(jìn)出口額為4651億美元，同比增長(zhǎng)了12.7%。

3、2018年馬來(lái)西亞貿(mào)易順差大幅擴(kuò)大

2009-2018年，馬來(lái)西亞始終保持貿(mào)易順差狀態(tài)。2018年，馬來(lái)西亞出口2475.2億美元，增長(zhǎng)13.6%；進(jìn)口2176.1億美元，增長(zhǎng)11.7%；貿(mào)易順差299.1億美元，增長(zhǎng)30.1%。

具體來(lái)看，2018年，馬來(lái)西亞前五大逆差來(lái)源地依次是中國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、沙特阿拉伯、法國(guó)和印度尼西亞，逆差額分別為89.5億美元、77.0億美元、34.9億美元、25.7億美元和21.0億美元；順差額主要來(lái)自中國(guó)香港、新加坡和美國(guó)，分別為147.6億美元、89.7億美元和64.0億美元。

4、馬來(lái)西亞的出口目的國(guó)分析：中國(guó)是馬來(lái)西亞第二大出口市場(chǎng)

分國(guó)別（地區(qū)）看，馬來(lái)西亞的出口市場(chǎng)相對(duì)分散。2018年馬來(lái)西亞前四大出口市場(chǎng)是新加坡、中國(guó)、美國(guó)和中國(guó)香港，出口額分別是344.6億美元、344.1億美元、225.0億美元和184.9億美元，出口額分別占馬出口總額的13.9%、13.9%、9.1%和7.5%。此外，2018年，馬來(lái)西亞對(duì)中國(guó)香港的出口額增速最快，而對(duì)日本的出口額則出現(xiàn)下滑。

5、馬來(lái)西亞的進(jìn)口來(lái)源國(guó)分析：中國(guó)是馬來(lái)西亞進(jìn)口第一大國(guó)

分國(guó)別（地區(qū)）來(lái)看，馬來(lái)西亞進(jìn)口來(lái)源地同樣相對(duì)分散。2018年，馬來(lái)西亞進(jìn)口排名前四的國(guó)家依次是中國(guó)、新加坡、美國(guó)和日本，進(jìn)口額分別為433.7億美元、255.0億美元、160.9億美元和157.6億美元，占馬來(lái)西亞進(jìn)口總額的19.9%、11.7%、7.4%和7.2%。此外，2018年馬來(lái)西亞從沙特阿拉伯的進(jìn)口額增長(zhǎng)最快，達(dá)77.1%；而從越南的進(jìn)口額則同比下滑了9.2%。

中馬雙邊貨物貿(mào)易現(xiàn)狀總覽

1、2018年中馬雙邊貿(mào)易額繼續(xù)高速回升

據(jù)馬來(lái)西亞統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，2013-2018年，中馬雙邊貿(mào)易額整體呈先減后增的趨勢(shì)。2015年，受中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩影響，中馬貿(mào)易額明顯下滑，同比減少了6.9%；2017年，中馬貿(mào)易額開(kāi)始高速回升，并持續(xù)到2018年。2018年，馬來(lái)西亞與中國(guó)雙邊貨物進(jìn)出口額為777.7億美元，同比增長(zhǎng)了14.8%。

2、馬來(lái)西亞對(duì)中國(guó)貿(mào)易逆差呈擴(kuò)大趨勢(shì)

根據(jù)馬來(lái)西亞統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年馬來(lái)西亞對(duì)中國(guó)一直保持貿(mào)易逆差態(tài)勢(shì)，且貿(mào)易逆差總體有擴(kuò)大趨勢(shì)。2018年，馬來(lái)西亞對(duì)中國(guó)的貿(mào)易逆差為89.5億美元，較2013年增長(zhǎng)了1.95倍。

產(chǎn)品維度下：中馬雙邊貿(mào)易分析

1、出口市場(chǎng)：馬來(lái)西亞對(duì)全球出口的產(chǎn)品分析

從馬來(lái)西亞對(duì)全球出口的產(chǎn)品整體情況看，機(jī)電產(chǎn)品、礦產(chǎn)品和塑料、橡膠是馬來(lái)西亞的主要出口商品，2018年出口額分別為1084.8億美元、402.2億美元和168.8億美元，占馬來(lái)西亞出口總額的43.8%、16.3%和6.8%，其中，機(jī)電產(chǎn)品出口增長(zhǎng)17.0%，礦產(chǎn)品和塑料、橡膠分別增長(zhǎng)13.9%和14.7%。

在機(jī)電產(chǎn)品上，馬來(lái)西亞在資源稟賦與生產(chǎn)水平上具有一定優(yōu)勢(shì)，其與中國(guó)機(jī)電產(chǎn)品全球出口存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系；在礦產(chǎn)品上，馬來(lái)西亞錫、石油、天然氣儲(chǔ)量資源豐富，但其石油冶煉加工技術(shù)相對(duì)落后，因此其主要出口原油給新加坡、中國(guó)等國(guó)家。

