十張圖了解2020年中國商用智能交互顯示設(shè)備行業(yè)需求現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢 國內(nèi)企業(yè)發(fā)展落后

近年來，隨著應(yīng)用技術(shù)的進(jìn)步和下游需求的增長，行業(yè)實(shí)現(xiàn)了良好較快發(fā)展。未來商用智能交互顯示設(shè)備市場規(guī)模的增長將主要來自在零售、金融、餐飲等應(yīng)用較為成熟的領(lǐng)域、應(yīng)用場景不斷深化、新型的應(yīng)用方式將不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)品市場規(guī)模有較大增長空間。

商用智能交互顯示設(shè)備制造行業(yè)整體起源于20世紀(jì)60年代;依托于智能交互技術(shù)、顯示技術(shù)、半導(dǎo)體技術(shù)、材料技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展與成熟，全球各國商業(yè)消費(fèi)能力的普遍提高以及相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)升級，行業(yè)在過去若干年內(nèi)得到了較好發(fā)展，目前已深度融合于商業(yè)消費(fèi)、工業(yè)生產(chǎn)等多個領(lǐng)域，形成了一個需求潛力巨大、技術(shù)集成度不斷提高、產(chǎn)品解決方案日趨完善的商用智能交互顯示設(shè)備市場。

行業(yè)集中度較低且產(chǎn)品定制化程度較高

商用智能交互顯示設(shè)備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游CPU、芯片等半導(dǎo)體、PCB、液晶面板、觸摸屏、線材、塑膠及金屬結(jié)構(gòu)件、其它電子器件和機(jī)構(gòu)零部件等原材料提供廠商，中游智能交互顯示器、智能交互一體機(jī)等整機(jī)制造廠商，下游品牌商、軟件及系統(tǒng)集成廠商和其他終端整機(jī)廠商等終端設(shè)備提供商。

近年來，隨著應(yīng)用技術(shù)的進(jìn)步和下游需求的增長，行業(yè)實(shí)現(xiàn)了良好較快發(fā)展，但由于行業(yè)集中度較低且產(chǎn)品定制化程度較高，行業(yè)目前尚缺乏權(quán)威、直接的市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);另一方面，由于觸控面板出貨量與設(shè)備整機(jī)出貨量呈正比關(guān)系，因此可通過觸控面板的市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)對行業(yè)的市場概況加以描述。根據(jù)全球知名市場調(diào)研機(jī)構(gòu)IHS的統(tǒng)計(jì)及預(yù)測，全球商用觸控面板的出貨量由2015年的0.98億片增長至2019年的1.30億片，預(yù)計(jì)到2024年將增長至1.42億片，整體呈增長態(tài)勢。由于行業(yè)產(chǎn)品與上游商用觸控面板出貨量高度相關(guān)，全球商用智能交互顯示設(shè)備的出貨量亦可望呈現(xiàn)相近的規(guī)模及增長。

金融科技發(fā)展催生金融領(lǐng)域需求

隨著近年來金融領(lǐng)域迅速發(fā)展，商用智能交互顯示設(shè)備在金融領(lǐng)域的應(yīng)用也在不斷深化，產(chǎn)品類型已由最初單一的ATM延伸到VTM、智能柜員機(jī)和智能自助終端等。RBR數(shù)據(jù)顯示，2019年全球ATM裝機(jī)量為323萬臺，預(yù)計(jì)到2024年全球ATM裝機(jī)量將為322萬臺，市場總體需求保持平穩(wěn)。

我國ATM裝機(jī)量近年來實(shí)現(xiàn)了較快增長，根據(jù)中國人民銀行數(shù)據(jù)，我國ATM裝機(jī)量由2011年的33.38萬臺增長至2019年的109.77萬臺，年復(fù)合增長率達(dá)到16.04%，但隨著我國互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)和金融科技的迅速發(fā)展，支付寶、微信等移動支付手段對傳統(tǒng)現(xiàn)金支付形成了較大沖擊，消費(fèi)者的現(xiàn)金持有需求正日漸下降，ATM市場增速預(yù)計(jì)將出現(xiàn)放緩。

而另一方面，隨著我國金融科技應(yīng)用的持續(xù)深化，VTM、智能柜員機(jī)等用于銀行智能化轉(zhuǎn)型的終端設(shè)備市場實(shí)現(xiàn)了較快增長。VTM、智能柜員機(jī)等智能終端能夠24小時工作，可以在任意時間幫助客戶快速、高效、精準(zhǔn)地辦理業(yè)務(wù)，不僅極大地優(yōu)化了業(yè)務(wù)辦理效率和客戶體驗(yàn)，也通過替代人工服務(wù)實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)點(diǎn)營運(yùn)成本的大幅下降。未來隨著銀行智能化、網(wǎng)點(diǎn)無人化建設(shè)的全面推進(jìn)，VTM、智能柜員機(jī)等智能自助終端將迎來更大的市場需求。

