能源市場平靜漣漪下的驚濤駭浪——新能源的崛起

2017年1月5日上午9時(shí)30分，國家能源局在北京召開新聞發(fā)布會(huì)，宣布發(fā)布《能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》及《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，在社會(huì)上引起了巨大反響。國家能源局在兩會(huì)前夕發(fā)布兩大重量級(jí)能源規(guī)劃，盡管不能說是奔著兩會(huì)緊鑼密鼓的出臺(tái)規(guī)劃，至少也算得上是為兩會(huì)上能源發(fā)展論題做了充足的論據(jù)準(zhǔn)備。

能源于我們生存生活的重要性是毋庸置疑的，人類社會(huì)形態(tài)發(fā)展到當(dāng)下的形勢，能源可以說是人類的第二層血液。所以，中國范圍內(nèi)乃至全球范圍內(nèi)的能源發(fā)展以及能源結(jié)構(gòu)變動(dòng)對(duì)我們每個(gè)人而言，都是極為重要的。近年來，全球范圍內(nèi)新能源在能源產(chǎn)業(yè)比重的逐步加大逐漸顯現(xiàn)出能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)徹底革新的歷史必然性，這也不難解釋為什么《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》的發(fā)布會(huì)在社會(huì)各界因此巨大的反響?？梢灶A(yù)見的是，在可期的“十三五”期間甚至更長的時(shí)間里，新能源的發(fā)展將會(huì)迎來“黃金時(shí)期”。

二、新能源發(fā)展現(xiàn)狀、趨勢以及意義

1、世界能源消費(fèi)量

從世界能源消費(fèi)總量來看，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2017-2022年中國新能源行業(yè)發(fā)展前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》最新數(shù)據(jù)顯示，到2015年世界消費(fèi)總量已經(jīng)達(dá)到了13147.30百萬噸油當(dāng)量，2016年的消費(fèi)總量保守估計(jì)會(huì)上升到132億萬噸油當(dāng)量。從能源發(fā)展的總體情況來看，在世界經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行的前提條件下，能源行業(yè)的長期發(fā)展必然遵循穩(wěn)定的低速增長態(tài)勢。年均增速維持在1%到2%區(qū)間浮動(dòng)。

圖表：2008-2015年全球能源消費(fèi)總量及同比增速（單位：百萬噸油當(dāng)量，%）

資料來源：BP前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、中國能源消費(fèi)量

從中國地區(qū)能源消費(fèi)量來看，我國能源的消費(fèi)總量同樣呈逐年增長，整體增速要高于世界能源消費(fèi)總量的增速，2015年由于各行業(yè)“十二五”規(guī)劃的落地以及中國經(jīng)濟(jì)首次“新常態(tài)”運(yùn)行的大背景影響，增速迎來2010年以來最低，僅勉強(qiáng)維持2014年水平微弱上漲，到2016年，能源行業(yè)各項(xiàng)政策開始落地實(shí)施，能源消費(fèi)總量的增速開始有所回升，預(yù)計(jì)“十三五”期間，能源行業(yè)整體增速會(huì)較2015年以來發(fā)展水平持續(xù)回升。

圖表：2009-2016年我國能源消費(fèi)總量及同比增速（單位：億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)變動(dòng)下新能源發(fā)展

從宏觀經(jīng)濟(jì)來看，行業(yè)的整體向上趨勢是必然趨勢，但是從這一總量背后的能源結(jié)構(gòu)變動(dòng)，我們就可以感受到新能源的發(fā)展速度。在2012年，清潔能源的消費(fèi)量占能源消費(fèi)總量的比重僅有14.5%，四年后的2016年，這一比重已經(jīng)上升到了19.70%，五年世界上漲了5.2個(gè)百分點(diǎn)，比重的年均增速達(dá)到了10.76%，已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了消費(fèi)總量的增速。

