十張圖解讀全球糖業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 印度超越巴西成全球第一大食糖生產(chǎn)國

甘蔗為全球食糖最主要來源之一

糖作為人體所需的重要營養(yǎng)物質(zhì)，是調(diào)節(jié)生理機能不可缺少的物質(zhì)。糖類食物在人們的飲食中占很大的比重，糖對人體具有重大的生理功能。包括供給熱能、構(gòu)成組織、輔助脂肪氧化、幫助肝臟解毒等功效。

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部公布的最新數(shù)據(jù)顯示，全球103個國家及地區(qū)生產(chǎn)食糖，總產(chǎn)量約為1.9億噸，其中甘蔗糖約占全部產(chǎn)量的80%，剩余20%的為甜菜糖。

從全球食糖的原產(chǎn)國來看，印度超越巴西，成為世界最大的產(chǎn)糖國，占全球總產(chǎn)量的18%，印度2018/2019榨季產(chǎn)糖在3000至3400萬噸之間；巴西下降到第二位，占全球的17%，2018/2019榨季產(chǎn)量2913萬噸。第三大產(chǎn)糖體為歐盟27國。

全世界每年用于國際貿(mào)易的糖總量約5500萬噸，占總產(chǎn)量的30%，其中2000萬噸受政府雙邊協(xié)議支配，只有3500萬噸真正在國際市場上流通。主要出口國有：巴西、泰國、澳大利亞、古巴。其中巴西占比最大，在整個出口比例中占40-50%左右的比例，其次為泰國，占比約10-20%。主要進口國有：中國、美國、印尼、阿聯(lián)酋、孟加拉國、馬來西亞、韓國等。

根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部的數(shù)據(jù)顯示，2018/2019榨季印度食糖消費量全球第一，約為2750萬噸，占全球總消耗量的16%。由于受飲食習(xí)慣的影響，歐盟27國的食糖消費量為全球第二，占比為11%。

印度超越巴西成全球第一大食糖生產(chǎn)國

2000多年前，印度就開始制糖，屬于世界蔗糖制作發(fā)源地之一，從19世紀40年才從荷蘭引入精煉糖的工藝。隨著新工藝技術(shù)的引入，直至今日，依舊有20%的食糖通過土法制糖獲取。在印度，甘蔗制糖在大類上分為兩類，其中計入食糖產(chǎn)量的稱為離心糖；不計入食糖產(chǎn)量的稱為非離心糖。離心糖包括結(jié)晶白糖和Khandsari糖，其中結(jié)晶白糖是由糖廠生產(chǎn)的糖，而Khandsari糖是以開口蒸發(fā)法制備的一種低出糖率的糖，主要由印度當?shù)靥鹌返晗M，占比約2%。

印度制糖產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，一方面得益于先進技術(shù)的引入，提高了制糖率；另一方面在于印度所處的地理位置，地處熱帶沙漠氣候，降水量和溫度對甘蔗和甜菜的生長適宜。印度糖產(chǎn)區(qū)分部在12個邦，其中主要集中在馬邦、北方邦和卡納達卡邦，全年總甘蔗種植面積約520百萬公頃，北方邦甘蔗種植面積達223萬公頃，占比為47.21%，其次是馬邦，種植面積占比為19.06%。

印度的食糖需求巨大，政府在食糖管控方面實施一系列措施，保障食糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在甘蔗收購價方面，印度有中央政府制定的甘蔗公平報酬性價格（FRP）和地方政府制定的甘蔗指導(dǎo)價格（SAP），出于政治原因，地方指導(dǎo)價會高于中央指導(dǎo)價；在出口方面方面，印度最近取消了糖出口關(guān)稅。在其他方面，印度還對于糖業(yè)許可、甘蔗面積預(yù)定、最小距離標準等有嚴格的管理。在印度有效的管控，印度國內(nèi)制糖產(chǎn)業(yè)處于較快的發(fā)展趨勢。

據(jù)印度糖業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2018年底，印度食糖產(chǎn)量為3411 萬噸，國內(nèi)有523家糖廠，解決了約50萬人的就業(yè)，其中馬邦有187家企業(yè)，北方邦有111家糖廠。

中國食糖生產(chǎn)成本高

我國是世界上最早制糖的國家之一，戰(zhàn)國時期開始從甘蔗中提取蔗漿。18世紀末至19世紀初，開始甜菜制糖，并形成了一定規(guī)模的制糖產(chǎn)業(yè)。但我國與巴西等國家相比，自然條件相對較差，且制糖產(chǎn)業(yè)的機械化水平低，人工成本較高，導(dǎo)致在國際上的競爭優(yōu)勢低。

除了自然條件差外，我國的用地成本、肥料成本、農(nóng)藥成本、機器收割或人工收割費用等均要高于巴西、美國和澳大利亞，導(dǎo)致我國的制糖產(chǎn)業(yè)的綜合成本較大。根據(jù)相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國甘蔗生產(chǎn)成本為360-400元/噸，與巴西（134-158元/噸）、印度（140-168元/噸）、泰國（200-230元/噸）、美國（214-227元/噸）和澳大利亞（214-229元/噸），成本高，導(dǎo)致我國食糖的國際競爭力小。

受種植面積回升及單產(chǎn)相對穩(wěn)定的影響，根據(jù)CASDW預(yù)計18/19榨季全國總產(chǎn)量為1060萬噸，較17/18榨季1031萬噸增長2.8%。其中，甘蔗區(qū)廣西預(yù)計產(chǎn)糖量為600萬噸左右，占比57%左右；云南預(yù)計產(chǎn)糖量170萬噸左右，占比16%左右；廣東預(yù)計產(chǎn)糖量81萬噸，占比8%左右。甜菜區(qū)內(nèi)蒙古預(yù)計產(chǎn)糖量65萬噸左右，占比6%左右；新疆預(yù)計產(chǎn)糖量56萬噸，占比5%。而19/20榨季，預(yù)計種植面積相對穩(wěn)定，糖產(chǎn)量也將穩(wěn)定在1060萬噸附近。

從我國糖的使用場景來看，工業(yè)消費約占食糖消費總量中的 70%，直接消費占 30%。而工業(yè)消費主要指食品加工用糖消費，主要分為碳酸飲料、冷飲、速凍食品、罐頭、糖果、餅干、糕點、果汁飲料和乳制品九大類，其中糖果的單位重量用糖比例最高，達到了 45%，其次是糕點、餅干、冷飲、速凍食品以及碳酸飲料，單位重量用糖比例都在 10%之上，其中碳酸飲料由于產(chǎn)量很大，是重要的食糖用戶。

中國糖業(yè)發(fā)展趨勢

未來10年，受經(jīng)濟建設(shè)和城鎮(zhèn)化進程快速發(fā)展的影響，國內(nèi)糖料生產(chǎn)成本持續(xù)上升，進口糖擠壓國內(nèi)制糖企業(yè)和糖農(nóng)收益，未來國內(nèi)糖料作物種植面積將出現(xiàn)一定程度的縮減。隨著糖料種植規(guī)模向優(yōu)勢主產(chǎn)區(qū)集中，技術(shù)的發(fā)展會一定程度上推動糖料作物單產(chǎn)的提高。但是，由糖料作物單產(chǎn)提升帶來的食糖增加量難以抵消糖料種植面積縮減導(dǎo)致的食糖減少量，中國食糖產(chǎn)量預(yù)計將呈波動下降趨勢。

更多數(shù)據(jù)請參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國制糖行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》。

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