干貨！2022年中國(guó)輪胎行業(yè)龍頭企業(yè)分析——玲瓏輪胎：“7+5戰(zhàn)略”布局輪胎業(yè)務(wù)

行業(yè)主要上市公司：賽輪輪胎(601058)、三角輪胎(601163)、森麒麟(002984)、玲瓏輪胎(601966)、佳通輪胎(600182)、華誼集團(tuán)(600623)、青島雙星(000599)、通用股份(601500)、貴州輪胎(000589)、風(fēng)神股份(600469)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)輪胎企業(yè)產(chǎn)能;中國(guó)輪胎企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)量與產(chǎn)銷(xiāo)率;中國(guó)輪胎企業(yè)區(qū)域布局

輪胎行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對(duì)比

從輪胎業(yè)務(wù)營(yíng)收來(lái)看，玲瓏輪胎穩(wěn)居我國(guó)輪胎行業(yè)的龍頭位置，2021年公司的輪胎業(yè)務(wù)營(yíng)收超過(guò)180億元，其他上市公司的輪胎業(yè)務(wù)營(yíng)收則相對(duì)較小。2021年，玲瓏輪胎的輪胎產(chǎn)量和銷(xiāo)量分別為7026.69、6470.71萬(wàn)條，遠(yuǎn)超行業(yè)平均水平。

玲瓏輪胎：輪胎業(yè)務(wù)布局歷程

山東玲瓏輪胎股份有限公司成立于1995年，是一家集輪胎的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、制造與銷(xiāo)售為一體的技術(shù)型輪胎生產(chǎn)企業(yè)，連續(xù)多年位居世界輪胎前20強(qiáng)，中國(guó)輪胎前3強(qiáng)。

玲瓏輪胎：輪胎業(yè)務(wù)布局及運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀

——輪胎業(yè)務(wù)產(chǎn)能情況：整體產(chǎn)能利用率為86%，全球化布局加速

2020-2021年，玲瓏輪胎擁有16個(gè)主要輪胎生產(chǎn)廠(chǎng)區(qū)或項(xiàng)目。從產(chǎn)能來(lái)看，2021年，玲瓏輪胎的半鋼胎設(shè)計(jì)產(chǎn)能為10100萬(wàn)條，實(shí)際產(chǎn)能8686萬(wàn)條;全鋼胎設(shè)計(jì)產(chǎn)能1765萬(wàn)條，事實(shí)際產(chǎn)能1518萬(wàn)條，整體產(chǎn)能利用率為86%。

從在建產(chǎn)能來(lái)看，由于一個(gè)項(xiàng)目建設(shè)期在2-3年左右，因此2020-2021年玲瓏輪胎在建產(chǎn)能情況無(wú)太大變化。2021年，玲瓏輪胎全鋼胎在建產(chǎn)能為360萬(wàn)條/年，半鋼胎在建產(chǎn)能為2400萬(wàn)條/年。

從工廠(chǎng)地域布局來(lái)看，玲瓏輪胎在中國(guó)國(guó)內(nèi)建成招遠(yuǎn)、德州、柳州、荊門(mén)、長(zhǎng)春五個(gè)生產(chǎn)基地，以及規(guī)劃設(shè)計(jì)中的銅川和合肥兩大生產(chǎn)基地。從區(qū)位上來(lái)看，七大生產(chǎn)基地形成了對(duì)華北、華南、華中、西南、西北、東北和華東地區(qū)的全面覆蓋。公司在海外擁有泰國(guó)、塞爾維亞兩個(gè)生產(chǎn)基地。未來(lái)，公司將繼續(xù)加快海外第三基地考察和選址，以實(shí)現(xiàn)研發(fā)、管理、制造、營(yíng)銷(xiāo)、運(yùn)營(yíng)、服務(wù)的全球化、區(qū)域化、本土化。2021年公司柳州基地、荊門(mén)基地3個(gè)工廠(chǎng)擴(kuò)建，塞爾維亞基地和長(zhǎng)春基地4個(gè)工廠(chǎng)新建，給公司的成本、費(fèi)用帶來(lái)階段性壓力，但對(duì)公司未來(lái)產(chǎn)銷(xiāo)收入增長(zhǎng)起到保障作用。

——輪胎業(yè)務(wù)產(chǎn)銷(xiāo)量：面對(duì)成本上漲壓力，公司產(chǎn)銷(xiāo)不降反升

公司主要產(chǎn)品分為全鋼子午線(xiàn)輪胎、半鋼子午線(xiàn)輪胎和斜交胎，廣泛應(yīng)用于乘用車(chē)、商用車(chē)以及工程機(jī)械車(chē)輛等。自成立以來(lái)，公司已形成玲瓏、ATLAS、利奧、山玲、Evoluxx、Benchmark等多個(gè)面向全球差異化市場(chǎng)定位的多元化品牌，并成功進(jìn)入紅旗、奧迪、大眾、通用、福特、雷諾日產(chǎn)、曼恩(MAN)等世界知名汽車(chē)企業(yè)的供應(yīng)商體系，為全球多家知名汽車(chē)廠(chǎng)100多個(gè)生產(chǎn)基地提供配套服務(wù)。