商用智能交互顯示設(shè)備廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)制造和倉儲管理等環(huán)節(jié)，為車間人員對生產(chǎn)過程進(jìn)行監(jiān)測、控制、干預(yù)提供了直接、簡便的操作方式，能夠大幅優(yōu)化生產(chǎn)管理效率，是工業(yè)自動化領(lǐng)域不可或缺的重要輔助設(shè)備。近年來，制造業(yè)向高端化、智能化轉(zhuǎn)型升級步伐加快，工業(yè)自動化進(jìn)程不斷加深，為智能交互顯示設(shè)備帶來了巨大的市場需求。

工業(yè)自動化控制能夠顯著減輕人工勞動強(qiáng)度、優(yōu)化生產(chǎn)工藝、提高生產(chǎn)效率和降低生產(chǎn)成本，適用于大規(guī)模批量生產(chǎn)的需要，是現(xiàn)代制造業(yè)最重要的生產(chǎn)方式之一。根據(jù)IHS數(shù)據(jù)，全球工業(yè)自動化設(shè)備市場規(guī)模由2013年的1,991億美元增長至2019年的2147億美元，呈平穩(wěn)較快增長態(tài)勢;預(yù)計(jì)2022年全球工業(yè)自動化設(shè)備市場規(guī)模將進(jìn)一步增長至2299億美元，因此智能交互顯示設(shè)備在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用將具有廣闊的市場前景。

醫(yī)療領(lǐng)域需求前景廣闊

商用智能交互顯示設(shè)備在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用主要為手術(shù)監(jiān)視器、診斷顯示器、病房生命體征監(jiān)視器、專業(yè)影像顯示器等醫(yī)療診斷顯示設(shè)備，涵蓋從臨床診斷到醫(yī)療管理等多個方面;此外還包括會診大屏、移動護(hù)士站終端、自助掛號機(jī)等自助醫(yī)療服務(wù)設(shè)備。目前世界各國的醫(yī)療條件參差不齊，僅在我國就有較大的地區(qū)性差異，因此醫(yī)用智能交互顯示設(shè)備尚未得到完全、廣泛的普及，不過隨著醫(yī)療條件的全面改善和現(xiàn)有醫(yī)療設(shè)備的升級更新，智能交互顯示設(shè)備在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用將具有廣闊的市場前景。

根據(jù)EvaluateMedTech數(shù)據(jù)，2015年全球醫(yī)療器械的市場規(guī)模為3710億美元，預(yù)計(jì)到2022年將達(dá)到5336億美元，年復(fù)合增長率達(dá)5.33%。醫(yī)用智能交互顯示設(shè)備作為重要的輔助性設(shè)備，其市場需求將隨著醫(yī)療器械市場的不斷發(fā)展而有較大增長空間。

商用智能交互顯示設(shè)備廣泛應(yīng)用于包括城市公交、軌道交通(地鐵及輕軌)、鐵路、航空等在內(nèi)的交通運(yùn)輸領(lǐng)域;應(yīng)用產(chǎn)品類型包括大型數(shù)字廣告看板、自助信息查詢終端、地鐵自動售檢票機(jī)(AFC)、乘客信息系統(tǒng)(PIS)、機(jī)場自助值機(jī)柜臺和自助行李托運(yùn)機(jī)等中大尺寸產(chǎn)品。

近年來，隨著我國城鎮(zhèn)化建設(shè)的深入推進(jìn)，我國交通運(yùn)輸業(yè)實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。在城市交通方面，地鐵、輕軌等軌道交通的建設(shè)規(guī)模不斷擴(kuò)大，軌道交通車站數(shù)量、線路及其運(yùn)營長度不斷增加。根據(jù)交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)，我國軌道交通車站數(shù)量由2011年的1147個增長至2019年的4007個，年復(fù)合增長率高達(dá)16.92%。此外，航空運(yùn)輸業(yè)在交運(yùn)領(lǐng)域的地位也在不斷上升，機(jī)場數(shù)量、機(jī)隊(duì)規(guī)模、定期航班航線數(shù)量、旅客吞吐量等各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)均實(shí)現(xiàn)了平穩(wěn)較快增長。交通運(yùn)輸部數(shù)據(jù)顯示，2013年我國共有頒證運(yùn)輸機(jī)場193個，到2019年增長至238個，年復(fù)合增長率達(dá)3.55%。未來隨著我國交通運(yùn)輸業(yè)的繼續(xù)發(fā)展、軌道交通及機(jī)場等的新建和升級更新，自動售檢票機(jī)、自助值機(jī)柜臺等交通運(yùn)輸用智能交互顯示設(shè)備將迎來更大的市場需求。

