預(yù)見2023：《2023年中國(guó)煙氣治理行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：龍凈環(huán)保（600388）；清新環(huán)境（002573）；同興環(huán)保（003027）等

本文核心數(shù)據(jù)：煙氣治理行業(yè)專利申請(qǐng)數(shù)量；煙氣治理行業(yè)龍頭企業(yè)業(yè)務(wù)收入等

行業(yè)概況

1、定義

根據(jù)污染源的不同，大氣污染治理可以被分為若干子行業(yè)，其中固定源大氣污染治理主要包括VOCs廢氣治理和煙氣治理。

煙氣治理按行業(yè)屬性可分為電力行業(yè)和非電行業(yè)煙氣治理兩大類。電力行業(yè)煙氣治理主要是指火力發(fā)電行業(yè)的煙氣治理，非電行業(yè)煙氣治理是指焦化、鋼鐵、建材等非火電行業(yè)的煙氣治理。

按治理污染物的不同，煙氣治理又可以細(xì)分為除塵、脫硫、脫硝等，具體情況如下：

2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：產(chǎn)業(yè)鏈條長(zhǎng)

隨著煙氣治理行業(yè)的不斷發(fā)展，煙氣治理相關(guān)產(chǎn)業(yè)隨之完善起來(lái)。從煙氣治理工程的建設(shè)流程來(lái)看，其主要可以分為煙氣治理設(shè)備制造、煙氣治理工程設(shè)計(jì)及建設(shè)和煙氣治理項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)三個(gè)階段。煙氣治理行業(yè)上游主要為鋼鐵和化工領(lǐng)域，下游則包括火電、鋼鐵、水泥、玻璃、垃圾焚燒等大氣污染較為嚴(yán)重的工業(yè)領(lǐng)域。

行業(yè)發(fā)展歷程：受政策標(biāo)準(zhǔn)影響較大

我國(guó)煙氣治理行業(yè)發(fā)展早期集中在火電治理領(lǐng)域，1991年頒布的《燃煤電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》是我國(guó)火電煙氣治理行業(yè)發(fā)展的起點(diǎn)，之后該標(biāo)準(zhǔn)經(jīng)過(guò)三次改版與一次執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)提高，直接帶來(lái)治理設(shè)備與工程服務(wù)市場(chǎng)的四次迭代。

根據(jù)歷次提標(biāo)的時(shí)間線索，可以將火電煙氣治理的發(fā)展歷史分為四個(gè)階段。“十五”期間，GB13223-1996頒布，要求顯著降低煙塵排放限制，這一時(shí)期，煙氣治理的關(guān)鍵詞是“除塵”；“十一五”期間，GB13223-2003頒布，要求顯著降低SO2排放限值，這一時(shí)期煙氣治理的關(guān)鍵詞是“脫硫”；“十二五”期間，GB13223-2011頒布，要求顯著降低NOx排放限值，這一時(shí)期煙氣治理的關(guān)鍵詞是“脫硝”；到了“十三五”時(shí)期，國(guó)家要求火電行業(yè)煙塵、SO2和NOx整體提標(biāo)至超低排放標(biāo)準(zhǔn)，與此同時(shí)，煙氣治理的管理重點(diǎn)開始向非電行業(yè)轉(zhuǎn)移；到“十四五”時(shí)期，我國(guó)火電行業(yè)已基本實(shí)現(xiàn)超低排放改造，各大非電行業(yè)煙氣治理工作也正在穩(wěn)步推進(jìn)中。

行業(yè)需求狀況：工業(yè)源仍是我國(guó)最主要的廢氣排放來(lái)源

生態(tài)環(huán)境部數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)二氧化硫排放量為318.2萬(wàn)噸，其中工業(yè)源二氧化硫排放量為253.2萬(wàn)噸，占全國(guó)二氧化硫排放量的79.6%；氮氧化物排放量為1019.7萬(wàn)噸，其中工業(yè)源氮氧化物排放量為417.5萬(wàn)噸，占全國(guó)氮氧化物排放量的40.9%；顆粒物排放量為611.4萬(wàn)噸，其中工業(yè)源顆粒物排放量為400.9萬(wàn)噸，占全國(guó)顆粒物排放量的33.0%。

