預(yù)見2019：《2019年中國二手汽車產(chǎn)業(yè)全景圖譜》（附規(guī)模、發(fā)展現(xiàn)狀、競爭、趨勢等）

2019年1月28日，發(fā)改委等十部門印發(fā)《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案（2019年）》，方案部署了24項政策措施，其中6條措施涉及汽車領(lǐng)域，包括老舊汽車報廢更新、新能源汽車、農(nóng)村汽車消費、皮卡進城、二手車市場、機動車限購等。針對二手車市場，要求進一步落實全面取消二手車限遷政策。

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈與電商產(chǎn)業(yè)鏈融合

一直以來，在我國二手車交易市場中，二手汽車占二手車交易量的95%左右，從廣義來說二手車市場可以被看成二手汽車市場。傳統(tǒng)上，中國二手汽車產(chǎn)業(yè)鏈經(jīng)歷了從消費者到經(jīng)銷商再到消費者的過程，其中也有經(jīng)過拍賣環(huán)節(jié)再到經(jīng)銷商和消費者的模式。

而隨著互聯(lián)網(wǎng)電商的迅猛發(fā)展，二手汽車電商模式崛起，目前成規(guī)模的品牌已有三四家。在中國二手車電商交易產(chǎn)業(yè)鏈條中，包括車源、二手車交易平臺、車商以及買家四部分，其中，二手車交易平臺主要包括B/C2B競拍模式、C2C寄售模式、C2C虛擬寄售模式、B2C賣場模式、第三方估值模式、垂直搜索以及交易資訊平臺模式。第三方估值服務(wù)平臺和交易資訊平臺，均承擔(dān)了更多的二手車信息傳播功能，而競拍模式、寄售模式等則主要參與車輛交易并提供交易服務(wù)。

目前，在中國的汽車市場當中，車主對汽車產(chǎn)品認知較少，無法對二手車進行準確定價，而車商希望能夠得到更好的車源，基于雙方的訴求，競拍模式不僅可以大大縮短交易周期，還可將整個環(huán)節(jié)中各方的利益最大化，成本最小化，因此以優(yōu)信拍、車易拍為代表的競拍模式為當前的主要模式。例如優(yōu)信拍，目前已為近30000家二手車買家和賣家提供互聯(lián)網(wǎng)拍賣服務(wù)，豐富的車源及買家保障了交易的順暢。優(yōu)信拍為線上車輛留有充分的預(yù)展時間，提升參與競價買家數(shù)量，提高交易成功率。

同時，54.4%的成交率提高了二手車買賣雙方的交易效率，加快了周轉(zhuǎn)速度，使雙方更好的贏得收益。基于競拍模式的優(yōu)勢，預(yù)計在未來較長的一段時間內(nèi)，在線競拍仍將是主要交易模式。

二手車限遷解禁下二手汽車交易活躍，市場規(guī)模達8600億元

回看2017-2018年，在大力實施二手車限遷解禁背景下，二手汽車交易達到2012年以來活躍高峰期。2018年二手汽車成交量1312.55萬輛，累計同比增長11.57%。但與新車銷量比例約為1：2，遠不及發(fā)達國家的二手車與新車銷售2：1的比例，一方面是我國汽車在普及階段，新車銷量增長較快，另一方面則是因為二手車限遷導(dǎo)致流通受限。

全面取消二手車限遷，嚴防限遷政策出現(xiàn)回潮，促進二手車交易量提升，直接利好相關(guān)經(jīng)銷商。大城市二手汽車流轉(zhuǎn)至三四線城市，促進大城市汽車置換更新需求。

從交易規(guī)模來看，2012-2018年7年翻了3.68倍，7年復(fù)合增長率達到20.47%。2018年，中國二手車市場交易金額達8603.57億元，同比增長6.31%。

現(xiàn)狀：車齡區(qū)間上移，交易均價下滑

——車齡分布

2018年以來，二手車市場出現(xiàn)了車齡區(qū)間上移的情況。數(shù)據(jù)顯示，3年以內(nèi)的車輛占比是23.87%，低于2017年24.75%的占比；3-10年車齡占比42.67%，同樣低了0.82個百分點；7-10年的車占比達到22.59%，比2017年提高0.59個百分點；10年以上的車輛占比10.87%，高出1.15個百分點。顯然，二手車限遷逐步取消，令7-10年和10年以上的車輛占比有所增加。

與傳統(tǒng)二手車使用年限相比，新能源二手車使用年限更短，因此主要交易車輛使用年限集中在2年以下，2018年12月達到83%。

——價格分布

高齡車交易比例的增加，導(dǎo)致成交價格區(qū)間也出現(xiàn)變化，具體來看，2018年，二手車交易3萬元以下的車輛占比達到了38.19%，比去年同期提高了1.83個百分點；3-5萬元、8-12萬元的車輛均有所不同程度的下降，5-8萬元、12-15萬、15-30萬元則分別同比上升了0.07個百分點、0.24個百分點和0.08個百分點，30萬以上同比下降0.39個百分點。

新能源二手車方面，2018年12月，新能源二手車交易價格集中在3萬元及以下區(qū)間，占比達33%；其次是3-5萬元，占比27%；5-8萬元占比也有12%，而令人驚訝的是30萬元及以上占比達10%，其余價格區(qū)間比重則在8%及以下。

