2018年中國與南非雙邊貿(mào)易全景圖(附中南主要進(jìn)出口產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù))
中國和南非分別是亞洲和非洲最重要的經(jīng)濟(jì)體,兩國雖然地理距離遙遠(yuǎn),但兩國均屬于新興市場國家,貿(mào)易關(guān)系非常緊密。多年來,中國一直是南非第一大貿(mào)易伙伴、第一大出口市場和第一大進(jìn)口來源地;而南非則是中國在非洲的第一大貿(mào)易伙伴。中南雙邊貿(mào)易互補(bǔ)性顯著,目前仍以產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易為主,預(yù)計(jì)未來產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易仍將是中南兩國貿(mào)易主流,而貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到豐富。
南非對外貿(mào)易現(xiàn)狀總覽
1、2018年南非對外貿(mào)易額增速下滑
自2008年金融危機(jī)以后,南非經(jīng)濟(jì)就進(jìn)入了緩慢增長階段,GDP增速明顯放緩,導(dǎo)致南非對外貿(mào)易整體表現(xiàn)欠佳。2009-2018年,南非貨物進(jìn)出口貿(mào)易總額波動變化。其中,2010-2011年,隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇,南非對外貿(mào)易額增速明顯提高,但隨即又進(jìn)入長達(dá)6年的下滑或小幅增長的低迷狀態(tài),直到2017年才開始好轉(zhuǎn)。2018年,南非對外貿(mào)易繼續(xù)回升至1876億美元,但增速下滑至8.8%。而2019年一季度,南非貨物進(jìn)出口額同比再次大幅下跌9.7%至420億美元。
2、2018年南非貿(mào)易順差大幅縮小
自2011年開始,南非連續(xù)5年處于貿(mào)易逆差狀態(tài),直到2016年開始扭轉(zhuǎn)至貿(mào)易順差。根據(jù)南非國家稅局?jǐn)?shù)據(jù),2018年,南非出口941.8億美元,增長5.5%;進(jìn)口933.7億美元,增長12.2%;貿(mào)易順差8億美元,大幅下降了86.7%。
具體來看,南非前五大貿(mào)易逆差來源地依次是中國、沙特阿拉伯、尼日利亞、泰國和德國,2018年逆差額分別為84.6億美元、49.7億美元、33.6億美元、23.3億美元和21.2億美元。而貿(mào)易順差較大的國家則是博茨瓦納、納米比亞和莫桑比克,順差額分別為36.2億美元、24.8億美元和22.7億美元。
3、南非的出口目的國分析:中國是南非出口第一大國
分國別(地區(qū))看,中國是南非的第一大出口國,2018年的出口額為86.6億美元,同比小幅減少了0.2%,占南非出口總額的9.2%;此外,南非對德國、美國和英國的出口額分別為71.1億美元、63.6億美元和47.7億美元,出口額占比也均在5%以上,也是南非較為重要的出口市場。
4、南非的進(jìn)口來源國分析:中國是南非進(jìn)口第一大國
分國別(地區(qū))來看,中國也是南非的第一大進(jìn)口來源國,2018年的進(jìn)口額為171.2億美元,同比增長了12.4%,占南非進(jìn)口總額的18.3%;此外,南非對德國、美國和沙特阿拉伯的進(jìn)口額分別為92.4億美元、55.1億美元和53.7億美元,進(jìn)口額占比也均在5%以上,也是南非較為重要的進(jìn)口來源地。
中南雙邊貨物貿(mào)易現(xiàn)狀總覽
1、2018年中南雙邊貿(mào)易額增速回落
南非國土面積為121.91萬平方公里,海岸線長3000公里。從區(qū)域位置來看,南非位于非洲大陸最南部,北鄰納米比亞、博茨瓦納、津巴布韋、莫桑比克和斯威士蘭,中部環(huán)抱萊索托,東、南、西三面為印度洋和大西洋所環(huán)抱,而其西南端的好望角航線,歷來是世界上最繁忙的海上通道之一,有“西方海上生命線”之稱。南非在中國的西南角,盡管兩國相距較遠(yuǎn),但兩國海運(yùn)往來相對便利。