2021年以來(lái)，面對(duì)原材料價(jià)格、海運(yùn)費(fèi)價(jià)格上漲等壓力，公司產(chǎn)銷(xiāo)不降反升。2021年，公司輪胎產(chǎn)量為7026.69萬(wàn)條，同比上升6.51%;銷(xiāo)量為6470.71萬(wàn)條，同比上升2.18%;產(chǎn)銷(xiāo)率為92.09%。

——輪胎業(yè)務(wù)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)：產(chǎn)品銷(xiāo)往世界180多個(gè)國(guó)家，線(xiàn)上線(xiàn)下共同發(fā)力

公司產(chǎn)品銷(xiāo)往世界180多個(gè)國(guó)家，市場(chǎng)業(yè)務(wù)遍及歐洲、中東、美洲、亞太、非洲等全球各大區(qū)域，并且在全球各大洲銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)分布較均衡，實(shí)現(xiàn)全覆蓋的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)體系。公司與騰訊、華制智能聯(lián)合開(kāi)發(fā)智慧營(yíng)銷(xiāo)云平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“工廠(chǎng)-經(jīng)銷(xiāo)商-門(mén)店-用戶(hù)”的信息和服務(wù)流的打通，和智慧營(yíng)銷(xiāo)全面賦能終端門(mén)店并為線(xiàn)下消費(fèi)助力。通過(guò)線(xiàn)上與線(xiàn)下的高度融合，通過(guò)“輪胎+非輪胎產(chǎn)品+服務(wù)+生活和出行”的多業(yè)態(tài)產(chǎn)品和服務(wù)生態(tài)打造，為玲瓏合作伙伴搭建良性循環(huán)的生態(tài)鏈。

2021年下半年開(kāi)始，公司渠道進(jìn)行全新的規(guī)劃和調(diào)整，并創(chuàng)建獨(dú)立的養(yǎng)車(chē)品牌“玲瓏養(yǎng)車(chē)驛站”，打造消費(fèi)者熟知并信賴(lài)的養(yǎng)車(chē)品牌。2021年自8月開(kāi)始，先后在煙臺(tái)、合肥、鄭州、濟(jì)南、青島、西安等多地開(kāi)展了“玲瓏養(yǎng)車(chē)驛站”店的集中開(kāi)業(yè)活動(dòng)。2021年8月29日，公司“新零售2.0”上線(xiàn)，圍繞“產(chǎn)品+服務(wù)+價(jià)值”的營(yíng)銷(xiāo)主旨，和經(jīng)銷(xiāo)商及門(mén)店打造用戶(hù)思維、價(jià)值思維、品牌思維。依托乘用車(chē)“玲瓏養(yǎng)車(chē)驛站”小程序和商用車(chē)“玲瓏卡友之家”，滿(mǎn)足用戶(hù)多樣化產(chǎn)品、服務(wù)需求，道路救援和全國(guó)聯(lián)保服務(wù)需求，幫助經(jīng)銷(xiāo)商、門(mén)店提高核心競(jìng)爭(zhēng)力。2021年11月25日與百援精養(yǎng)簽約成為戰(zhàn)略合作伙伴，2022年1月4日與殼牌開(kāi)啟全面戰(zhàn)略合作。

2021年公司國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售營(yíng)業(yè)收入為98.25億元，占總營(yíng)業(yè)收入的54%;出口及海外銷(xiāo)售額為84.51億元，占比總銷(xiāo)售收入的46%。

——輪胎整車(chē)配套市場(chǎng)：中高端輪胎產(chǎn)品占比提升，與國(guó)內(nèi)外一流主機(jī)廠(chǎng)緊密合作

2021年，乘用車(chē)由于受到芯片短缺以及原材料價(jià)格上漲的影響、商用車(chē)由于國(guó)五、國(guó)六切換提前透支市場(chǎng)導(dǎo)致下半年銷(xiāo)量巨幅下滑，整車(chē)廠(chǎng)面臨較大的成本壓力，玲瓏輪胎與國(guó)內(nèi)外主機(jī)廠(chǎng)加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，共克時(shí)艱。公司圍繞配套中高端產(chǎn)品占比、中高端車(chē)型占比、中高端品牌占比三個(gè)結(jié)構(gòu)調(diào)整改善配套領(lǐng)域的盈利能力，以此形成品牌突破，并拉動(dòng)輪胎替換市場(chǎng)增長(zhǎng)。

玲瓏輪胎：輪胎業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)

2021年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入185.79億元，同比增長(zhǎng)1.07%;公司銷(xiāo)售收入增加主要是由于2021年輪胎銷(xiāo)售數(shù)量較上期增加所致。營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為7.30億元，較上年同比下滑68.51%，主要是原材料成本上漲所致。

玲瓏輪胎：輪胎業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

玲瓏輪胎力爭(zhēng)到2030年期間實(shí)現(xiàn)輪胎產(chǎn)銷(xiāo)量1.6億條，實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入超800億元，產(chǎn)能規(guī)模進(jìn)入世界前五。2022年，玲瓏輪胎將持續(xù)提升創(chuàng)新能力和產(chǎn)品技術(shù)含量，發(fā)力配套市場(chǎng)和新能源配套，深耕新零售戰(zhàn)略。

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)輪胎行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢(xún)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫(xiě)、IPO工作底稿咨詢(xún)等解決方案。

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