2018年全球制冷劑市場現狀與發(fā)展趨勢：三代制冷劑進入淘汰初期 四代環(huán)保產品有望加速替代【組圖】

當前制冷劑已發(fā)展有四代產品。發(fā)達國家已經全面淘汰二代制冷劑，2019年進入三代淘汰初期。我國第二代制冷劑已走向淘汰末期，2019年二代核心制冷劑產品R22產能配額再次削減，供需情況愈發(fā)緊張。依照《蒙特利爾議定書》，發(fā)展中國家已于2015年啟動相關淘汰進程，預計2030年完成淘汰過程。四代HFOs制冷劑兼具性能與環(huán)保的優(yōu)勢廣受關注，其中HFO-1234yf已被歐美市場大力推廣，主要集中在汽車和冰箱領域的應用。

第三、四代產品優(yōu)勢顯著

制冷劑，又稱雪種、制冷工質、冷媒，相當于空調和冰箱的血液，是一種在制冷系統(tǒng)中不斷循環(huán)并通過其本身的狀態(tài)變化以實現制冷的工作物質。至今制冷劑已發(fā)展有四代產品。

第一代制冷劑對臭氧層的破壞最大，全球已經淘汰使用；第二代制冷劑對臭氧層破壞較小，在歐美國家已淘汰，在我國應用廣泛，目前也處在淘汰期間；第三代產品對臭氧層無破壞，但是對氣候的制暖效應較強，在國外應用廣泛，處于淘汰初期；第四代制冷劑主要指HFOs制冷劑，代表產品包括R1234ze和R1234yf，兩類制冷劑兼?zhèn)渥吭降男阅芘c環(huán)保性受到廣泛關注并被成功應用，但是制作成本較高，目前尚未進入規(guī)?；瘧?。

中國二代制冷劑HCFCs市場壽命面臨終結

第二代制冷劑是用于取代CFCs的HCFCs（氫氯氟烴），最具代表性的產品為R22。發(fā)達國家已經淘汰HCFCs的使用，但是我國建筑空調和冷凍藏用制冷劑中R22產品長期占據主導地位。由于臭氧層破壞和全球變暖的重要影響，《蒙特利爾議定書》對R22制冷劑的禁用期限做出了明確的規(guī)定。根據規(guī)定，我國必須在2030年完成生產量與消費量的淘汰，其中到2015年削減10%，到2025年削減67.5%，2030-2040年除保留少量（大概2.5%）維修用途外將實現全面淘汰。

我國早在2013年就相應《蒙特利爾議定書》的削減目標，對R22等HCFCs的生產和消費實施配額制，并設置了高額的產能準入門檻，制冷用HCFCs配額從2013年的30.8萬噸逐步削減至2015年的27.4萬噸，經過三年多配額管理，我國第二代制冷核心產品R22已經累計削減20%產能，這標志著中國為實現《蒙特利爾協定書》在2015年削減含氫氯氟烴（HCFCs）生產基線水平10%的履約目標，正式進入HCFCs生產淘汰的實質性履約階段。

2019年，我國R22生產配額再次削減，根據生態(tài)環(huán)保部規(guī)劃，2020年將進一步削減到基準的35%，在需求基本穩(wěn)定的情況下，供需將愈發(fā)緊張。東岳集團擁有國內最大的R22制冷劑產能22萬噸，也是2019年國內R22最大配額的企業(yè)，制冷劑用途R22生產配額為7.86萬噸；巨化股份旗下的浙江衢化氟化學有限公司R22產能為11萬噸，2019年公司獲得制冷劑用途R22的生產配額為5.75萬噸，僅次于東岳集團。隨著HCFCs的淘汰進程，第三代HFCs制冷劑正在逐漸成為主流。

三代HFCs制冷劑：2019年淘汰進程開始

第三代制冷劑是HFCs（氫氟烴），憑借著優(yōu)秀的能效和環(huán)保特性，自推出后在空調、制冷、發(fā)泡等行業(yè)得到了迅速且廣泛的應用。但是近年來，全球變暖的危害成為焦點，被《京都議定書》列為六種溫室氣體來源之一的HFCs也逐漸成為眾矢之的。隨著HCFCs的淘汰，HFCs的消耗量急劇增加，其對全球變暖造成的危害得到全世界的高度關注。

2016年10月15日《蒙特利爾議定書》第28次締約方大會上，通過了關于削減氫氟碳化物的修正案。修正案規(guī)定：發(fā)達國家應在其2011年至2013年HFCs使用量平均值基礎上，自2019年起削減HFCs的消費和生產，到2036年后將HFCs使用量削減至其基準值15%以內；發(fā)展中國家應在其2020年至2022年HFCs使用量平均值的基礎上，2024年凍結削減HFCs的消費和生產，自2029年開始削減，到2045年后將HFCs使用量削減至其基準值20%以內。經各方同意部分發(fā)達國家可以自2020年開始削減，部分發(fā)展中國家如印度、巴基斯坦、伊拉克等可自2028年開始凍結，2032年起開始削減。

2017年7月，歐洲議會批準了旨在削減用于暖通、空調和制冷領域的氫氟碳化物（HFCs）的《蒙特利爾議定書》基加利修正案?；永拚干掌跒?019年1月1日。截止2018年年底，中國尚未批準加入基加利修正案。

四代環(huán)保制冷劑HFOs：歐美市場大力推廣

節(jié)能環(huán)保制冷劑是指不含氟利昂、不破壞臭氧層、無溫室效應、可與常用制冷劑潤滑油兼容的制冷工質。第四代制冷劑HFOs擁有零ODP（臭氧層消耗潛值）和極低的GWP值（全球變暖潛值），被認為是未來可替代HFCs的新一代制冷劑之一。第四代HFO-1234yf制冷劑是美國霍尼韋爾與杜邦公司共同開發(fā)的環(huán)保型制冷劑，目前受到歐美市場大力推廣使用。

當前國際化工巨頭科慕、霍尼韋爾、阿科瑪已經加速了在國內建廠的步伐，國內企業(yè)中擁有第四代制冷劑產能的只有巨化和三愛富；其中，巨化為霍尼韋爾代工，三愛富為科慕代工。

更多數據參考前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《中國制冷壓縮機行業(yè)發(fā)展前景與轉型升級分析報告》

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