2018年中國與新加坡雙邊貿(mào)易全景圖（附中新主要進(jìn)出口產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)）

2018年，中新雙邊貿(mào)易繼續(xù)呈現(xiàn)良好發(fā)展勢頭，中國繼續(xù)是新加坡第一大貿(mào)易伙伴、第一大出口市場和第一大進(jìn)口來源國。據(jù)新加坡國際企業(yè)發(fā)展局統(tǒng)計(jì)，2018年新加坡與中國雙邊貨物進(jìn)出口額為1000.8億美元，較2017年仍有小幅增長。而2018年11月，中新完成了自貿(mào)協(xié)定升級談判，這標(biāo)志著新中雙邊經(jīng)濟(jì)關(guān)系再向前邁出了重要一步，預(yù)計(jì)未來在更廣泛的經(jīng)濟(jì)合作以及貿(mào)易自由化環(huán)境下，中新雙邊貿(mào)易關(guān)系將得到進(jìn)一步深化。

新加坡對外貿(mào)易現(xiàn)狀總覽

1、新加坡是全球?qū)ν赓Q(mào)易主要國家之一

根據(jù)2019年4月世界貿(mào)易組織發(fā)布的《全球貿(mào)易數(shù)據(jù)與展望》報告顯示，2018年世界商品出口總額為19.475萬億美元，世界商品進(jìn)口總額約為19.867萬億美元，貿(mào)易總額約為39.342萬億美元。（備注：由于統(tǒng)計(jì)誤差，以及統(tǒng)計(jì)時部分貨物在公海等因素，導(dǎo)致進(jìn)口和出口數(shù)據(jù)并不相等。）

其中，2018年新加坡貨物對外貿(mào)易總額約為784十億美元，出口額約為413十億美元，進(jìn)口額約為371十億美元，分別占全球出口貿(mào)易額和進(jìn)口貿(mào)易額的2.1%和1.9%，位列出口額排名第15和進(jìn)口額排名第16。

事實(shí)上，由于新加坡坐落于馬六甲海峽東端，而馬六甲海峽則是溝通太平洋和印度洋的要塞，世界上四分之一的貿(mào)易和能源從這里經(jīng)過，這促使新加坡經(jīng)濟(jì)迅速崛起，并成為全球?qū)ν赓Q(mào)易大國之一，在世界雙邊貿(mào)易中的影響力較大。

2、2018年新加坡對外貿(mào)易額繼續(xù)快速增長

2009-2019年，新加坡貨物進(jìn)出口貿(mào)易總額波動變化。2010年，新加坡迅速走出國際金融危機(jī)影響，其進(jìn)出口總額暴增28.6%，達(dá)到6667億美元；隨后三年，新加坡對外貿(mào)易額持續(xù)增長，并在2013年創(chuàng)下近十年峰值，然后開始長達(dá)3年的下滑；2015年，受國內(nèi)制造業(yè)、服務(wù)業(yè)發(fā)展陷入萎縮以及全球經(jīng)濟(jì)、貿(mào)易低迷等因素影響，新加坡對外貿(mào)易額大跌16%；2017年以后，新加坡對外貿(mào)易總額連續(xù)增長，2018年全年進(jìn)出口額為7823億美元，同比增長了11.6%。2019年一季度，新加坡貨物進(jìn)出口額同比小幅下跌0.6%，為1821億美元。

3、新加坡長期保持貿(mào)易順差狀態(tài)

2009-2018年，新加坡持續(xù)保持貿(mào)易順差。根據(jù)新加坡國際企業(yè)發(fā)展局?jǐn)?shù)據(jù)，2018年，新加坡出口4117.6億美元，增長10.3%；進(jìn)口3705.0億美元，增長13.0%；貿(mào)易順差412.5億美元，下降9.5%。2019年一季度，新加坡繼續(xù)維持貿(mào)易逆差態(tài)勢。

