2018年中國電線電纜行業(yè)市場競爭格局與發(fā)展趨勢 企業(yè)集中于華東、華南地區(qū)【組圖】

簡介：我國電線電纜行業(yè)集中度相對較低，與發(fā)達國家相比還存在較大差距，企業(yè)以中小型企業(yè)為主，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量不足30%。企業(yè)多集中于華東、華南地區(qū)，江蘇、廣東、浙江分列三甲；西北地區(qū)電線電纜行業(yè)最為薄弱，未來發(fā)展前景可期。預(yù)計未來由于技術(shù)進步、原材料價格波動等原因會使我國電線電纜行業(yè)集中度進一步提升，市場競爭也將從價格競爭轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量競爭。

中小企業(yè)居多，規(guī)模以上企業(yè)不足30%

據(jù)中國電器工業(yè)協(xié)會線纜分會數(shù)據(jù)顯示，2017年我國電線電纜行業(yè)企業(yè)數(shù)量約為18000余家，而規(guī)模以上企業(yè)僅為4034家，占比不足30%。2011-2017年，我國電線電纜行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量呈波動上升趨勢，2017年受國家調(diào)整過剩產(chǎn)能影響，規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量較上年減少30家。目前產(chǎn)能過剩情況依舊存在，預(yù)計2018年規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量約為4000家左右。

行業(yè)集中度相對較低，與發(fā)達國家有較大差距

我國電線電纜行業(yè)正處于成熟期，產(chǎn)品同質(zhì)性嚴重，多以中低端為主，競爭異常激烈。頭部企業(yè)沒有明顯的技術(shù)優(yōu)勢，導致我國電線電纜行業(yè)集中度相對較低。2017年，我國電線電纜行業(yè)CR10不足10%，CR100約為20%。

雖然我國電線電纜行業(yè)整體規(guī)模位居世界世界首位，但在行業(yè)集中度方面與發(fā)達國家有較大差距，發(fā)達國家的電線電纜行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，特別是面對原材料價格波動，小企業(yè)逐漸退出市場，產(chǎn)業(yè)集中度大幅提高：美國前10名線纜制造商（如通用、百通、康寧、南線等）占據(jù)了市場份額的70%左右；日本7大線纜企業(yè)（如古河、住友、滕倉、日立、昭和等）占市場份額的65%以上；法國五大線纜企業(yè)（耐克森、新特等）包攬了法國市場的營業(yè)額，占據(jù)了法國市場份額90%以上。而我國前十線纜企業(yè)僅占據(jù)中國市場份額不足10%，龍頭企業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

企業(yè)集中在華東地區(qū)，廣東、江蘇分列第一第二

從我國電線電纜規(guī)模以上企業(yè)的地域分布來看，華東地區(qū)企業(yè)最為集中。2017年華東地區(qū)企業(yè)數(shù)量為2214家，企業(yè)數(shù)量占比超過50%；其次為華南地區(qū)，企業(yè)數(shù)量為652家，占全部企業(yè)數(shù)量的16.16%。而西北地區(qū)企業(yè)數(shù)量最少，規(guī)模以上電線電纜生產(chǎn)企業(yè)僅有35家，占全部企業(yè)數(shù)量不足1%。主要原因為西北地區(qū)電線電纜需求較小，生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品大多要外銷到其他區(qū)域，額外的運輸成本導致生產(chǎn)成本過高，隨著近些年西北地區(qū)能源產(chǎn)業(yè)的逐漸發(fā)展，不斷有大廠在西北地區(qū)投建分廠，西北地區(qū)電線電纜行業(yè)的發(fā)展前景比較樂觀。

從省份分布來看，江蘇、廣東和浙江位列三甲，企業(yè)數(shù)量分別為800家、601家和533家。企業(yè)數(shù)量在100家以上的省份有9個，分別為江蘇、廣東、浙江、安徽、山東、河北、遼寧、河南和上海市。

行業(yè)集中度進一步提升，行業(yè)競爭由價格轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量

電線電纜行業(yè)集中度將進一步提升。2014年以來，全球各國電線電纜制造企業(yè)已經(jīng)開始了兼并重組步伐，而中國行業(yè)集中度低、高度分散化的格局不利于行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，在下游需求不斷提升的情況下，中國電線電纜制造企業(yè)的并購重組步伐將會加快，加之銅期權(quán)的推出，會進一步減少原材料價格波動對制造企業(yè)的影響，推動行業(yè)集中度的提升。

隨著下游產(chǎn)業(yè)對電線電纜配套產(chǎn)業(yè)提出更新、更高的要求，為把握新的發(fā)展機遇，近年來行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)通過加大研發(fā)投入、完善研發(fā)體系，不斷增強自身綜合創(chuàng)新能力和技術(shù)實力，推動了行業(yè)整體技術(shù)水平的提升。

行業(yè)競爭將從價格轉(zhuǎn)向品牌、質(zhì)量等。在結(jié)構(gòu)調(diào)整的不斷推進以及細分市場需求的升級下，品牌與質(zhì)量將成為行業(yè)內(nèi)企業(yè)之間競爭的關(guān)鍵因素。通過不斷強化品牌效應(yīng)、提升產(chǎn)品質(zhì)量等方式，電線電纜企業(yè)將逐步擺脫價格競爭，參與到中高端市場競爭。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國電線電纜行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》。

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