可以看出，工業(yè)源仍然是我國(guó)大氣污染物的主要排放來(lái)源，而煙氣治理作為解決工業(yè)源污染物排放問題的主要方式，目前市場(chǎng)需求仍比較旺盛。

注：截至2022年11月，生態(tài)環(huán)境部尚未公布2021年相關(guān)數(shù)據(jù)。

行業(yè)政策背景：環(huán)保監(jiān)管力度不斷加大

我國(guó)大氣污染治理產(chǎn)業(yè)發(fā)展與工業(yè)化進(jìn)程、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、煙氣治理政策和政府決心密切相關(guān)。近十年，我國(guó)工業(yè)化進(jìn)程加快，GDP增長(zhǎng)率保持6%以上，國(guó)家不斷深化生態(tài)文明思想和生態(tài)文明實(shí)踐，打贏“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”的決心強(qiáng)烈和力度空前，環(huán)保監(jiān)管力度不斷加大，環(huán)?？?jī)效分級(jí)管理、稅收優(yōu)惠和電價(jià)優(yōu)惠等激勵(lì)政策不斷完善，極大促進(jìn)了大氣污染治理行業(yè)的發(fā)展。2021年3月發(fā)布的《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)劃綱要》），明確提出支持有條件的地方和重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)率先達(dá)到碳排放峰值；推進(jìn)PM2.5和O3協(xié)同控制，地級(jí)及以上城市PM2.5濃度下降10%，有效遏制O3濃度增長(zhǎng)趨勢(shì)，基本消除重污染天氣。2021年國(guó)務(wù)院發(fā)布的《排污許可證管理?xiàng)l例》，將進(jìn)一步倒逼高污染行業(yè)排放治理。

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、煙氣治理技術(shù)裝備總體已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平

近年來(lái)，在政策的助推下，非電煙氣治理市場(chǎng)迅猛發(fā)展，含鋼鐵、水泥、有色金屬在內(nèi)的主要非電行業(yè)大氣治理市場(chǎng)空間逐漸打開。與燃煤機(jī)組相比，非電行業(yè)煙氣成分和工況更為復(fù)雜，煙氣超低排放技術(shù)要求更高、改造難度更大。為滿足新的市場(chǎng)需求，我國(guó)主要煙氣治理企業(yè)紛紛開始結(jié)合非電領(lǐng)域煙氣的特性，開展技術(shù)攻關(guān)，不斷優(yōu)化技術(shù)方案及工藝。

技術(shù)裝備應(yīng)用方面，我國(guó)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)已達(dá)到或超越歐美發(fā)達(dá)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，火電大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)多次修訂、不斷加嚴(yán)，直到火電廠全面實(shí)施超低排放改造。受此驅(qū)動(dòng)作用，國(guó)內(nèi)靜電除塵器、低低溫電除塵器、濕式電除塵器、袋除塵器、石灰石—石膏濕法脫硫、半干法脫硫等工業(yè)煙氣治理技術(shù)同步歷經(jīng)“引進(jìn)—消化—再創(chuàng)新”三個(gè)階段，總體已經(jīng)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)，部分技術(shù)實(shí)現(xiàn)國(guó)際領(lǐng)先，工程應(yīng)用業(yè)績(jī)已處于國(guó)際領(lǐng)先地位。近年來(lái)，非電行業(yè)成為超低排放的主戰(zhàn)場(chǎng)，在充分借鑒火電行業(yè)超低排放改造技術(shù)成果和經(jīng)驗(yàn)做法的基礎(chǔ)上，結(jié)合各非電行業(yè)煙氣特點(diǎn)，目前已形成多種非電行業(yè)煙氣治理技術(shù)工藝路線并開展了大規(guī)模的工程應(yīng)用。

2、火電市場(chǎng)衰退，水泥、玻璃等非電市場(chǎng)快速成長(zhǎng)

