預(yù)見(jiàn)2023：《2023年中國(guó)建材保護(hù)膜行業(yè)全景圖譜》（附市場(chǎng)現(xiàn)狀、產(chǎn)業(yè)鏈和發(fā)展趨勢(shì)等）

行業(yè)主要上市公司：恒生電子(600470.SH);神州信息(000555.SZ);宇信科技(300674.SZ);信雅達(dá)(600571.SH)等

本文核心數(shù)據(jù)：中國(guó)建材保護(hù)膜發(fā)展歷程;建材保護(hù)膜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局;建材保護(hù)膜發(fā)展趨勢(shì)

行業(yè)概況

1、建材保護(hù)膜定義

建材保護(hù)膜是保護(hù)膜市場(chǎng)的一個(gè)分支產(chǎn)品，是指用于保護(hù)建材領(lǐng)域的保護(hù)膜。主要建材產(chǎn)品包括建筑玻璃、建筑鋁材、建筑石材、建筑不銹鋼等。

2、建材保護(hù)膜分類(lèi)

建材保護(hù)膜是保護(hù)膜市場(chǎng)的一個(gè)分支產(chǎn)品，是指用于保護(hù)建材領(lǐng)域的保護(hù)膜。主要建材產(chǎn)品包括建筑玻璃、建筑鋁材、建筑石材、建筑不銹鋼等。從目前市面上的建材保護(hù)膜類(lèi)型來(lái)看，按照功能劃分可分為自粘、涂膠建材保護(hù)膜;按基材劃分，可分為PE、PET、PVC建材保護(hù)膜等;按膠系劃分，可分為橡膠型、丙烯酸膠水型、硅膠型、亞克力膠型建材保護(hù)膜等。

中國(guó)行業(yè)發(fā)展歷程

從我國(guó)建材保護(hù)膜的發(fā)展歷程來(lái)看，20世紀(jì)90年代我國(guó)建材保護(hù)膜行業(yè)產(chǎn)品以涂膠膜為主。最早出現(xiàn)在市場(chǎng)上的是膠粘的PP材質(zhì)的保護(hù)膜。該類(lèi)保護(hù)膜技術(shù)水平較低，此時(shí)處于我國(guó)建材保護(hù)膜行業(yè)的初步發(fā)展期。2000-2016年，隨著技術(shù)的進(jìn)步，新的基材如PVC、PET等的出現(xiàn)帶來(lái)了建材保護(hù)膜行業(yè)的產(chǎn)品更新。2016年后我國(guó)建材保護(hù)膜產(chǎn)品根據(jù)基材、膠系等的不同出現(xiàn)了硅膠PET保護(hù)膜、BOPP保護(hù)膜等熱門(mén)產(chǎn)品，我國(guó)建材保護(hù)膜進(jìn)入高速發(fā)展期。

中國(guó)行業(yè)發(fā)展政策背景

近年來(lái)，在“雙碳”政策背景下，我國(guó)對(duì)建材保護(hù)膜所屬的橡膠和塑料制品、以及保護(hù)膜主要原材料所屬的石油化工行業(yè)的監(jiān)管力度逐漸加強(qiáng)，對(duì)行業(yè)綠色化發(fā)展要求逐步提高，將促進(jìn)行業(yè)向高質(zhì)量發(fā)展。且隨著對(duì)企業(yè)環(huán)境污染治理力度加強(qiáng)，市場(chǎng)上一些不符合環(huán)保要求的企業(yè)出清，行業(yè)集中度有望進(jìn)一步增強(qiáng)。

“十四五”時(shí)期，是我國(guó)應(yīng)對(duì)氣候變化、實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰目標(biāo)的關(guān)鍵期和窗口期，也是工業(yè)實(shí)現(xiàn)綠色低碳轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵五年。當(dāng)前，我國(guó)仍處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化深入發(fā)展的歷史階段，傳統(tǒng)行業(yè)所占比重依然較高，2021年12月，工信部印發(fā)《“十四五”工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃》，提出目標(biāo)：到2025年，有害物質(zhì)源頭管控能力持續(xù)加強(qiáng)，清潔生產(chǎn)水平顯著提高，重點(diǎn)行業(yè)主要污染物排放強(qiáng)度降低10%。

