【建議收藏】重磅！2023年?yáng)|莞市智能終端產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要代表性公司：小米集團(tuán)(01810);美的集團(tuán)(000333);華為;OPPO;vivo等

本文核心數(shù)據(jù)：全國(guó)智能終端出貨量規(guī)模;全國(guó)及東莞手機(jī)產(chǎn)量規(guī)模;東莞電子信息制造業(yè)增加值增速

智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國(guó)智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

智能終端是指能提供音視頻、數(shù)據(jù)、辦公等服務(wù)，具備高速中央處理器和操作系統(tǒng)，采用多種智能化技術(shù)的設(shè)備，可實(shí)現(xiàn)智能感知、交互、大數(shù)據(jù)服務(wù)等功能的新興互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品。在萬(wàn)物互聯(lián)的時(shí)代背景下，信息技術(shù)改造的步伐日益加快。智能終端作為支撐物聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)分析落地的關(guān)鍵組成要素，是物聯(lián)網(wǎng)和人工智能的重要載體。在政策和市場(chǎng)需求的推動(dòng)下，我國(guó)智能終端出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，2021年，全國(guó)智能終端實(shí)現(xiàn)出貨量11.05億臺(tái)，同比增長(zhǎng)15%左右。根據(jù)國(guó)務(wù)院印發(fā)的《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》，2017-2030年期間，加快智能終端核心技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)，發(fā)展新一代智能手機(jī)、車載智能終端等移動(dòng)智能終端產(chǎn)品和設(shè)備，鼓勵(lì)開發(fā)智能手表、智能耳機(jī)、智能眼鏡等可穿戴終端產(chǎn)品，拓展產(chǎn)品形態(tài)和應(yīng)用服務(wù)。

——智能終端產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

智能終端產(chǎn)業(yè)鏈上游為元器件及軟件系統(tǒng)，包括傳感器、屏幕、芯片、電池模塊、操作系統(tǒng)等等;中游是智能終端產(chǎn)品制造;配套產(chǎn)業(yè)包括通信服務(wù)、大數(shù)據(jù)服務(wù)、云平臺(tái)等;下游包括智能終端產(chǎn)品經(jīng)銷等。根據(jù)智能終端各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，上游芯片、操作系統(tǒng)及下游終端銷售環(huán)節(jié)的利潤(rùn)水平相對(duì)較高，其中芯片的代表性上市公司毛利率高達(dá)45%-60%、操作系統(tǒng)代表性上市公司毛利率高達(dá)50%-65%;另一方面，上游常規(guī)部件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

東莞市智能終端產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

東莞市政府發(fā)布的《“東莞制造2025”規(guī)劃》提出，到2025年，東莞將打造成全球有影響力的以新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)和智能制造裝備產(chǎn)業(yè)為特色的先進(jìn)制造業(yè)基地，工業(yè)總產(chǎn)值實(shí)現(xiàn)由1萬(wàn)億向2萬(wàn)億跨越，穩(wěn)居全國(guó)制造業(yè)城市第一梯隊(duì)。2013-2022年，東莞每年均制定了智能終端推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策，鼓勵(lì)和支持智能終端在制造領(lǐng)域的應(yīng)用;2022年9月，東莞市工信局發(fā)布的《東莞市發(fā)展新一代電子信息戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃》提出，到2025年，新一代電子信息產(chǎn)業(yè)完成規(guī)上總產(chǎn)值1.2萬(wàn)億元，其中智能終端產(chǎn)業(yè)規(guī)上總產(chǎn)值突破1萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)6%;2022年，截至11月末，東莞市共有12條相關(guān)政策公布。

東莞市智能終端產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜

——東莞市智能終端產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場(chǎng)需求的驅(qū)動(dòng)下，東莞市智能終端產(chǎn)業(yè)鏈配套較為完善，其中，在傳感器、屏幕、芯片、電池、操作系統(tǒng)、配套服務(wù)、智能終端制造、經(jīng)銷等環(huán)節(jié)均有企業(yè)布局，主要以中游智能終端制造為核心形成產(chǎn)業(yè)聚集：

——東莞市智能終端產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)地圖

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前東莞市多個(gè)鎮(zhèn)街有元器件、智能終端產(chǎn)品制造、銷售環(huán)節(jié)的企業(yè)分布，而智能終端產(chǎn)業(yè)代表企業(yè)主要分布在松山湖園區(qū)、長(zhǎng)安虎門區(qū)域、以塘廈為核心的臨深區(qū)域。松山湖區(qū)域代表性企業(yè)有華為、精一機(jī)器人等，長(zhǎng)安虎門區(qū)域以步步高系列企業(yè)為代表，塘廈等臨深鎮(zhèn)街的智能終端產(chǎn)業(yè)鏈布局也相對(duì)較好。

