產(chǎn)業(yè)之問|湖北、安徽、湖南、江蘇、江西 究竟誰是小龍蝦行業(yè)一哥？

小龍蝦行業(yè)整體發(fā)展現(xiàn)狀分析

——驚人!龍蝦產(chǎn)值直逼寧夏全年GDP

中國小龍蝦產(chǎn)業(yè)從最初的“捕撈+餐飲”發(fā)展到現(xiàn)在，已經(jīng)形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈，覆蓋第一產(chǎn)業(yè)(苗種繁育、健康養(yǎng)殖等)、第二產(chǎn)業(yè)(加工出口、精深加工等)和第三產(chǎn)業(yè)(物流、餐飲等)等多環(huán)節(jié)。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)漁政管理局等部門公布數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年，小龍蝦產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，復(fù)合增長率高達(dá)58.65%;2018年，小龍蝦產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值高達(dá)3690億元。

單看這一個數(shù)值可能沒什么概念。2018年，寧夏回族自治區(qū)GDP為3705億元，上海市GDP為32680億元。換句話來說，2018年小龍蝦的產(chǎn)值與寧夏全年GDP差不多相等，約1/8個上海GDP。這一數(shù)值對比讓人感到驚訝，“小龍蝦經(jīng)濟學(xué)”一詞的熱度之高也不言而喻。

從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，受養(yǎng)殖面積大幅增長、資本市場青睞加工業(yè)、電商驅(qū)動物流、新零售驅(qū)動餐飲消費等因素影響，小龍蝦相關(guān)的一、二、三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值整體呈攀升趨勢。根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)漁政管理局等部門公布數(shù)據(jù)顯示，小龍蝦相關(guān)第一產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值680億元，以加工業(yè)為主的第二產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值284億元，以餐飲為主的第三產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值2726億元，分別同比增長40.6%、41.8%、36.3%。

從相對量來看，2016年第一產(chǎn)業(yè)(養(yǎng)殖業(yè))的產(chǎn)值比重較高，約38.48%，仍在產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)占據(jù)重要地位;但2017-2018年，隨著小龍蝦下游需求的驅(qū)動，第三產(chǎn)業(yè)(餐飲業(yè))在小龍蝦產(chǎn)業(yè)中占據(jù)了絕對主導(dǎo)地位，占總產(chǎn)值的73.88%。

——行業(yè)發(fā)展離不開政策的支持

2018年5月18日，小龍蝦行業(yè)三項團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的制定，首次圍繞小龍蝦市場流通等級、安全衛(wèi)生指標(biāo)、包裝要求、運輸與貯存要求等方面，進(jìn)行了標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化審定，有利于小龍蝦行業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

近年，各主產(chǎn)省份相繼發(fā)布小龍蝦產(chǎn)業(yè)規(guī)劃或指導(dǎo)意見，加大小龍蝦配套項目資金扶持力度，促進(jìn)小龍蝦產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。除此之外，各地還積極創(chuàng)新了小龍蝦金融支持服務(wù)方式。

——第一產(chǎn)業(yè)：養(yǎng)殖面積達(dá)1680萬畝，產(chǎn)量高達(dá)163.87萬噸

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部漁業(yè)漁政管理局等有關(guān)部門發(fā)布的《中國小龍蝦產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告(2019)》顯示，2018年全國有小龍蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量報告的省份21個，依次為湖北、湖南、安徽、江蘇、江西、山東、河南、四川、浙江、重慶、福建、廣西、云南、貴州、上海、廣東、黑龍江、寧夏、新疆、河北、山西。其中，黑龍江、山西為首次報告。

數(shù)據(jù)顯示，2018年，我國小龍蝦養(yǎng)殖面積合計1680萬畝;其中，蝦稻模式的養(yǎng)殖面積約1261萬畝，占比約75.07%;池塘模式(含蝦蟹混養(yǎng))養(yǎng)殖面積約300萬畝，占比約17.79%;其他模式(主要為藕蝦套養(yǎng))養(yǎng)殖面積約120萬畝，占比約7.14%。

值得注意的是，無論是蝦稻模式還是藕蝦套養(yǎng)模式，都是實現(xiàn)了稻田/藕等農(nóng)作物與小龍蝦的優(yōu)勢互補，蓮藕/水稻調(diào)節(jié)水生環(huán)境助養(yǎng)小龍蝦，小龍蝦為蓮藕/水稻施肥，增收效果明顯，提高了人們的積極性，對穩(wěn)定農(nóng)作物生產(chǎn)起到了積極促進(jìn)作用。

