十張圖帶你了解我國汽車鋁輪轂行業(yè)發(fā)展情況 受國際環(huán)境影響龍頭企業(yè)中信戴卡2019年業(yè)績下滑

鋁輪轂也叫鋁圈或鋁輪滾，顧名思義就是采用密度較小的鋁合金為材料制成的輪轂。近年來，中國鋁合金車輪的產(chǎn)量大幅躍升。2018年，中國汽車鋁輪轂產(chǎn)量達(dá)到2.16億只，同比增長了7.8%。出口方面，2018年1-12月，中國汽車鋁合金車輪出口金額首次突破45億美元，達(dá)到47.38億美元，同比增加10.4%，出口數(shù)量首次突破95萬噸，達(dá)到99.41萬噸。

中國汽車鋁輪轂產(chǎn)量占全球過半

全球汽車車輪材料主要經(jīng)歷了鋼鐵材料、合金材料(如鋁合金)等演變過程，目前以鋁合金車輪為主。從鋁合金車輪的發(fā)展來看，長時期內(nèi)，鋼制車輪在車輪制造業(yè)中占主導(dǎo)地位，但隨著汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，人們對車輛安全、環(huán)保、節(jié)能的要求日趨嚴(yán)格，鋁合金車輪以其安全、節(jié)能、美觀、舒適等特點(diǎn)，逐步取代了鋼制車輪。歐洲在20世紀(jì)初就開始使用砂模鑄造鋁合金汽車車輪，在賽車上得到應(yīng)用;1958年有了整體金屬模鑄造的鋁合金車輪，開始運(yùn)用到普通乘用車;1997年，歐洲主要汽車制造商以鋼輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置的比重約為77%，北美平均65%，日本平均60%;到1999年，英國市場銷售的汽車中，鋼輪作為標(biāo)準(zhǔn)配置的比重一下降到46%，美國市場則不足40%。目前，世界上鋁合金車輪的裝車率已達(dá)到60%以上，其中乘用車絕大部分選擇了鋁合金車輪。

2010年以來，全球鋁輪轂產(chǎn)量在中國等汽車產(chǎn)銷大國的推動下呈逐年增長態(tài)勢，但增速有所下滑。2012年，全球鋁輪轂產(chǎn)量為2.56億只，比2011年的2.25億增加了13.78%，為近年最大增速;2017年全球汽車鋁輪轂產(chǎn)量約為3.44億只，同比增長5.28%;據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院測算，2018年全球汽車鋁輪轂產(chǎn)量達(dá)到3.64億只。

全球鋁合金車輪生產(chǎn)地主要集中在亞洲、歐洲和北美。歐美等國的鋁合金車輪生產(chǎn)企業(yè)具有較強(qiáng)的工業(yè)基礎(chǔ)和完善的產(chǎn)業(yè)配套，制造技術(shù)強(qiáng)，產(chǎn)品質(zhì)量高，仍然占據(jù)著本土高端品牌的市場份額，但由于其本土生產(chǎn)成本偏高，產(chǎn)能已逐步向外擴(kuò)散，通過在海外(中國、墨西哥、土耳其、東南亞)建廠，降低生產(chǎn)成本，提高競爭優(yōu)勢。近年來，中國鋁合金車輪的產(chǎn)量大幅躍升。2013-2018年，國內(nèi)汽車鋁輪轂總產(chǎn)量不斷上升。2016年，中國汽車鋁輪轂產(chǎn)量達(dá)到1.83億只，同比增長了6.7%;2017年為2.00億只，同比增長9.2%;2018年，中國汽車鋁輪轂產(chǎn)量達(dá)到2.16億只，同比增長了7.8%。相比于歐美發(fā)達(dá)國家，較低的生產(chǎn)成本及巨大的需求市場促使了我國汽車鋁車輪行業(yè)的高速發(fā)展，目前，我國已成為全球汽車鋁合金車輪制造中心。

中國出口規(guī)模穩(wěn)居世界第一 美國是主要出口目的國

2018年12月，中國汽車鋁合金車輪出口金額3.62億美元，同比減少5.2%，出口數(shù)量8.08萬噸，同比增加2.5%。2018年1-12月，中國汽車鋁合金車輪出口金額首次突破45億美元，達(dá)到47.38億美元，同比增加10.4%，出口數(shù)量首次突破95萬噸，達(dá)到99.41萬噸(按照平均單重：10kg/只折算;相當(dāng)于9941萬只)，同比增加7.3%，出口數(shù)量及金額均再次創(chuàng)歷史新高。中國汽車車輪出口自2005年超過德國開始已經(jīng)連續(xù)14年穩(wěn)居世界第一位。

2013-2018年，中國汽車鋁輪轂出口美國市場數(shù)量呈現(xiàn)增長趨勢。2017年，中國汽車鋁輪轂出口美國重量為450616噸，同比增長8.78%;2018年，中國汽車鋁輪轂出口美國重量為477724噸，同比增長6.02%。

2018年中國汽車鋁合金車輪共計出口到173個國家和地區(qū)，其中出口量前40位的國家和地區(qū)總金額為46.33億美元，占該產(chǎn)品出口總額的97.8%。其中出口美國總金額位居第一，接近24億美元，占總出口金額的半數(shù)以上。出口美國數(shù)量位居第一為47.77萬噸，按照平均單重：10Kg/只折算，相當(dāng)于出口美國4777萬只鋁車輪。