從五大類出口商品的國(guó)別/地區(qū)構(gòu)成來(lái)看，前五國(guó)家和地區(qū)中共同覆蓋地只有中國(guó)和新加坡。

2、出口市場(chǎng)：馬來(lái)西亞對(duì)中國(guó)出口的產(chǎn)品分析

從馬來(lái)西亞對(duì)中國(guó)出口的產(chǎn)品情況來(lái)看，機(jī)電產(chǎn)品是馬來(lái)西亞對(duì)中國(guó)出口的第一大類產(chǎn)品，2018年出口額為149.2億美元，增加14.6%，占其對(duì)中國(guó)出口總額的43.4%。礦產(chǎn)品和塑料、橡膠是馬對(duì)中國(guó)出口的第二和第三大類產(chǎn)品，出口額分別為62.4億美元和39.4億美元，分別增長(zhǎng)了6.4%和22.0%。

對(duì)比“馬來(lái)西亞對(duì)全球市場(chǎng)出口”與“馬來(lái)西亞對(duì)中國(guó)出口”的產(chǎn)品情況來(lái)看：

第一，馬來(lái)西亞出口全球市場(chǎng)和中國(guó)的產(chǎn)品均以機(jī)電產(chǎn)品為主，但主要是零部件產(chǎn)品，而非最終產(chǎn)品。

第二，馬來(lái)西亞出口到中國(guó)的塑料、橡膠產(chǎn)品金額占比明顯高于對(duì)全球市場(chǎng)的出口占比，主要是因?yàn)橹袊?guó)交通運(yùn)輸與汽車工業(yè)發(fā)達(dá)，對(duì)于上游塑料、橡膠原材料需求相對(duì)旺盛。

從2018年馬來(lái)西亞對(duì)中國(guó)出口的主要產(chǎn)品金額占該產(chǎn)品出口總額的比重來(lái)看，除了塑料、橡膠產(chǎn)品以外，馬來(lái)西亞對(duì)中國(guó)出口的化工產(chǎn)品占比也較大，這主要是中國(guó)加工工業(yè)發(fā)達(dá)，對(duì)上游化工原料產(chǎn)品需求較大所致。

3、進(jìn)口市場(chǎng)：馬來(lái)西亞從全球進(jìn)口的產(chǎn)品分析

進(jìn)口方面，機(jī)電產(chǎn)品、礦產(chǎn)品和賤金屬及制品是馬來(lái)西亞進(jìn)口的前三大類商品，2018年合計(jì)進(jìn)口1368.9億美元，占馬來(lái)西亞進(jìn)口總額的62.9%。其中，在主要大類進(jìn)口產(chǎn)品中，第一大類進(jìn)口產(chǎn)品機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口增長(zhǎng)8.0%，礦產(chǎn)品和賤金屬及制品進(jìn)口分別增長(zhǎng)26.1%和15.2%，其余產(chǎn)品進(jìn)口則多保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

結(jié)合馬來(lái)西亞出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，機(jī)電產(chǎn)品是馬來(lái)西亞第一大進(jìn)出口產(chǎn)品，但進(jìn)出口機(jī)電產(chǎn)品存在巨大差異。具體來(lái)看，馬來(lái)西亞對(duì)外出口的機(jī)電產(chǎn)品中以“零部件產(chǎn)品”為主，包括微電子、二極管/晶體管、電腦零件、電信配件、汽車配件、斷路板面板以及其他電子電路部件等；而其進(jìn)口的機(jī)電產(chǎn)品則以“整體產(chǎn)品”為主。

4、進(jìn)口市場(chǎng)：馬來(lái)西亞從中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品分析

馬來(lái)西亞自中國(guó)進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品、賤金屬及制品和化工產(chǎn)品，2018年進(jìn)口額分別為215.2億美元、48.6億美元和33.0億美元，分別增加13.7%、18.9%和24.9%，占其自中國(guó)進(jìn)口總額比重分別為49.6%、11.2%和7.6%，前三類進(jìn)口主要商品占比合計(jì)68.4%。其中，中國(guó)加工組裝工業(yè)發(fā)達(dá)，其出口到馬來(lái)西亞的“整體”機(jī)電產(chǎn)品占比較大。

而對(duì)比“馬來(lái)西亞從全球市場(chǎng)進(jìn)口”與“馬來(lái)西亞從中國(guó)進(jìn)口”的產(chǎn)品情況來(lái)看：

第一，馬來(lái)西亞從全球市場(chǎng)和中國(guó)進(jìn)口的產(chǎn)品均以機(jī)電產(chǎn)品為主，但進(jìn)口產(chǎn)品主要以整體/最終產(chǎn)品為主。

第二，在礦產(chǎn)品上，馬來(lái)西亞從中國(guó)進(jìn)口的占比明顯低于全球市場(chǎng)，因中國(guó)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)品供不應(yīng)求，礦產(chǎn)品出口較少所致。

第三，在賤金屬和紡織品上，馬來(lái)西亞這兩類產(chǎn)品從中國(guó)進(jìn)口的占比相對(duì)全球較大，主要是由于中國(guó)具有賤金屬資源稟賦相對(duì)優(yōu)勢(shì)及紡織品生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)所致。

