光華背后的傷痛，芯片用電子化學(xué)品800億市場(chǎng)規(guī)模屬國(guó)幾何？

芯片在體積上來(lái)看，是一個(gè)非常非常小的產(chǎn)品，加上近年來(lái)芯片行業(yè)發(fā)展如火如荼，半導(dǎo)體發(fā)展不斷被專業(yè)和非專業(yè)人士提及，以至于只有非常少數(shù)的人才知道芯片行業(yè)發(fā)展的后面還有一個(gè)非常重要的芯片用電子化學(xué)品行業(yè)。

從細(xì)分領(lǐng)域來(lái)看，芯片電子化學(xué)品主要可以分為高純?cè)噭?、光刻膠、特種電子氣體、塑料封裝材料等。近年來(lái)，我國(guó)芯片行業(yè)發(fā)展良好，甚至有相當(dāng)一部分的芯片技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到了世界領(lǐng)先水平，但是對(duì)于芯片用電子化學(xué)品而言，除了門檻非常低的塑料封裝材料，包括高純?cè)噭?、光刻膠、特種電子氣體等在內(nèi)的電子化學(xué)品，我國(guó)的技術(shù)發(fā)展水平還遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于世界頂尖水平，甚至還未達(dá)到世界標(biāo)準(zhǔn)水平。

一、超凈高純?cè)噭┦袌?chǎng)

高純?cè)噭┦袌?chǎng)跟集成電路市場(chǎng)的發(fā)展具有很大的關(guān)聯(lián)作用，從最早期的市場(chǎng)發(fā)展情況來(lái)看，高純?cè)噭┑氖袌?chǎng)規(guī)模占集成電路行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模約在1/8左右，我國(guó)到2016年集成電路行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模在4335億元左右，所以高純?cè)噭┦袌?chǎng)規(guī)模在540億元左右。

超凈高純?cè)噭┦歉呒冊(cè)噭┲兄饕獞?yīng)用于芯片行業(yè)的高純?cè)噭鶕?jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《2017-2022年集成電路用電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)需求與投資規(guī)劃分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，近幾年我國(guó)超凈高純?cè)噭┦袌?chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，其中2012年市場(chǎng)規(guī)模為23.27億元，到2016年增長(zhǎng)至41.78億元。

另外，值得注意的是，超凈高純?cè)噭┑膰?guó)產(chǎn)化程度非常低，國(guó)際上的大型超凈高純?cè)噭S主要在美國(guó)、日本和歐洲地區(qū)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)也主要被國(guó)際巨頭壟斷，大陸企業(yè)的市場(chǎng)占有率僅占10%左右，還是工藝需求較低的產(chǎn)品。

圖表：2012-2016年中國(guó)超凈高純?cè)噭┦袌?chǎng)規(guī)模（單位：億元）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光刻膠市場(chǎng)

到2015年的時(shí)候，我國(guó)光刻膠行業(yè)的市場(chǎng)銷售規(guī)模為51.7億元，同比增長(zhǎng)12.39%，2016年以來(lái)我國(guó)光刻膠行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展情況要優(yōu)于2015年整體，市場(chǎng)規(guī)模約為58.7億元左右，增速為13.50%。近幾年來(lái)，由于全球范圍的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移以及國(guó)內(nèi)該市場(chǎng)的逐漸發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年內(nèi)的市場(chǎng)規(guī)模增速將遠(yuǎn)高于國(guó)際市場(chǎng)整體增速，維持在15%以上。

光刻膠市場(chǎng)同樣是“進(jìn)口主導(dǎo)”，我國(guó)的光刻膠工藝很難支撐完整的芯片使用，到2016年自給率也只有13%，進(jìn)口光刻膠占比達(dá)到87%。

圖表：2010-2016年中國(guó)光刻膠行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模變動(dòng)及增速情況（單位：億元，%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、特種電子氣體市場(chǎng)

中國(guó)特種功能電子氣體市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)逐年增長(zhǎng)，到2015年特種電子氣體的市場(chǎng)規(guī)模為85億元，同比增長(zhǎng)14.86%，其中應(yīng)用于半導(dǎo)體電子特種氣體55.3億元。到2016年，中國(guó)特種電子氣體市場(chǎng)規(guī)模約為98億元左右。

相對(duì)高純?cè)噭┖凸饪棠z，特種電子氣體的市場(chǎng)幾乎全部屬于國(guó)外市場(chǎng)，歐美地區(qū)具有先行優(yōu)勢(shì)的企業(yè)的機(jī)構(gòu)從產(chǎn)業(yè)鏈以及技術(shù)層面歐美國(guó)家對(duì)該行業(yè)的發(fā)展實(shí)施封鎖，特別是對(duì)一些關(guān)鍵特種電子氣體產(chǎn)品（如高純磷烷和砷烷）實(shí)施禁運(yùn)。全球范圍內(nèi)提供特種電子氣體的公司主要有美國(guó)氣體化工（APCI）、美國(guó)普萊克斯（Praxair）、日本昭和電工（Showa Denko）、英國(guó)BOC公司、法國(guó)液化空氣（Air Liquid）、日本酸素公司等。

圖表：2010-2016年中國(guó)特種電子氣體市場(chǎng)規(guī)模及增速情況（單位：億元，%）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、塑料封裝材料

根據(jù)目前的集成電路封裝行業(yè)發(fā)展來(lái)看，超過(guò)9成的封裝都是用的塑料封裝，塑料封裝市場(chǎng)規(guī)模占比在90%左右，根據(jù)封裝工藝過(guò)程中材料成本占比為40%計(jì)算，塑料封裝材料市場(chǎng)規(guī)模2016年為563億元左右。

圖表：2013-2016年中國(guó)塑料封裝材料市場(chǎng)規(guī)模（單位：億元）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、規(guī)模預(yù)測(cè)

在2012-2016年時(shí)間內(nèi)，芯片用電子化學(xué)品的市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)速度逐年增長(zhǎng)，到2016年增速為7.40%左右，未來(lái)的三到五年的時(shí)間內(nèi)，芯片行業(yè)的市場(chǎng)蓬勃發(fā)展是必然的，最保守估計(jì)電子化學(xué)品的需求規(guī)模增速也會(huì)保持在10%以上水平，預(yù)計(jì)到2022年芯片用電子化學(xué)品的市場(chǎng)規(guī)模會(huì)上漲到800億元水平以上。

圖表：2017-2022年中國(guó)芯片用電子化學(xué)品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)情況（單位：億元）

資料來(lái)源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

從規(guī)模的細(xì)分市場(chǎng)來(lái)看，2022年的809.78億市場(chǎng)規(guī)模中，塑料封裝材料規(guī)模在大概539億元左右；特種電子氣體和高純?cè)噭┦袌?chǎng)規(guī)模在98.85億元和97.57億元左右；光刻膠市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小，在2.80億元左右；其他電子化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模在71.46億元左右。