從產(chǎn)業(yè)鏈角度下看包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

導讀：包裝產(chǎn)業(yè)屬于典型的輕工行業(yè)，并且其本身是一個典型的高毛利、快周轉(zhuǎn)、低庫存，且嚴重非標的行業(yè)，但我國包裝產(chǎn)業(yè)長期以來受上下游企業(yè)利潤擠壓，特別是隨著國內(nèi)各類限制性政策的推出，進一步壓縮了我國包裝產(chǎn)業(yè)的利潤水平，包裝企業(yè)想要再逆勢中生存，就必須轉(zhuǎn)型升級，加強市場捕捉、成本控制和技術(shù)水平，來保障企業(yè)的良性發(fā)展，本文從產(chǎn)業(yè)鏈的角度來分析現(xiàn)階段包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展痛點，基于現(xiàn)狀結(jié)合作者對于包裝行業(yè)的了解和認知提出三點思考。

一、包裝產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展情況

從包裝行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈來看，包裝行業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)主要包括包裝材料和包裝設(shè)備，目前材料和設(shè)備也是限制我國包裝產(chǎn)業(yè)向高端發(fā)展的主要因素；中游產(chǎn)業(yè)為包裝生產(chǎn)環(huán)節(jié)，主要細分為各類包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包裝生產(chǎn)環(huán)節(jié)由于成本壓力，目前已經(jīng)由散亂的行業(yè)分布向規(guī)?；图谢男袠I(yè)發(fā)展；包裝下游環(huán)節(jié)主要為包裝的應(yīng)用和設(shè)計環(huán)節(jié)，其中，包裝應(yīng)用領(lǐng)域十分廣泛，在多個行業(yè)領(lǐng)域擁有不同的標準和體系，包裝設(shè)計隨著消費需求的加速變化而在近年來發(fā)展得尤為迅速，儼然成為了提升品牌競爭力的主要方式之一。

圖1：包裝產(chǎn)業(yè)鏈圖

二、中國包裝產(chǎn)業(yè)的痛點

包裝行業(yè)屬于典型的輕工行業(yè)，并且其本身是一個典型的高毛利、快周轉(zhuǎn)、低庫存，但嚴重非標的行業(yè)，隨著行業(yè)的壯大，企業(yè)在發(fā)展中的“痛點”逐漸凸顯，如行業(yè)產(chǎn)能過剩、客戶賬期長、市場不規(guī)范，利潤薄，信息化技術(shù)弱等。處于產(chǎn)業(yè)鏈中游的包裝行業(yè)，由于行業(yè)集中度低，隨著下游應(yīng)用需求的不斷提高，不斷促使著包裝行業(yè)購置新的設(shè)備和材料來迎合下游需求，長期以來受上下游擠壓，面對日益上漲的原材料、人工成本等，包裝企業(yè)經(jīng)營日益艱難。

圖2：包裝產(chǎn)業(yè)供應(yīng)體系示意圖

（1）整體產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)系少，技術(shù)含量低，議價能力低

從整個包裝行業(yè)的來看，目前仍然處于“大產(chǎn)業(yè)、多企業(yè)、小企業(yè)”的市場結(jié)構(gòu)，并且產(chǎn)業(yè)間聯(lián)系相對較少，產(chǎn)業(yè)間難以形成多廠協(xié)同、多方溝通、產(chǎn)能互換、聯(lián)合創(chuàng)新的良性體系，導致整體行業(yè)議價能力低、利潤率低，從而也導致了自主研發(fā)新型技術(shù)和設(shè)備的意愿較低，整體行業(yè)的競爭力不強等痛點。

（2）供應(yīng)鏈體系不健全，數(shù)字化程度低

從市場端來看，目前大多數(shù)中小企業(yè)的訂單大多是通過貿(mào)易商、經(jīng)紀人或者其他企業(yè)分包而獲得的，印刷包裝企業(yè)并不具備業(yè)務(wù)能力，加之信息系統(tǒng)建設(shè)薄弱，企業(yè)管理鏈條較長。這些企業(yè)的訂單往往都是在貿(mào)易商的幫助下進行層層轉(zhuǎn)包，訂單量不穩(wěn)定，產(chǎn)品利潤極低，生產(chǎn)設(shè)備缺乏，行業(yè)間訂單分配不均勻，導致產(chǎn)能過剩。

從供應(yīng)端來看，中小企業(yè)往往只是具備整體產(chǎn)業(yè)鏈條中的某一個環(huán)節(jié)，產(chǎn)業(yè)鏈較長，對于上下游變化的反應(yīng)速度慢，產(chǎn)業(yè)周轉(zhuǎn)慢、生產(chǎn)效率，數(shù)字化程度低，信息閉塞，很容易受到行業(yè)其他企業(yè)的市場擠壓，進一步壓縮企業(yè)利潤。

（3）包裝垃圾回收體系不健全，間接拉高原材料成本

收快遞、發(fā)快遞，如今，網(wǎng)購已成為人們?nèi)粘Ｉ畹囊粋€重要部分。但目前包裝行業(yè)的綠色循環(huán)體系仍然不健全，根據(jù)北京印刷學院青島研究院的數(shù)據(jù)顯示，我國包裝垃圾的總體回收率小于20%，過低的回收率為包裝行業(yè)提供相對低廉的原材料，從而導致了整體行業(yè)向綠色化和可降解材料的進程下降，特別是在“限塑令”的政策下，加快擠壓著整個包裝行業(yè)的利潤空間，不斷將中小型企業(yè)擠壓出市場。

