汽車配件產(chǎn)業(yè)園項目落戶常德，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)逐步崛起，全球化進程加速中

10月18日，常德高新區(qū)與汽車配件產(chǎn)業(yè)園項目正式簽約，標志著首個汽車配件企業(yè)正式入駐常德高新區(qū)。該項目總投資4.2億元，擬建9條汽車配件生產(chǎn)線。項目建成后，5年內(nèi)年產(chǎn)值達到5億元以上，年出口創(chuàng)匯將達到5000萬美元以上。該項目的順利落戶，既帶動了常德高新區(qū)的出口創(chuàng)匯，又促進了中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

當然了，常德高新區(qū)產(chǎn)業(yè)園項目的落戶，并不是什么稀奇事件。據(jù)不完全統(tǒng)計，中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)園數(shù)量達1000多個，關于零部件產(chǎn)業(yè)園項目落戶消息也是一個接一個，2017年8月就有兩個汽車零部件產(chǎn)業(yè)園落戶。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院對近期的汽車零部件產(chǎn)業(yè)園項目進展進行了梳理：

圖表1：2017年8月以來的汽車零部件產(chǎn)業(yè)園項目梳理

資料來源：中汽協(xié) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

汽車產(chǎn)業(yè)格局生變，自主品牌崛起，本土零部件迎來崛起機遇

汽車零部件產(chǎn)業(yè)園項目的頻繁落戶，也說明了中國汽車產(chǎn)業(yè)正處于穩(wěn)步發(fā)展時期。近年來，我國汽車產(chǎn)銷兩旺，整體呈現(xiàn)欣欣向榮的態(tài)勢。2016年中國汽車產(chǎn)銷呈現(xiàn)較快增長，產(chǎn)銷總量再創(chuàng)歷史新高，汽車產(chǎn)銷分別完成2811.9萬輛和2802.8萬輛，比上年同期分別增長14.5%和13.7%，連續(xù)八年蟬聯(lián)全球第一。

2017年1-9月，汽車產(chǎn)銷2034.92萬輛和2022.45萬輛，同比增長4.77%和4.46%。其中，我國汽車總銷量增速相比上年同期有所減緩，市場進入調(diào)整期。與此同時，市場競爭格局生變，自主品牌保持較快增長。2017年上半年，自主品牌乘用車共銷售493.95萬輛，同比增長4.33%，占乘用車銷售總量的43.90%，自主品牌市占率比上年同期提升1.14個百分點。自主汽車品牌的崛起，帶動了對本土零部件的需求，推動著本土汽車零部件配套體系逐步成熟。

圖表2：2011-2017年中國汽車產(chǎn)銷情況（單位：萬輛，%）

資料來源：中汽協(xié) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

圖表3：2014-2017年中國自主乘用車銷量以及占比情況（單位：萬輛，%）

資料來源：中汽協(xié) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國本土零部件產(chǎn)業(yè)逐漸成熟，就促使著更多的企業(yè)涉足汽車零部件產(chǎn)業(yè)，中國汽車零部件企業(yè)的數(shù)量逐年上升，從2012年的9341家企業(yè)增長至2016年的12757家，四年間的年均復合率為8.10%；汽車零部件行業(yè)的營業(yè)收入也呈現(xiàn)逐年增長的趨勢，從2012年的22267億元增長至2016年的37203億元，四年間的年均復合率為13.69%，這些數(shù)據(jù)均表明我國的汽車零部件規(guī)模正在不斷增長中，未來發(fā)展前景廣闊。

圖表4：2012-2016年中國汽車零部件企業(yè)數(shù)量與營業(yè)收入情況（單位：家，億元）

資料來源：中汽協(xié) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

外延并購頻繁，加速自主零部件的國產(chǎn)替代

外延收購是國內(nèi)零部件廠商切入核心零部件細分領域見效最快的方式，國內(nèi)企業(yè)通過收購方式來解決企業(yè)自身的技術、規(guī)模和品牌的短板，有助于推動國產(chǎn)替代進程。以均勝電子為例，均勝電子先后收購汽車電子公司德國PREH、德國QUIN、汽車安全系統(tǒng)全球供應商百利得（KSS）及智能車聯(lián)領域TS等，2017年6月其旗下的KSS又擬收購全球第三大安全氣囊生產(chǎn)商高田，若收購成功，均勝電子旗下的KSS有望打入日系車企供應鏈，占得更多的市場份額，有助于早日實現(xiàn)其全球化以及品牌定位戰(zhàn)略升級的目標。

與此同時，汽車零部件行業(yè)內(nèi)的并購重組案例也頻繁發(fā)生，并購重組主要發(fā)生在傳統(tǒng)汽車零部件領域的內(nèi)外飾、鋁鑄件、汽車座椅等車身及附件部分以及高端核心領域——發(fā)動機、變速器，例如，浙江萬里揚先后收購奇瑞變速器業(yè)務和吉利變速器業(yè)務，通過整合行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有資源，來提升企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模以及品牌影響力，實現(xiàn)業(yè)績快速增長；海外并購和行業(yè)內(nèi)整合的雙重效應，使得中國本土汽車零部件企業(yè)在細分核心領域逐步奪取其市場市場份額。

圖表5：2016-2017年中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)外延并購事件梳理（單位：萬歐元，億美元，億歐元）

資料來源：中汽協(xié) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

本土汽車零部件逐步強大，積極開拓海外市場

值得一提的是，隨著國產(chǎn)替代的逐漸深入，越來越多的自主零部件企業(yè)享受國產(chǎn)替代紅利，其市場規(guī)模以及業(yè)績都得到快速增長。同時，一部分優(yōu)秀零部件廠商出于對成本以及貿(mào)易壁壘等因素的考慮，逐步走出國門，在國外設立子公司、工廠等分支機構，以拓展其全球市場份額。

目前，精鍛齒輪、汽車玻璃、汽車內(nèi)飾、座椅核心件、輪胎等細分領域龍頭均已在國外設廠或有此類計劃。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認為，隨著國內(nèi)零部件國產(chǎn)替代趨勢日益深入，國際龍頭企業(yè)在一些發(fā)展成熟的細分領域想要繼續(xù)拓展市場份額難度較大，況且一些優(yōu)秀的本土龍頭汽車零部件企業(yè)已擁有不輸國際巨頭的先進技術，正在積極開拓海外市場。因此，本土汽車零部件廠商與國際的發(fā)達龍頭企業(yè)之間的正面交鋒是不可避免的，也是其成長為國際新巨頭的必經(jīng)之路。

圖表6：自主零部件龍頭企業(yè)開拓全球市場

資料來源：中汽協(xié) 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

此外，國家“一帶一路”中的重點項目之一就是開通了中歐專列，有許多中國本土的汽車零部件都是通過中歐專列運輸?shù)街袣W及沿途各國，有利于推動中國汽車零部件產(chǎn)業(yè)的全球化進程。前瞻產(chǎn)業(yè)研究院認為，未來中國本土汽車零部件企業(yè)將在“一帶一路”的助力下迅速成長，且有利于夯實汽車零部件制造的“脫虛向?qū)?rdquo;，從傳統(tǒng)制造向智能制造轉(zhuǎn)變升級，并推動中國汽車零部件企業(yè)成為國際化零部件供應商。