具體來看，新加坡前五大貿(mào)易順差來源地依次是中國香港、印度尼西亞、越南、泰國和澳大利亞，2018年順差額分別為449.9億美元、177.4億美元、85.6億美元、72.6億美元和72.3億美元。貿(mào)易逆差主要來自中國臺灣、沙特阿拉伯和美國，2018年逆差額分別為144.5億美元、118.7億美元和112.4億美元，增長36.6%、42.3%和2.1%。

4、新加坡的出口目的國分析：中國是新加坡出口第一大國

分國別（地區(qū)）來看，2018年，中國、馬來西亞和美國是新加坡的前三大進(jìn)口來源國，進(jìn)口額均在400億美元以上，合計(jì)占新加坡出口總額的34.9%。此外，新加坡出口額排名前15國家中，僅對韓國的出口額有所減少，對沙特阿拉伯、菲律賓和英國的出口額則大幅增長了35%以上。

5、新加坡的進(jìn)口來源國分析：中國是新加坡進(jìn)口第一大國

分國別來看，新加坡自中國、馬來西亞、美國和中國臺灣的進(jìn)口額分別為496.6億美元、428.0億美元、418.8億美元和314.0億美元，增長9.5%、10.1%、21.5%和15.6%，占其進(jìn)口總額的13.4%、11.6%、11.3%和8.5%。

中新雙邊貨物貿(mào)易現(xiàn)狀總覽

1、2018年中新雙邊貿(mào)易額小幅增長

據(jù)新加坡國際企業(yè)發(fā)展局統(tǒng)計(jì)，2013-2018年，中新雙邊貿(mào)易額整體呈先減后增的趨勢，其中，受國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展低迷大環(huán)境影響，2015年和2016年中新雙邊貿(mào)易額也明顯下滑。2018年，新加坡與中國雙邊貨物進(jìn)出口額為1000.8億美元，較2017年穩(wěn)步增長了0.7%。

2、2018年新加坡對中國貿(mào)易順差顯著縮小

根據(jù)新加坡國際企業(yè)發(fā)展局的數(shù)據(jù)顯示，2013-2018年新加坡對中國一直保持貿(mào)易順差態(tài)勢，但貿(mào)易順差大小波動變化。2018年，新加坡對中國的貿(mào)易順差僅7.5億美元，較上年同期減少了91.4%。

產(chǎn)品維度下：中新雙邊貿(mào)易分析

1、出口市場：新加坡對全球出口的產(chǎn)品分析

從新加坡對全球出口的產(chǎn)品整體情況看，機(jī)電產(chǎn)品、礦產(chǎn)品和化工產(chǎn)品是新加坡的主要出口商品，2018年出口額分別為1874.7億美元、541.5億美元和436.3億美元，增長45.5%、13.2%和10.6%，占新加坡出口總額的45.5%、13.2%和10.6%。機(jī)電產(chǎn)品中，電機(jī)和電氣產(chǎn)品出口1287.5億美元，增長3.7%；機(jī)械設(shè)備出口587.2億美元，增長12.1%。

值得一提的是，盡管新加坡石油儲量資源相對貧乏，但新加坡是世界第三大煉油中心、世界石油貿(mào)易中心之一、亞洲石油產(chǎn)品定價中心，因此，新加坡進(jìn)口原油進(jìn)行冶煉加工后再出口原油的工業(yè)體系非常成熟，促使其成為全球石油出口大國之一。

此外，從五大類出口商品的國別/地區(qū)構(gòu)成來看，前五國家和地區(qū)中共同覆蓋地只有中國。

2、出口市場：新加坡對中國出口的產(chǎn)品分析

從新加坡對中國出口的產(chǎn)品情況來看，機(jī)電產(chǎn)品一直是新加坡對中國出口的主力產(chǎn)品，2018年出口額為217.6億美元，下降13.0%，占其對中國出口總額的43.2%?；ぎa(chǎn)品、塑料橡膠和礦產(chǎn)品是新加坡對中國出口的第二至第四大類商品，2018年出口額72.7億美元、62.2億美元和46.8億美元，占新加坡對中國出口總額的14.4%、12.3%和9.3%，增減幅分別為30.1%、13.4%和-23.0%。

