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2018年中國K12教育行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與前景分析 多方原因推動需求增長【組圖】

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20 徐爍 ? 2018-12-31 15:50:31  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E17126G0

中國K12教育行業(yè)市場規(guī)模:多方原因推動需求增長,市場規(guī)模逐漸擴大

盡管我國公立教育規(guī)模大,能夠滿足大范圍人群的教育需求,卻無法滿足家庭多層次的教育需求,尤其在素質(zhì)教育和藝術(shù)方面。尤其是我國K12學生群體十分龐大,隨著二胎政策的放開,新生兒人口將為K12教育持續(xù)輸出新的用戶,而家庭年均教育消費支出的逐年增長,也為K12教育行業(yè)市場規(guī)模的增長奠定了基礎(chǔ)。此外,各類法律規(guī)章的出臺和修訂對K12教育市場亦起到了政策支持的作用。據(jù)前瞻估算,2018年中國K12教育行業(yè)市場規(guī)模約將突破5000億元。

圖表1:2012-2018年中國K12教育行業(yè)市場規(guī)模(單位:億元)

 

中國K12教育行業(yè)企業(yè)情況:參與企業(yè)眾多,分為線上、線下輔導和教育信息化

在整個K12課外輔導產(chǎn)業(yè)鏈中,線上輔導機構(gòu)主要以內(nèi)容、平臺、工具、家教O2O等模式存在,分門別類、公司眾多,但規(guī)模都不大,主要以“基礎(chǔ)產(chǎn)品免費、增值服務收費”的創(chuàng)業(yè)商業(yè)模式的特點與趨勢為主,創(chuàng)業(yè)公司普遍處于盈利模式探索階段,行業(yè)未來的整合性和爆發(fā)性會比較大。

線下輔導培訓機構(gòu)雖然也比較分散、參差不齊,但線下機構(gòu)的差距已經(jīng)拉得很大,品牌效應已經(jīng)顯現(xiàn),行業(yè)未來的核心競爭力在于品牌和完善的教研體系,優(yōu)質(zhì)教育內(nèi)容及核心教師資源將成為龍頭們跑馬圈地的殺手锏。

總的來說,無論是線上還是線下,都屬于ToC端市場,線上面臨用戶獲取成本高和粘性低的問題,而線下將面臨教師資源不穩(wěn)定,擴張對管理等綜合能力提出更高的要求。教育信息化主要是To B端,受益于C端需求的提升,但需要與技術(shù)更好地融合,同時受益于教育內(nèi)容消費的升級,從而提供更好更快的教育產(chǎn)品。

圖表2:K12教育行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

K12教育行業(yè)企業(yè)競爭格局:市場集中度較低,行業(yè)格局較為分散

從企業(yè)數(shù)量分布來看,我國K12教育行業(yè)的生態(tài)結(jié)構(gòu)呈金字塔型:新東方、好未來雙巨頭居于金字塔最頂尖,其余全國性、區(qū)域性的龍頭居于其后,共同構(gòu)成金字塔的上部;中間部分是數(shù)量眾多的中小機構(gòu);底部則是龐大的個體老師、工作室等,約占70%以上。整體來看,我國K12教育行業(yè)的市場集中度仍較低,行業(yè)格局分散。

圖表3:K12教育行業(yè)主體格局(單位:%)

從營業(yè)收入來看,由于K12教育市場太大,年紀和科目細分較多,各地教材和考試不盡相同,K12教育培訓機構(gòu)屬性多樣,因此競爭格局極為分散,不同類型培訓機構(gòu)的營業(yè)收入差別巨大,全國K12培訓機構(gòu)年營業(yè)額超過1000萬元的不超過1000家,年營業(yè)額超過5000萬元的不超過100家。

圖表4:中國K12教育行業(yè)市場結(jié)構(gòu)

K12教育行業(yè)區(qū)域競爭格局:一線城市為布局重點、二線城市支出逐年升高 

從區(qū)域分布來看,一線城市是K12教育產(chǎn)業(yè)布局重點,北上廣深等城市K12課外教育支出占全國支出比重近1/3,其中北京、上海位列教育總支出排名的前兩位。根據(jù)調(diào)研,一線城市的4-6歲及7-14歲學生父母對培訓教育支付意愿明顯高于非一線城市。與此同時,一些高消費的二線城市的教育支出占比逐年增高,上升態(tài)勢顯著。此外,伴隨著消費升級及一線城市滲透率提升,教育機構(gòu)例如新東方、好未來則紛紛以在線教育的模式布局三、四線城市。

圖表5:2014-2017年中國K12教育產(chǎn)業(yè)區(qū)域分布(按支出)(單位:%)

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國K12教育行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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2024-2029年中國K12教育行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
2024-2029年中國K12教育行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

本報告前瞻性、適時性地對K12教育行業(yè)的發(fā)展背景、產(chǎn)銷情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進行分析,并結(jié)合多年來K12教育行業(yè)發(fā)展軌跡及實踐經(jīng)驗,對K12教育行業(yè)未來的...

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作者 徐爍
前瞻產(chǎn)業(yè)研究員、 分析師
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