圖表：2012-2016年我國清潔能源消費(fèi)量占消費(fèi)總量比重（單位：%）

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、新能源地位以及發(fā)展戰(zhàn)略意義

從數(shù)據(jù)的發(fā)展來看，我們看到的是簡單的增量和增速，但是數(shù)據(jù)增長的社會(huì)意義遠(yuǎn)不止于此。從中國成為世界第二大經(jīng)濟(jì)體以來，中國在世界范圍內(nèi)的影響力與日俱增，近兩年來社會(huì)上甚囂塵上的“捧殺論”和“封鎖論”都從側(cè)面反映了中國在世界范圍內(nèi)越來越重的話語權(quán)。另一方面來看，中國國際地位的不斷上升面臨著的是嚴(yán)格意義上的全球格局下包括經(jīng)濟(jì)、政治、軍事多方面在內(nèi)的綜合博弈。

回溯人類的發(fā)展歷史，小到人與人、大到國與國之間的博弈最終本質(zhì)始終是資源的博弈，而在現(xiàn)代社會(huì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展背景下，能源的博弈在資源博弈的過程中占有極為重要的比重，能源的占有量、能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展程度很大程度上可以決定一國未來的國際經(jīng)濟(jì)地位，從經(jīng)濟(jì)的發(fā)展向軍事以及政治的蔓延是超級(jí)強(qiáng)國的成長必經(jīng)之路。

在這一背景下，新能源的地位是什么？我們都知道，一次能源的最大特征是不可再生性，當(dāng)下世界范圍內(nèi)消費(fèi)量占比前兩位的煤炭和石油都是不可再生資源（當(dāng)然，這一不可再生性是從人類發(fā)展的時(shí)間維度看），資源總量的固定嚴(yán)格限制了傳統(tǒng)能源的發(fā)展前景。在能源需求不斷加大，傳統(tǒng)資源用量逐漸開始稀缺的情況下，新能源的發(fā)展就將徹底進(jìn)入歷史的正舞臺(tái)。屆時(shí)，新能源將會(huì)成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的持久動(dòng)力。因此，從長期發(fā)展來看，新能源是多方博弈的“戰(zhàn)略重地”之一。

三、我國新能源“十三五”期間發(fā)展規(guī)劃詳情

1、《可再生能源“十三五”規(guī)劃》

規(guī)劃中對(duì)我國可再生能源發(fā)展提出了具體的目標(biāo)規(guī)劃并且以實(shí)現(xiàn)該目標(biāo)為核心。規(guī)劃包括《可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃》總規(guī)劃以及水電、風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能、地?zé)崮?個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃，占了能源領(lǐng)域“十三五”14個(gè)專項(xiàng)規(guī)劃的近一半。綜合來看，文件對(duì)可再生能源的規(guī)劃主要來自于四個(gè)方面：

（1）目標(biāo)導(dǎo)向

《規(guī)劃》提出到2020年，非化石能源在一次能源消費(fèi)總量中占15%，其中具體表現(xiàn)為水電裝機(jī)達(dá)到3.8億千瓦（其中含抽水蓄能電站4000萬千瓦）、風(fēng)電裝機(jī)達(dá)到2.1億千瓦以上、太陽能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.1億千瓦以上、生物質(zhì)能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1500萬千瓦、地?zé)峁┡每偭窟_(dá)到4200萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤。到2030年實(shí)現(xiàn)非化石能源占一次能源消費(fèi)比重20%。

（2）問題導(dǎo)向

水電方面，除了繼續(xù)以西南地區(qū)主要河流為重點(diǎn)，積極有序推進(jìn)大型水電基地建設(shè)以及合理優(yōu)化中小流域開發(fā)以外，還提出了統(tǒng)籌規(guī)劃、合理布局，加快抽水蓄能電站的建設(shè)要求。“十三五”期間，中國新開工抽水蓄能電站大概6000萬千瓦。

風(fēng)電方面：風(fēng)電項(xiàng)目進(jìn)一步向具備消納條件的地區(qū)轉(zhuǎn)移，同時(shí)針對(duì)部分地區(qū)棄風(fēng)限電比較嚴(yán)重的情況提出了解決風(fēng)電消納問題的明確要求。

太陽能方面，要加強(qiáng)分布式利用和推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，鼓勵(lì)在工商業(yè)基礎(chǔ)好的城市推廣屋頂分布式光伏項(xiàng)目，開始嘗試市場化配置資源。