中國(guó)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

從建材保護(hù)膜行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游來(lái)看，建材保護(hù)膜行業(yè)上游主要涉及基材助劑、膠水、生產(chǎn)加工設(shè)備、檢驗(yàn)檢測(cè)市場(chǎng)等。其中基材助劑主要包括PE、PVC、PET、成膜助劑等。膠水主要包括丙烯酸膠水、硅膠型膠水等;建材保護(hù)膜的中游主要是建材保護(hù)膜的生產(chǎn)制造，按照性質(zhì)可分為自粘、涂膠保護(hù)膜。按基材可分為PE保護(hù)膜、PVC保護(hù)膜、PET保護(hù)膜、BOPP保護(hù)膜等。按膠系主要可分為橡膠保護(hù)膜及硅膠保護(hù)膜等;從下游消費(fèi)市場(chǎng)來(lái)看，主要應(yīng)用于建筑材料領(lǐng)域，包括建筑玻璃、建筑石材、建筑鋁材、板材、不銹鋼建材等等。

中國(guó)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：市場(chǎng)規(guī)模有望持續(xù)攀升

1、中國(guó)建材保護(hù)膜行業(yè)參與者數(shù)量呈上升態(tài)勢(shì)

根據(jù)中國(guó)企業(yè)數(shù)據(jù)庫(kù)企查貓，目前中國(guó)建材保護(hù)膜行業(yè)的主要企業(yè)共有22500家，其中以2020年為主要注冊(cè)熱潮，2020年注冊(cè)企業(yè)數(shù)量為2134家，而2022年則為1304家。截止2023年3月15日，注冊(cè)企業(yè)數(shù)量達(dá)到317家。

注：查詢(xún)?nèi)掌诮刂?023年3月15日。

2、中國(guó)建材保護(hù)膜行業(yè)企業(yè)供給能力較強(qiáng)

從代表企業(yè)的產(chǎn)能布局看，豐兆新材、海發(fā)新材、東立新材等公司在生產(chǎn)線(xiàn)建設(shè)方面布局較為完善，為建材保護(hù)膜生產(chǎn)做好了設(shè)備布局。再?gòu)奈覈?guó)建材保護(hù)膜龍頭企業(yè)勝達(dá)科技的布局情況來(lái)看，公司設(shè)備相關(guān)配套數(shù)量達(dá)30余套、設(shè)備投資金額近億元，總生產(chǎn)能力達(dá)3億平方米/年，供給能力處于行業(yè)領(lǐng)先水平。綜合來(lái)看，我國(guó)建材保護(hù)膜行業(yè)產(chǎn)品供給能力較強(qiáng)。

上游生產(chǎn)基地的建設(shè)對(duì)我國(guó)建材保護(hù)膜行業(yè)的產(chǎn)能布局至關(guān)重要。2020年至今，多家建材保護(hù)膜相關(guān)企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)建及新建廠(chǎng)房項(xiàng)目。具體建設(shè)投資及產(chǎn)能情況如下：

3、中國(guó)建材保護(hù)膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈上升態(tài)勢(shì)

建材保護(hù)膜在建筑不銹鋼板，建筑鋁板，建筑石材等需要保護(hù)的產(chǎn)品表面都可使用。結(jié)合下游各領(lǐng)域的需求情況進(jìn)行測(cè)算，2017-2022年，我國(guó)建材保護(hù)膜行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模呈上升態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)4.3%。2022年，我國(guó)總建材保護(hù)膜需求量約為496億平方米。