數(shù)據(jù)顯示，2003-2018年，我國小龍蝦總產(chǎn)量整體呈逐年增加趨勢，僅2011年出現(xiàn)回落;養(yǎng)殖產(chǎn)量從2003年的5.16萬噸增加至2018年的163.87萬噸，增長30多倍。從增長率看，2013年以后年增長率逐年增加，2018年增幅高達(dá)45.06%。

——第二產(chǎn)業(yè)：小龍蝦加工業(yè)產(chǎn)值占比在7%上下，“精細(xì)化”加工趨勢漸顯

我國小龍蝦加工業(yè)發(fā)展起始于20世紀(jì)90年代初，江蘇等省捕撈野生小龍蝦加工成凍熟蝦仁、帶殼整蝦、凍熟鳳尾蝦等產(chǎn)品出口至歐美地區(qū)。隨著國內(nèi)需求的增加，出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷，小龍蝦的加工產(chǎn)品種類也由“初加工”逐步發(fā)展成“初加工與精深加工”并存;很多加工廠根據(jù)消費者的偏好，不斷創(chuàng)新加工品類，加工生產(chǎn)麻辣、香辣、十三香、蒜蓉、油燜、清水等各種預(yù)制調(diào)味小龍蝦，并通過最新的加工儲藏技術(shù)，讓消費者在一年四季都能品嘗到各種美味小龍蝦。

隨著國內(nèi)市場對小龍蝦加工產(chǎn)品需求量的擴大，國內(nèi)小龍蝦的加工業(yè)也在穩(wěn)步發(fā)展。數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年中國小龍蝦加工業(yè)占總產(chǎn)值的比重較小，在7%上下，但呈逐年增高的趨勢。從2018年的數(shù)據(jù)來看，湖北省的小龍蝦加工業(yè)產(chǎn)值高達(dá)186.89億元，產(chǎn)值貢獻(xiàn)率高達(dá)65.81%。

此外，小龍蝦精深加工模式穩(wěn)步推進(jìn)、發(fā)展迅速。用蝦頭蝦殼等廢棄料提取甲殼素產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步延伸，殼聚糖、氨基葡萄糖鹽酸鹽等甲殼素衍生物制品拓展至醫(yī)藥產(chǎn)品領(lǐng)域，形成了甲殼素、殼聚糖、幾丁聚糖膠囊、幾丁聚糖、水溶性幾丁聚糖、羧甲基幾丁聚糖、甲殼低聚糖等系列產(chǎn)品，產(chǎn)品出口日本、歐美等國家和地區(qū)。

——第三產(chǎn)業(yè)：小龍蝦線上、線下餐飲渠道齊放光芒

國內(nèi)小龍蝦消費群體不斷擴大，餐飲消費市場呈現(xiàn)爆發(fā)式增長態(tài)勢，受到了廣大消費者的青睞。小龍蝦線上消費渠道主要有兩種：傳統(tǒng)的飯店、專賣店、夜宵大排檔;偏向中高端的品牌餐飲企業(yè);線上主要是各類互聯(lián)網(wǎng)平臺，包括餓了么、美團(tuán)等外賣平臺以及天貓、京東等購物平臺。

從線下門店來看，小龍蝦門店數(shù)量激增。根據(jù)美團(tuán)發(fā)布的《小龍蝦消費大數(shù)據(jù)報告》顯示，2017年小龍蝦門店數(shù)量比2016年增加了將近10萬家，增長95%;2018年小龍蝦門店數(shù)量又比2017年增加了超過14萬家;而截至2019年5月份，平臺收錄的小龍蝦門店數(shù)量相比2018年繼續(xù)增加了近5萬家。

從線上來看，各個平臺都展示了驕人業(yè)績。以美團(tuán)為例，其交易金額數(shù)據(jù)顯示2018年美團(tuán)平臺的小龍蝦交易額是2017年的4.3倍，2019年前5個月的小龍蝦交易額已經(jīng)達(dá)到2018全年交易額的77%。炎炎夏日，在家就可以吃上小龍蝦。小龍蝦的線上經(jīng)濟潛能在此次世界杯期間徹底爆發(fā)。從電商大促“618”、“世界杯”揭幕，小龍蝦的線上銷售額暴增，天貓、京東生鮮、盒馬、美團(tuán)、餓了么等都獲得了驚人的業(yè)績。

