2018年箱包行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 人均箱包支出、市場(chǎng)集中度均有提升空間【組圖】

中國(guó)為全球第二大箱包市場(chǎng)，行李箱在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)最快

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)箱包制造行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》顯示，全球箱包行業(yè)受新興市場(chǎng)需求帶動(dòng)，整體規(guī)模呈逐漸增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2017年規(guī)模突破1413億美元。美國(guó)長(zhǎng)期占據(jù)全球箱包行業(yè)規(guī)模首位，2017年占比達(dá)21.5%。我國(guó)占全球箱包規(guī)模比例由2008年的13.7%升至2017年的20.5%，位居第二，但較美國(guó)差距不斷縮小；其后為日本、韓國(guó)、法國(guó)、英國(guó)，2017年占比分別為7.1%、4.6%、3.3%、2.9%。

從品類(lèi)結(jié)構(gòu)看，2012-2017年包袋類(lèi)份額相對(duì)穩(wěn)定，斜挎包占比下降相對(duì)較多。2017年雙肩包、商務(wù)包、斜挎包的市場(chǎng)占比分別為23%、19.8%、23.6%；得益于旅行、商務(wù)帶來(lái)的出行增加，行李箱為增長(zhǎng)最快的品類(lèi)，占比從2008年的22.1%提升至2017年的27%。

我國(guó)人均箱包支出快速增長(zhǎng)，箱包支出不及發(fā)達(dá)國(guó)家

受益于居民收入提升，旅游、戶(hù)外與商務(wù)出行頻率增加，我國(guó)人均箱包支出額處于快速增長(zhǎng)階段。按照行業(yè)規(guī)模（剔除手提包/錢(qián)包）及人口總數(shù)估算，我國(guó)人均箱包支出額由2008年的34.7元升至2017年的87.8元，CAGR達(dá)10.9%。

但是，我國(guó)人均箱包支出與國(guó)外相比差距明顯，2017年美國(guó)人均箱包支出達(dá)到377.9元，日本達(dá)224.9億元，我國(guó)人均支出僅為美國(guó)的23%、日本的39%。

從近年來(lái)增長(zhǎng)最快的行李箱品類(lèi)來(lái)看，2017年我國(guó)人均行李箱支出為23.6元，僅為美國(guó)的6.3%，日本的19%，與國(guó)外相去甚遠(yuǎn)，且差距明顯大于箱包整體的差距，意味著行李箱在我國(guó)的普及率仍然處于較低水平。但從增速來(lái)看，我國(guó)人均行李箱支出復(fù)合增速達(dá)18.4%，未來(lái)滲透率將處于快速提升階段。

我國(guó)箱包行業(yè)集中度緩慢上升，仍不及發(fā)達(dá)國(guó)家

近幾年，我國(guó)箱包行業(yè)CR5和CR10緩慢上升，2017年CR5的市占率為12.1%，CR10達(dá)16.2%。由于箱包類(lèi)產(chǎn)品相較休閑服飾等具備更強(qiáng)的功能性，具有一定的研發(fā)設(shè)計(jì)門(mén)檻，疊加強(qiáng)品牌辨識(shí)度（比如法國(guó)LVMH、韓國(guó)MCM、英國(guó)Burberry、美國(guó)KateSpade），使得成熟市場(chǎng)的箱包行業(yè)集中度天然較高，競(jìng)爭(zhēng)格局良好。相比于美國(guó)43.3%、法國(guó)39.5%、日本34.3%的市占率水平，我國(guó)箱包行業(yè)市場(chǎng)集中度仍有較大提升空間。

以上數(shù)據(jù)及分析來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)箱包制造行業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》。

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