總體來(lái)看，在馬來(lái)西亞市場(chǎng)上，中國(guó)的勞動(dòng)密集型產(chǎn)品仍占有較大優(yōu)勢(shì)，如紡織品及原料，家具、玩具，陶瓷、玻璃等輕工產(chǎn)品，這些產(chǎn)品在馬來(lái)西亞進(jìn)口市場(chǎng)的占有率均在40%以上。目前，中國(guó)產(chǎn)品出口馬來(lái)西亞主要面臨著來(lái)自日本、美國(guó)、法國(guó)、新加坡和馬來(lái)西亞周邊一些國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)。

中馬雙邊貿(mào)易發(fā)展趨勢(shì)

中馬兩國(guó)在資源構(gòu)成、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和貿(mào)易商品等方面各具特色，互補(bǔ)性很強(qiáng)，為兩國(guó)間貿(mào)易奠定了基礎(chǔ)。事實(shí)上，長(zhǎng)期以來(lái)，中國(guó)和馬來(lái)西亞都致力于進(jìn)一步加強(qiáng)相互之間的貿(mào)易、投資和經(jīng)濟(jì)合作等經(jīng)貿(mào)關(guān)系，并簽有《避免雙重征稅協(xié)定》、《貿(mào)易協(xié)定》、《投資保護(hù)協(xié)定》、《海運(yùn)協(xié)定》、《民用航空運(yùn)輸協(xié)定》等10余項(xiàng)經(jīng)貿(mào)合作協(xié)議。而隨著2010年中國(guó)-東盟自貿(mào)區(qū)的建成以及“一帶一路”戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)實(shí)施，雙方的經(jīng)貿(mào)關(guān)系將會(huì)越發(fā)緊密。前瞻預(yù)計(jì)未來(lái)中馬兩國(guó)貿(mào)易或?qū)⒊尸F(xiàn)出以下發(fā)展趨勢(shì)：

第一，中馬貿(mào)易互補(bǔ)性依然明顯。例如，中國(guó)的紡織品、服裝、鞋、食品、谷物、建筑材料、機(jī)電、化工產(chǎn)品等產(chǎn)品具有比較優(yōu)勢(shì)，而馬來(lái)西亞在棕油、橡膠、天然氣、石油等資源性產(chǎn)品上優(yōu)勢(shì)較強(qiáng)；同時(shí)，兩國(guó)在勞動(dòng)力上的互補(bǔ)性也非常明顯。

第二，中馬貿(mào)易結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。20世紀(jì)90年代初起，得益于馬來(lái)西亞電子業(yè)、中國(guó)制造業(yè)的迅猛發(fā)展，中馬雙方貿(mào)易結(jié)構(gòu)發(fā)生顯著變化，逐漸從以初級(jí)產(chǎn)品為主，過(guò)渡到以附加值較高的制成品為主，如機(jī)電產(chǎn)品、工業(yè)制成品等，貿(mào)易結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化。目前，中國(guó)自馬進(jìn)口主要商品有集成電路、計(jì)算機(jī)及其零部件、礦物燃料、棕油和塑料制品等；中國(guó)向馬出口主要商品有計(jì)算機(jī)及其零部件、集成電路、服裝和紡織品、粗鋼、銅及制品等。

第三，中馬產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易不斷加強(qiáng)。進(jìn)入21世紀(jì)后，機(jī)電產(chǎn)品成為中馬雙方貿(mào)易的主要產(chǎn)品，其中電子產(chǎn)品增長(zhǎng)速度尤為明顯，同時(shí)兩國(guó)貿(mào)易中中間產(chǎn)品數(shù)額大增。主要原因在于中馬兩國(guó)都參加了現(xiàn)代新的國(guó)際分工，成為跨國(guó)公司全球產(chǎn)業(yè)鏈的組成部分，中馬貿(mào)易的相當(dāng)部分商品（半成品）成為產(chǎn)業(yè)內(nèi)、公司內(nèi)貿(mào)易商品。預(yù)計(jì)在經(jīng)濟(jì)全球化的大背景下，中馬產(chǎn)業(yè)內(nèi)貿(mào)易將持續(xù)加強(qiáng)。

第四，新興產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊蔀橹旭R貿(mào)易新熱點(diǎn)。2018年8月，中國(guó)駐馬來(lái)西亞大使在吉隆坡接受采訪時(shí)表示，中馬雙方均認(rèn)為在數(shù)字經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)、汽車制造、高科技等領(lǐng)域雙方有很大合作空間；而2018年6月，馬來(lái)西亞總理訪華期間杭州之行，也顯示出了中馬將進(jìn)一步挖掘電商、科技、金融、生態(tài)等領(lǐng)域的合作潛力?？梢?jiàn)，未來(lái)中馬貿(mào)易或從以往注重基建合作向強(qiáng)調(diào)科創(chuàng)合作轉(zhuǎn)變，新興產(chǎn)業(yè)或?qū)⒊蔀橹旭R貿(mào)易新熱點(diǎn)。

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