資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

——進(jìn)出口情況：國內(nèi)市場需求拉動+出口受限=出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷

從出口市場來看，2016-2018年我國小龍蝦出口量逐年下降，從2016年的23309萬噸下降至2018年的10801噸;這主要是受兩方面影響，第一，歐盟對中國小龍蝦產(chǎn)品進(jìn)口關(guān)稅調(diào)整和中美貿(mào)易問題;第二，國內(nèi)原料市場價格變化。而我國小龍蝦出口市場主要集中在歐美，占出口市場90%以上的份額;其中，出口美國的小龍蝦5491.84噸;出口丹麥、瑞典、荷蘭、英國、比利時、德國等歐洲國家的小龍蝦4290.98噸。

從進(jìn)口市場來看，2015年后我國小龍蝦進(jìn)口市場逐年攀升，2018年進(jìn)口量增至2394.1噸;2014年至2018年間，中國80%的進(jìn)口小龍蝦來自埃及。但對比出口量，我國小龍蝦進(jìn)口量遠(yuǎn)小于出口量，處于順差方。

綜上，在國內(nèi)市場的需求驅(qū)動下和出口受限困局的雙重作用下，大部分小龍蝦加工企業(yè)將精力轉(zhuǎn)為增長較快的國內(nèi)消費市場。

小龍蝦行業(yè)區(qū)域發(fā)展對比分析

——供給端區(qū)域集中度極高，CR5高達(dá)94.25%

2018年，全國有小龍蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量報告的省份21個，依次為湖北、湖南、安徽、江蘇、江西、山東、河南、四川、浙江、重慶、福建、廣西、云南、貴州、上海、廣東、黑龍江、寧夏、新疆、河北、山西。其中，黑龍江、山西為首次報告。

從供給端來看，小龍蝦產(chǎn)量的區(qū)域集中度較高，CR5在95%上下波動，CR3在80%上下波動，CR1在50%上下波動。值得注意的是，雖然供給端區(qū)域集中度整體較高，但隨著“小龍蝦經(jīng)濟”熱潮高漲，很多地區(qū)也加入到了分享“小龍蝦”藍(lán)海市場的大潮中來，市場集中度呈下滑趨勢。

——湖北?。何矣行↓埼r，你要跟我做朋友嗎?

(1)從養(yǎng)殖面積來看

從全國小龍蝦養(yǎng)殖情況來看，湖北省連續(xù)多年是全國小龍蝦養(yǎng)殖第一大省;2018年養(yǎng)殖面積高達(dá)721萬畝，占比約42.92%;其余位列養(yǎng)殖面積TOP5的省份依次為安徽248萬畝、湖南210萬畝、江蘇201萬畝、江西103萬畝。5省養(yǎng)殖面積占全國養(yǎng)殖總面積的88.27%。

注：本表以排列方式以2018年小龍蝦產(chǎn)量為準(zhǔn)降序排列(方便與產(chǎn)量圖對比)。

(2)從產(chǎn)量來看

從全國小龍蝦生產(chǎn)情況來看，湖北省連續(xù)多年是全國小龍蝦產(chǎn)量第一大省;2018年產(chǎn)量高達(dá)81.24萬噸，約占全國總產(chǎn)量的一半(49.58%);其余位列產(chǎn)量TOP5的省份為湖南23.76萬噸、安徽21.75萬噸、江蘇16.68萬噸、江西11.02萬噸。上述5省小龍蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量總計154.46萬噸，同比增長41.1%，占全國小龍蝦總產(chǎn)量的94.25%。

此外，結(jié)合養(yǎng)殖面積和主產(chǎn)區(qū)的數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，2018年安徽省小龍蝦的養(yǎng)殖面積排名第二，高于湖南省，但是湖南省的小龍蝦產(chǎn)量高于安徽省。

2018年，全國小龍蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量前30名的縣(市、區(qū))中，湖北15個，占一半席位，龍頭地位穩(wěn)固;其余位列TOP30的縣(市、區(qū))分布情況為：湖南5個、安徽4個、江蘇3個、山東1個、江西1個、河南1個。其中，山東、河南首次有地區(qū)入圍縣級30強，尤其是山東省魚臺縣排名高居全國第12名。

榜單上TOP30個縣(市、區(qū))的小龍蝦養(yǎng)殖總產(chǎn)量為101.28萬噸，占全國養(yǎng)殖總產(chǎn)量比重為61.81%。其中，小龍蝦養(yǎng)殖產(chǎn)量超過10萬噸的縣(市)有2個，分別是湖北省監(jiān)利縣(13.06萬噸)和洪湖市(10.55萬噸)。

