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十張圖了解2018年中國二手車市場表現(xiàn) 整體發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)定,廣東浙江四川山東交易最為活躍

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20 黃天悅 ? 2019-02-25 10:40:04  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E2774G0

2019年1月28日,發(fā)改委等十部門印發(fā)《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案(2019年)》,要求進一步落實全面取消二手車限遷政策。

整體表現(xiàn):交易量、交易規(guī)模同步增長

回看2017-2018這兩年,2018年初,太原、大同、大連、宜昌、吉林、張家口、烏魯木齊、韶關等多地已先后發(fā)文取消二手車限遷政策。同時,商務部在2018年1月18日、25日連續(xù)兩個例行發(fā)布會上,提出將繼續(xù)推動全面取消二手車限遷政策。

在大力實施二手車限遷解禁背景下,二手車交易達到2012年以來活躍高峰期,全國二手車市場活力得以提升,交易量延續(xù)逐年增長態(tài)勢。2018年月,全國二手車交易量累計達1382.19萬輛,累計同比增長11.46%;其中,11月二手車市場交易量為127.57萬輛,交易量環(huán)比上升7.95%、同比上升11.32%,成為全年交易量最大的一個月。

圖表1:2012-2018年中國二手車市場交易量及增長情況(單位:萬輛,%)

從交易金額來看,數(shù)據(jù)顯示,2018年,全國二手車市場累計交易金額8604億元,同比增長僅為6.61%,較2017年增速大幅下滑。主要由于高齡車進入市場,低價值車交易比例提升,二手車成交價格增長乏力,2012-2018年,二手車交易均價僅由5.4萬元增到到6.22萬元,不及去年6.53萬元的交易均價,這令二手車交易額增速遠低于交易量增速。

圖表2:2012-2018年中國二手車市場交易金額及增長情況(單位:億元,%)

但從具體地區(qū)來看,2018年共有10個省份地區(qū)的二手乘用車均價超過10萬元,其中北京地區(qū)的均價最高,為13.27萬元。從這個意義來講,二手車均價存在較大的地區(qū)差異。

 圖表3:2012-2018年中國二手車市場交易均價(單位:萬元)

總體而言,盡管汽車消費市場大環(huán)境轉(zhuǎn)冷,但二手車市場依舊一派熱火朝天,交易量及交易金額均延續(xù)增長勢頭。不過,2019年,多地將實施國六排放標準,推廣使用達到國六排放標準的燃氣車輛,其中包含了外地轉(zhuǎn)入的二手車,二手車市場恐將受到影響。

市場分布:捷達、寶馬5系最受歡迎

——車型分布

從主要細分車型交易情況來看,交易量情況除交叉型外均有8/%以上的增長。2018年,基本型乘用車(轎車)共交易822.20萬輛,同比增長11.56%;MPV車型交易量為78.19萬輛,同比增長8.09%;SUV車型交易量113.56萬輛,同比增長30.93%;交叉型交易量為31.10萬輛,同比下降12.20%;貨車交易量為122.28萬輛,同比增長9.48%;客車交易量為146.78萬輛,同比增長10.18%。

圖表4:2017-2018年中國二手車市場主要車型分布情況(單位:萬輛,%)

新能源二手車方面,2018年12月,全國新能源二手車交易車型中,A級車型占比最高,達46%;其次是A00級和A0車型,分別占到32%、8%;MPV和SUV銷售慘淡,合計占比14%%??梢?,12月新能源二手車主要銷售車型集中在A級及以下車型。

圖表5:2018年12月中國新能源二手車車型分布(單位:%)

——區(qū)域分布

從交易分布區(qū)域來看,2018年全國共有四個省份交易量超100萬輛,分別為廣東省、浙江省、四川省和山東省。其中,廣東省累計交易量最高,達176.81萬輛,同比增長21.52%;浙江省緊隨其后,交易量也超過120萬輛,達124.57萬輛,同比增長12.01%;四川排在第三,交易量為102.36萬輛。交易量前十省份中,河北、北京、遼寧出現(xiàn)負增長,同比分別下滑13.10%、1.96%、8.21%。

圖表6:2018年中國二手車市場交易量前十省份(單位:萬輛,%)

——車齡分布

2018年以來,二手車市場出現(xiàn)了車齡區(qū)間上移的情況。數(shù)據(jù)顯示,3年以內(nèi)的車輛占比是23.87%,低于2017年24.75%的占比;3-10年車齡占比42.67%,同樣低了0.82個百分點;7-10年的車占比達到22.59%,比2017年提高0.59個百分點;10年以上的車輛占比10.87%,高出1.15個百分點。顯然,二手車限遷逐步取消,令7-10年和10年以上的車輛占比有所增加。

圖表7:2012-2018年中國二手車市場車齡分布(單位:%)

與傳統(tǒng)二手車使用年限相比,新能源二手車使用年限更短,因此主要交易車輛使用年限集中在2年以下,2018年12月達到83%。

圖表8:2018年12月中國新能源二手車市場車齡分布(單位:%)

——價格分布

高齡車交易比例的增加,導致成交價格區(qū)間也出現(xiàn)變化,具體來看,2018年,二手車交易3萬元以下的車輛占比達到了38.19%,比去年同期提高了1.83個百分點;3-5萬元、8-12萬元的車輛均有所不同程度的下降,5-8萬元、12-15萬、15-30萬元則分別同比上升了0.07個百分點、0.24個百分點和0.08個百分點,30萬以上同比下降0.39個百分點。

圖表9:2017-2018年中國二手車市場價格分布對比(單位:%)

新能源二手車方面,2018年12月,新能源二手車交易價格集中在3萬元及以下區(qū)間,占比達33%;其次是3-5萬元,占比27%;5-8萬元占比也有12%,而令人驚訝的是30萬元及以上占比達10%,其余價格區(qū)間比重則在8%及以下。

圖表10:2018年12月中國新能源二手車市場價格分布對比(單位:%)

——品牌分布

從品牌分布情況來看,2018年線下交易市場中,捷達的累計交易量排名第一,占比2.25%;隨后依次為五菱之光、凱越、奧迪A6L、雅閣、宏光、朗逸、寶來三廂、榮光、科魯茲三廂;前十品牌占實地交易量的14.90%。

在電商平臺中車源發(fā)布量及用戶關注度占比最大的為寶馬5系,其次為奧迪A6L;其他排名前十的品牌還有雅閣、奧迪A4L、凱美瑞、朗逸、卡羅拉、寶馬3系、科魯茲三廂、天籟。

圖表11:2018年中國二手車市場線下交易前十汽車品牌占比(單位:%)

圖表12:2018年中國二手車市場電商平臺交易前十汽車品牌占比(單位:%)

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國二手汽車行業(yè)市場需求洞察報告》。

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