據(jù)南非國家稅局統(tǒng)計(jì),2013-2018年,中南雙邊貿(mào)易額整體呈先減后增的趨勢。事實(shí)上,2012-2016年,南非經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)低迷,作為一個(gè)資源出口依賴國家,受國際大宗商品價(jià)格下跌影響,導(dǎo)致南非一度陷入嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)危機(jī),與中國的貿(mào)易同樣表現(xiàn)疲軟。2017年,南非對華貿(mào)易額開始回升;2018年也繼續(xù)維持增長之勢,進(jìn)出口貿(mào)易額增長至257.8億美元,但增速較上年卻出現(xiàn)明顯下滑,僅為8.1%。
2、南非對中國長期處于貿(mào)易逆差狀態(tài)
根據(jù)南非國家稅局的數(shù)據(jù)顯示,2013-2018年南非對中國始終處于貿(mào)易逆差狀態(tài),且貿(mào)易逆差總體有擴(kuò)大趨勢。2018年,南非對中國的貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大至84.6億美元,較上年增長了27.2%。
產(chǎn)品維度下:中南雙邊貿(mào)易分析
1、出口市場:南非對全球出口的產(chǎn)品分析
從南非對全球出口的產(chǎn)品整體情況看,礦產(chǎn)品、貴金屬及制品和運(yùn)輸設(shè)備是南非的主要出口商品,2018年出口額分別為223.9億美元、165.6億美元和115.6億美元,增長0.3%、10.9%和8.8%,三類產(chǎn)品合計(jì)占南非出口總額的53.6%。
南非礦產(chǎn)品出口位居第一,主要是因其礦產(chǎn)資源極為豐富。南非作為世界五大礦產(chǎn)資源國之一,現(xiàn)已探明儲量并開采的礦產(chǎn)有70余種,其中,鉑族金屬、黃金、鉆石、氟石、鉻、釩、錳、鋯、鈦、磷酸鹽礦、鈾、鉛、銻、煤、鋅、銅等礦產(chǎn)資源的采儲量均位居全球前列。
此外,南非運(yùn)輸設(shè)備出口主要以汽車出口為主。目前,寶馬、福特、大眾、戴姆勒、克萊斯勒、通用汽車、日產(chǎn)和豐田等知名汽車品牌均在在南非設(shè)有工廠;同時(shí),南非還有200余家汽車零部件制造商。因此,南非汽車制造業(yè)發(fā)展較好,汽車出口量較大。
2、出口市場:南非對中國出口的產(chǎn)品分析
從南非對中國出口的產(chǎn)品來看,礦產(chǎn)品一直是南非對中國最主要的出口產(chǎn)品,2018年出口60.1億美元,下降3.9%,占南非對中國出口總額的69.4%。其中,礦產(chǎn)品出口以礦砂為主,礦物燃料出口相對較少。
此外,賤金屬及制品是南非對中國的第二大類出口商品,2018年出口11.9億美元,下降4.2%,占南非對中國出口總額的13.7%,占比也較大。而紡織品及原料、纖維素漿紙張、植物產(chǎn)品等也是南非對中國出口的重要產(chǎn)品。
對比“南非對全球市場出口”與“南非對中國出口”的情況來看,出口格局存在較大差異,主要表現(xiàn)在:
第一,貴金屬及制品上,中國作為全球黃金需求和進(jìn)口大國之一,但中國的黃金進(jìn)口主要來自于瑞士、中國香港、澳大利亞、美國、日本和加拿大等國家,其中,瑞士是全球黃金加工中心,同樣也是黃金進(jìn)口大國。而南非的黃金或通過瑞士、中國香港等國家或地區(qū)轉(zhuǎn)而進(jìn)入到中國市場。
第二,運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)電產(chǎn)品上,中國在這些產(chǎn)品的生產(chǎn)制造上有較大優(yōu)勢,故其從南非進(jìn)口這些產(chǎn)品的數(shù)量相對較少。
從2018年南非對中國出口的主要產(chǎn)品金額占該產(chǎn)品出口總額的比重來看,南非對中國出口的礦產(chǎn)品占南非對全球出口該產(chǎn)品金額的比重最大,為26.9%,即中國是南非礦產(chǎn)品最主要的出口市場。此外,中國對南非的紡織品、紙漿等產(chǎn)品的進(jìn)口需求也相對較大。
3、進(jìn)口市場:南非從全球進(jìn)口的產(chǎn)品分析
從進(jìn)口產(chǎn)品來看,機(jī)電產(chǎn)品、礦產(chǎn)品和化工產(chǎn)品是南非的前三大類進(jìn)口商品,2018年進(jìn)口201.5億美元、174.6億美元和101.8億美元,分別增長3.4%、38.5%和12.4%,占南非進(jìn)口總額的21.6%、18.7%和10.9%。
