【建議收藏】重磅！2023年東莞市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜(附產(chǎn)業(yè)政策、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)狀圖譜、產(chǎn)業(yè)資源空間布局、產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展規(guī)劃)

行業(yè)主要上市公司：上汽集團(tuán)(600104.SH)、蔚來-SW(09866.HK)、理想汽車(02015.HK)、小鵬汽車(09868.HK)、廣汽集團(tuán)(601238.SH)、比亞迪(002594.SZ)等

本文核心數(shù)據(jù)：全國新能源汽車供需規(guī)模;北京新能源汽車產(chǎn)量;北京新能源汽車企業(yè)數(shù)量

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及價(jià)值鏈分布

——全國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模

新能源汽車是我國應(yīng)對(duì)氣候變化、推動(dòng)綠色發(fā)展的戰(zhàn)略舉措，在政策和市場需求的推動(dòng)下，我國新能源汽車產(chǎn)銷量雙雙增長，2022年，2022年新能源汽車產(chǎn)銷分別完成705.8萬輛和688.7萬輛，同比分別增長96.9%和93.4%。。同時(shí)，據(jù)公安部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年底，全國新能源汽車保有量達(dá)1310萬輛，占汽車總量的4.10%，扣除報(bào)廢注銷量比2021年增加526萬輛，增長67.13%。 其中，純電動(dòng)汽車保有量1045萬輛，占新能源汽車總量的79.78%。2023年1月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到42.5萬輛和40.8萬輛，環(huán)比分別下降46.6%和49.9%，同比分別下降6.9%和6.3%，市場占有率達(dá)到24.7%。與2022年春節(jié)月2月份相比，產(chǎn)銷分別增長15.4%和22.2%。

——新能源汽車產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈分布

新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料和核心零部件，包括電池材料、元器件、電機(jī)電控和常規(guī)部件等等;中游是整車制造，按車輛用途寫細(xì)分為新能源乘用車、新能源商用車;配套產(chǎn)業(yè)包括新能源汽車充換電運(yùn)營服務(wù);下游包括汽車后市場服務(wù)、電池回收等。根據(jù)新能源汽車各產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)的毛利率狀況可知，目前，元器件-IGBT、上游電機(jī)電控及下游汽車后市場環(huán)節(jié)的利潤水平相對(duì)較高，其中汽車后市場服務(wù)的代表性上市公司毛利率高達(dá)45%-55%;另一方面，上游常規(guī)部件、內(nèi)外飾件等環(huán)節(jié)的毛利水平較低、附加值較低。

注：上述毛利率區(qū)間以行業(yè)代表性上市公司2021年毛利率填列

東莞市新能源汽車產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境

東莞市的新能源汽車產(chǎn)業(yè)相關(guān)政策中，前期政策主要集中在新能源汽車生產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)領(lǐng)域，2017年開始政策逐漸偏向新能源汽車充電樁建設(shè)和傳統(tǒng)汽車清潔能源替代、“低碳”交通發(fā)展領(lǐng)域。相關(guān)政策匯總情況如下：

東莞市新能源汽車產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀圖譜

——東莞市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈圖譜

在政策指引和市場需求的驅(qū)動(dòng)下，東莞市新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈不斷完善，其中，在原材料/元器件環(huán)節(jié)、產(chǎn)業(yè)鏈上中下游均有較多企業(yè)布局：

——東莞市新能源汽車產(chǎn)業(yè)企業(yè)地圖

東莞按照“多中心、分片區(qū)、網(wǎng)絡(luò)化”的發(fā)展理念，加快建設(shè)中心城區(qū)、松山湖、濱海灣新區(qū)“三位一體”的都市核心區(qū)空間格局和“三心六片”城市格局，六大片區(qū)分別為城區(qū)片區(qū)、松山湖片區(qū)、濱海灣片區(qū)、水鄉(xiāng)新城片區(qū)、東部產(chǎn)業(yè)園片區(qū)和東南臨深片區(qū)。

從產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的代表性企業(yè)分布地圖來看，目前東莞市各片區(qū)均有新能源汽車相關(guān)企業(yè)布局，相對(duì)而言，松山湖片區(qū)的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)布局更完善。

——東莞市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展載體圖譜

發(fā)展新能源汽車產(chǎn)業(yè)是東莞市新能源產(chǎn)業(yè)布局的重要環(huán)節(jié)之一，“十四五”規(guī)劃以來，東莞市開始大力推動(dòng)新能源汽車推廣應(yīng)用，在東部產(chǎn)業(yè)園片區(qū)積極布局新能源汽車整車制造和關(guān)鍵零部件、相關(guān)原材料等領(lǐng)域的研發(fā)制造。

東莞市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

——2022年新能源汽車保有量超16萬

截至2020年，東莞市汽車保有量340.96萬輛，五年年均增長13.2%，城市汽車保有量位居全省第二(僅次于深圳)，全國第十。新能源汽車保有量3.15萬輛，占整體汽車保有量的0.92%，其中，公交車6330輛，實(shí)現(xiàn)公交純電動(dòng)化率100%。根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年東莞市汽車保有量規(guī)模達(dá)到16.16萬輛，相較于2020年年復(fù)合增速達(dá)到126.5%。

——充電設(shè)施網(wǎng)絡(luò)階段化布局

根據(jù)東莞市《東莞市汽車能源基礎(chǔ)設(shè)施“十四五”規(guī)劃》，截止2020年底，已有充電設(shè)施運(yùn)營企業(yè)80多家、運(yùn)營平臺(tái)超過25個(gè)，全市已建充電站約500座，換電站3座，高速公路服務(wù)區(qū)充電站12座，初步形成城際高速出行充電網(wǎng)絡(luò)，全市32個(gè)鎮(zhèn)街實(shí)現(xiàn)充電網(wǎng)絡(luò)全覆蓋，充電樁建設(shè)數(shù)量約1.29萬個(gè)。到2025年，實(shí)現(xiàn)車樁比達(dá)1.2:1水平，充電樁達(dá)到12萬個(gè)。

東莞市新能源企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景及規(guī)劃

——東莞市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景

2022年12月，《東莞市新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2022—2025年)》發(fā)布，到2025年，東莞新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過1000億元，力爭達(dá)到1200億元。

——東莞市新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)《東莞市新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃(2022—2025年)》，東莞市重點(diǎn)瞄準(zhǔn)新能源汽車、電動(dòng)輕型車等四大領(lǐng)域，實(shí)施新能源產(chǎn)業(yè)集群培育、創(chuàng)新能力提升、重點(diǎn)項(xiàng)目攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)賽道拓展、產(chǎn)業(yè)人才引育等五大工程，促進(jìn)形成新能源產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展生態(tài)圈。

更多本行業(yè)研究分析詳見前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《東莞市新能源汽車產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)招商指南 （兩鏈兩圖兩池兩庫兩平臺(tái)兩清單兩報(bào)告）》。

同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商、產(chǎn)業(yè)圖譜、智慧招商系統(tǒng)、IPO募投可研、IPO業(yè)務(wù)與技術(shù)撰寫、專精特新小巨人申報(bào)、十五五規(guī)劃等解決方案。

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