十張圖帶你解讀2018年國內(nèi)外人造肉行業(yè)發(fā)展概況！

人造肉開發(fā)進程

2013年，比爾·蓋茨在吃了一口Beyond Meat 生產(chǎn)的人造雞肉卷后，便成為了“人造肉”的頭號鼓吹者，不僅身體力行投資“人造肉”企業(yè)，還積極向世界宣傳“人造肉”這一概念。長江實業(yè)的李嘉誠在2014年品嘗了Impossible Foods 的人造牛肉漢堡后，和比爾做出了同樣的決定。隨后，谷歌謝爾蓋·布林、維珍理查德·布蘭森以及PayPal的彼得·泰爾一眾大佬持幣入坑，掀起了一股“人造肉”投資熱風。

企業(yè)維度看，資本的追捧，讓“人造肉”行業(yè)誕生了諸如Beyond Meat、Impossible Foods以及Memphis Meats等世界級“人造肉”領先企業(yè)。融資進程看，Beyond Meat已上市，而Impossible Foods以及Memphis Meats雖未上市，但均獲得了大額融資。

從國別看，美國“人造肉”市場如火如荼，不僅積極研發(fā)技術，同時還積極推進技術落地、以色列市場有技術，但技術商業(yè)化進程依舊緩慢。

中國市場看，目前A股并沒有純正以“人造肉”開展業(yè)務的企業(yè)。(國內(nèi)人造肉市場規(guī)模較小。在中國，人造肉更多是為了豐富中國人餐桌、滿足一些宗教人士需求，并沒有直接和主食肉類形成直接競爭。從2018年國內(nèi)三家公司的營業(yè)額來看，深圳齊善3億元，為國內(nèi)三大企業(yè)中最高。江蘇鴻昶和寧波素蓮分別為6000萬元和3000萬元。但與BeyondMeat在2018年實現(xiàn)了8790萬美元的營收相比，國內(nèi)三家植物肉企業(yè)整體規(guī)模不抵一個BeyondMeat。)

整體看，“人造肉”市場融資熱度依舊，并在全球市場上形成了領先發(fā)展區(qū)域。

前程遠大——“人造肉”市場的機遇

“人造肉”的受追捧，有其內(nèi)因。整體看，其一歸集于其生產(chǎn)消耗資源少、環(huán)境友好的特性;其二，其能平衡肉類品價格，防止通貨膨脹;其三，它純天然，無激素，對人類健康有助益。

1、環(huán)保性——“人造肉”生產(chǎn)消耗更少消耗資源

目前，人造肉主要分兩種：第一種是從動物體內(nèi)提取干細胞，然后在生物反應器中培育試管肉，這一肉種為真肉。第二種是用植物(大豆、豌豆)的蛋白質(zhì)、氨基酸、脂肪等幾種物質(zhì)組合成的素肉(植物肉)，這種素肉可以模擬出真肉的色澤和口感，俗稱“植物肉”。

試管肉，成本極高——2013年世界上第一塊試管肉問世，成本高達25萬歐元;反觀“植物肉”，生產(chǎn)過程中對環(huán)境資源損耗較少。一組直觀數(shù)據(jù)：生產(chǎn)1公斤牛肉，消耗15500升水、生產(chǎn)一公斤雞蛋，消耗3300升水、生產(chǎn)一公斤雞肉，消耗3900升水、生產(chǎn)一公斤豬肉，消耗4800升水、而生產(chǎn)1公斤谷物僅需要450升水，遠低于上述各大肉類品對水資源的消耗。

科學家預計，到2050年，世界人口將接近100億。為支撐百億人口對肉類的消費，龐大的生產(chǎn)量將會消耗過量的土地、水等自然資源，同時也會加劇氣候變化和物種滅絕。在此種預測下，“人造肉”確是可避免上述的情形的出現(xiàn)的上佳選擇。

2、經(jīng)濟性——“人造肉”有利于穩(wěn)定豬肉價格

長久以來，豬肉在我國居民的日常飲食結構中占據(jù)著重要地位。2009-2018年，豬肉產(chǎn)量波動上升，同時豬肉在整個肉類生產(chǎn)總量中，也占據(jù)中超過60%的份額。

一旦豬肉價格波動，便會影響千家萬戶。遺憾的是，豬肉價格極易波動。主因有兩個：其一，生豬生產(chǎn)沒有實現(xiàn)工業(yè)化、規(guī)?；?散養(yǎng)比例高達80%)，散養(yǎng)戶缺乏準確的市場信息，容易隨著生豬價格的漲跌，盲目擴張生產(chǎn)或恐慌性退出生產(chǎn)，從而造成市場動蕩;其二，疾病影響豬肉供給，從而加劇產(chǎn)業(yè)波動。

觀察下圖，2010-2019年間，豬肉價格經(jīng)歷了數(shù)輪價格波動，其波動周期一般持續(xù)2-3年，波動振幅適中;反觀疾病影響，如2019年在非洲豬瘟的聯(lián)動影響下，國內(nèi)豬肉價格一路攀升，目前高達41.9元/公斤，這不僅提高了民眾的生活成本，更有甚者，將帶來通貨通脹。

上述弊端給“人造肉”市場帶來機遇。在生產(chǎn)周期或疾病影響造成豬肉市場空缺時，“人造肉”均可憑借“短周期生產(chǎn)”這一優(yōu)勢，迅速填補豬肉市場空缺，從而穩(wěn)定豬肉價格。

3、健康性——避免過度攝入肉類帶來健康隱患

隨著人們生活條件的改善，肥胖率也在不斷上升，而肥胖帶來的健康問題日益引起人們的警惕。對于那些肉類愛好者來說，人造肉就成了他們的福音。由于使用了植物蛋白，人造肉往往可以做到“膽固醇含量極低”“反式脂肪含量為零”，避免了過度攝入肉類帶來的健康隱患。

