2018年全球制冷劑市場(chǎng)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)：三代制冷劑進(jìn)入淘汰初期 四代環(huán)保產(chǎn)品有望加速替代【組圖】

當(dāng)前制冷劑已發(fā)展有四代產(chǎn)品。發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)全面淘汰二代制冷劑，2019年進(jìn)入三代淘汰初期。我國(guó)第二代制冷劑已走向淘汰末期，2019年二代核心制冷劑產(chǎn)品R22產(chǎn)能配額再次削減，供需情況愈發(fā)緊張。依照《蒙特利爾議定書》，發(fā)展中國(guó)家已于2015年啟動(dòng)相關(guān)淘汰進(jìn)程，預(yù)計(jì)2030年完成淘汰過程。四代HFOs制冷劑兼具性能與環(huán)保的優(yōu)勢(shì)廣受關(guān)注，其中HFO-1234yf已被歐美市場(chǎng)大力推廣，主要集中在汽車和冰箱領(lǐng)域的應(yīng)用。

第三、四代產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)顯著

制冷劑，又稱雪種、制冷工質(zhì)、冷媒，相當(dāng)于空調(diào)和冰箱的血液，是一種在制冷系統(tǒng)中不斷循環(huán)并通過其本身的狀態(tài)變化以實(shí)現(xiàn)制冷的工作物質(zhì)。至今制冷劑已發(fā)展有四代產(chǎn)品。

第一代制冷劑對(duì)臭氧層的破壞最大，全球已經(jīng)淘汰使用；第二代制冷劑對(duì)臭氧層破壞較小，在歐美國(guó)家已淘汰，在我國(guó)應(yīng)用廣泛，目前也處在淘汰期間；第三代產(chǎn)品對(duì)臭氧層無(wú)破壞，但是對(duì)氣候的制暖效應(yīng)較強(qiáng)，在國(guó)外應(yīng)用廣泛，處于淘汰初期；第四代制冷劑主要指HFOs制冷劑，代表產(chǎn)品包括R1234ze和R1234yf，兩類制冷劑兼?zhèn)渥吭降男阅芘c環(huán)保性受到廣泛關(guān)注并被成功應(yīng)用，但是制作成本較高，目前尚未進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用。

中國(guó)二代制冷劑HCFCs市場(chǎng)壽命面臨終結(jié)

第二代制冷劑是用于取代CFCs的HCFCs（氫氯氟烴），最具代表性的產(chǎn)品為R22。發(fā)達(dá)國(guó)家已經(jīng)淘汰HCFCs的使用，但是我國(guó)建筑空調(diào)和冷凍藏用制冷劑中R22產(chǎn)品長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位。由于臭氧層破壞和全球變暖的重要影響，《蒙特利爾議定書》對(duì)R22制冷劑的禁用期限做出了明確的規(guī)定。根據(jù)規(guī)定，我國(guó)必須在2030年完成生產(chǎn)量與消費(fèi)量的淘汰，其中到2015年削減10%，到2025年削減67.5%，2030-2040年除保留少量（大概2.5%）維修用途外將實(shí)現(xiàn)全面淘汰。

我國(guó)早在2013年就相應(yīng)《蒙特利爾議定書》的削減目標(biāo)，對(duì)R22等HCFCs的生產(chǎn)和消費(fèi)實(shí)施配額制，并設(shè)置了高額的產(chǎn)能準(zhǔn)入門檻，制冷用HCFCs配額從2013年的30.8萬(wàn)噸逐步削減至2015年的27.4萬(wàn)噸，經(jīng)過三年多配額管理，我國(guó)第二代制冷核心產(chǎn)品R22已經(jīng)累計(jì)削減20%產(chǎn)能，這標(biāo)志著中國(guó)為實(shí)現(xiàn)《蒙特利爾協(xié)定書》在2015年削減含氫氯氟烴（HCFCs）生產(chǎn)基線水平10%的履約目標(biāo)，正式進(jìn)入HCFCs生產(chǎn)淘汰的實(shí)質(zhì)性履約階段。