(3)從加工企業(yè)來看

小龍蝦產(chǎn)品加工主要集中在湖北、湖南、安徽、江蘇，2018年，4省規(guī)模以上加工廠加工量近32萬噸。其中，湖北省規(guī)模以上加工廠近20家，加工量超過20萬噸，同比增長一倍，產(chǎn)值186.89億元，同比增加60.57%。

值得注意的是，湖北省在精細(xì)加工產(chǎn)業(yè)鏈上也走在行業(yè)領(lǐng)先位置;湖北潛江已建成甲殼素深加工產(chǎn)業(yè)集群，要打造“世界甲殼素之都”。以甲殼素龍頭企業(yè)“華山水產(chǎn)”為例，企業(yè)年處理10萬噸廢棄蝦殼，生產(chǎn)甲殼素4000噸，氨基葡萄糖鹽酸鹽、高密度殼聚糖、殼寡糖等高附加值產(chǎn)品3500噸，甲殼素衍生制品銷售收入近30億元。

(4)從流通情況來看

通過以上分析可知，湖北省的小龍蝦供給量占全國的一半，理所當(dāng)然，從小龍蝦行業(yè)的流通情況來看，湖北省的龍頭地位也不可動搖。根據(jù)滿幫貨運數(shù)據(jù)顯示，2018年全國龍蝦輸出五大省份依次是湖北、湖南、安徽、江西、江蘇，小龍蝦物流出單量前十城市中，湖北占六席。

(5)從品牌/企業(yè)來看

各行各業(yè)都在打造獨特的“IP”，小龍蝦行業(yè)也不例外，各地也在競相打造“小龍蝦專屬IP”，即進(jìn)行小龍蝦品牌培育，涌現(xiàn)出了一批具有地方特色和文化底蘊的區(qū)域公共品牌，以及全國或區(qū)域影響力的企業(yè)品牌。

從區(qū)域公共品牌來看，湖北地區(qū)的荊州閘口小龍蝦被授予了國家地理標(biāo)志產(chǎn)品，潛江龍蝦被授予了馳名商標(biāo)。此外，湖南的南縣小龍蝦、江蘇的盱眙小龍蝦、安徽的滁州全椒小龍蝦和合肥龍蝦均稱為了區(qū)域的公共品牌。

從企業(yè)品牌來看，湖北省的知名小龍蝦品牌數(shù)量最多，達(dá)14個，如楚江紅、蝦皇、周黑鴨的小龍蝦等;其次是安徽省，品牌數(shù)量達(dá)11個。

(6)從“節(jié)日經(jīng)濟”來看

從“雙11、618、女生節(jié)、女神節(jié)”等等節(jié)日來看，現(xiàn)在“節(jié)日經(jīng)濟”已經(jīng)成了各種商家的重要焦點，小龍蝦行業(yè)不例外。

以小龍蝦為主題的節(jié)慶遍地開花，節(jié)日經(jīng)濟在促進(jìn)小龍蝦終端消費和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮了重要作用。第九屆湖北(潛江)龍蝦節(jié)促成51個項目簽約，協(xié)議引資總額211億元;第十八屆中國·盱眙國際龍蝦節(jié)促成95億簽約項目。湖北省有潛江龍蝦節(jié)、監(jiān)利龍蝦節(jié)和洪湖龍蝦節(jié)三大節(jié)慶。

綜上，無論是從小龍蝦養(yǎng)殖面積、產(chǎn)量來看，還是從加工企業(yè)和小龍蝦流通來看，亦或是從品牌及企業(yè)、節(jié)日經(jīng)濟等來看，湖北省的龍頭地位非常穩(wěn)固。

——湖南和安徽展開膠著的“老二”爭奪戰(zhàn)

結(jié)合2016-2018年主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)量數(shù)據(jù)和2018年中國小龍蝦養(yǎng)殖地圖來看，湖南省和安徽省在奮力爭奪行業(yè)“老二”的位置，一場激烈的“老二之戰(zhàn)”就此展開。

2016年安徽省小龍蝦產(chǎn)量達(dá)10.71萬噸，湖南省安徽產(chǎn)量達(dá)5.63萬噸，安徽省還遙遙領(lǐng)先與湖南省;2017年安徽省產(chǎn)量增至13.77萬噸，湖南省增至13.57萬噸，安徽省險勝湖南省;但到2018年，安徽省產(chǎn)量增至21.75萬噸，湖南省產(chǎn)量增至23.76萬噸，湖南省首超湖南，贏得“老二頭銜”。