同時，對于畜牧業(yè)來說，動物疫病是一個反復出現(xiàn)的“定時炸彈”。豬有“非洲豬瘟”，雞有“禽流感”，牛羊有“口蹄疫”。而人造肉就可以避免這些動物疫病對人畜安全的影響，因為無論“植物肉”還是“實驗室肉”，它們都不會“生病”。如此一來，也能解決牲畜使用藥物或抗生素對人體的影響。

4、規(guī)模預判

故在環(huán)保、經(jīng)濟以及健康等需求的推動下，未來幾年肉類替代品的市場規(guī)模將穩(wěn)健增長。根據(jù)Market and Markets數(shù)據(jù)顯示，2018年全球人造肉市場總額約為43.6億美元;預計到2020年全球肉類替代品規(guī)模將超50億美元，2022年將超60億，到2023年全球肉類替代品市場規(guī)模將達到64.3億美元;其中亞太地區(qū)的肉類替代品市場規(guī)模增速最快,預計年均復合增長率可達8%以上。

現(xiàn)實骨感——“人造肉”市場的困局

雖然愿景美好，但距離人造肉市場的爆發(fā)仍有一段距離。目前，“人造肉”的困局，主要與大眾認知、生產(chǎn)技術和生產(chǎn)成本這兩點相關。

1、 大眾認知

專家認為，人造肉中的大豆蛋白并不能等同于動物蛋白，其缺乏相應的維生素、礦物質(zhì)以及人體所需要的其他營養(yǎng)物。因此，從營養(yǎng)角度看吃“人造肉”不能等同于吃畜禽肉。

從商業(yè)應用反饋看，目前Beyond Meat的人造肉漢堡和人造肉炸雞均已推向市場，在美國主流超市、餐廳中售賣，但民眾對人造肉褒貶不一。部分民眾認為，人造肉是一項健康的選擇，而另外大部分民眾則認為，現(xiàn)階段所生產(chǎn)的人造肉缺乏動物肉類咀嚼的口感。

故現(xiàn)階段，專家觀點以及民眾體感，均對人造肉抱持懷疑態(tài)度，這一進一步阻礙了民眾消費習慣的培養(yǎng)。

2、 生產(chǎn)技術及生產(chǎn)成本

目前，市場上有植物肉以及培養(yǎng)肉兩種主流人造肉技術路線。兩種技術在主要原料、技術路線、生產(chǎn)成本、是否實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化生產(chǎn)及性質(zhì)上都存在差別。整體看，植物肉技術路線因造價較為低廉，可實現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化等優(yōu)勢成為了市場多數(shù)人造肉企業(yè)的生產(chǎn)選擇。

但技術植物肉的生產(chǎn)成本遠低于培養(yǎng)肉生產(chǎn)成本，市場上的多數(shù)人造肉企業(yè)目前仍面臨著虧損的經(jīng)營局面。以Beyond Meat為例，2016-2018年其面臨著連續(xù)三年虧損的尷尬局面——2016年虧損2515萬美元、2017年虧損3038萬美元、2018年虧損2988.60萬美元。虧損并不可怕，新興產(chǎn)業(yè)前期跑馬圈，技術研發(fā)投入、分銷店的鋪設均需要耗費大量資金，所以對于新興企業(yè)而言，可怕的是資金流斷裂，故融資對上述企業(yè)更為重要。整體看，人造肉生存壓力較大，若沒有資金回血，經(jīng)營極易走向失敗，這也成為制約人造肉行業(yè)壯大的重要原因。

趨勢預判——

短期受困卻前程美麗，人造肉賽道也持續(xù)吸引著人們的關注，未來看，國際和國內(nèi)人造肉市場，主要呈現(xiàn)一下兩個發(fā)展方向：

1. 國際——未來將有不同形態(tài)的參與者入駐賽道

人造肉市場競爭日趨激烈。除了人造肉生產(chǎn)企業(yè)之外，傳統(tǒng)肉類公司也通過投資等方式進入該行業(yè)，包括嘉吉、荷美食品公司、JBS和泰森食品公司等巨頭。其中泰森食品已投資兩家人造肉公司，分別是Memphismeats和FutrueFoods，這兩家公司都是通過實驗室培育動物肉的企業(yè)。此外，老牌食品公司雀巢于2018年6月設立植物基食品領域的GardenGourmet品牌，并于今年4月與麥當勞達成合作，在德國銷售植物肉漢堡。

未來，城市化、人口增長、中等收入階層的崛起等原因都促使了人們的肉類消費量增加。整體看，人造肉行業(yè)前景廣闊，未來也會有更多不同形態(tài)企業(yè)、憑借自身個性化優(yōu)勢，進入人造肉行業(yè)，分一杯羹。

2. 國內(nèi)——人造肉與宗教捆綁的局面在短期內(nèi)不會發(fā)生改變

目前，國內(nèi)人造肉產(chǎn)品以供應寺廟為主，素食餐館日益增多。與西方素食文化長期浸潤在社會運動中不同，國內(nèi)植物肉行業(yè)更單純，并長期與宗教飲食相互捆綁。目前深圳齊善、江蘇鴻昶和寧波素蓮這三家的供貨渠道中，寺廟占絕大部分比例。人造肉另一消費途徑為素食館，我國現(xiàn)有大約500萬家傳統(tǒng)的餐飲店，其中素食類大概僅有3000余家，占比較小。整體看，國內(nèi)素食飲食習慣難以較快普及，人造肉與宗教捆綁的局面在短期內(nèi)不會發(fā)生改變。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國肉制品加工行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預測分析報告》

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