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2019年電力自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析 看好配電自動(dòng)化發(fā)展前景【組圖】

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20 徐爍 ? 2018-12-30 17:14:49  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E7393G0

目前,電網(wǎng)自動(dòng)化是電力自動(dòng)化行業(yè)的發(fā)展重點(diǎn),在變電設(shè)備需求維穩(wěn)、政策推動(dòng)配電自動(dòng)化發(fā)展以及調(diào)度設(shè)備進(jìn)入更新周期的影響下,預(yù)計(jì)2019年中國電力自動(dòng)化行業(yè)將迎來更好的發(fā)展,其中,配電自動(dòng)化的發(fā)展最為樂觀。

發(fā)電自動(dòng)化規(guī)模較小,電網(wǎng)自動(dòng)化是發(fā)展重點(diǎn)

一般來說,電力自動(dòng)化可以分成發(fā)電自動(dòng)化和電網(wǎng)自動(dòng)化兩大部分。但是,就目前行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)來看,各大競(jìng)爭(zhēng)主體主要集中在電網(wǎng)自動(dòng)化領(lǐng)域展開競(jìng)爭(zhēng)。

一方面,發(fā)電自動(dòng)化主要是指運(yùn)用保護(hù)測(cè)控裝置、安全自動(dòng)裝置和自動(dòng)化系統(tǒng)等產(chǎn)品,為發(fā)電系統(tǒng)設(shè)備和系統(tǒng)運(yùn)行提供保障,這一市場(chǎng)規(guī)模相對(duì)較小,2018年的市場(chǎng)規(guī)模不到100億元;另一方面,國家對(duì)于發(fā)電的節(jié)能環(huán)保要求日益提高,因此發(fā)電環(huán)節(jié)有從火電、水電向新能源發(fā)電轉(zhuǎn)移的趨勢(shì),而新能源發(fā)電的自動(dòng)化技術(shù)要求也較高,對(duì)各市場(chǎng)參與主體的挑戰(zhàn)較大。因此,發(fā)電自動(dòng)化市場(chǎng)相對(duì)冷淡。

相對(duì)而言,電網(wǎng)自動(dòng)化是目前電力自動(dòng)化的重點(diǎn),包括了變電自動(dòng)化、配網(wǎng)自動(dòng)化和調(diào)度自動(dòng)化,這三個(gè)細(xì)分領(lǐng)域目前發(fā)展較為火熱。

圖表1:電力自動(dòng)化系統(tǒng)劃分

變電設(shè)備需求相對(duì)穩(wěn)定,變電自動(dòng)化發(fā)展前景依舊

從市場(chǎng)對(duì)變電設(shè)備需求來看,2009-2018年,我國新增220千伏及以上變電設(shè)備容量波動(dòng)變化,但總體保持在2.3億千伏安左右,可見市場(chǎng)對(duì)于變電設(shè)備的需求保持相對(duì)穩(wěn)定。

圖表2:2009-2018年中國新增220千伏及以上變電設(shè)備容量及增速(單位:億千伏安,%)

與此同時(shí),2014-2017年,國家電網(wǎng)經(jīng)營區(qū)域內(nèi)新增110千伏及以上變電(換流)容量總體也在不斷增加,并提出2018年計(jì)劃新增變壓器容量3億千伏安,也反映出市場(chǎng)對(duì)于變電設(shè)備的穩(wěn)定需求。而不論是變壓器還是其他的變電設(shè)備,變電自動(dòng)化將是大勢(shì)所趨,預(yù)計(jì)未來兩年,變電自動(dòng)化市場(chǎng)規(guī)模有望突破400億元。

圖表3:2014-2017年國家電網(wǎng)新增110千伏及以上變電(換流)容量及增速(單位:億千伏安,%)

國家政策鼓勵(lì)建設(shè)配件網(wǎng),配網(wǎng)自動(dòng)化發(fā)展前景向好

目前,我國的配電網(wǎng)建設(shè)環(huán)節(jié)相對(duì)薄弱。而為提高我國的供電可靠性、配電自動(dòng)化水平以及縮小趨于發(fā)展差距,國家頒布了《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動(dòng)計(jì)劃(2015-2020年)》,要求在2020年將我國中心城市的供電可靠率提高至99.99%,用戶年均停電時(shí)間不超過1小時(shí)。而截至2017年,我國城市地區(qū)用戶年均停電時(shí)間仍高達(dá)4.53小時(shí),距離1小時(shí)目標(biāo)還有很大的提升空間。

而配電網(wǎng)的自動(dòng)化對(duì)于提高供電可靠性至關(guān)重要。因此,《規(guī)劃》同時(shí)提到在2020年中國配電自動(dòng)化覆蓋率要達(dá)到90%;同時(shí),根據(jù)“十三五”規(guī)劃,也提到要在2020年全面實(shí)現(xiàn)配電自動(dòng)化覆蓋90%的目標(biāo),其中東部地區(qū)省(區(qū)、市)公司配電自動(dòng)化覆蓋率不低于95%,中西部地區(qū)?。▍^(qū)、市)公司配電自動(dòng)化覆蓋率不低于90%。但是,截至目前,已建成的配電自動(dòng)化項(xiàng)目覆蓋率與2020年目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。

圖表4:2015-2020年中國配電自動(dòng)化覆蓋率規(guī)劃目標(biāo)(單位:%)

基于目前配網(wǎng)自動(dòng)化發(fā)展不足的現(xiàn)狀,電網(wǎng)投資開始向配電網(wǎng)環(huán)節(jié)傾斜。以國家電網(wǎng)配電自動(dòng)化設(shè)備招標(biāo)情況為例,2014-2017年,國家電網(wǎng)配電終端設(shè)備招標(biāo)數(shù)量得到明顯增加,成為公司設(shè)備采購的重中之重。此外,根據(jù)國家電網(wǎng)2017年的社會(huì)責(zé)任報(bào)告可知,公司目前的配電自動(dòng)化覆蓋率僅為40%左右,距離國家2020年90%的目標(biāo),未來2年有很大的提升空間。綜合來看,配網(wǎng)自動(dòng)化未來兩年的市場(chǎng)規(guī)模將持續(xù)擴(kuò)大,發(fā)展前景一片向好。

圖表5:2014-2017年國家電網(wǎng)配電自動(dòng)化設(shè)備招標(biāo)情況(單位:千臺(tái),臺(tái),萬臺(tái))

調(diào)度設(shè)備進(jìn)入更新周期,調(diào)度自動(dòng)化有望回歸增長(zhǎng)

調(diào)度自動(dòng)化系統(tǒng)的更新周期通常為8-10年,而我國主要的智能電網(wǎng)調(diào)度控制系統(tǒng)D5000于2011年前后投入運(yùn)行,預(yù)計(jì)在在2019年開始進(jìn)入更新周期,預(yù)計(jì)隨著調(diào)度自動(dòng)化設(shè)備逐漸更新替換,該細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模有望得到增長(zhǎng)。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國電力自動(dòng)化行業(yè)深度調(diào)研與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》。

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2024-2029年中國電力自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告
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