區(qū)塊鏈投資風(fēng)靡 亞洲資金在美國科技前沿中扮演更重要角色

自2017年初以來，亞洲一些基金財(cái)團(tuán)赴美積極參與早期加密投資的趨勢(shì)越來越明顯。對(duì)傳統(tǒng)技術(shù)領(lǐng)域的許多人而言，他們以往對(duì)此還沒有了解，但隨著加密貨幣和區(qū)塊鏈進(jìn)一步鞏固其在美國科技行業(yè)的地位，這些基金扮演的角色將變得越來越重要。

這些來自亞洲的貨幣基金，其管理資產(chǎn)（AUM）和投資資金規(guī)模較小，平均頻率低于美國同行，以往通常會(huì)選擇在較后期的輪次中進(jìn)行投資——因?yàn)樗鼈兤床贿^那些頂級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)基金。

這樣的情況在過去幾年中發(fā)生了變化，最近的投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)已經(jīng)非常明顯。據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》分析，2017年，亞洲投資者占去了1540億美元全球風(fēng)險(xiǎn)投資中的40%，與占據(jù)44%份額的美國已經(jīng)相去不遠(yuǎn)。具體而言，由美國風(fēng)險(xiǎn)投資和科技投資公司（如紅杉資本或Andreessen Horowitz）領(lǐng)投的風(fēng)投交易達(dá)到670億美元，略高于亞洲投資者（如騰訊和軟銀）的610億美元。亞洲風(fēng)投的份額從十年前的不到5％一路猛升。

2017年，與區(qū)塊鏈公司有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)投資活動(dòng)——股權(quán)融資，達(dá)到了最高點(diǎn)：230多宗交易，超過10億美元的資金，分別來自于141家風(fēng)投公司、119家企業(yè)和它們的風(fēng)險(xiǎn)投資部門。

在美國當(dāng)?shù)赝顿Y者的眼中，不僅有更多資金是來自亞洲，中國和亞洲其他地區(qū)的技術(shù)投資還帶來了很多尚未挖掘的空間。

中國科技部發(fā)布的《2017年中國獨(dú)角獸企業(yè)發(fā)展報(bào)告》顯示，2017年中國共有164家獨(dú)角獸，總價(jià)值為6284億美元，而最近一次美國的數(shù)據(jù)為132家獨(dú)角獸。

美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、滴滴等新興行業(yè)巨頭都已經(jīng)獲得了巨大的估值。

隨后，更多美國基金在地理位置上分支出來。過去，一些基金可能對(duì)中國的巨大市場(chǎng)機(jī)會(huì)有所了解，并且在亞洲擁有以中國為重點(diǎn)的合作伙伴，團(tuán)隊(duì)或合伙關(guān)系。但現(xiàn)在，這些基金對(duì)亞洲的關(guān)注度比以往任何時(shí)候都要大，不僅受到潛在投資機(jī)會(huì)的驅(qū)動(dòng)，還受到其投資組合公司尚未開發(fā)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)的推動(dòng)。

已經(jīng)有幾家基金在這一方面“領(lǐng)跑”市場(chǎng)。比如，Y Combinator最近進(jìn)入了中國，百度前首席運(yùn)營官陸奇的加盟成為行業(yè)一大關(guān)注點(diǎn)，還表示已經(jīng)開設(shè)中國的新辦事處。

此外，負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)Andreessen Horowitz中國網(wǎng)絡(luò)的Connie Chan今年早些時(shí)候被提升為普通合伙人，這是第一個(gè)在公司內(nèi)部晉升的合伙人。

加密貨幣和區(qū)塊鏈加速了東西方的投資聯(lián)系

目前而言，加密貨幣和區(qū)塊鏈加速了這種跨境活動(dòng)。加密貨幣和區(qū)塊鏈的全球性使亞洲——特別是中國——成為焦點(diǎn)的最前沿。

在區(qū)塊鏈領(lǐng)域，中國公司在采礦計(jì)算能力方面的份額超過80％，而亞洲在加密貨幣交易中占據(jù)了顯著的市場(chǎng)份額。包括幣安、OKex和火幣在內(nèi)的頂級(jí)加密貨幣交易所也來自于中國運(yùn)營團(tuán)隊(duì)。

那些誕生于中國國內(nèi)又富有全球化野心的行業(yè)頭部公司，正紛紛把總部搬到美國、新加坡等市場(chǎng)。

加密貨幣的現(xiàn)象幾乎是在亞洲和美國同步開始的，但與美國相比亞洲有一套更完善、嚴(yán)格的監(jiān)管法規(guī)。在今年5月末的中科院和中國工程院院士大會(huì)上，區(qū)塊鏈、人工智能等被稱為“新一代信息技術(shù)”，稱為加速突破應(yīng)用的一大方向。雖然數(shù)字加密貨幣備受懷疑，但其底層技術(shù)區(qū)塊鏈則在中國和世界其它地方吸引了大量的關(guān)注。

亞洲已經(jīng)成為美國加密貨幣企業(yè)不可忽略的龐大區(qū)塊鏈?zhǔn)袌?chǎng)。LinkedIn前首席技術(shù)官兼聯(lián)合創(chuàng)始人Eric Ly最近創(chuàng)辦了一家名為Hub的區(qū)塊鏈公司。

考慮到加密貨幣和區(qū)塊鏈的全球性，對(duì)于企業(yè)家而言，不僅僅要從本地投資者那里籌得資金，更要積極開拓海外的資金來源。海外投資者不僅可以提供截然不同的視角，而且還可以提供更多渠道和市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

總部位于紐約的Messari主要目標(biāo)是為加密資產(chǎn)創(chuàng)建權(quán)威的數(shù)據(jù)資源。首席執(zhí)行官瑞恩·塞爾基斯（Ryan Selkis）曾提到，當(dāng)他最初發(fā)起種子輪融資時(shí)，他是如何有意識(shí)地從亞洲和其他全球基金籌集資金的。

通常情況下，區(qū)域投資者將獲得更豐富、優(yōu)質(zhì)的信息，并且與當(dāng)?shù)仄髽I(yè)和監(jiān)管機(jī)構(gòu)構(gòu)建其更良好的關(guān)系，這在公司擴(kuò)展和海外發(fā)展時(shí)非常有用。此外，當(dāng)?shù)赝顿Y者可能會(huì)更多地接觸政策和監(jiān)管機(jī)構(gòu)，擁有能夠識(shí)別并能預(yù)測(cè)監(jiān)管拐點(diǎn)的人員，對(duì)于公司制定全球戰(zhàn)略非常有價(jià)值。

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