2017年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確：“打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，要使主要污染物排放總量大幅減少，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量總體改善，重點(diǎn)是打贏“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，控制復(fù)合型大氣污染、打贏“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”已經(jīng)上升到國(guó)家根本大計(jì)和戰(zhàn)略層面。為打贏“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”，與大氣污染治理相關(guān)的政策和標(biāo)準(zhǔn)緊密出臺(tái)。

截至2019年年底，全國(guó)達(dá)到超低排放限值的煤電機(jī)組8.9億kW，占全國(guó)煤電總裝機(jī)容量的86%，生態(tài)環(huán)境部已出臺(tái)了《燃煤電廠超低排放煙氣治理工程技術(shù)規(guī)范》等技術(shù)規(guī)范，火電行業(yè)煙氣治理技術(shù)、裝備和市場(chǎng)均已成熟，火電行業(yè)處于衰退期。受《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施鋼鐵行業(yè)超低排放的意見》的政策影響，鋼鐵行業(yè)的超低排放新建及改造市場(chǎng)已全面釋放，鋼鐵行業(yè)、焦化行業(yè)處于成熟期。水泥、玻璃、垃圾焚燒等行業(yè)受部分地區(qū)出臺(tái)了更嚴(yán)格的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)或超低排放要求的影響，市場(chǎng)已逐漸釋放，處于成長(zhǎng)期。

3、招標(biāo)事件數(shù)量總體呈上升趨勢(shì)

隨著污染排放政策的趨嚴(yán)，我國(guó)煙氣治理招投標(biāo)市場(chǎng)也越發(fā)活躍，2019-2022年，我國(guó)煙氣治理招標(biāo)事件數(shù)量總體呈上升趨勢(shì)，2022年達(dá)到1869件。

4、大氣污染物排放量顯著下降，空氣質(zhì)量大幅改善

根據(jù)生態(tài)環(huán)境部發(fā)布的公報(bào)，2021年中國(guó)339個(gè)地級(jí)及以上城市中，121個(gè)城市環(huán)境空氣質(zhì)量超標(biāo)，占35.7%。339個(gè)城市平均優(yōu)良天數(shù)比例為87.5%，比2020年上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。平均超標(biāo)天數(shù)為12.5%，以PM2.5、O3、PM10、NO2和CO為首要污染物的超標(biāo)天數(shù)占總超標(biāo)天數(shù)的39.7%、34.7%、25.2%、0.6%和不足0.1%，未出現(xiàn)以SO2為首要污染物的超標(biāo)天。

2021年，PM2.5、PM10、O3、SO2、NO2和CO的濃度分別為30微克/立方米、54微克/立方米、137微克/立方米、9微克/立方米、23微克/立方米、1.1毫克/立方米。與2020年相比，六項(xiàng)污染物濃度均下降。

注：截至2022年11月，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局尚未發(fā)布2021年相關(guān)數(shù)據(jù)。

從主要污染物排放量來(lái)看，我國(guó)煙氣治理工作已經(jīng)取得了顯著成果，空氣質(zhì)量大幅改善。但是2021年11月發(fā)布的《中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)的意見》指出我國(guó)生態(tài)環(huán)境保護(hù)結(jié)構(gòu)性、根源性、趨勢(shì)性壓力總體上尚未根本緩解，重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)行業(yè)污染問題仍然突出，實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”任務(wù)艱巨，生態(tài)環(huán)境保護(hù)任重道遠(yuǎn)。

5、市場(chǎng)規(guī)模已突破1000億元

近十年來(lái)，我國(guó)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)不斷加嚴(yán)，監(jiān)管力度不斷加大，激勵(lì)政策不斷推進(jìn)，工業(yè)煙氣治理市場(chǎng)需求持續(xù)釋放，各種治理技術(shù)加速發(fā)展，技術(shù)水平和裝備質(zhì)量顯著提高，從業(yè)企業(yè)數(shù)量不斷增加，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)龍凈環(huán)保估計(jì)，2019年我國(guó)煙氣治理市場(chǎng)規(guī)模約為900-1000億元，前瞻結(jié)合大氣污染物排放量估計(jì)，2021年我國(guó)煙氣治理市場(chǎng)規(guī)模在1100億元左右。

