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十張圖看懂2018年中國藥店百強(qiáng) 處方藥銷售帶動業(yè)績增長

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20 劉建勛 ? 2019-07-17 09:20:23  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E5847G0

隨著處方藥外流,抗癌藥納入醫(yī)保清單,特供藥房制度等醫(yī)藥流通改革不斷開展,我國藥店單店格局也出現(xiàn)了較大的變化。處方藥由于單價較貴,消費(fèi)者需求量大,按照療程批量購買等特點(diǎn),可以有效提升單店銷售業(yè)績。處方藥銷售比重較高的單店,日均坪效和客單價均位于較高位置。由于處方藥進(jìn)店和行業(yè)集中度提升,其他藥店銷售細(xì)分產(chǎn)品十強(qiáng)比重整體上較上年有所下降。 

處方藥銷售帶動日均坪效增長,客單價隨之升高

隨著公立醫(yī)院改革,醫(yī)??刭M(fèi)、兩票制、仿制藥一致性評價等政策相繼出臺并實(shí)施的背景下,原來被醫(yī)院渠道絕對控制的處方藥市場不斷釋放,逐步形成處方外流、醫(yī)藥分開的局面,千億級別的新增市場正面向藥品零售業(yè)展開。因此,這部分業(yè)務(wù)日益成為各家藥店布局的重點(diǎn),直接導(dǎo)致處方藥品類的整體銷售占比相繼提高,以及醫(yī)院周邊店、DTP/DTC專業(yè)藥房等業(yè)態(tài)的迅速成長。

2018年中國藥店處方藥銷售占比最高的達(dá)到了100%,為濟(jì)南潤生新藥大藥房有限公司;其余門店處方藥銷售占比均在96%以上。國藥山西國康大藥房連鎖有限公司零售一部連續(xù)兩年位列處方藥銷售占比前十強(qiáng)榜單中,且2018年處方藥銷售占比達(dá)到了99.01%,較2017年排名上升了3位。前十強(qiáng)中,延順堂藥房有限公司、蘇州禮安醫(yī)藥連鎖總店有限公司各有兩個門店上榜。

圖表1:2018年中國藥店處方藥銷售占比前十強(qiáng)(單位:%)

處方藥銷售由于單價較貴,消費(fèi)者需求量大,按照療程批量購買等特點(diǎn),可以有效提升單調(diào)銷售業(yè)績。對于位于醫(yī)院周邊,經(jīng)營面積較小的單店處方藥銷售還可以顯著提升日均坪效。在2018年中國藥店日均坪效前十強(qiáng)中,處方藥銷售占比最低為70%,絕大多數(shù)在95%以上,日均坪效最高的為昆山雙鶴同德堂連鎖大藥房有限責(zé)任公司前進(jìn)西路藥店,處方藥銷售占比為99%,日均坪效為4101元/平米,較上年日均坪效榜首高出1000元/平米。

圖表2:2018年中國藥店日均坪效前十強(qiáng)(單位:萬元,平方米,元/平方米)

處方藥銷售占比高的藥店,客單價平均水平也較高。由于處方藥銷售單價較高,消費(fèi)者采購?fù)ǔ0凑樟鞒滩少彛虼丝蛦蝺r平均水平要較處方藥銷售占比低的藥店高出不少,在客單價前十強(qiáng)中,處方藥銷售占比十強(qiáng)榜單中的國藥山西國康大藥房連鎖有限公司零售一部、徐州延順堂藥房有限公司、華潤蘇州禮安醫(yī)藥連鎖總店有限公司醫(yī)藥大廈等均位列榜單之上。

圖表3:2018年中國藥店客單價前十強(qiáng)(單位:%)

OTC銷售占比TOP10

在2018年中國藥店單店中,OTC銷售占比最高的門店達(dá)73.4%,在處方外流的情況下,OTC藥銷售占比率下降幅度較大,多數(shù)藥店開始經(jīng)營利潤更高,銷量更好的處方藥。排名第一的為上海好藥師新源路店;其次,上海華氏大藥房有限公司晨陽路藥店OTC銷售占比降到60%。在OTC銷售占比十強(qiáng)中有3家門店隸屬于上海華氏大藥房有限公司,有3家歸屬于哈爾濱人民同泰醫(yī)藥連鎖。

圖表4:2018年中國藥店OTC銷售占比前十強(qiáng)(單位:%)