——“社交神器”小龍蝦地域特征趣讀

以上都是從供給端的角度論證，湖北的小龍蝦地位堅不可摧。

“小龍蝦是社交神器”，因為一起吃小龍蝦時只能聊天而不方便看手機。甚至還流行起了“互點小龍蝦”，即便是不能在一起吃小龍蝦的異性吃貨之間，也流行起了隔空給對方點小龍蝦外賣的社交“新技能”，傳情達(dá)意、表達(dá)惦記。

接下來從小龍蝦的需求端出發(fā)，來看一組有趣的數(shù)據(jù)。

(1)在口味的問題上，湖北人也不能認(rèn)輸

根據(jù)新華網(wǎng)和餓了么口碑聯(lián)合發(fā)布《夜經(jīng)濟里的小龍蝦尋味報告》中的數(shù)據(jù)顯示，諸多吃蝦大省在小眾小龍蝦口味上展現(xiàn)了非凡的消費力。在小龍蝦夜宵市場上，湖北人對小龍蝦的“統(tǒng)治力”不在于蒜香小龍蝦，而在榴蓮小龍蝦上。無論堂食還是外賣，湖北人都對榴蓮龍小蝦情有獨鐘，深夜消費掉的榴蓮小龍蝦占全國深夜的50%。這意味著在深夜，每2只榴蓮小龍蝦里就有1只是湖北人吃掉的。

(2)“沒有一只小龍蝦能活著走出中國”，這多半是靠的湖南人

根據(jù)餓了么數(shù)據(jù)顯示，以全國平均小龍蝦偏好作為基準(zhǔn)線(指數(shù)=100)，湖南人對于小龍蝦的偏好最高，指數(shù)高達(dá)263，是全國水平的2.63倍。換句話來說，全國人民平均吃了一份小龍蝦，湖南人已經(jīng)吃了2.63份了。綜上，“沒有一只小龍蝦能活著走出中國”，這多半靠的是湖南人。

此外，在小龍蝦偏好上，湖北省位居第三名，險輸福建。

注：小龍蝦偏好=省份小龍蝦訂單總量/省份夜宵總量*(100/全國小龍蝦平均夜宵占比)

(3)熬夜吃小龍蝦?湖北輸了

根據(jù)新華網(wǎng)和餓了么口碑發(fā)布的小龍蝦熬夜榜顯示，在時間選擇上，廣東人有45%的小龍蝦訂單發(fā)生在0點后，是全國最喜歡熬夜吃小龍蝦的省份。而湖北竟然不配擁有“姓名”，TOP10省份里竟然沒有湖北的身影，在熬夜吃小龍蝦這件事上，湖北輸了。

(4)團(tuán)寵“上海”，城市CP雙雙鎖定

餓了么口碑的小龍蝦深夜投喂圖鑒上的數(shù)據(jù)顯示，上海成為全國深夜“被投喂”小龍蝦最多的城市，14個城市都在深夜給上海投喂小龍蝦。不知道“垃圾分類”先行示范城市的上海人，能不能準(zhǔn)備地辨別小龍蝦殼該投放“干垃圾、濕垃圾還是可回收垃圾”。

在這14個城市中，南京、成都、杭州、天津、北京等城市也收到了上海人民的反饋——“互點小龍蝦”城市CP強勢鎖定。

前瞻觀點：湖北“老大哥”人設(shè)穩(wěn)了!世界龍蝦看中國，中國龍蝦看湖北

究竟是誰撐起了中國小龍蝦吃貨們的天堂?

這一問題的答案不言而喻了。湖北省小龍蝦養(yǎng)殖面積排名第一，產(chǎn)量排名第一，加工企業(yè)排名第一，小龍蝦流通量排名第一，湖北省獲得2項區(qū)域公共品牌，14個全國或區(qū)域影響力的企業(yè)品牌，擁有三大專屬龍蝦節(jié)——湖北省有潛江龍蝦節(jié)、監(jiān)利龍蝦節(jié)和洪湖龍蝦節(jié)三大節(jié)慶。湖北一個省供應(yīng)了全國近50%的小龍蝦需求。

綜上，湖北“老大哥”人設(shè)穩(wěn)了!世界龍蝦看中國，中國龍蝦看湖北。

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