2021年中國石油化工行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展趨勢分析 “兩超多強(qiáng)”集中度接近40%

石油化工行業(yè)主要上市企業(yè)：中國石化(600028)、中國石油(601857)、東華能源(002221)、華錦股份(000059)、恒逸石化(000703)、榮盛石化(002493)、上海石化(600688)、華魯恒生(600426)、康普頓(603798)、桐昆股份(601233)、萬華化學(xué)(600309)、衛(wèi)星石化(002648)、恒力股份(600346)、中化國際(600500)、海利得(002206)

本文核心數(shù)據(jù)：我國石油化工行業(yè)競爭格局、我國石油化工行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃等

我國石油化工產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)“兩超多強(qiáng)”局面

目前，我國石油化工產(chǎn)業(yè)整體參與企業(yè)眾多，2020年共有規(guī)模以上企業(yè)26039家。中國石油化工行業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是中國石油、中國石化。按主營業(yè)務(wù)營收金額來看，2020年，中國石油化工集團(tuán)以2萬1千多億元的營業(yè)收入位列第一，中國石油的市場份額占全行業(yè)的比重高達(dá)19.01%，中國石油天然氣集團(tuán)排在第二位，營業(yè)沒有超過兩萬億元大關(guān)，以1萬9千億元占局中國石化的市場份額的17.45%。加上中國海洋石油總公司、中國中化集團(tuán)有限公司、中國化工集團(tuán)公司、陜西延長石油(集團(tuán))有限公司及榮盛石化五家特大型企業(yè)，銷售收入總額約占全行業(yè)的50%。

目前，中國石油化工產(chǎn)業(yè)兩大龍頭企業(yè)分別是中國石油、中國石化。其中，2020年中國石化市場份額占到了整個石油和化工行業(yè)的19.01%。中國石油則占到整體規(guī)上企業(yè)營業(yè)總額的17.45%。從行業(yè)集中度來看，我國石油化工產(chǎn)業(yè)市場集中度仍然較低。按企業(yè)營業(yè)收入劃分，2020年石油化工產(chǎn)業(yè)CR2、CR6、CR12 分別為36.5%、48.9%和53.3%。2020年集中度較上年下降的原因是主要是由于中國石油與中國石化兩家巨型公司2020年營業(yè)收入大幅減少所導(dǎo)致。

山東、陜西、云南、廣東企業(yè)數(shù)量較為突出

當(dāng)前，中國石化產(chǎn)業(yè)正在迎來產(chǎn)業(yè)重構(gòu)，企業(yè)利用國際國內(nèi)兩個市場兩種資源的同時，推進(jìn)工業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，包括經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化。近年來我國石油化工產(chǎn)業(yè)區(qū)域結(jié)構(gòu)在不斷提升，落后產(chǎn)能不斷淘汰，創(chuàng)新能力不斷提升，國際化經(jīng)營水平也在不斷提高。通過企查貓統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，石油化工產(chǎn)業(yè)現(xiàn)存355291家相關(guān)企業(yè)，從企業(yè)數(shù)量上來看，排在前三位的分別是山東省、陜西省和廣東省。分別為41531家、31605家和26789家。

“十四五”專注“5+5+65”

“十三五”期間石化產(chǎn)業(yè)，包括園區(qū)取得了很多成績，進(jìn)入了快速發(fā)展時期。十四五”，我國石化產(chǎn)業(yè)通過“5+5+65”來實現(xiàn)建成現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)集群的目標(biāo)。即“五項重點工程+五大產(chǎn)業(yè)集群+六十五家化工園區(qū)和石化基地。能源金三角區(qū)域主要包括榆林、寧東、鄂爾多斯。在現(xiàn)代煤化工產(chǎn)業(yè)的布局示范，取得了很明顯進(jìn)步。

“十四五”期間，國家層面將重點培育65家化工園區(qū)和石化基地。主要包括沿海內(nèi)陸一些具備條件的老石化基地，例如齊魯、大慶、揚子、衢州、蘭州、吉林等。更多的可能是一部分專業(yè)化工園區(qū)，這些專業(yè)化工園區(qū)規(guī)模不一定很大，但產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同要好，專業(yè)化水平、技術(shù)水平和管理水平都要高，也是未來發(fā)展的重點。

以上數(shù)據(jù)來源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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