生物質(zhì)能方面，堅(jiān)持分布式開發(fā)，大力推動(dòng)形成就地收集原料、就地加工轉(zhuǎn)化，就地消費(fèi)的分布式利用格局，大力推進(jìn)生物天然氣產(chǎn)業(yè)化示范和生物質(zhì)成型燃料供熱，推進(jìn)液體燃料產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。

地?zé)崮芊矫妫杭訌?qiáng)地?zé)崮芤?guī)劃與城市總體規(guī)劃進(jìn)行銜接，電熱供暖納入城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，在土地、用電、財(cái)稅價(jià)格等方面給予扶持。

（3）創(chuàng)新管理和應(yīng)用機(jī)制規(guī)劃

在新能源融入能源系統(tǒng)過程中，必須要解決可再生能源所面臨的體制機(jī)制等方方面面的制約，同時(shí)挖掘可再生能源在實(shí)際應(yīng)用中的潛力。對(duì)此，規(guī)劃提出從創(chuàng)新機(jī)制、堅(jiān)持示范引領(lǐng)、積極推廣可再生能源供熱等多項(xiàng)重要的制度創(chuàng)新和集成應(yīng)用創(chuàng)新示范。

（4）提高可再生能源經(jīng)濟(jì)性和競爭力

《規(guī)劃》提出“到2020年，風(fēng)電項(xiàng)目電價(jià)可與當(dāng)?shù)厝济喊l(fā)電同平臺(tái)競爭，光伏項(xiàng)目電價(jià)可與電網(wǎng)銷售電價(jià)相當(dāng)”，一定要進(jìn)一步通過科技創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步，加快成本下降步伐，盡早使行業(yè)擺脫對(duì)政策補(bǔ)貼的依賴。

2、《“十三五”規(guī)劃》

在2015年年底提出的我國經(jīng)濟(jì)《“十三五”規(guī)劃》中就四次提到了新能源的發(fā)展。

第一次是在拓寬產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間方面，規(guī)劃提出要支持節(jié)能環(huán)保、生物技術(shù)、信息技術(shù)、智能制造、高端裝備、新能源等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

第二次是在技術(shù)領(lǐng)域發(fā)展方向，規(guī)劃提出要堅(jiān)持戰(zhàn)略和前沿導(dǎo)向，集中支持事關(guān)發(fā)展全局的基礎(chǔ)研究和共性關(guān)鍵技術(shù)研究，加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物醫(yī)藥、智能制造等領(lǐng)域核心技術(shù)。瞄準(zhǔn)瓶頸制約問題，制定系統(tǒng)性技術(shù)解決方案。

第三次和第四次分別就新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展做了具體的發(fā)展方向規(guī)劃。

四、我國新能源發(fā)展需求預(yù)測

從我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展來看，我國能源需求的高增長具有一定的特殊性，至少在未來的十年范圍內(nèi)，能源需求會(huì)繼續(xù)保持高速增長，在傳統(tǒng)資源總量限制的情況下，缺口補(bǔ)充的重任必然落在新能源的身上。在中國城市化進(jìn)程如火如荼的當(dāng)下，不論是中國巨大的經(jīng)濟(jì)體量還是人口數(shù)量都會(huì)快速拉升新能源的需求量。這一發(fā)展趨勢從近年來我國新能源行業(yè)在海內(nèi)外的巨大投資量就可以很明顯的看出來。

（注：新能源是指傳統(tǒng)能源之外的各種能源形式。主要有太陽能、地?zé)崮?、風(fēng)能、海洋能、生物質(zhì)能和核聚變能等。再生能源包括太陽能、水力、風(fēng)力、生物質(zhì)能、波浪能、潮汐能、海洋溫差能等。非化石能源是指非煤炭、石油、天然氣等經(jīng)長時(shí)間地質(zhì)變化形成，只供一次性使用的能源類型外的能源。從能源行業(yè)的整體趨勢發(fā)展角度分析，本文不再對(duì)新能源、再生能源以及非化石能源進(jìn)行具體的分類討論。）