【投資視角】啟示2023：中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)投融資及兼并重組分析(附投融資匯總、產(chǎn)業(yè)基金和兼并重組等)

行業(yè)主要上市公司：中國(guó)人保(601319);中國(guó)平安(601318);中國(guó)太保(601601);中國(guó)人壽(601628);新華保險(xiǎn)(601336)等

本文核心數(shù)據(jù)：融資事件數(shù);融資金額

1、保險(xiǎn)行業(yè)融資事件數(shù)呈下降趨勢(shì)

根據(jù)IT桔子數(shù)據(jù)庫(kù)，2016-2022年，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)融資事件數(shù)呈下降趨勢(shì);融資金額呈波動(dòng)狀態(tài)，在2018年突升至為678.57億元，主要是由于中?；鸪鲑Y608.04億元對(duì)安邦保險(xiǎn)進(jìn)行戰(zhàn)略投資。2022年，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)融資事件數(shù)為19起，融資金額為34.99億元，達(dá)到了2018年后的最低點(diǎn)。

注：上述統(tǒng)計(jì)時(shí)間截止2023年5月9日，下同。

2、保險(xiǎn)行業(yè)單筆融資金額較高

從單筆融資金額來看，2018年以來，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)單筆融資金額均在1.5億元以上。2022年，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)單筆融資金額為1.84億元，為2018年以來的最低點(diǎn)。整體來看，近年來，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)單筆融資金額較高。

從保險(xiǎn)的投資輪次分析，目前保險(xiǎn)行業(yè)的融資輪次仍然處于早期階段，C輪前的融資占比較高。但整體看來，2016-2022年，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)戰(zhàn)略投資占比在不斷提高。

3、保險(xiǎn)行業(yè)投融資集中在北京和上海

從保險(xiǎn)行業(yè)的企業(yè)融資區(qū)域來看，目前北京的融資企業(yè)最多，2014-2021年累計(jì)達(dá)到129起，其次是上海 ，2014-2021年累計(jì)達(dá)到97起。且北京、上海地區(qū)歷年融資事件數(shù)均保持領(lǐng)先，融資活躍度高。

4、保險(xiǎn)行業(yè)投融資集中保險(xiǎn)科技領(lǐng)域

2021年-2023年我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的主要投融資事件如下：

根據(jù)2018-2023年保險(xiǎn)行業(yè)融資產(chǎn)品分布來看，當(dāng)前，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)投資熱點(diǎn)是保險(xiǎn)科技領(lǐng)域。人身保險(xiǎn)和互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)融資也較多，商業(yè)保險(xiǎn)領(lǐng)域融資最少。

5、保險(xiǎn)行業(yè)的投資者以投資類企業(yè)為主

根據(jù)對(duì)保險(xiǎn)行業(yè)投資主體的總結(jié)，目前我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)的投資主體主要以投資類為主，代表性投資主體有君聯(lián)資本、華潤(rùn)資本等等;實(shí)業(yè)類的投資主體有橫琴人壽、友邦保險(xiǎn)等。

6、保險(xiǎn)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)投資基金規(guī)模較大

目前，在中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)中僅查詢到保險(xiǎn)行業(yè)相關(guān)產(chǎn)業(yè)基金12家，其中有7家管理規(guī)模在100億元以上，整體來看保險(xiǎn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)投資基金規(guī)模較大。

7、保險(xiǎn)集團(tuán)企業(yè)橫向收購(gòu)擴(kuò)大規(guī)模

目前中國(guó)保險(xiǎn)集團(tuán)的兼并重組事件較少，兼并重組的類型主要為中游企業(yè)橫向收購(gòu)擴(kuò)大規(guī)模和向上游資產(chǎn)管理領(lǐng)域擴(kuò)張。

8、保險(xiǎn)行業(yè)投融資及兼并重組總結(jié)

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、IPO工作底稿咨詢等解決方案。

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