全球汽車產(chǎn)銷下滑 貿(mào)易摩擦高發(fā)期到來

根據(jù)OICA統(tǒng)計，2012-2018年，全球汽車產(chǎn)量呈現(xiàn)出波動上升趨勢，但近年來增速呈現(xiàn)出下降的趨勢。2018年全球汽車產(chǎn)量達(dá)到9154萬輛，增速為-5.9%。

根據(jù)OICA數(shù)據(jù)顯示，2018年，全球汽車銷量總計9650萬輛，較2017年同比下降0.31%。全球汽車市場連續(xù)7年上漲，在2018年汽車銷量首次出現(xiàn)回落;2018年的上半年，全球市場表現(xiàn)相對出色，保持了一定增長勢頭;但從下半年開始，歐洲和中國兩個最大汽車市場開始出現(xiàn)了銷量下滑情況。新的排放標(biāo)準(zhǔn)、經(jīng)濟(jì)形勢等都成了下滑原因;中國汽車銷量下滑2.76%，歐洲主要汽車市場德國增幅僅為0.26%，而英國汽車銷量同比下降6.07%。

國內(nèi)鋁合金產(chǎn)品以出口將近一半，出口到包括歐、美、日在內(nèi)的全球80多個國家和地區(qū)，訂單受這些國家與地區(qū)市場經(jīng)濟(jì)景氣度、貨幣貶值、反傾銷、反補(bǔ)貼調(diào)查等因素影響。繼歐盟、印度、澳大利亞、阿根廷之后，“一帶一路”上的重要合作伙伴歐亞經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟(俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、吉爾吉斯斯坦和亞美尼亞)也對我國鋁車輪發(fā)起反傾銷調(diào)查，至此，總計占全球GDP一半以上的經(jīng)濟(jì)體都有過對我國鋁車輪產(chǎn)品進(jìn)行“制裁”的歷史了，未來并不排除其他經(jīng)濟(jì)體也發(fā)起“制裁”。

當(dāng)前中國已進(jìn)入國際貿(mào)易摩擦高發(fā)期，避免反傾銷的核心辦法仍然是提高產(chǎn)品綜合競爭力，打造自己的品牌，走差異化競爭的道路，而不能單純靠低價優(yōu)勢搶奪市場。

中信戴卡穩(wěn)居行業(yè)龍頭地位

從國內(nèi)汽車鋁輪轂市場競爭格局來看，我國鋁車輪生產(chǎn)規(guī)模以上企業(yè)有200多家。在車輪企業(yè)數(shù)量膨脹的同時，行業(yè)內(nèi)企業(yè)呈現(xiàn)較為明顯的集群階梯分布，目前，我國已經(jīng)形成了主要面向整車廠配套和面向售后市場銷售的兩大集群。由于汽車制造商對配套供應(yīng)商的規(guī)模、技術(shù)開發(fā)能力、產(chǎn)品質(zhì)量和供貨及時性要求較高，向整車配套的鋁輪轂生產(chǎn)企業(yè)一般為行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模領(lǐng)先、技術(shù)開發(fā)能力較強(qiáng)、產(chǎn)品質(zhì)量一致性優(yōu)良的大型企業(yè)。目前，我國只有少量鋁輪轂生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)入了整車配套市場，如中信戴卡、萬豐奧威、立中車輪、今飛凱達(dá)、六豐機(jī)械等，這些企業(yè)規(guī)模較大、實(shí)力較強(qiáng)，占領(lǐng)了國內(nèi)大部分的OEM市場，并有部分企業(yè)出口到國際主要OEM市場。

2019年1-9月份中國鋁車輪出口30.62億美元，同比減少13.0%，出口數(shù)量6804萬只(10kg/只計算)，同比減少6.5%。2019年9月，中國鋁合金車輪出口額3.66億美元，同比減少10.9%，出口數(shù)量828萬只(10kg/只計算)，同比減少3.8%;出口廠商481家。9月份出口≥1萬只公司有80家;≥5萬只公司有26家;≥10萬只公司有16家;≥20萬只公司有11家;≥50萬只公司有3家;≥100萬只公司有1家。其中，中信戴卡是全球最大的鋁車輪和鋁制底盤零部件供應(yīng)商，國內(nèi)汽車零部件行業(yè)出口量第一。

中信戴卡受國際環(huán)境影響 2019年業(yè)績下滑

中信戴卡股份有限公司是中國國際信托投資公司全資子公司中信興業(yè)信托投資公司控股的合資企業(yè)，是中國大陸第一家也是最大的一家汽車鋁合金車輪專業(yè)生產(chǎn)廠家。公司目前是中國品牌最知名、技術(shù)最先進(jìn)的世界級輪轂制造基地。

根據(jù)中信股份公司公報，2018年，中信戴卡股份有限公司鋁輪轂產(chǎn)能達(dá)到58.0百萬只，銷量逆勢進(jìn)一步上升至54.0萬只。根據(jù)鋁車輪質(zhì)量協(xié)會，2018年，中信戴卡股份有限公司鋁輪轂出口量排名國內(nèi)第一。

不過由于全球汽車產(chǎn)銷量下滑以及貿(mào)易摩擦影響，2019年上半年，中信戴卡股份有限公司鋁輪轂銷量同比下降6.7%。

根據(jù)中信股份公司公報，2018年，中信戴卡股份有限公司取得營業(yè)收入人民幣285.22億元，較上年增長9.64%。由于全球汽車產(chǎn)銷量下滑以及貿(mào)易摩擦影響，2019年上半年，中信戴卡股份有限公司凈利潤同比下滑16%。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國汽車鋁輪轂行業(yè)市場現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展趨勢分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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