2022年杭州市特色產(chǎn)業(yè)之電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)全景分析(附產(chǎn)業(yè)空間布局、發(fā)展現(xiàn)狀及目標、競爭力分析等)

行業(yè)主要上市企業(yè)：阿里巴巴(BABA.N);網(wǎng)易(NTES.O);中國有贊(08083);浙商中拓(000906);蘑菇街(MOGU.N);云集(YJ.O)等

本文核心數(shù)據(jù)：杭州市電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)增加值;杭州網(wǎng)絡(luò)零售總額;杭州電子商務(wù)企業(yè)數(shù)量;杭州電子商務(wù)交易額

經(jīng)歷四個發(fā)展階段——向高質(zhì)量發(fā)展邁進

杭州是中國電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)源地之一，被稱為“中國電子商務(wù)之都”。自1999年阿里巴巴成立以來，杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了二十多年的發(fā)展，一直處于全國領(lǐng)先梯隊，也從萌芽階段走向多元化發(fā)展階段。當前，在電商業(yè)態(tài)多元化發(fā)展的新時代，杭州也在適應(yīng)變化，2022年6月，杭州印發(fā)《關(guān)于促進杭州市新電商高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，推動杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展方向邁進。

各區(qū)縣根據(jù)特色賦予不同功能定位

根據(jù)不同區(qū)/縣/市的優(yōu)勢和特色，各區(qū)/縣/市在電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中有不同的功能定位。具體來看，上城區(qū)定位數(shù)智時尚消費第一區(qū)，拱墅區(qū)為數(shù)字新服務(wù)示范基地，西湖區(qū)是數(shù)字生活示范區(qū)，濱江區(qū)定位直播電商第一區(qū)，蕭山區(qū)為電子商務(wù)發(fā)展新窗口，余杭區(qū)定位全球電商產(chǎn)業(yè)高地，富陽區(qū)是數(shù)字新零售發(fā)展示范區(qū)，臨安區(qū)是農(nóng)產(chǎn)品電商經(jīng)濟發(fā)展示范區(qū)，臨平區(qū)是數(shù)智新電商品質(zhì)先行區(qū)，錢塘區(qū)定位為電商美麗經(jīng)濟樣板區(qū)，桐廬縣是電子商務(wù)物流優(yōu)勢示范區(qū)，淳安縣為生態(tài)電子商務(wù)示范區(qū)，建德市則是數(shù)字貿(mào)易示范區(qū)。

杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

——市場規(guī)模不斷提高 增長速度有所下降

經(jīng)過多年的發(fā)展，杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)已發(fā)展成為較大體量的行業(yè)。2017-2021年，杭州市電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)增加值逐年增長，2021年為1818億元，同比增長2.1%;2022年上半年，增加值為857億元，同比增長1.2%。從網(wǎng)絡(luò)零售額來看，2021年杭州市網(wǎng)絡(luò)零售總額接近萬億元，達到9951.5億元，同比增長10.7%;2022年上半年為4368.1億元，同比增長4.8%。綜合來看，杭州市電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)近年來的市場規(guī)模增長速度有所放緩。

——余杭區(qū)及濱江區(qū)領(lǐng)先全市

從各區(qū)域發(fā)展情況來看，2022年上半年，余杭區(qū)和濱江區(qū)發(fā)展領(lǐng)先，網(wǎng)絡(luò)零售額均超過600億元。其中，余杭區(qū)為676.47億元，濱江區(qū)為659.52億元。此外，建德市、富陽區(qū)、臨安區(qū)、淳安縣及桐廬縣的網(wǎng)絡(luò)零售額低于100億元。

——企業(yè)數(shù)量超5.6萬家 全球市場交易額超8萬億元

杭州在電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展碩果累累。截至2022年一季度末，杭州市擁有電子商務(wù)相關(guān)企業(yè)5.63萬家。杭州商務(wù)局數(shù)據(jù)顯示，杭州擁有阿里巴巴、網(wǎng)易等電商頭部企業(yè)及中國有贊等電商上市公司超20家，“獨角獸”企業(yè)31家、“準獨角獸”企業(yè)142家。全市共有電商平臺115個，在全球市場年交易額超過8.3萬億元，在國內(nèi)市場年交易額超8萬億元。從跨境電商來看，2022年上半年，杭州跨境電商賣家數(shù)合計達5.2萬，跨境電商出口知名品牌數(shù)量達30個，位居浙江省首位。

