2022年中國(guó)主題公園行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與國(guó)外對(duì)比分析 國(guó)內(nèi)主題公園差距幾何？

行業(yè)主要上市公司：華特迪士尼公司(DIS)、康卡斯特(CMCSK)、華僑城(000069.SZ)、宋城演藝(300144.SZ)、華強(qiáng)方特(834793)、海昌海洋公園(HK.02255)等

本文核心數(shù)據(jù)：全球頭部主題公園企業(yè)客流市場(chǎng)TOP10、2020年國(guó)內(nèi)主題公園企業(yè)收入占比情況、主題公園區(qū)域分布

2020年全球排名前10主題公園，中國(guó)入圍3家

根據(jù)AECOM統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球排名前10位(按照2020年客流量排序)的主題公園分別為：迪土尼魔法王國(guó)(佛羅里達(dá))、上海迪士尼樂(lè)園、日本環(huán)球影城(大坂)、長(zhǎng)隆海洋王國(guó)(中國(guó))、迪士尼動(dòng)物王國(guó)(佛羅里達(dá))、東京迪士尼樂(lè)園、環(huán)球影城(佛羅里達(dá))、迪士尼世界(佛羅里達(dá))、冒險(xiǎn)島樂(lè)園(佛羅里達(dá))、北京歡樂(lè)谷。其中有5家在美國(guó)地區(qū)、3家在中國(guó)。在排名前10主題公園迪士尼集團(tuán)占比50%、環(huán)球影城娛樂(lè)集團(tuán)30%。

國(guó)內(nèi)主題公園收入結(jié)構(gòu)單一，對(duì)門(mén)票依賴(lài)度比較高

集團(tuán)入圍全球前10大主題公園集團(tuán)，國(guó)內(nèi)主題公園集團(tuán)雖然規(guī)模已經(jīng)龐大，但業(yè)務(wù)模式仍以主題公園運(yùn)營(yíng)為主，收入結(jié)構(gòu)單一，對(duì)門(mén)票依賴(lài)度比較高。

國(guó)外主題公園收入多元，營(yíng)收結(jié)構(gòu)中主題公園收入占比不高。以迪士尼為例，其門(mén)票收入僅占“樂(lè)園及度假區(qū)”業(yè)務(wù)的三成，其余都是二次消費(fèi)。但國(guó)內(nèi)主題公園的門(mén)票收入往往占70%左右，二次消費(fèi)占30%或更低。

國(guó)內(nèi)主題公園龍頭企業(yè)布局較為分散，局部地區(qū)有集中化趨勢(shì)

以美國(guó)為例，據(jù)AECOM&TEA的《2020年全球主題公園及博物館報(bào)告》，2020年客流前十的主題公園中，5家為美國(guó)主題公園，全部位于美國(guó)東海岸擁有黃金海岸的佛羅里達(dá)州，佛羅里達(dá)州年均氣溫22.2攝氏度，氣候溫和，全年都吸引來(lái)自全球各地的游客。主題公園集群化分布能實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，覆蓋小孩、青少年、成人多年齡層次，滿足一站式消費(fèi)，能充分調(diào)動(dòng)、共享各優(yōu)勢(shì)要素，客源、信息資源、品牌、形象、機(jī)會(huì)等從而規(guī)避了很多單體發(fā)展的不足。

中國(guó)主題公園布局分散，有集中化趨勢(shì)。據(jù)AEOM&TEA發(fā)布數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)客流量前十的主題公園分布在不同的城市，集中度不高，其中3家主題公園位于廣東省，且都位于粵港澳大灣區(qū)，局部有集中化的傾向。

從中國(guó)主題公園整體區(qū)域分布上來(lái)看，目前主要集中在以廣州、深圳為核心的珠三角，以上海、蘇州為核心的長(zhǎng)三角和環(huán)渤海地區(qū)，以及長(zhǎng)沙、武漢、成都等中西部新一線城市同樣分布規(guī)模較大的主題公園。

國(guó)內(nèi)主題公園IP較薄弱，以自創(chuàng)為主

主題公園是根據(jù)某個(gè)特定主題或內(nèi)容，集諸多娛樂(lè)活動(dòng)、休閑要素和服務(wù)接待設(shè)施于一體的現(xiàn)代旅游目的地，可以說(shuō)主題是主題公園的靈魂，所以IP運(yùn)營(yíng)對(duì)于主題公園十分重要。

以迪士尼為例，目前全球已經(jīng)開(kāi)業(yè)的迪士尼樂(lè)園一共包括6家，其中美國(guó)2家、歐洲1家、日本1家、香港1家以及中國(guó)上海迪士尼，主要依托其強(qiáng)大IP支持，在美國(guó)本土采取獨(dú)資投資及運(yùn)營(yíng)管理方式，在海外則主要借助合資及品牌授權(quán)特許經(jīng)營(yíng)進(jìn)行擴(kuò)張。

環(huán)球影城在對(duì)品牌、IP上的處理與迪士尼有很大不同：迪士尼樂(lè)園中的所有項(xiàng)目都是基于自家IP，同時(shí)迪士尼集團(tuán)極度注重版權(quán)用戶無(wú)法在除了迪士尼樂(lè)園之外的主題公園中看到正版的米老鼠、唐老鴨、迪士尼公主等各類(lèi)人物;環(huán)球影城主題樂(lè)園中游樂(lè)項(xiàng)目、景點(diǎn)、商品等，有一部分基于自有IP如小黃人、大白鯊，更多的則是在環(huán)球影城所在地，考察收集受歡迎的本土IP等，通過(guò)獲得第三方的授權(quán)或與第三方共同開(kāi)發(fā)合作等方式引入。

國(guó)內(nèi)目前還缺乏家喻戶曉、自帶流量和粉絲的IP類(lèi)型。國(guó)內(nèi)主題公園目前以自創(chuàng)IP為主，部分主題公園運(yùn)用中國(guó)文化元素打造大IP，如宋城演藝;部分主題公園圍繞自身影視作品IP建設(shè)，如華強(qiáng)方特的熊出沒(méi)系列。

借助中國(guó)巨大的市場(chǎng)和發(fā)展?jié)摿Γ?020年我國(guó)已有3家主題公園集團(tuán)入圍全球前10大主題公園集團(tuán)。國(guó)內(nèi)主題公園集團(tuán)雖然規(guī)模已經(jīng)龐大，但業(yè)務(wù)模式仍以主題公園運(yùn)營(yíng)為主，收入結(jié)構(gòu)單一，對(duì)門(mén)票依賴(lài)度比較高，在地理位置上還比較分散，沒(méi)有形成明顯的集群化分布區(qū)域，且IP較為薄弱，仍以自創(chuàng)IP為主。總之，與國(guó)外主題公園龍頭相比較，仍存在一定差距。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)主題公園行業(yè)發(fā)展模式與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)等解決方案。

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