三、包裝產(chǎn)業(yè)的發(fā)展思考

包裝行業(yè)已經(jīng)進入結(jié)構(gòu)調(diào)整時期，對于一個區(qū)域包裝產(chǎn)業(yè)而言，應(yīng)該正確看待包裝行業(yè)的必要性和延續(xù)性。一個產(chǎn)業(yè)鏈完善、產(chǎn)業(yè)競爭力強、產(chǎn)業(yè)靈活性大的包裝產(chǎn)業(yè)能夠推動整體工業(yè)向品牌化、高質(zhì)量的路徑延伸發(fā)展。

（一）加速行業(yè)資源整合

隨著包裝行業(yè)的加快發(fā)展，成本和利潤壓力將會不斷把中小企業(yè)推出市場，行業(yè)內(nèi)部將會迅速實現(xiàn)資源整合，自動化或者半自動化的生產(chǎn)制造將會快速普及。在這種自發(fā)的市場行為下，當?shù)卣畱?yīng)該積極引導區(qū)域大型企業(yè)的做大做強，同時加大環(huán)境監(jiān)督力度，加速中小散亂的企業(yè)退出和整改，加強行業(yè)資源的有效利用；另外，對于大型企業(yè)向上下游兼并產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)上多做文章多做努力，因為企業(yè)自發(fā)的聯(lián)合創(chuàng)新和項目創(chuàng)新意愿相對較小，政府可以推動以項目為引導的創(chuàng)新方式，加速助力企業(yè)打通產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，提速區(qū)域產(chǎn)業(yè)的高效高質(zhì)量發(fā)展，培育龍頭企業(yè)，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力。

（二）引導供應(yīng)鏈數(shù)字化進程

隨著全球化和本土化的進程，企業(yè)的供應(yīng)鏈在拉長。面對來自客戶的訂單多樣化，品種增加，批量縮小，交貨期變短，企業(yè)要想在競爭中獲勝，必須在公司內(nèi)部和合作伙伴間建立一整套敏捷、快速響應(yīng)的供應(yīng)鏈。對于包裝企業(yè)來說，要實現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，那么供應(yīng)鏈平臺一定是處于一個“全面覆蓋的狀態(tài)”，才能夠協(xié)調(diào)并整合供應(yīng)鏈中所有的活動，必須觸及到生產(chǎn)，優(yōu)化生產(chǎn)，在底層關(guān)系上徹底打通信息流、資金流和商品流。

對于包裝行業(yè)而言，特別是中小企業(yè)，他們大多都是通過貿(mào)易商、經(jīng)紀人或者其他企業(yè)分包而獲得的業(yè)務(wù)市場，對于市場端的重視程度不夠，政府可以通過市場引導和招商工作，引進第三方互聯(lián)網(wǎng)平臺公司，加快推動區(qū)域包裝行業(yè)的“上云”、“入云”環(huán)節(jié)，打通信息流，讓生產(chǎn)廠商加快接觸到下游市場，營造更好更透明的行業(yè)發(fā)展環(huán)境。同時，加快發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)基金的引導作用，引入社會基金，加快融資租賃、供應(yīng)鏈金融、金融保險等行業(yè)的發(fā)展，助力企業(yè)解決資金問題。

（三）構(gòu)筑行業(yè)良性創(chuàng)新環(huán)境

在“限塑令”、“禁塑令、“禁廢令”等政策的推出，包裝行業(yè)的綠色化發(fā)展趨勢非常明顯，代表著包裝行業(yè)將迎來新的一輪產(chǎn)業(yè)變革。目前我國包裝行業(yè)在可降解材料上、功能性材料以及高端設(shè)備上大多依賴進口，并且特別容易受到上游行業(yè)擠壓，繼續(xù)推動關(guān)鍵材料和設(shè)備上的國產(chǎn)化替代進程。

一是對于關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)的創(chuàng)新發(fā)展。政府可以加快與國內(nèi)研究院所的聯(lián)系和合作，通過產(chǎn)學研的方式，針對于關(guān)鍵性環(huán)節(jié)進行政策支持和補貼，對于行業(yè)內(nèi)重點人才和專家進行重點引進，探索多種高端人才引進方式，定期舉辦行業(yè)創(chuàng)新技術(shù)大賽，加快提升區(qū)域創(chuàng)新活力，提升整體創(chuàng)新能力。二是注重城市綠色循環(huán)體系建設(shè)，逐步開放城市垃圾回收市場，注重可降解材料的使用，與包裝企業(yè)一同探索和創(chuàng)新城市的垃圾回收模式和綠色循環(huán)發(fā)展模式；三是積極引導區(qū)域包裝行業(yè)與電子科技、文化、設(shè)計等行業(yè)融合發(fā)展，加快推動與國內(nèi)在其他優(yōu)勢行業(yè)的溝通和交流，積極培育新型包裝企業(yè)，提升區(qū)域包裝行業(yè)的價值水平。