——東莞市智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

2021年，東莞市智能移動(dòng)終端集群成功入選第一批國(guó)家先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群，莞深佛廣聯(lián)合的智能裝備集群被納入第二批國(guó)家先進(jìn)產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)展智能終端產(chǎn)業(yè)是高質(zhì)量發(fā)展制造業(yè)的重要路徑之一，東莞市在《東莞市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展“十四五”規(guī)劃》、《東莞市發(fā)展新一代電子信息戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃》政策中鼓勵(lì)推動(dòng)智能終端推廣應(yīng)用，當(dāng)前已形成了3大主要的智能終端產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)：松山湖高新區(qū)、長(zhǎng)安鎮(zhèn)步步高系區(qū)域、塘廈鎮(zhèn)臨深新一代電子信息產(chǎn)業(yè)基地。

東莞市智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2021年?yáng)|莞手機(jī)產(chǎn)量規(guī)模達(dá)到2.45億臺(tái)

東莞擁有華為、OPPO、vivo等全球智能終端龍頭企業(yè)，均屬于全國(guó)乃至全球智能終端的頭部企業(yè)。圍繞華為終端、步步高電子等龍頭企業(yè)的發(fā)展布局，一大批電子信息產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)遷移至東莞，在松山湖國(guó)家高新技術(shù)區(qū)和濱海灣新區(qū)，及東部和臨深片區(qū)集聚。知名的企業(yè)有新能源科技有限公司、富加宜連接器、立訊精密、華貝電子等。2021年，東莞電子信息制造業(yè)完成規(guī)上工業(yè)增加值1592.0億元，同比增長(zhǎng)6.4%。值得一提的是，2021年?yáng)|莞智能手機(jī)產(chǎn)量達(dá)到了2.45億臺(tái)，占全國(guó)總產(chǎn)量14.74%。

——新增注冊(cè)企業(yè)波動(dòng)增長(zhǎng)

根據(jù)企查貓查詢數(shù)據(jù)顯示，近年來智能終端歷年新注冊(cè)企業(yè)數(shù)量也快速增長(zhǎng)。截至2022年12月5日，東莞智能終端產(chǎn)業(yè)相關(guān)的注冊(cè)企業(yè)超9000家，新增企業(yè)數(shù)量整體呈現(xiàn)波動(dòng)變化;2022年1-11月，東莞智能終端產(chǎn)業(yè)注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為2291家，達(dá)到歷史最高峰，表明東莞智能終端產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正十分火熱。

——電子信息制造業(yè)增加值觸底反彈

電子信息制造業(yè)是東莞當(dāng)之無(wú)愧的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。2021年，東莞市電子信息制造業(yè)完成規(guī)上工業(yè)增加值1592.0億元，同比增長(zhǎng)6.4%。得益于多年發(fā)展積累，目前東莞電子信息制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈配套已較為完善，整體產(chǎn)業(yè)配套率達(dá)90%以上，形成從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到產(chǎn)品制造和檢測(cè)，從基礎(chǔ)零部件到終端產(chǎn)品制造，從消費(fèi)類產(chǎn)品到投資類產(chǎn)品的完整產(chǎn)業(yè)體系，具備將科研成果迅速產(chǎn)業(yè)化的能力，夯實(shí)了發(fā)展下一代信息產(chǎn)業(yè)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2017-2021年，東莞市電子信息制造業(yè)增加值增速呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢(shì)。2019年，東莞市高端電子信息制造業(yè)增長(zhǎng)21.3%，增速達(dá)到歷史高點(diǎn)。2020年，受到新冠肺炎疫情影響，東莞市電子信息制造業(yè)增加值在2019年高位的基礎(chǔ)上有所下滑，同比減少9%。2021年，該值同比進(jìn)一步減少9%。2022年前三季度，東莞市電子信息制造業(yè)增加值規(guī)模有所反彈，同比增長(zhǎng)0.7%。

東莞市智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——東莞市智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

根據(jù)2022年9月東莞市工業(yè)和信息化局出臺(tái)的《東莞市發(fā)展新一代電子信息戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)集群行動(dòng)計(jì)劃》，到2025年，東莞新一代電子信息產(chǎn)業(yè)完成規(guī)上總產(chǎn)值1.2萬(wàn)億元，其中智能終端產(chǎn)業(yè)規(guī)上總產(chǎn)值突破1萬(wàn)億元，年均增長(zhǎng)6%。在產(chǎn)業(yè)布局方面、創(chuàng)新能力方面、國(guó)際化建設(shè)方面均提出了具體目標(biāo)。

——東莞市智能終端產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

2021-2025年，東莞市將通過落實(shí)重點(diǎn)任務(wù)的形式，發(fā)展智能終端產(chǎn)業(yè)：構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展新格局側(cè)重加快推進(jìn)智能終端與汽車產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展;發(fā)展核心技術(shù)和重點(diǎn)產(chǎn)品著重解決“缺芯少核”問題;培育具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)集群形成以大企業(yè)集團(tuán)為核心的產(chǎn)業(yè)組織形態(tài);推動(dòng)建設(shè)科技創(chuàng)新平臺(tái)重點(diǎn)突破產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵共性核心技術(shù);提升產(chǎn)業(yè)促進(jìn)機(jī)構(gòu)水平提高對(duì)行業(yè)發(fā)展方向和趨勢(shì)的研判能力。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《東莞市智能終端產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南 （兩鏈兩圖兩池兩庫(kù)兩平臺(tái)兩清單兩報(bào)告）》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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