預(yù)見2023：《2023年中國(guó)能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)全景圖譜》(附市場(chǎng)規(guī)模、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展前景等)

能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)主要上市公司：天合光能(688599);易事特(300376);威勝信息(688100)、國(guó)電南瑞(600406)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)能源物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模;中國(guó)能源物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

行業(yè)概況

1、定義

能源物聯(lián)網(wǎng)是一種綜合利用物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G通訊等技術(shù)，集合熱、冷、燃?xì)獾饶茉葱畔?，能夠協(xié)調(diào)能源生產(chǎn)、存儲(chǔ)、分配、利用等功能的能源系統(tǒng)。根據(jù)目前新能源發(fā)展趨勢(shì)，光伏、風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)力度加大，能源物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用已經(jīng)不僅僅局限于傳統(tǒng)能源領(lǐng)域，開始向新能源領(lǐng)域拓展，并逐漸開啟新能源與傳統(tǒng)能源綜合利用的時(shí)代。

能源物聯(lián)網(wǎng)、能源互聯(lián)網(wǎng)與智慧能源有著密不可分的關(guān)系，能源物聯(lián)網(wǎng)是達(dá)成能源互聯(lián)網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)，而智慧能源是能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的最終目標(biāo)。

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：行業(yè)主要分為四大層

中國(guó)能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈圖主要包括四大層，即網(wǎng)絡(luò)層、感知層、平臺(tái)層以及應(yīng)用層。四大層級(jí)之間通過服務(wù)平臺(tái)和服務(wù)載體聯(lián)系在一起。其中網(wǎng)絡(luò)層主要提供必要的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境;而感知層是聯(lián)系能源設(shè)備以及控制系統(tǒng)的關(guān)鍵，主要包括各類信號(hào)感知設(shè)備;平臺(tái)層是各類能源物聯(lián)網(wǎng)功能處理中心;應(yīng)用層直接面對(duì)客戶，是客戶獲取能源監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)的平臺(tái)。中國(guó)能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈如下圖所示：

從中國(guó)能源物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)主要參與方看，網(wǎng)絡(luò)層主要參與方是通訊網(wǎng)絡(luò)供應(yīng)商如中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通等，以及5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)供應(yīng)商華為等;感知層主要有RFID供應(yīng)商、傳感器供應(yīng)商等，包括遠(yuǎn)望谷、Impinj、西門子、霍尼韋爾、歌爾股份等;能源物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及應(yīng)用層供應(yīng)商主要有天合光能、遠(yuǎn)景能源、易事特、騰訊云計(jì)算等企業(yè)。

行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進(jìn)階段

2009年，“物聯(lián)網(wǎng)”被寫入政府工作報(bào)告，隨即在社會(huì)上引起極大的關(guān)注。2015年，發(fā)改委和工信部制定了“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃，推動(dòng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等與現(xiàn)代制造業(yè)結(jié)合。同年，國(guó)家能源互聯(lián)網(wǎng)行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組成立。2016年，發(fā)改委、能源局等部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出推進(jìn)能源網(wǎng)絡(luò)與物聯(lián)網(wǎng)之間信息設(shè)施的連接與深度融合。2017年，國(guó)家能源局公布首批56個(gè)“互聯(lián)網(wǎng)+”智慧能源(能源互聯(lián)網(wǎng))示范項(xiàng)目名單。2019年首批14個(gè)示范項(xiàng)目通過驗(yàn)收。2020年以來(lái)，國(guó)家陸續(xù)發(fā)布“十四五”能源物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)規(guī)劃，提出推動(dòng)能源與物聯(lián)網(wǎng)深度融合，開展適應(yīng)能源領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)的物聯(lián)網(wǎng)通信協(xié)議技術(shù)等的研發(fā)和應(yīng)用。

行業(yè)政策背景：政策加持，能源物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用加速

2021年以來(lái)，國(guó)家制定了眾多關(guān)于能源物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、應(yīng)用的政策，包括推動(dòng)人工智能、5G技術(shù)發(fā)展，加快物聯(lián)網(wǎng)在能源領(lǐng)域的應(yīng)用。重點(diǎn)政策匯總?cè)缦拢?/p>

行業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀

近幾年來(lái)，在各地政府的大力推廣扶持下，物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)逐步壯大。再加之近幾年廠商對(duì)物聯(lián)網(wǎng)這一概念的普及，民眾對(duì)物聯(lián)網(wǎng)的認(rèn)知程度不斷提高，使得我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模整體呈快速上升的趨勢(shì)。2014-2021年，我國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模整體呈穩(wěn)步上升的趨勢(shì)，中國(guó)通信工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)表明，隨著物聯(lián)網(wǎng)信息處理和應(yīng)用服務(wù)等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)規(guī)模已經(jīng)從2014年的5960億元增長(zhǎng)至2020年的1.7萬(wàn)億元。根據(jù)IoT Analytics的披露，2021年全球物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模增速為22%，據(jù)此初步統(tǒng)計(jì)2021年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模超過2萬(wàn)億元。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、企業(yè)數(shù)量：累計(jì)超10萬(wàn)家

