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2018年中國光譜儀進(jìn)出口區(qū)域結(jié)構(gòu)與2019年發(fā)展前景 貿(mào)易逆差擴(kuò)大,歐美地區(qū)占據(jù)重要地位【組圖】

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20 李一凡 ? 2019-07-05 08:40:52  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E4313G0

中國光譜儀行業(yè)起步相對較晚,目前高端產(chǎn)品進(jìn)口依賴程度較高,且主要從美國、德國、日本等國家進(jìn)口;中低端的產(chǎn)品出口較多,主要出口于美國、中國香港、德國、英國等發(fā)達(dá)國家和地區(qū),從進(jìn)出口金額來看,我國光譜儀行業(yè)整體處于貿(mào)易逆差狀態(tài)。隨著未來中國光譜儀技術(shù)的提升,有望改善目前的進(jìn)出口局面。

進(jìn)出口規(guī)模增長,逆差擴(kuò)大

工業(yè)生產(chǎn)和食品、環(huán)境檢測等市場的迫切需求給光譜技術(shù)和儀器發(fā)展帶來巨大動力,近20年來光學(xué)、微電子、精密工藝技術(shù)的迅速進(jìn)展又為現(xiàn)代光譜儀器發(fā)展提供了堅實的技術(shù)基礎(chǔ)。中國光譜儀起步晚,雖然近年來技術(shù)水平整體提升,市場規(guī)模擴(kuò)大,但是在高端產(chǎn)品領(lǐng)域仍落后于國外。

據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2017年,中國光譜儀行業(yè)(稅則號90273000)產(chǎn)品進(jìn)出口總額為7.17億美元,其中進(jìn)口額6.24億美元,出口額0.93億美元,實現(xiàn)貿(mào)易逆差5.31億美元。2018年進(jìn)出口總額達(dá)到8.36億美元,貿(mào)易逆差擴(kuò)大為6.32億美元。2019年1-4月行業(yè)產(chǎn)品進(jìn)出口總額達(dá)到2.43億美元,其中進(jìn)口額為2.09億美元,出口額為0.34億美元,實現(xiàn)貿(mào)易逆差1.75億美元。

圖表1:2017-2019年中國光譜儀行業(yè)進(jìn)出口規(guī)模(單位:億美元)

進(jìn)口結(jié)構(gòu):美德為主要進(jìn)口地區(qū),北上廣遙遙領(lǐng)先

目前我國光譜儀高端產(chǎn)品對外依存度較大,歐美發(fā)達(dá)國家由于工業(yè)起步早,對光譜儀技術(shù)的研發(fā)的應(yīng)用時間久,且較早產(chǎn)生了光譜儀需求,在高端光譜儀發(fā)展中具有一定優(yōu)勢,中國光譜儀進(jìn)口也主要來自于歐美發(fā)達(dá)國家和地區(qū)。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2018年我國光譜儀行業(yè)進(jìn)口總額為7.34億美元,其中從美國進(jìn)口約1.86億美元,占中國進(jìn)口總額的25.30%;其次為德國,進(jìn)口額為1.84億美元,占比25.03%。日本、英國和新加坡分別占比10.8%、7.60%和5.88%,分列第三至五位,前五位國家累計占比74.61%。

圖表2:2018年中國光譜儀進(jìn)口國別分布(單位:%)

而從國內(nèi)主要進(jìn)口省市來看,由于光譜儀應(yīng)用于工業(yè)、食品檢測、環(huán)境監(jiān)測、政府共用領(lǐng)域等多個方面,其需求受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響,與當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平有著較為密切的聯(lián)系,北上廣在光譜儀進(jìn)口中占據(jù)著重要地位。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2018年上海市進(jìn)口光譜儀產(chǎn)品約1.76億美元,占比23.96%;北京市進(jìn)口1.35億美元,占比18.39%;廣東省進(jìn)口1.06億美元,占比14.41%。三省市在進(jìn)口金額中的占比均超過14%,而排名第四的江蘇省僅占比7.27%,第五名四川占比不足5%,三省市在光譜儀進(jìn)口中遙遙領(lǐng)先。

圖表3:2018年中國光譜儀進(jìn)口區(qū)域分布(單位:%)

出口結(jié)構(gòu):美國居首,上海領(lǐng)先

歐美發(fā)達(dá)國家在光譜儀領(lǐng)域研究應(yīng)用較早,目前高端產(chǎn)品領(lǐng)域擁有一定優(yōu)勢,逐步減少中低端產(chǎn)品在本國的生產(chǎn)與制造,一定程度利用從別國進(jìn)口來進(jìn)行替代,因此我國光譜儀行業(yè)中低端產(chǎn)品主要出口地區(qū)依然是美國、德國、中國香港、日本等較為發(fā)達(dá)的國家或地區(qū)。

根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2018年我國光譜儀行業(yè)出口國別(地區(qū))共涉及139個地區(qū),從數(shù)量上看,前三地區(qū)依次為美國、香港(中國)、德國,分別出口14.35萬臺、2.77萬臺、1.25萬臺,僅對美國的出口量就已占到全國出口量的58.77%;從金額上看,前五地區(qū)依次為美國、香港(中國)、德國、印度和日本,出口金額分別為2628萬美元、1755萬美元、642.95萬美元、595.09萬美元和528.84萬美元,五者合計占全國出口額的60.4%。

圖表4:2018年中國光譜儀出口地區(qū)分布(單位:%)

光譜儀屬于儀器儀表的一種,其生產(chǎn)制造需要較高的技術(shù)水平,而這往往和當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)以及人才儲備相關(guān),經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)、人才較多的北京、上海、廣東三個省市在我國光譜儀行業(yè)出口中占據(jù)著重要地位。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示,2018年上海市出口光譜儀產(chǎn)品約6130.25萬美元,占比60.22%;廣東省出口1002.66萬美元,占比9.85%;北京、江蘇分別占比7.56%和7.34%;浙江省以6.2%的份額位居第五,前五大省市占比累計達(dá)到91.16%。

圖表5:2018年中國光譜儀出口區(qū)域分布(按金額)(單位:%)

目前從光譜儀的發(fā)展趨勢來看,實驗室級大型光譜儀器的市場已趨于穩(wěn)定,而工業(yè)和生活中的光譜檢測應(yīng)用不斷擴(kuò)大,小型光譜是一個正在興起的新的物理維度。近年來中國光譜儀行業(yè)技術(shù)水平整體提升較為明顯,雖然在高端產(chǎn)品領(lǐng)域仍落后于歐美,但是部分國產(chǎn)產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到了世界先進(jìn)水水平。隨著中國技術(shù)的進(jìn)一步提升,未來在高端產(chǎn)品領(lǐng)域國產(chǎn)品牌將逐步替代進(jìn)口,我國光譜儀行業(yè)貿(mào)易逆差有望縮小。

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國光譜儀行業(yè)市場需求與投資規(guī)劃分析報告

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