對比“新加坡對全球市場出口”與“新加坡對中國出口”產(chǎn)品情況來看：

第一，新加坡對全球和對中國出口的產(chǎn)品均以機(jī)電產(chǎn)品為主，礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品的出口占比也均較大。

第二，在塑料、橡膠產(chǎn)品上，由于中國汽車制造工業(yè)發(fā)達(dá)，輪胎等汽車零部件制造對橡膠需求旺盛，導(dǎo)致新加坡出口該產(chǎn)品到中國的金額占比相對全球市場更高。

從2018年新加坡對中國出口的主要產(chǎn)品金額占該產(chǎn)品出口總額的比重來看，新加坡對中國出口的塑料橡膠占新加坡對全球出口該產(chǎn)品金額比重的34.5%，排名第一，中國汽車等工業(yè)的需求拉動，導(dǎo)致中國成為全球第一大橡膠消費(fèi)大國和進(jìn)口大國，因此，中國從新加坡進(jìn)口的塑料橡膠金額占比較大；此外，中國造紙需求旺盛，但是國內(nèi)紙漿供給不足，也嚴(yán)重依賴國外進(jìn)口。

3、進(jìn)口市場：新加坡從全球進(jìn)口的產(chǎn)品分析

從進(jìn)口產(chǎn)品來看，機(jī)電產(chǎn)品和礦產(chǎn)品是新加坡的前兩大類進(jìn)口商品，2018年進(jìn)口額分別為1546.6億美元和888.3億美元，增長11.8%和21.0%，占新加坡進(jìn)口總額的41.7%和24.0%。

在機(jī)電產(chǎn)品方面，新加坡具有資金和技術(shù)優(yōu)勢，而機(jī)械設(shè)備和電子通信產(chǎn)品等行業(yè)對資金、技術(shù)要求較高，在跨國公司國際化經(jīng)營戰(zhàn)略形勢下，中國等國家或地區(qū)主要從新加坡進(jìn)口零部件和中間產(chǎn)品，并對新加坡出口加工后的最終產(chǎn)品。因此，新加坡機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額占比大。

在礦產(chǎn)品方面，盡管新加坡資源貧乏，但它憑借其優(yōu)越的地理位置和先進(jìn)的煉油技術(shù)，成為世界第三大煉油中心。因此，新加坡通過從周邊原油資源豐富但加工冶煉技術(shù)落后的馬來西亞和阿拉伯等國家進(jìn)口原油，經(jīng)過加工冶煉后向中國等國家出口成品油，由此成為礦產(chǎn)品進(jìn)出口大國。

4、進(jìn)口市場：新加坡從中國進(jìn)口的產(chǎn)品分析

機(jī)電產(chǎn)品是新加坡自中國進(jìn)口的首位商品，2018年進(jìn)口額為312.3億美元，占新加坡自中國進(jìn)口總額的62.9%，增長8.1%。機(jī)電產(chǎn)品中，電機(jī)和電氣產(chǎn)品進(jìn)口208.3億美元，增長8.8%；機(jī)械設(shè)備進(jìn)口104.0億美元，增長6.8%。礦產(chǎn)品和賤金屬及制品是新加坡自中國進(jìn)口的第二和第三大類商品，2018年進(jìn)口64.5億美元和25.1億美元，占新加坡自中國進(jìn)口總額的13.0%和5.1%，增長29.2%和11.7%。

除上述產(chǎn)品外，化工產(chǎn)品、光學(xué)鐘表醫(yī)療設(shè)備和紡織品及原料等也是新加坡自中國進(jìn)口的主要大類商品，2018年合計(jì)占新加坡自中國進(jìn)口總額的8.2%。