快遞柜將有更大市場需求

隨著近年來網(wǎng)購、海淘等線上購物方式的興起和火熱，快遞行業(yè)實(shí)現(xiàn)了飛速發(fā)展，但快遞業(yè)務(wù)中配送效率較低、物流成本占比較高的“最后一公里”問題也日益凸顯。智能快遞柜是解決“最后一公里”問題的有效方案，該方案通過將快遞員點(diǎn)對點(diǎn)投送改為分區(qū)集中投送，能夠大幅提升配送效率，降低人力成本。

智能交互顯示設(shè)備在快遞物流領(lǐng)域主要應(yīng)用于智能快遞柜，應(yīng)用產(chǎn)品以中尺寸為主。智能快遞柜主要投放于室外，需要在日曬、雨雪、寒冷等天氣環(huán)境下穩(wěn)定運(yùn)行，因此對于配套智能交互顯示產(chǎn)品的防塵、防水、防刮、防強(qiáng)光干擾等特性要求較高。根據(jù)國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)，我國智能快遞柜的投放量由2014年的1.5萬組增至2019年的40.6萬組，年復(fù)合增長率近50%，保持迅猛增長態(tài)勢。隨著快遞行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展，預(yù)計(jì)我國智能快遞柜投放量仍將保持較快增長態(tài)勢，從而為智能交互顯示設(shè)備帶來更大的市場需求。

餐飲業(yè)作為國民消費(fèi)領(lǐng)域的重要組成部分，主要包括快餐服務(wù)、正餐服務(wù)及其他餐飲服務(wù)。隨著我國經(jīng)濟(jì)的良好發(fā)展和城鄉(xiāng)居民收入水平的普遍提高，我國餐飲業(yè)持續(xù)繁榮。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年我國餐飲業(yè)營業(yè)額為3809.05億元，到2018年增長至5622.90億元，年復(fù)合增長率為5.72%;其中連鎖餐飲業(yè)增長較快，連鎖餐飲企業(yè)門店數(shù)量從2011年的16285家增長至2018年的31001家，年復(fù)合增長率達(dá)9.63%，呈較快增長態(tài)勢。

在餐飲領(lǐng)域，智能交互顯示設(shè)備的應(yīng)用主要為大型數(shù)字廣告看板、POS終端、自助點(diǎn)餐機(jī)等中大尺寸設(shè)備。未來，隨著我國餐飲業(yè)規(guī)模的持續(xù)增長和門店信息化程度的不斷加深，大型數(shù)字廣告看板、POS終端、自助點(diǎn)餐機(jī)等設(shè)備將具有廣闊的增長空間。

國內(nèi)企業(yè)發(fā)展落后

商用智能交互顯示設(shè)備制造行業(yè)廠商數(shù)量眾多，但競爭格局較為分散，行業(yè)集中度較低，規(guī)模較大的企業(yè)數(shù)量相對較少。行業(yè)廠商的經(jīng)營模式主要為OEM，但部分領(lǐng)先廠商已逐漸向JDM/ODM模式轉(zhuǎn)型?？傮w上，隨著行業(yè)發(fā)展的成熟和產(chǎn)業(yè)鏈的延伸整合，行業(yè)集中度將逐步提高。

從全球競爭格局來看，行業(yè)主要廠商大致可劃分為三個梯隊(duì)：第一梯隊(duì)系以Elo、NCR、Diebold、Mouse為代表的歐美日跨國企業(yè)，該等企業(yè)起步較早，經(jīng)過多年發(fā)展已成為擁有全球知名品牌和優(yōu)質(zhì)終端資源的行業(yè)巨頭，其經(jīng)營重點(diǎn)主要為產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)和品牌運(yùn)營，生產(chǎn)環(huán)節(jié)主要為外包;第二梯隊(duì)系以安勤科技、伍豐科技、樺漢科技、佳世達(dá)為代表的制造廠商，該類企業(yè)在全球產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移過程中獲得先發(fā)優(yōu)勢，目前已發(fā)展成為擁有較大業(yè)務(wù)規(guī)模、較高生產(chǎn)制造水平，能夠提供高品質(zhì)、定制化產(chǎn)品解決方案服務(wù)的領(lǐng)先企業(yè);第三梯隊(duì)主要為小型生產(chǎn)廠商，起步較晚，數(shù)量較多，是目前國內(nèi)大部分企業(yè)所處的梯隊(duì)。

隨著產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展和本行業(yè)產(chǎn)品技術(shù)的進(jìn)步，本行業(yè)產(chǎn)品在功能、性能和整機(jī)集成方面不斷得到優(yōu)化，產(chǎn)品整體上向輕薄化、大屏化、集成化、智能化、高端化發(fā)展，產(chǎn)品設(shè)計(jì)理念也逐漸向模塊化發(fā)展。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國液晶顯示器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)與競爭格局分析報(bào)告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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