4、中國(guó)建材保護(hù)膜下游應(yīng)用結(jié)構(gòu)較廣

建材保護(hù)膜在不銹鋼板，鋁板，鋁合金型材，塑鋼型材及門(mén)窗，鋁塑板，有機(jī)玻璃板，PVC板陽(yáng)光板(聚碳酸酯板)，建筑石材等需要保護(hù)的產(chǎn)品表面都可使用。根據(jù)下游建材領(lǐng)域需求分析，建材保護(hù)膜主要應(yīng)用領(lǐng)域?yàn)榉墙饘侔宀?人造板、PVC板)和建筑玻璃，占比分別為63.1%和31.54%。

中國(guó)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1、行業(yè)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

按企業(yè)注冊(cè)資本，我國(guó)建材保護(hù)膜行業(yè)企業(yè)可以劃分為三個(gè)梯隊(duì)，第一梯隊(duì)為注冊(cè)資本在3000萬(wàn)元以上的企業(yè)，代表為濰坊勝達(dá)科技股份有限公司，屬于行業(yè)中領(lǐng)先的新三板上市企業(yè);第二梯隊(duì)為注冊(cè)資本在1000萬(wàn)-3000萬(wàn)的企業(yè)，主要有廣東達(dá)美新材料有限公司、南昌明強(qiáng)保護(hù)膜有限公司、蕪湖夏鑫新型材料科技有限公司;第三梯隊(duì)為注冊(cè)資本在1000萬(wàn)元及以下的企業(yè)，該梯隊(duì)數(shù)量最多，代表企業(yè)有佛山市鼎天保護(hù)膜有限公司、常熟市新明宇新材料科技有限公司等。

從區(qū)域分布來(lái)看，我國(guó)建材保護(hù)膜行業(yè)企業(yè)主要分布在廣東省、安徽省和江西省。其中，廣東省注冊(cè)資本在200萬(wàn)元以上的保護(hù)膜生產(chǎn)企業(yè)接近600家，包括深圳市豐兆新材料、廣東達(dá)美新材料等。

2、行業(yè)企業(yè)戰(zhàn)略集群

從代表性企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)集群分布來(lái)看，基本和企業(yè)區(qū)域熱力圖趨同，主要集中在廣東省。

3、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)格局分析

從建材保護(hù)膜企業(yè)的區(qū)域集中度來(lái)看，截至2023年3月14日，注冊(cè)資本在200萬(wàn)元以上的企業(yè)主要集中在，廣東省、安徽省和江蘇省，三省企業(yè)數(shù)量合計(jì)占全國(guó)總數(shù)的69.34%，說(shuō)明我國(guó)建材保護(hù)膜企業(yè)的區(qū)域分布是較為集中的，行業(yè)發(fā)展較為密集。

中國(guó)行業(yè)發(fā)展前景分析

1、中國(guó)行業(yè)發(fā)展規(guī)模預(yù)測(cè)

新常態(tài)下，我國(guó)房地產(chǎn)行業(yè)高速增長(zhǎng)時(shí)代已經(jīng)結(jié)束。但鑒于房地產(chǎn)對(duì)我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要性、穩(wěn)增長(zhǎng)背景下棚戶(hù)區(qū)改造和保障房建設(shè)力度不斷加大、新型城鎮(zhèn)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，以及我國(guó)商業(yè)地產(chǎn)的較快發(fā)展，我國(guó)建筑工程的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)仍將維持一定時(shí)間。此外，隨著建筑規(guī)模擴(kuò)大，舊建筑維護(hù)更新面積增長(zhǎng)，建筑功能、屋面防水工程裝修檔次逐漸提高，預(yù)計(jì)建筑密封膠需求趨勢(shì)有望保持增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2028年，我國(guó)建材保護(hù)膜行業(yè)市場(chǎng)需求將達(dá)到588億平方米左右。

2、中國(guó)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

結(jié)合我國(guó)建材保護(hù)膜行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況來(lái)看，未來(lái)將有更多企業(yè)進(jìn)入建材保護(hù)膜市場(chǎng)布局，行業(yè)整體技術(shù)水平將得到進(jìn)一步提升。

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