而對比“新加坡對全球市場進(jìn)口”與“新加坡對中國進(jìn)口”的情況來看：

第一，機(jī)電產(chǎn)品均是新加坡從全球市場和從中國進(jìn)口的第一大類產(chǎn)品。

第二，在礦產(chǎn)品上，盡管相對于新加坡，我國礦產(chǎn)資源更為豐富，但中國作為礦產(chǎn)資源消耗大國，國內(nèi)礦產(chǎn)資源供不應(yīng)求，同樣需要通過進(jìn)口實(shí)現(xiàn)補(bǔ)給。因此，新加坡進(jìn)口的石油等礦產(chǎn)品并不主要來自中國。

總體來看，在新加坡市場上，中國是新加坡機(jī)電產(chǎn)品、賤金屬及制品、紡織品及原料和家具玩具的首位進(jìn)口來源地，占其同類產(chǎn)品市場份額的20.2%、22.9%、26.9%和35.1%，中國產(chǎn)品競爭者主要來自中國臺灣、馬來西亞和日本等。

中新雙邊貿(mào)易發(fā)展趨勢

中新兩國建交雖晚，但兩國經(jīng)貿(mào)關(guān)系發(fā)展迅猛。目前中新兩國雙邊經(jīng)貿(mào)合作機(jī)制多、層級高、領(lǐng)域廣，已建立了多個副總理級經(jīng)貿(mào)合作機(jī)制，以及涉及商務(wù)政策磋商、雙向投資、勞務(wù)合作、服務(wù)貿(mào)易等諸多領(lǐng)域的部際合作機(jī)制，另外中國多個地方省市還與新加坡相關(guān)部門間建立了省部經(jīng)貿(mào)合作機(jī)制，為雙邊經(jīng)貿(mào)合作發(fā)展創(chuàng)造了良好的環(huán)境。此外，新加坡作為中國企業(yè)“走出去”的平臺優(yōu)勢明顯，越來越多的中國企業(yè)在新加坡設(shè)立區(qū)域總部乃至國際總部，與新加坡企業(yè)“聯(lián)合走出去”，開展對“一帶一路”沿線第三國的投資合作?？傮w來看，中新貿(mào)易前景向好，或?qū)⒊尸F(xiàn)出以下發(fā)展趨勢：

第一，多邊合作助推中新貿(mào)易向好發(fā)展。新加坡是東盟重要成員國，在國際經(jīng)貿(mào)活動中表現(xiàn)活躍，中新加強(qiáng)在多邊領(lǐng)域的協(xié)調(diào)合作，對促進(jìn)中國-東盟自貿(mào)區(qū)、APEC自貿(mào)區(qū)和RCEP的發(fā)展、維護(hù)自由貿(mào)易體制、促進(jìn)區(qū)域和世界繁榮穩(wěn)定等方面意義重大。前瞻預(yù)計(jì)，未來在多方合作的作用推動下，將為中新雙邊貿(mào)易帶來利好。

第二，工業(yè)制成品仍將是中新貿(mào)易主體。目前，機(jī)電產(chǎn)品是中新貿(mào)易最主要的貿(mào)易產(chǎn)品，而新加坡的資金、技術(shù)優(yōu)勢和中國的加工組裝優(yōu)勢可以形成有效互補(bǔ)。預(yù)計(jì)未來一段時間內(nèi)，中國從新加坡進(jìn)口零部件和中間產(chǎn)品，對新加坡出口加工后的最終產(chǎn)品仍將是主流，中新貿(mào)易仍將以工業(yè)制成品為主?？梢姡行聝蓢馁Q(mào)易合作關(guān)系表現(xiàn)為垂直型產(chǎn)業(yè)內(nèi)分工，中國雖仍處于較低端環(huán)節(jié)，但未來中國出口產(chǎn)品的技術(shù)含量也有望提升。

第三，中新成品油貿(mào)易熱度或?qū)⑻嵘?。新加坡在成品油冶煉上具有顯著優(yōu)勢，而中國對成品油需求旺盛，且處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。未來隨著我國交通運(yùn)輸事業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，中國對新加坡成品油，特別是燃料油的需求或?qū)⑦M(jìn)一步擴(kuò)大，中新成品油貿(mào)易熱度或?qū)⒌玫教嵘?/p>

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