淺析我國果蔬農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)升級

民以食為天，農(nóng)業(yè)發(fā)展一直以來都是我國經(jīng)濟(jì)社會穩(wěn)定發(fā)展的“壓艙石”。在保障基本糧食安全的同時，蔬菜水果農(nóng)產(chǎn)品通過多樣化、優(yōu)質(zhì)化、綠色化不斷滿足我國居民提升美好生活品質(zhì)的需要，并已經(jīng)成為我國居民消費(fèi)的重要增長點(diǎn)之一。

一、我國農(nóng)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和形勢

（一）我國農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成效顯著

得益于國家一系列促進(jìn)糧食增產(chǎn)的政策，我國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力穩(wěn)步發(fā)展和持續(xù)增強(qiáng)，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)支撐不斷加強(qiáng)，農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展成效顯著。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年全國農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率達(dá)到62.4%，農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平穩(wěn)步提高，農(nóng)作物耕種收綜合機(jī)械化率達(dá)到73%；種業(yè)振興深入推進(jìn)，供種保障率提高到75%。科技和裝備支撐更加有力，使農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力進(jìn)一步提升，為2023年實(shí)施新一輪千億斤糧食產(chǎn)能提升行動奠定堅實(shí)基礎(chǔ)。

（二）糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全基礎(chǔ)持續(xù)穩(wěn)固

近年來，我國糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給能力持續(xù)增強(qiáng)，糧食安全根基進(jìn)一步夯實(shí)。2022年，我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革發(fā)展取得明顯成效，穩(wěn)住了基本盤，夯實(shí)了壓艙石，為經(jīng)濟(jì)社會大局穩(wěn)定提供了基礎(chǔ)支撐。糧食逆境再奪豐收，產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品供給安全基礎(chǔ)持續(xù)穩(wěn)固。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部數(shù)據(jù)，2022年全國糧食播種面積17.75億畝，糧食總產(chǎn)量達(dá)6.87億噸，連續(xù)8年保持在6.5億噸以上。大豆油料產(chǎn)能提升工程迎來“開門紅”，大豆自給率提高了3個百分點(diǎn)，食用植物油自給率提高1個百分點(diǎn)。棉花產(chǎn)量小幅增加，畜牧業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定增長，果菜魚供給充足，蔬菜面積產(chǎn)量穩(wěn)中有增，水果量足質(zhì)優(yōu)。

二、我國果蔬農(nóng)業(yè)技術(shù)升級趨勢

隨著中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和居民收入不斷提高，消費(fèi)升級趨勢明顯。農(nóng)產(chǎn)品需求總量剛性增長伴隨消費(fèi)結(jié)構(gòu)快速升級，居民膳食結(jié)構(gòu)優(yōu)化加快推動農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)由糧菜為主向多樣化轉(zhuǎn)變。居民農(nóng)產(chǎn)品消費(fèi)升級拉動產(chǎn)業(yè)升級，我國農(nóng)產(chǎn)品多樣化、優(yōu)質(zhì)化、營養(yǎng)化消費(fèi)需求增加，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級加快。我國果蔬農(nóng)業(yè)向產(chǎn)地預(yù)處理、設(shè)施農(nóng)業(yè)、品種品質(zhì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化等方向發(fā)展。

（一）蔬菜

中國是世界上最大的蔬菜生產(chǎn)國，蔬菜是重要的“菜籃子”產(chǎn)品，也是貿(mào)易順差農(nóng)產(chǎn)品。未來10年，蔬菜生產(chǎn)有保障，產(chǎn)量高位穩(wěn)定。隨著產(chǎn)地預(yù)處理水平提高，營銷模式創(chuàng)新和品牌建設(shè)不斷深化，蔬菜消費(fèi)質(zhì)量進(jìn)一步提升。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院預(yù)計2023年全國蔬菜產(chǎn)量7.93億噸，2027年產(chǎn)量將達(dá)7.96億噸，2032年產(chǎn)量7.99億噸。

1、產(chǎn)地預(yù)處理

隨著產(chǎn)地預(yù)處理水平提高，營銷模式創(chuàng)新和品牌建設(shè)不斷深化，蔬菜消費(fèi)質(zhì)量進(jìn)一步提升。

2、設(shè)施農(nóng)業(yè)

“樹立大食物觀”“向設(shè)施農(nóng)業(yè)要食物”是大勢所趨，也成為蔬菜生產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級的政策契機(jī)。

3、老舊設(shè)施改造

通過改造老舊設(shè)施提性能、新建設(shè)施拓空間、依靠科技進(jìn)步提效率。

4、創(chuàng)新組織方式

創(chuàng)新組織方式補(bǔ)短板，重點(diǎn)通過培育家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等新型經(jīng)營主體。

5、社會化服務(wù)