2019年，我國(guó)R22生產(chǎn)配額再次削減，根據(jù)生態(tài)環(huán)保部規(guī)劃，2020年將進(jìn)一步削減到基準(zhǔn)的35%，在需求基本穩(wěn)定的情況下，供需將愈發(fā)緊張。東岳集團(tuán)擁有國(guó)內(nèi)最大的R22制冷劑產(chǎn)能22萬(wàn)噸，也是2019年國(guó)內(nèi)R22最大配額的企業(yè)，制冷劑用途R22生產(chǎn)配額為7.86萬(wàn)噸；巨化股份旗下的浙江衢化氟化學(xué)有限公司R22產(chǎn)能為11萬(wàn)噸，2019年公司獲得制冷劑用途R22的生產(chǎn)配額為5.75萬(wàn)噸，僅次于東岳集團(tuán)。隨著HCFCs的淘汰進(jìn)程，第三代HFCs制冷劑正在逐漸成為主流。

三代HFCs制冷劑：2019年淘汰進(jìn)程開始

第三代制冷劑是HFCs（氫氟烴），憑借著優(yōu)秀的能效和環(huán)保特性，自推出后在空調(diào)、制冷、發(fā)泡等行業(yè)得到了迅速且廣泛的應(yīng)用。但是近年來(lái)，全球變暖的危害成為焦點(diǎn)，被《京都議定書》列為六種溫室氣體來(lái)源之一的HFCs也逐漸成為眾矢之的。隨著HCFCs的淘汰，HFCs的消耗量急劇增加，其對(duì)全球變暖造成的危害得到全世界的高度關(guān)注。

2016年10月15日《蒙特利爾議定書》第28次締約方大會(huì)上，通過了關(guān)于削減氫氟碳化物的修正案。修正案規(guī)定：發(fā)達(dá)國(guó)家應(yīng)在其2011年至2013年HFCs使用量平均值基礎(chǔ)上，自2019年起削減HFCs的消費(fèi)和生產(chǎn)，到2036年后將HFCs使用量削減至其基準(zhǔn)值15%以內(nèi)；發(fā)展中國(guó)家應(yīng)在其2020年至2022年HFCs使用量平均值的基礎(chǔ)上，2024年凍結(jié)削減HFCs的消費(fèi)和生產(chǎn)，自2029年開始削減，到2045年后將HFCs使用量削減至其基準(zhǔn)值20%以內(nèi)。經(jīng)各方同意部分發(fā)達(dá)國(guó)家可以自2020年開始削減，部分發(fā)展中國(guó)家如印度、巴基斯坦、伊拉克等可自2028年開始凍結(jié)，2032年起開始削減。

2017年7月，歐洲議會(huì)批準(zhǔn)了旨在削減用于暖通、空調(diào)和制冷領(lǐng)域的氫氟碳化物（HFCs）的《蒙特利爾議定書》基加利修正案。基加利修正案生效日期為2019年1月1日。截止2018年年底，中國(guó)尚未批準(zhǔn)加入基加利修正案。

四代環(huán)保制冷劑HFOs：歐美市場(chǎng)大力推廣

節(jié)能環(huán)保制冷劑是指不含氟利昂、不破壞臭氧層、無(wú)溫室效應(yīng)、可與常用制冷劑潤(rùn)滑油兼容的制冷工質(zhì)。第四代制冷劑HFOs擁有零ODP（臭氧層消耗潛值）和極低的GWP值（全球變暖潛值），被認(rèn)為是未來(lái)可替代HFCs的新一代制冷劑之一。第四代HFO-1234yf制冷劑是美國(guó)霍尼韋爾與杜邦公司共同開發(fā)的環(huán)保型制冷劑，目前受到歐美市場(chǎng)大力推廣使用。

當(dāng)前國(guó)際化工巨頭科慕、霍尼韋爾、阿科瑪已經(jīng)加速了在國(guó)內(nèi)建廠的步伐，國(guó)內(nèi)企業(yè)中擁有第四代制冷劑產(chǎn)能的只有巨化和三愛富；其中，巨化為霍尼韋爾代工，三愛富為科慕代工。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)制冷壓縮機(jī)行業(yè)發(fā)展前景與轉(zhuǎn)型升級(jí)分析報(bào)告》

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