6、仍存在技術(shù)創(chuàng)新能力不足等問題

我國(guó)粗放式經(jīng)濟(jì)模式和環(huán)境治理對(duì)大氣環(huán)境破壞尤為嚴(yán)重。雖然通過(guò)近十年的努力，我國(guó)主要大氣污染物排放量呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但是以重化工為主的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)以煤為主的能源結(jié)構(gòu)和以公路貨運(yùn)為主的運(yùn)輸結(jié)構(gòu)沒有根本改變，污染排放和生態(tài)破壞的嚴(yán)峻形勢(shì)沒有根本改變，大氣污染狀況仍然十分嚴(yán)峻。

當(dāng)前我國(guó)煙氣治理產(chǎn)業(yè)集中度不高、規(guī)模偏小，全方位服務(wù)體系尚未形成，煙氣治理行業(yè)仍然存在惡性競(jìng)爭(zhēng)，煙氣治理企業(yè)仍然存在資金緊缺、創(chuàng)新能力不足等問題，亟待突破解決。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

1、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)：華北地區(qū)企業(yè)數(shù)量最多

華北地區(qū)重化工業(yè)企業(yè)較多，空氣質(zhì)量較差，對(duì)工業(yè)煙氣治理的需求也較大，目前是我國(guó)煙氣治理企業(yè)分布最為集中的地區(qū)，其中北京市分布著585家煙氣治理行業(yè)相關(guān)企業(yè)。

2、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：龍凈環(huán)保業(yè)務(wù)收入領(lǐng)先

國(guó)內(nèi)從事工業(yè)煙氣治理的骨干企業(yè)約20家，根據(jù)上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)，目前煙氣治理行業(yè)企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)收入大致可以分為三個(gè)梯隊(duì)，其中龍凈環(huán)保煙氣治理業(yè)務(wù)收入超過(guò)80億元，是行業(yè)內(nèi)絕對(duì)的龍頭企業(yè)；第二梯隊(duì)的清新環(huán)境、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保、盛劍環(huán)境和雪浪環(huán)境煙氣治理業(yè)務(wù)收入在10-40億元之間；而其他企業(yè)煙氣治理業(yè)務(wù)收入在10億元以下。

行業(yè)發(fā)展前景及趨勢(shì)預(yù)測(cè)

1、關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展展望

展望未來(lái)，隨著火電、鋼鐵、石化、有色等行業(yè)基本實(shí)現(xiàn)煙塵的超低/低排放改造，機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定性、經(jīng)濟(jì)性得到進(jìn)一步優(yōu)化，智能化、精細(xì)化設(shè)備將得到一定發(fā)展。我國(guó)煙氣治理裝備的制造水平將穩(wěn)步向高質(zhì)量發(fā)展，與國(guó)際發(fā)達(dá)水平的差距進(jìn)一步縮小，具體來(lái)看，煙氣治理裝備發(fā)展方向如下：

2、“十四五”期間市場(chǎng)容量近5000億元

2021—2025 年工業(yè)煙氣治理工程主要集中在新建火電、新建垃圾焚燒電廠和鋼鐵、水泥、玻璃等主要非電行業(yè)的產(chǎn)能置換、異地搬遷煙氣治理及尚未完成的超低排放，2026-2030年主要集中在火電和鋼鐵等行業(yè)超低排放的二次改造。

根據(jù)龍凈環(huán)保的估計(jì)，2021-2025年火電行業(yè)和鋼鐵、水泥、玻璃、垃圾焚燒、焦化等主要非電行業(yè)煙氣治理工程市場(chǎng)容量為2390 億—3250億元；2021—2025年陶瓷、生物質(zhì)鍋爐、炭素、磚瓦、有色、工業(yè)鍋爐、鑄造工業(yè)和石油煉制等其它非電行業(yè)煙氣治理工程市場(chǎng)容量約為500億元。按工業(yè)煙氣治理工程占比70%計(jì)算，2021年-2025年我國(guó)工業(yè)煙氣治理行業(yè)市場(chǎng)容量約為4130-5360億元。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)大氣污染治理行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說(shuō)明書撰寫等解決方案。

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