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數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)前景光明,一超一強(qiáng)格局顯露無(wú)疑

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20 黃天悅 ? 2018-11-28 15:37:37  來(lái)源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E2760G0

 2017年,我國(guó)數(shù)字音樂市場(chǎng)規(guī)模達(dá)182億元,近6年復(fù)合增速達(dá) 58.84%。目前,行業(yè)已經(jīng)形成了"騰訊音樂+網(wǎng)易云音樂"一超一強(qiáng)式格局。國(guó)內(nèi)在線音樂市場(chǎng)的主要玩家包括騰訊音樂(含QQ音樂、酷狗音樂和酷我音樂)、網(wǎng)易云音樂和蝦米音樂。騰訊音樂憑借版權(quán)及生態(tài)優(yōu)勢(shì),已成為國(guó)內(nèi)在線音樂市場(chǎng)的絕對(duì)領(lǐng)導(dǎo)者。

音樂產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定擴(kuò)容

近幾年來(lái),中國(guó)數(shù)字音樂市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張,其增長(zhǎng)速度呈波動(dòng)下降的趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示,中國(guó)數(shù)字音樂市場(chǎng)規(guī)模在2012年約為18億元,2017年已增長(zhǎng)至180億,復(fù)合增速達(dá)58.84%。2017年國(guó)內(nèi)音樂市場(chǎng)份額中,數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)占比為75.0%,音樂演出產(chǎn)業(yè)占比22.5%,音樂圖書出版占1.2%,唱片板塊明顯萎縮,僅占整個(gè)市場(chǎng)的0.8%。

圖1:2012-2017年中國(guó)數(shù)字音樂產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模情況(單位:億元,%)

一超一強(qiáng)格局形成

目前,國(guó)內(nèi)在線音樂市場(chǎng)的主要玩家包括騰訊音樂(酷狗音樂、QQ音樂及酷我音樂)、網(wǎng)易云音樂和蝦米音樂。截至2017年底,騰訊音樂市場(chǎng)滲透率達(dá)76%(其中QQ音樂41%、酷我10%、酷狗25%),成為國(guó)內(nèi)在線音樂市場(chǎng)上處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)地位,而反觀網(wǎng)易云音樂,滲透率占比僅16%。從這一角度可以看出,目前在線音樂行業(yè)"一超一強(qiáng)"格局已顯露無(wú)疑。前瞻認(rèn)為騰訊音樂在處于絕對(duì)領(lǐng)先地位的主要原因在于音樂版權(quán)的實(shí)力以及社區(qū)氛圍的培養(yǎng),這兩者滿足了用戶對(duì)音樂內(nèi)容及社交互動(dòng)方面的需求。

圖2:2017年各在線音樂平臺(tái)市場(chǎng)滲透率(單位:%)

在線音樂服務(wù)的人均付費(fèi)意愿低

中國(guó)在線音樂服務(wù)的付費(fèi)增速顯著,但人均付費(fèi)率相較其他在線娛樂方式仍然偏低。2013-2017年中國(guó)的在線音樂付費(fèi)比例從0.4%增長(zhǎng)至3.9%,截至2018年上半年,我國(guó)在線音樂服務(wù)付費(fèi)率已達(dá)到4.8%。

圖3:2013-2018年中國(guó)在線音樂服務(wù)付費(fèi)率(單位:%)

2017年中國(guó)每位用戶用于在線音樂娛樂的平均日均時(shí)間為53.8分鐘,在線音樂服務(wù)的人均支出約為2.9元,相對(duì)于網(wǎng)絡(luò)視頻的14.8元、在線游戲的164.9元和電影的34.5元,中國(guó)在線音樂服務(wù)的人均支出仍較低。

圖4:2017年泛娛樂各主要業(yè)態(tài)用戶人均支出情況(單位:元)

音樂版權(quán)保護(hù)環(huán)境不斷改善

政府端加強(qiáng)版權(quán)保護(hù),鼓勵(lì)制作高質(zhì)量音樂內(nèi)容,頭部在線音樂平臺(tái)加大投資音樂所有者。頭部在線音樂平臺(tái)在音樂版權(quán)領(lǐng)域的保護(hù)間接獲得主要音樂內(nèi)容商的認(rèn)可。       2012-2017年,我國(guó)在音樂版權(quán)方面共計(jì)出臺(tái)了10條法律。其中,2015年是音樂版權(quán)保護(hù)。在這一年,政府共計(jì)頒布了7條法律,以加強(qiáng)對(duì)網(wǎng)絡(luò)音樂版權(quán)的監(jiān)管。

其中對(duì)音樂行業(yè)影響比較的幾條政策有:《關(guān)于責(zé)令網(wǎng)絡(luò)音樂服務(wù)停止未經(jīng)授權(quán)傳播音樂的通知》、《中華人民共和國(guó)刑法修訂案(九)》、《關(guān)于大力推進(jìn)我國(guó)音樂產(chǎn)業(yè)發(fā)展的若干意見》。

圖5:2012-2017年中國(guó)音樂行業(yè)版權(quán)政策一覽表(一)

圖6:2012-2017年中國(guó)音樂行業(yè)版權(quán)政策一覽表(二)

整體來(lái)看,隨著我國(guó)音樂版權(quán)法規(guī)政策的不斷完善,以及用戶的付費(fèi)意識(shí)逐漸提高,我國(guó)音樂行業(yè)的市場(chǎng)將經(jīng)一部擴(kuò)容,屆時(shí)騰訊音樂、網(wǎng)易云音樂將是最大受益者。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年中國(guó)移動(dòng)音樂行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資規(guī)劃分析報(bào)告》。

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作者 黃天悅
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