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2018年中國保理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析 商業(yè)保理由初創(chuàng)期進(jìn)入成長期

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20 彭琨懿 ? 2019-07-10 15:40:50  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E14147G0

商業(yè)保理是現(xiàn)代金融的重要組成部分,也是傳統(tǒng)金融服務(wù)的重要補充。自2012年商業(yè)保理公司試點以來,我國商業(yè)保理行業(yè)發(fā)展迅猛。在服務(wù)實體經(jīng)濟、破解中小企業(yè)融資難融資貴和降低企業(yè)杠桿率方面發(fā)揮了重要作用,保理行業(yè)的市場認(rèn)知度和受重視程度也得到明顯提高。

2012年起我國商業(yè)保理發(fā)展步入快車道

我國最早的保理業(yè)務(wù)產(chǎn)生于1987年,1993年中國銀行成為我國第一家開展保理業(yè)務(wù)的機構(gòu),此時我國保理業(yè)務(wù)全部為銀行保理。2005年,天津灜寰東潤國際保理有限公司在天津濱海新區(qū)營業(yè),成為我國第一家商業(yè)保理公司,中國商業(yè)保理發(fā)展之路由此開啟。2012年,商務(wù)部發(fā)布《關(guān)于商業(yè)保理試點有關(guān)工作的通知》,商業(yè)保理首次獲得了政策的肯定與支持,由此告別零星的草根發(fā)展階段邁入規(guī)范發(fā)展的快車道。

圖表1:保理業(yè)務(wù)發(fā)展重要時間節(jié)點

中國保理企業(yè)已逾萬家

據(jù)統(tǒng)計,截至2018年12月31日,全國31個?。ㄖ陛犑?、自治區(qū))均已設(shè)立了商業(yè)保理企業(yè)及分公司,全國已注冊商業(yè)保理法人企業(yè)及分公司共計11541家(不含已注銷企業(yè)436家,已吊銷企業(yè)57家)。6年間,商業(yè)保理企業(yè)數(shù)量是2012年底已注冊企業(yè)存量(91家)的126.82倍。

圖表2:截至2018年底中國商業(yè)保理行業(yè)新增企業(yè)數(shù)量(單位:家)

2018年我國商業(yè)保理業(yè)務(wù)量達(dá)到1.2萬億元,較2017年增長20%,受益的中小企業(yè)達(dá)120萬家,融資余額約為3000億元。

圖表3:2012-2018年中國商業(yè)保理業(yè)務(wù)量(單位:億元)

保理業(yè)務(wù)發(fā)展前景良好,不外乎以下幾大原因:首先,經(jīng)濟發(fā)展?fàn)顩r為保理規(guī)?;l(fā)展提供了基礎(chǔ)。其次,中國是全球第一大貨物貿(mào)易國和全球制造業(yè)中心,產(chǎn)業(yè)配套的集中度很高,有數(shù)以千萬計的中小企業(yè),是全球供應(yīng)鏈的重要基地。第三,供給側(cè)改革、“一帶一路”倡議以及國家的一系列貿(mào)易措施,有助于推進(jìn)保理業(yè)務(wù)發(fā)展。

據(jù)中國服務(wù)貿(mào)易協(xié)會商業(yè)保理專業(yè)委員會測算,6年來,商業(yè)保理企業(yè)已累計提供應(yīng)收賬款融資達(dá)3萬億元,服務(wù)中小企業(yè)數(shù)量超過300萬家。2018年商業(yè)保理業(yè)務(wù)量達(dá)到1.2萬億人民幣,融資余額約為2500億人民幣。商業(yè)保理已經(jīng)成為破解中小企業(yè)融資難、融資貴問題和大企業(yè)去杠桿、降成本的重要手段。

圖表4:2012-2018年中國商業(yè)保理企業(yè)經(jīng)營情況

行業(yè)增速放緩,由初創(chuàng)期進(jìn)入成長期

在經(jīng)歷連續(xù)5年持續(xù)高速發(fā)展之后,2018年,我國商業(yè)保理行業(yè)遇到了自誕生以來最大的寒潮,遭遇到了“融資的高山、風(fēng)險的火山和政策的冰山”。數(shù)據(jù)顯示,2018年中國保理業(yè)務(wù)量僅增長4%。以2018年為起點,我國商業(yè)保理行業(yè)進(jìn)入到了成長期。受到國內(nèi)外復(fù)雜經(jīng)濟形勢及金融去杠桿等因素影響,整個行業(yè)面臨著融資難、風(fēng)險較高的外部環(huán)境,其成長速度相較于初創(chuàng)期自然下降。

從初創(chuàng)期進(jìn)入成長期,我國商業(yè)保理行業(yè)發(fā)展特點鮮明:市場基礎(chǔ)牢固、發(fā)展持續(xù)向好,金融科技創(chuàng)新、助力轉(zhuǎn)型升級,產(chǎn)融結(jié)合深入發(fā)展、反向保理備受青睞,資產(chǎn)證券化快速發(fā)展、成為重要融資渠道,專注細(xì)分行業(yè)、提供專業(yè)服務(wù),上市公司爆雷頻發(fā)、保理業(yè)務(wù)風(fēng)險加劇,行業(yè)自律加強、力促協(xié)同發(fā)展。

國家出臺多項政策,扶持保理公司發(fā)展

2015年1月,中國人民銀行出臺了首個關(guān)于商業(yè)保理業(yè)務(wù)的國家政策,以規(guī)范應(yīng)收賬款登記流程,提高應(yīng)收賬款質(zhì)押的信息透明度。2015年8月,財政部宣布關(guān)于發(fā)展商業(yè)保理業(yè)務(wù)的扶持性政策,取消了廣東自由貿(mào)易試驗區(qū)的注冊資本限額。2016年,財政部還發(fā)布了兩項政策指令,鼓勵發(fā)展商業(yè)保理和商業(yè)保理資產(chǎn)的證券化。同時2017年、2018年政府也出臺了鼓勵中小企業(yè)發(fā)展商業(yè)保理業(yè)務(wù)的相關(guān)扶持政策。

圖表5:2015年至今公布的商業(yè)保理扶持性政策

以上數(shù)據(jù)來源參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國保理行業(yè)發(fā)展趨勢與細(xì)分市場開拓策略分析報告》.

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2024-2029年中國保理行業(yè)發(fā)展趨勢與細(xì)分市場開拓策略分析報告

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