【行業(yè)深度】洞察2023：中國人力資源服務行業(yè)競爭格局及市場份額（附營收排名、企業(yè)競爭力評價等）

人力資源服務行業(yè)主要上市公司：科銳國際（300662）、德生科技（002908）、用友網(wǎng)絡（600588）、萬寶盛華（02180.HK）、金蝶國際（00268.HK）等

本文核心數(shù)據(jù)：中國人力資源企業(yè)競爭梯隊；中國人力資源上市公司營收；人力資源服務影響力排名

1、中國人力資源服務行業(yè)競爭梯隊

從人力資源服務行業(yè)上市公司資本金看，外服控股等企業(yè)注冊資本在5億元以上，人瑞人才、科銳國際等注冊資本在1-5億元之間，萬寶盛華、同道獵聘等在1億元以下。

從區(qū)域分布看，北京、東南沿海省份的人力資源服務企業(yè)較多。北京擁有科銳國際、趣活、用友網(wǎng)絡等企業(yè)，上海有外服控股，浙江有浙大網(wǎng)新，廣東有德生科技等。

2、中國人力資源服務行業(yè)人力資源服務業(yè)務營收排名

2021年中國人力資源服務上市企業(yè)中人力資源服務相關(guān)業(yè)務營收規(guī)模最高的是外服控股，營收超110億元；科銳國際營收超70億元，排名第二；人瑞人才和BOSS直聘的人力資源服務營收超40億元，位列第三和第四。

3、中國人力資源服務行業(yè)企業(yè)布局及競爭力評價

外服控股、科銳國際等人力資源企業(yè)專注于人力資源服務，且營收規(guī)模領(lǐng)先，也在積極布局境外業(yè)務，競爭實力較強。萬寶盛華等外資人力資源服務企業(yè)經(jīng)驗豐富，業(yè)務布局較廣，重點布局靈活用工、人才尋獵等發(fā)展?jié)摿^大的細分領(lǐng)域，競爭實力也不容小覷。

4、人力資源服務影響力排名

2022年5月20日，HR價值網(wǎng)發(fā)布“2022中國最具影響力人力資源服務品牌50強”榜單，位列榜單前三位的品牌分別是BOSS直聘、智聯(lián)招聘、前程無憂。

注：“HR價值網(wǎng)最具影響力人力資源服務品牌50強”每年發(fā)布一次，榜單將結(jié)合品牌的商業(yè)能力、社會責任、創(chuàng)新能力、品牌指數(shù)等重要指標，同時參照品牌的知名度、美譽度等指標，進而進行數(shù)據(jù)分析、綜合評估。

5、HCM SaaS行業(yè)競爭格局

2021年北森依然是中國HCM SaaS（人力資本管理SaaS）市場最大供應商，并且連續(xù)6年位居榜首，2021年市場份額達11.6%，較2020年減少3.4%。行業(yè)內(nèi)其他參與者主要包括肯耐珂薩、浪潮、SAP等。

6、中國人力資源服務行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

從五力競爭模型角度分析，中國人力資源服務行業(yè)存在眾多中小型企業(yè)，因此行業(yè)現(xiàn)有競爭者之間的競爭較為激烈；人力資源服務領(lǐng)域進入壁壘較低，且靈活用工等領(lǐng)域的發(fā)展較快，行業(yè)具有一定數(shù)量的潛在進入者；行業(yè)上游主要為人力資源系統(tǒng)、軟件等企業(yè)，人力資源服務行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型需求較大，另外行業(yè)內(nèi)線上招聘、人力資源管理等服務對于軟件、系統(tǒng)等要求較大，因此供應商具有較大的議價能力；從下游看，由于存在眾多的人力資源服務企業(yè)可供選擇，而不同企業(yè)之間的服務差異化較小，因此購買者具有一定的議價能力；從替代者角度看，人力資源服務行業(yè)的主要替代品包括國家的人才市場、高校的招聘服務等，由于人力資源服務行業(yè)的崗位數(shù)量更豐富、附加服務更多，且隨著行業(yè)線上轉(zhuǎn)型的深入，企業(yè)和求職者對于人力資源服務行業(yè)的依賴將加強，替代品的威脅較小。

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，目前我國人力資源服務行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國人力資源服務行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、政策研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、IPO業(yè)務與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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