【建議收藏】重磅!2023年珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)
行業(yè)主要上市公司:中芯國(guó)際(688981);華潤(rùn)微(688396);賽微電子(300456);長(zhǎng)電科技(600584)等
本文核心數(shù)據(jù):全國(guó)集成電路市場(chǎng)規(guī)模;珠海集成電路產(chǎn)量;珠海集成電路企業(yè)數(shù)量
集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布
——全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模
芯片產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和核心,是國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。2013-2021年,我國(guó)芯片市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì),2021年中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)銷售額為1.05萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)18.2%。
2010-2021年,中國(guó)集成電路產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng),增速波動(dòng)變化。2021年,中國(guó)集成電路產(chǎn)量為3594.30億塊,同比增長(zhǎng)37.5%。
——集成電路產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布
集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和半導(dǎo)體設(shè)備,包括硅片、光刻膠、化學(xué)試劑、鍵和金屬線等原材料,以及EDA工具與半導(dǎo)體制造、封裝與檢測(cè)設(shè)備;中游是集成電路的設(shè)計(jì)、制造與封裝三大環(huán)節(jié);下游包括工業(yè)、消費(fèi)、通信等國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)領(lǐng)域。根據(jù)集成電路各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知,目前,上游的IC制造材料、半導(dǎo)體設(shè)備以及中游的IC設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)利潤(rùn)水平相對(duì)較高,其中IC設(shè)計(jì)、半導(dǎo)體設(shè)備的代表性上市公司毛利率高達(dá)40%-70%;另一方面,上游IC封測(cè)材料環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。
注:上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列
珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境
自2013年來(lái),珠海就頒布實(shí)施了多項(xiàng)行動(dòng)方案促進(jìn)集成電路的發(fā)展;2013-2021年,珠海每年均制定了鼓勵(lì)集成電路發(fā)展的政策,支持集成電路在各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用;2021年4月,《珠海市“十四五”規(guī)劃》提出聚焦集成電路產(chǎn)業(yè),補(bǔ)齊缺失環(huán)節(jié)、薄弱環(huán)節(jié),提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、競(jìng)爭(zhēng)力;2022年,截至11月下旬,珠海市共有14條相關(guān)政策公布。
珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜
——珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈圖譜
在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下,珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善,其中,在上游的軟硬件設(shè)備、IC制造材料、IC封測(cè)材料環(huán)節(jié),以及中游的集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局:
——珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖
從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來(lái)看,目前珠海市各轄區(qū)均有集成電路材料、設(shè)備、IC設(shè)計(jì)、IC制造環(huán)節(jié)的企業(yè)分布,而IC封測(cè)代表企業(yè)主要分布在斗門區(qū)和香洲區(qū)。相對(duì)而言,香洲區(qū)和斗門區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈布局更完善。
——珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜
集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)是信息產(chǎn)業(yè)的核心,是引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的關(guān)鍵力量。近年來(lái),珠海市開始大力推動(dòng)集成電路推廣應(yīng)用,當(dāng)前已形成了以香洲區(qū)的高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)為核心的集成電路產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。
珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
——2021年集成電路產(chǎn)業(yè)收入超125億元
2018-2021年,珠海的集成電路產(chǎn)業(yè)收入逐年上升。2021年,珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)收入125.83億元,同比增長(zhǎng)35.13%。
——集成電路設(shè)計(jì)業(yè)在全產(chǎn)業(yè)中占比84%
2021年珠海集成電路產(chǎn)業(yè)以設(shè)計(jì)業(yè)為主,設(shè)備制造業(yè)、材料制造業(yè)、生產(chǎn)制造和封測(cè)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展。其中,集成電路設(shè)計(jì)業(yè)主營(yíng)收入105.77億元,占比84%;集成電路制造業(yè)全年?duì)I收接近1億元,在全產(chǎn)業(yè)的占比提升到0.8%;封測(cè)業(yè)全年?duì)I收0.36億元,在全產(chǎn)業(yè)中占比為0.3%;集成電路設(shè)備、材料等其他行業(yè)收入規(guī)模超過18.71億元,占全產(chǎn)業(yè)的比重14.9%。
——2021年集成電路產(chǎn)量增速超20%
近年來(lái),珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛。2017-2021年,珠海市集成電路產(chǎn)量波動(dòng)上升,2020年突破了10億塊;2021年,珠海市集成電路產(chǎn)量超過12億塊,達(dá)12.74億塊,同比增長(zhǎng)23.69%。
——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)
根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示,近年來(lái)集成電路新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。在2010-2021年間,2021年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量創(chuàng)歷史高峰,達(dá)638家;2022年1-11月,珠海集成電路產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為572家。
珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃
——珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景
根據(jù)2020年10月珠海市工業(yè)和信息化局出臺(tái)的《珠海市關(guān)于大力支持集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》和《關(guān)于促進(jìn)珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干政策措施》,到2025年,珠海集成電路產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模達(dá)到1000億元,支撐和帶動(dòng)千億級(jí)電子信息產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展,形成若干家年產(chǎn)值超過10億元和2-3家年銷售收入超過30億元的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)。
——珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃
“十四五”期間,珠海市將聚焦集成電路產(chǎn)業(yè),補(bǔ)齊缺失環(huán)節(jié)、薄弱環(huán)節(jié),提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定性、競(jìng)爭(zhēng)力:
更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《珠海市集成電路產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南(兩鏈兩圖兩池兩庫(kù)兩平臺(tái)兩清單兩報(bào)告)》,同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。
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