注：總體企業(yè)數(shù)量時間截止至2022年一季度末;電商類上市企業(yè)數(shù)據(jù)時間截止至2020年;電商平臺及跨境電商相關(guān)數(shù)據(jù)時間截止至2022年上半年;其余數(shù)據(jù)時間截止至2021年。

杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)競爭力分析

——政策大力支持

作為杭州的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，杭州市一如既往地支持電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。2019年，杭州市政府印發(fā)《關(guān)于加快推進跨境電子商務(wù)發(fā)展的實施意見》;2020年，印發(fā)《關(guān)于加快杭州市直播電商發(fā)展的若干意見》;在經(jīng)歷20多年高速發(fā)展后，杭州在內(nèi)容電商、生鮮電商、興趣電商等電商新賽道后繼乏力，因此，2022年杭州市政府印發(fā)《關(guān)于促進杭州市新電商高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，推動杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

——資本市場活躍

從資本市場來看，2013-2021年，杭州市電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)投融資趨勢較為波動。2014年起，杭州市電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)進入投資熱，隨后逐漸冷靜;2018年再次進入投資熱，當年投資數(shù)量超100起，投資金額超100億元。經(jīng)過兩年的下滑后，2021年資本市場再次活躍，全年投資數(shù)量超110起，投資金額合計接近100億元。

注：查詢分類為電商零售。

——發(fā)展成果顯著

二十多年以來，杭州在電子商務(wù)領(lǐng)域取得的成果令人矚目。2008年，中國電子商務(wù)協(xié)會授予杭州“中國電子商務(wù)之都”的稱號。2012年，杭州獲批全國首批跨境貿(mào)易電子商務(wù)試點城市;同年，全國首批國家電子商務(wù)示范基地名單公布，杭州市西湖區(qū)文三路電子信息街上榜。2015年，杭州獲批全國首個跨境電商綜試區(qū);同年，第二批國家電子商務(wù)示范基地名單公布，杭州東方電子商務(wù)園、杭州北部軟件城上榜。2019-2020年，阿里巴巴、網(wǎng)易嚴選、執(zhí)御信息技術(shù)、菜鳥供應(yīng)鏈、連連數(shù)字科技、大搜車汽車服務(wù)等6家杭企前后獲批數(shù)字商務(wù)企業(yè)。

同時，根據(jù)淘寶公布的“直播之城”榜單，杭州被評為直播電商第一城。杭州是直播電商產(chǎn)業(yè)和人才的聚集地，相比其他城市，杭州擁有堅實的電商基礎(chǔ)，一直走在網(wǎng)紅經(jīng)濟的最前沿。杭州市有淘寶直播、抖音、蘑菇街、有贊、云集、有播等頭部直播平臺20余家，涉及主播約40萬人，知名MCN機構(gòu)50家。

——全國地位明顯

杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展在全國地位明顯。2021年1-10月，杭州直播電商交易額達5024.8億元，占全浙江省直播電商交易總額的82.5%，占全國的比重為23.4%。2021年10月，杭州市開播主播數(shù)6.9萬人。此外，杭州擁有電商平臺115個，全年平臺交易額超過8萬億元，約占全國的61%。

杭州電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標分析

對于未來發(fā)展，杭州指出要繼續(xù)保持杭州“中國電商之都”的金字招牌。根據(jù)《杭州市電子商務(wù)發(fā)展“十四五”規(guī)劃》，至2025年，杭州市要實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)零售額、跨境電商出口額、農(nóng)村電商銷售額顯著增加，在全國穩(wěn)居第一方陣。具體來看，根據(jù)政策目標，至2025年，杭州市網(wǎng)絡(luò)零售額達到12000億元，農(nóng)村電商銷售額達到230億元，電商類上市企業(yè)數(shù)量達到40家。

注：*表示累計值。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《杭州市數(shù)字經(jīng)濟行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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