發(fā)展種苗統(tǒng)育統(tǒng)供、肥料統(tǒng)配統(tǒng)施、病蟲統(tǒng)防統(tǒng)治、采后高品化處理等社會化服務(wù)，是蔬菜產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的有效路徑。

（二）水果

我國水果消費(fèi)持續(xù)增加，產(chǎn)量穩(wěn)中有增。我國是世界主要的水果生產(chǎn)和消費(fèi)國，2022年我國水果供給充足，產(chǎn)量在3.01億噸。未來10年，我國水果產(chǎn)量穩(wěn)中有增，消費(fèi)持續(xù)增加，進(jìn)出口規(guī)模擴(kuò)大，價格波動上漲。中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院預(yù)計2023年全國水果產(chǎn)量3.07億噸，2032年到3.53億噸。2023年消費(fèi)量3.02億噸，2032年到3.48億噸，年均增速1.9%。

1、品種品質(zhì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化

水果品種種植結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品品質(zhì)結(jié)構(gòu)逐步優(yōu)化，成熟期更加細(xì)化，鮮果上市期延長，品質(zhì)類型更加豐富。

2、新奇特水果增加

隨著消費(fèi)者對高品質(zhì)需求的增加，新奇特水果、適合采摘觀賞和加工產(chǎn)品類型豐富的水果品種種植面積有望增加。

3、設(shè)施水果

品種改良、設(shè)施栽培等技術(shù)發(fā)展將在一定程度上打破水果生產(chǎn)中光、熱等條件限制，有助于設(shè)施水果、北種的熱帶和亞熱帶水果規(guī)模擴(kuò)大。

4、供應(yīng)周期拉長

隨著水果品種多元化、熟期結(jié)構(gòu)優(yōu)化以及冷鏈貯藏設(shè)施條件的改善，水果供應(yīng)周期進(jìn)一步拉長，蘋果、梨等鮮果基本實(shí)現(xiàn)了周年供應(yīng)和消費(fèi)。

三、我國果蔬農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈升級趨勢

我國農(nóng)業(yè)呈現(xiàn)出向特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工和預(yù)制菜兩大方向延伸發(fā)展趨勢。

（一）特色農(nóng)產(chǎn)品精深加工

1、果品加工市場

我國果品精深加工產(chǎn)業(yè)仍待發(fā)展，業(yè)界普遍認(rèn)為我國水果精深加工率不足10%。果品精深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間依然較大，其中NFC果汁飲品市場規(guī)模保持20%以上年增速增長。此外，目前能夠在全國叫得響的果酒品牌屈指可數(shù)，市場競爭主體較少。

2、蔬菜加工市場

目前國內(nèi)上市的蔬菜深加工產(chǎn)品率較低，行業(yè)普遍認(rèn)為約80%以上的蔬菜都是直接鮮蔬銷售。隨著國民收入水平的提高，人們對蔬菜產(chǎn)品的花色品種、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求越來越高，消費(fèi)將趨向于營養(yǎng)、健康，高附加值、高營養(yǎng)的濃縮菜汁、菜脯、蔬菜嬰幼兒食品的需求正穩(wěn)步上升。

3、食用菌加工市場

我國是食用菌生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國，行業(yè)普遍認(rèn)為我國食用菌年產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的75%以上。隨著特色小吃作為方便食品、預(yù)制菜的流行，食用菌調(diào)理包、脫水食用菌等市場需求加大。

4、肉制品加工市場

目前，我國目前肉類消費(fèi)還是以鮮肉為主。據(jù)不完全統(tǒng)計，肉制品的消費(fèi)量占比僅在13%左右，遠(yuǎn)低于世界平均水平（45%）。肉制品加工發(fā)展空間廣闊，其中低溫肉制品、功能性肉制品、休閑肉制品值得重點(diǎn)關(guān)注。

（二）預(yù)制菜

目前，我國預(yù)制菜發(fā)展仍以B端市場為當(dāng)前主流，BC端同時發(fā)力促進(jìn)預(yù)制菜發(fā)展。“B端餐企工業(yè)化升級需求+C端新鮮&健康的飲食習(xí)慣+新零售模式” 三重共振，預(yù)制菜市場正處快速增長階段。據(jù)NCBD數(shù)據(jù)，國內(nèi)預(yù)制菜市場規(guī)模近年來呈顯著增長趨勢，5年CAGR為31%，為餐飲行業(yè)整體增速的6.2倍。國內(nèi)預(yù)制菜已成為千億市場，預(yù)計2025年預(yù)制菜市場規(guī)模將突破8000億元，擁有著極大的市場發(fā)展前景。

1、市場競爭

預(yù)制菜行業(yè)集中度較低，市場呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢。研究數(shù)據(jù)顯示，我國預(yù)制菜行業(yè)前十的市場占有率目前僅13.7%，相比之下，日本預(yù)制菜行業(yè)前五的市場占有率達(dá)64.04%，中國擁有較大餐飲市場和家庭消費(fèi)市場，未來有望催生出更大規(guī)模龍頭企業(yè)。