一方面,盡管南非工業(yè)體系相對非洲境內(nèi)其他國家相對完善,但是在全球來看,仍相對落后,包括機(jī)電產(chǎn)品、運(yùn)輸設(shè)備等在內(nèi)的工業(yè)產(chǎn)品仍需大量依賴進(jìn)口;另一方面,盡管南非鉑、鉻、釩、錳、鋯、鈦等礦產(chǎn)資源豐富,但是其石油等能源資源卻相對匱乏,需要從沙特阿拉伯、尼日利亞等國家進(jìn)口石油。
4、進(jìn)口市場:南非從中國進(jìn)口的產(chǎn)品分析
南非自中國進(jìn)口的主要商品為機(jī)電產(chǎn)品、紡織品和賤金屬及制品,2018年分別進(jìn)口80.2億美元、15.7億美元和13.6億美元,增長13.8%、9.8%和7.5%,三類產(chǎn)品分別占南非自中國進(jìn)口總額的46.9%、9.2%和7.9%。除上述產(chǎn)品外,化工產(chǎn)品、塑料橡膠和家具玩具制品、鞋靴等輕工產(chǎn)品也是南非自中國進(jìn)口的主要大類商品(HS類),在其進(jìn)口中所占比重合計(jì)為20.9%。
而對比“南非從全球市場進(jìn)口”與“南非從中國進(jìn)口”的情況來看,進(jìn)口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在細(xì)微差異,主要體現(xiàn)在礦產(chǎn)品上,主要是因?yàn)槲覈偷鹊V產(chǎn)資源也供不應(yīng)求,在這類產(chǎn)品的出口上中國不具有優(yōu)勢。
總體來看,在南非市場上,除了機(jī)電產(chǎn)品外,中國的勞動密集型產(chǎn)品占有較大優(yōu)勢,如紡織品、家具玩具等輕工產(chǎn)品,這些產(chǎn)品在南非進(jìn)口市場的占有率均在45%以上。
中南雙邊貿(mào)易發(fā)展趨勢
中國與南非同屬于“金磚國家”,兩國在資源、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、社會需求等方面各有特點(diǎn),使雙方貿(mào)易具有很強(qiáng)的互補(bǔ)性,由此為兩國貿(mào)易發(fā)展提供了有利條件。中南兩國雙邊貿(mào)易前景廣闊,或?qū)⒊尸F(xiàn)出以下發(fā)展趨勢:
第一,產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易仍將是中南貿(mào)易主體。南非礦產(chǎn)資源豐富,主要對中國出口礦產(chǎn)資源型產(chǎn)品;而相對于南非,中國制造業(yè)、工業(yè)發(fā)達(dá),在出口機(jī)電產(chǎn)品、運(yùn)輸設(shè)備等工業(yè)制成品上具有優(yōu)勢。兩國貿(mào)易具有明顯的產(chǎn)業(yè)間互補(bǔ)性,長期以來也以產(chǎn)業(yè)間貿(mào)易為主,預(yù)計(jì)未來這一貿(mào)易特征還將得到持續(xù)。
第二,中南貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有望得到豐富。目前,中南產(chǎn)品結(jié)構(gòu)相對單一,中國主要從南非進(jìn)口初級產(chǎn)品,尤其是礦產(chǎn)品,所占比重很大;而中國出口南非的產(chǎn)品主要以機(jī)電產(chǎn)品和紡織品等為主。但事實(shí)上,中國還有很多相比南非本地產(chǎn)品具有很大優(yōu)勢的商品沒有進(jìn)入南非市場,或是還沒有大量進(jìn)入南非市場。未來隨著中南雙邊貿(mào)易的加深,中國出口南非的產(chǎn)品種類有望增多,中南貿(mào)易產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到豐富。
第三,中南羊毛貿(mào)易仍將保持良好發(fā)展態(tài)勢。中國是世界上最大的羊毛紡織品生產(chǎn)國和消費(fèi)國,每年需要從國外進(jìn)口大量羊毛;而南非是非洲最大的養(yǎng)羊國,是世界主要的卡拉庫爾羔羊皮的供應(yīng)地之一。因此,羊毛一直是中南兩國貿(mào)易的熱點(diǎn)產(chǎn)品。但2019年2月,受南非疫情影響,中國海關(guān)總署、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部明令禁止南非羊毛進(jìn)口;而5月,兩部門便解除禁令,恢復(fù)羊毛進(jìn)口??傮w來看,中南羊毛貿(mào)易未來仍將保持良好發(fā)展態(tài)勢。
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