從中國(guó)能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量看，2016年以來(lái)出現(xiàn)較快增長(zhǎng)趨勢(shì)，其中2021年企業(yè)注冊(cè)數(shù)量最多，達(dá)到2.9萬(wàn)家，較2020年增加約1.5萬(wàn)家。2014年以來(lái)，累計(jì)注冊(cè)能源物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)企業(yè)超10萬(wàn)家。

注：數(shù)據(jù)截止2022年11月8日。

2、產(chǎn)品類型：硬件+軟件+服務(wù)

能源物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)采用分層分布式結(jié)構(gòu)，主要由感知層(終端采集設(shè)備)、網(wǎng)絡(luò)層(通訊管理終端)和平臺(tái)層(能源物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái))三個(gè)部分組成。感知層主要產(chǎn)品包括連接于網(wǎng)絡(luò)中的各類傳感器等。網(wǎng)絡(luò)層主要產(chǎn)品包括各類通信服務(wù)等。平臺(tái)層主要產(chǎn)品包含系統(tǒng)集成及各行業(yè)解決方案等。除此以外，為了保護(hù)系統(tǒng)和信息安全，還衍生出網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)相關(guān)產(chǎn)品。

3、傳感器市場(chǎng)：市場(chǎng)規(guī)模接近3000億元

近年來(lái)，中國(guó)汽車工業(yè)、通信行業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)傳感器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)。2020年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模超過2500億元，達(dá)到2510億元，較2019年增長(zhǎng)14.66%。初步統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)傳感器市場(chǎng)規(guī)模約為2952億元。

4、RFID市場(chǎng)：市場(chǎng)規(guī)模超1400億元

射頻識(shí)別(RFID)產(chǎn)業(yè)是國(guó)家優(yōu)先發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一。2012年開始，我國(guó)工信部、農(nóng)業(yè)部、商務(wù)部、財(cái)政部等部門都出臺(tái)政策推動(dòng)和規(guī)范超高頻RFID行業(yè)的發(fā)展。2016年以來(lái)，中國(guó)RFID市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，2019年突破1000億元，2021年達(dá)到1431億元，較2020年增長(zhǎng)了13.12%。

5、能源物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模：2021年超2900億元

根據(jù)中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模以及IoT Analytic公布的2020年物聯(lián)網(wǎng)下游應(yīng)用中能源領(lǐng)域占比約14%測(cè)算中國(guó)能源物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模。經(jīng)測(cè)算，2021年中國(guó)能源物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模超過2900億元，2016-2021年中國(guó)能源物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增速約為17.6%，處于高速增長(zhǎng)階段。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：北京、江蘇、廣東企業(yè)較多

從中國(guó)能源物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)區(qū)域分布，北京、江蘇和廣東的企業(yè)數(shù)量較多，北京有移動(dòng)、聯(lián)通、奇安信等網(wǎng)絡(luò)層上市公司，江蘇有天合光能、國(guó)電南瑞等企業(yè)，廣東有易事特、中興通訊等企業(yè)。除此以外，北京、四川、遼寧、浙江等地方也有部分代表性企業(yè)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：天合光能、遠(yuǎn)景能源等位于第一梯隊(duì)

按注冊(cè)資本分，我國(guó)能源物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可分為三個(gè)競(jìng)爭(zhēng)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)注冊(cè)資本在20億元以上的企業(yè)有天合光能、國(guó)電南瑞、易事特等，第二梯隊(duì)注冊(cè)資本在10-20億元之間的企業(yè)有威勝信息、科陸電子等。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

從競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)看，行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量仍將保持增長(zhǎng)，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇;頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將逐步凸顯，行業(yè)市場(chǎng)集中度有望提高。

從技術(shù)發(fā)展看，能源物聯(lián)網(wǎng)的數(shù)據(jù)采集和分析是兩大主要環(huán)節(jié)，極大的依賴于傳感器和系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理能力，未來(lái)，傳感器技術(shù)和數(shù)據(jù)處理技術(shù)的升級(jí)將提升能源物聯(lián)網(wǎng)整體的工作效率。

從細(xì)分市場(chǎng)看，泛在電力物聯(lián)網(wǎng)和新能源物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用加快，其中中國(guó)泛在電力物聯(lián)網(wǎng)計(jì)劃于2024年正式建成，而新能源的加速發(fā)展，將帶動(dòng)新能源物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用，并與傳統(tǒng)能源集成在同一平臺(tái)，形成能源綜合利用的趨勢(shì)。

2、行業(yè)發(fā)展前景：2027年市場(chǎng)規(guī)模將超過6000億元

根據(jù)IDC預(yù)測(cè)，到2026年中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的復(fù)合增長(zhǎng)率為13.2%，考慮到在“碳中和、碳達(dá)峰”的背景下，節(jié)約能源是中國(guó)的重要任務(wù)，未來(lái)5年中國(guó)能源物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模的復(fù)合增速也將達(dá)到13%左右，到2027年中國(guó)能源物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)規(guī)模將超過6000億元。

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