2、即熱、即配食品

餐飲食材“零售化”助推即熱、即配食品發(fā)展。餐飲食材“零售化”推動著火鍋配菜、料理包、自熱產(chǎn)品等即熱食品及生鮮肉類等凈菜即配食品的快速發(fā)展。

3、肉類預(yù)制菜

肉類預(yù)制菜品空間大、易運(yùn)營，發(fā)展優(yōu)勢逐步凸顯。消費(fèi)者對預(yù)制菜的新鮮度要求高，屠宰企業(yè)建設(shè)預(yù)制菜有先天優(yōu)勢，數(shù)據(jù)顯示肉類預(yù)制菜穩(wěn)居銷售榜首。

四、我國果蔬農(nóng)業(yè)商貿(mào)升級趨勢

黨中央、國務(wù)院高度重視農(nóng)村電商發(fā)展，農(nóng)村電商支持政策持續(xù)強(qiáng)化，直播電商在農(nóng)村加速普及應(yīng)用。2021 年中央一號文件提出，加快完善縣鄉(xiāng)村三級農(nóng)村物流體系，改造提升農(nóng)村寄遞物流基礎(chǔ)設(shè)施，深入推進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村和農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城。2022 年中央一號文件提出，實(shí)施“數(shù)商興農(nóng)”工程，推進(jìn)電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村；促進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品直播帶貨規(guī)范健康發(fā)展。在頂層設(shè)計方面，《電子商務(wù)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》明確要將電子商務(wù)與一二三產(chǎn)業(yè)加速融合，全面促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈數(shù)字化改造，成為助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和鄉(xiāng)村振興的重要力量。商務(wù)部積極推動電子商務(wù)進(jìn)農(nóng)村綜合示范項(xiàng)目建設(shè)，2021 年新增支持 206 個縣（包括26 個脫貧縣）。累計建設(shè)縣級電子商務(wù)公共服務(wù)中心和物流配送中心2400個，村級電商服務(wù)站點(diǎn) 14.8 萬個，帶動618 萬貧困農(nóng)民增收。商務(wù)部實(shí)施“數(shù)商興農(nóng)”行動計劃，聚焦“三農(nóng)”，發(fā)展農(nóng)村電商新基建，打造農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)品牌，培育直播新農(nóng)人。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部出臺《關(guān)于加快農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈培育發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出“加強(qiáng)農(nóng)村電商主體培訓(xùn)培育”“實(shí)施‘互聯(lián)網(wǎng)+’農(nóng)產(chǎn)品出村進(jìn)城工程”“發(fā)展直播帶貨、直供直銷等新業(yè)態(tài)”等。

農(nóng)產(chǎn)品電商發(fā)展特點(diǎn)：

1、直播電商在農(nóng)村加速普及應(yīng)用

越來越多的農(nóng)戶、商家通過短視頻、直播來宣傳和推介優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品，多位縣長、明星走進(jìn)直播間為農(nóng)產(chǎn)品代言帶貨，幫助大山深處的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品快速走向全國消費(fèi)者的餐桌，直播電商逐步成為農(nóng)產(chǎn)品銷售的新渠道和農(nóng)民增收的“新路子”。

2、社區(qū)團(tuán)購加速進(jìn)入下沉市場

阿里巴巴、騰訊、美團(tuán)、拼多多、滴滴等互聯(lián)網(wǎng)巨頭開展社區(qū)團(tuán)購業(yè)務(wù)，社區(qū)團(tuán)購競爭加劇?；谏鐓^(qū)團(tuán)購的低價和低成本特性，為了增加用戶規(guī)模和黏性，眾多社區(qū)團(tuán)購平臺加快在下沉市場的布局和投入。

3、電商直采數(shù)字農(nóng)業(yè)基地快速發(fā)展

盒馬、京東、拼多多等部分電商企業(yè)在多地建設(shè)農(nóng)業(yè)直采基地，通過數(shù)字化助力農(nóng)產(chǎn)品品種研發(fā)、生產(chǎn)過程優(yōu)化以及農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)制定，拉動和引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈資源配置優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同創(chuàng)新。

4、產(chǎn)地倉等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)將迎來新發(fā)展

產(chǎn)地倉是重要的農(nóng)村電商基礎(chǔ)設(shè)施。2021 年，商務(wù)部提出開展“數(shù)商興農(nóng)”行動，強(qiáng)調(diào)引導(dǎo)電商企業(yè)加強(qiáng)物流配送、農(nóng)產(chǎn)品分揀加工等農(nóng)村電商基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。通過建設(shè)產(chǎn)地倉，企業(yè)可以統(tǒng)一備貨、集中發(fā)貨，能大幅降低物流成本，提高物流效率。