——市場均價

2012-2018年，二手車交易均價僅由5.4萬元增到到6.22萬元，不及2017年6.53萬元的交易均價，這令二手車交易額增速遠低于交易量增速。但從具體地區(qū)來看，2018年共有10個省份地區(qū)的二手乘用車均價超過10萬元，其中北京地區(qū)的均價最高，為13.27萬元。從這個意義來講，二手車均價存在較大的地區(qū)差異。

總體而言，盡管汽車消費市場大環(huán)境轉(zhuǎn)冷，但二手汽車市場依舊一派熱火朝天，交易量及交易金額均延續(xù)增長勢頭。不過，2019年，多地將實施國六排放標準，推廣使用達到國六排放標準的燃氣車輛，其中包含了外地轉(zhuǎn)入的二手車，二手車市場恐將受到影響。

廣東省交易量搖搖領(lǐng)先，捷達、寶馬5系最受歡迎

——區(qū)域競爭格局

從交易分布區(qū)域來看，2018年全國共有四個省份交易量超100萬輛，分別為廣東省、浙江省、四川省和山東省。其中，廣東省累計交易量最高，達176.81萬輛，同比增長21.52%；浙江省緊隨其后，交易量也超過120萬輛，達124.57萬輛，同比增長12.01%；四川排在第三，交易量為102.36萬輛。交易量前十省份中，河北、北京、遼寧出現(xiàn)負增長，同比分別下滑13.10%、1.96%、8.21%。

——車型競爭格局

從主要細分車型交易情況來看，交易量情況除交叉型外均有8/%以上的增長。2018年，基本型乘用車（轎車）共交易822.20萬輛，同比增長11.56%；MPV車型交易量為78.19萬輛，同比增長8.09%；SUV車型交易量113.56萬輛，同比增長30.93%；交叉型交易量為31.10萬輛，同比下降12.20%；貨車交易量為122.28萬輛，同比增長9.48%；客車交易量為146.78萬輛，同比增長10.18%。

新能源二手車方面，2018年12月，全國新能源二手車交易車型中，A級車型占比最高，達46%；其次是A00級和A0車型，分別占到32%、8%；MPV和SUV銷售慘淡，合計占比14%%。可見，12月新能源二手車主要銷售車型集中在A級及以下車型。

——品牌競爭格局

從品牌分布情況來看，2018年線下交易市場中，捷達的累計交易量排名第一，占比2.25%；隨后依次為五菱之光、凱越、奧迪A6L、雅閣、宏光、朗逸、寶來三廂、榮光、科魯茲三廂；前十品牌占實地交易量的14.90%。

在電商平臺中車源發(fā)布量及用戶關(guān)注度占比最大的為寶馬5系，其次為奧迪A6L；其他排名前十的品牌還有雅閣、奧迪A4L、凱美瑞、朗逸、卡羅拉、寶馬3系、科魯茲三廂、天籟。

限遷解禁區(qū)域流通逐漸通暢，政策多措并舉促進汽車消費

從2017年和2018年中國二手車外遷對比情況來看，2018年4-12月轉(zhuǎn)籍率均高于2017年同期一線水平，從這個意義講，限遷解禁區(qū)域流通開始逐漸通暢。

2019年1月28日發(fā)布的《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案（2019年）》中指出促進農(nóng)村汽車更新?lián)Q代。有條件的地方，給予適當補貼，帶動農(nóng)村汽車消費。

分析認為汽車下鄉(xiāng)政策有望再度重啟，刺激農(nóng)村汽車消費，對1.6升及以下排量乘用車進行補貼有望促進二手汽車行業(yè)景氣度回暖，政策多措并舉促進汽車消費。

全面取消二手車限遷，二手車出口工作正式啟動，未來可期

二手車限遷政策是一些地方政府對于不符合相關(guān)標準（環(huán)保、使用年限等）的外地二手車不予上牌的限制性政策。早在2016年初，國內(nèi)約95%的地級市政府都對二手車實施了相關(guān)的限遷政策；2016年3月起，國家開始要求各地加快取消限遷；2018年10月，國務(wù)院要求全面取消二手車限遷政策。由于排放與大氣污染問題，以及外地二手車沖擊本地新車價格問題，地方限遷現(xiàn)象仍未徹底解決。

2019年1月28日，發(fā)改委等十部門印發(fā)《進一步優(yōu)化供給推動消費平穩(wěn)增長促進形成強大國內(nèi)市場的實施方案（2019年）》，要求進一步落實全面取消二手車限遷政策，嚴防限遷政策出現(xiàn)回潮。此外，2019年5月5日，商務(wù)部、公安部、海關(guān)總署共同召開二手車出口專題會議，正式啟動二手車出口工作。盡管具體政策細則還未出臺，但按照發(fā)達國家二手車出口水平，我國二手車出口未來有望破百萬輛。

從流通到出口，我國二手汽車產(chǎn)業(yè)正逐步走向正軌，中國有著龐大的汽車保有量，每年更新?lián)Q代汽車在百萬級以上，同時國家鼓勵農(nóng)村汽車更新?lián)Q代促進消費，未來行業(yè)發(fā)展?jié)摿善凇?/p>

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國二手汽車行業(yè)市場需求洞察報告》。

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