中藥飲片銷售占比TOP10

2018年中國藥店單店中,中藥飲片銷售占比最高的是上海童涵春堂藥業(yè)連鎖經(jīng)營有限公司老城隍廟童涵春堂國藥店,中藥飲片銷售占比為60%。中藥飲片銷售占比較高的多為國藥店,主要業(yè)務(wù)以中藥材為主,上海童涵春堂藥業(yè)連鎖經(jīng)營有限公司、榆林市廣濟(jì)堂醫(yī)藥連鎖有限公司和浙江震元醫(yī)藥連鎖有限公司分別有兩家門店上榜。從地區(qū)分布看,主要集中在上海、浙江和江蘇地區(qū),由此可見,長三角地區(qū)的中藥飲片市場相對較好。

圖表5:2018年中國藥店中藥飲片銷售占比前十強(qiáng)(單位:%)

保健食品銷售占比TOP10

2018年中國藥店單店中,保健食品銷售占比最高的是江蘇邳州大德隆連鎖藥店有限公司第一藥店,為25.15%,保健食品由于監(jiān)管措施趨嚴(yán),市場上較多的不合格產(chǎn)品下架,銷售占比較上年下降一半左右。僅江蘇邳州大德隆連鎖藥店有限公司第一藥店和第三藥店保健食品銷售占比超過了20%,其他門店保健食品銷售占比均在15%-20%之間。

圖表6:2018年中國藥店保健食品銷售占比前十強(qiáng)(單位:%)

化妝品、日化品銷售占比TOP10

由于藥店經(jīng)營多元化的發(fā)展趨勢,我國藥店單店也開始學(xué)習(xí)日本藥店的先進(jìn)模式,將部分藥妝和日化品引入銷售體系中。2018年中國藥店單店中,化妝品/日化品銷售占比最高的是湖南千金大藥房連鎖有限公司健康城連鎖店,為22.84%;第二名和第三名分別是廣州梧州百姓大藥房連鎖有限公司三云藥房和普濟(jì)堂醫(yī)藥連鎖有限公司華夏店,化妝品/日化品分別占比為17.38%和11%。其余均小于10%。

圖表7:2018年中國藥店化妝品、日化品銷售占比前十強(qiáng)(單位:%)

計生用品銷售占比TOP10

總體來看,計生用品在藥店中所占比重不大,計生用品銷售占比十強(qiáng)門店比重在3.32%-7%之間。2018年中國藥店單店中,計生用品銷售占比最高的是廣西康全藥業(yè)連鎖有限公司桃源分店,銷售占比僅為7%;震元醫(yī)藥連鎖有限公司和河北誠仁堂醫(yī)藥連鎖有限公司計生用品銷售占比較高,分別有兩家門店和三家門店上榜。

圖表8:2018年中國藥店計生用品銷售占比前十強(qiáng)(單位:%)

母嬰、食品銷售占比TOP10

母嬰、食品銷售占比十強(qiáng)名單中,前后門店差距較大,哈爾濱人民同泰醫(yī)藥連鎖店道外世一堂以中藥材和母嬰用品、食品銷售為主營業(yè)務(wù),母嬰用品和食品銷售占比達(dá)到27.9%;第二梯隊為洛陽寶神鹿大藥房有限公司七一路店、湖南千金大藥房連鎖有限公司蘆淞區(qū)中醫(yī)院連鎖店和湖北好藥師大藥房連鎖有限公司麥迪森店。母嬰用品和食品銷售占比在10%以上,第4-10名母嬰用品和食品銷售占比較少,僅有6%-10%。

圖表9:2018年中國藥店母嬰、食品銷售占比前十強(qiáng)(單位:%)

醫(yī)療器械銷售占比TOP10

醫(yī)療器械的毛利較高,但在藥店銷售醫(yī)療器械也存在較多問題,如店面小展示商品數(shù)量有限、大型醫(yī)療器械配送安裝難、員工對器械產(chǎn)品缺乏了解、新品推廣較難等問題。青海省新綠洲醫(yī)藥連鎖有限公司具有自己獨(dú)特的醫(yī)療器械經(jīng)營模式,旗下有三家門店列于榜單中,以20%的銷售占比并列第二位。普洱淞茂濟(jì)安堂醫(yī)藥有限公司濟(jì)安堂一店醫(yī)療器械銷售占比最高,達(dá)到了26.97%。

圖表10:2018年中國藥店醫(yī)療器械銷售占比前十強(qiáng)(單位:%)

以上數(shù)據(jù)及分析均來自于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國連鎖藥店行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

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2024-2029年中國連鎖藥店行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告
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本報告前瞻性、適時性地對連鎖藥店行業(yè)的發(fā)展背景、產(chǎn)銷情況、市場規(guī)模、競爭格局等行業(yè)現(xiàn)狀進(jìn)行分析,并結(jié)合多年來連鎖藥店行業(yè)發(fā)展軌跡及實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),對連鎖藥店行業(yè)未來...

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