一文帶你看2019年血制品企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

血制品分類

血液制品來(lái)源于血漿，主要包括白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三類。

其中血液制品簡(jiǎn)稱血制品，在廣義上包括血源和重組的血漿蛋白制品，在狹義上僅包含血源的蛋白質(zhì)。常見的血制品主要包括白蛋白、免疫球蛋白和凝血因子三類。與體內(nèi)其他蛋白相比，血漿蛋白具有其特殊性：血漿蛋白執(zhí)行著機(jī)體的多種生理/病理學(xué)功能，在臨床急救、疾病預(yù)防和治療中具有不可替代的作用。

2019年血液制品批簽發(fā)量

2019年上半年，從大品種看，批簽發(fā)較為穩(wěn)定：白蛋白小幅上漲2%，靜免小幅下降4%(Q2受上海新興事件小幅下降8%，整體上半年較為平穩(wěn))。批簽發(fā)逐漸向頭部企業(yè)集中：白蛋白和靜丙的批簽發(fā)數(shù)據(jù)顯示頭部企業(yè)批簽發(fā)占比逐年提升。

小品種看，各品種上半年變化趨勢(shì)不一致，其中破免、纖原增幅較大。破免上漲主要由于泰邦批簽發(fā)67.1萬(wàn)瓶，大幅上漲268%，天壇生物批簽發(fā)70.3萬(wàn)瓶，同比上漲96%。纖原上漲主要是由于泰邦生物2018年產(chǎn)品上市后批簽發(fā)大幅增長(zhǎng)?？衩馍蠞q主要由于衛(wèi)光生物和遠(yuǎn)大蜀陽(yáng)同比增加167%和16%，達(dá)到46和92萬(wàn)瓶，振興生化去年同期無(wú)簽發(fā)，19年上半年批簽發(fā)91萬(wàn)瓶。人免疫球蛋白增加17%主因上海萊士去年同期無(wú)批簽發(fā)而2019Q1批簽發(fā)14.3萬(wàn)瓶。因子Ⅷ下降17%：除泰邦生物外，其他企業(yè)均有不同幅度的下降。凝血酶原復(fù)合物大幅下降主因上海新興今年上半年無(wú)批簽發(fā)所致。

血液制品競(jìng)爭(zhēng)格局分析

1) 采漿站競(jìng)爭(zhēng)格局

2012年，衛(wèi)生部要求血液制品生產(chǎn)企業(yè)申請(qǐng)?jiān)O(shè)置新的單采血漿站，其注冊(cè)的血液制品應(yīng)當(dāng)不少于6個(gè)品種(承擔(dān)國(guó)家計(jì)劃免疫任務(wù)的血液制品生產(chǎn)企業(yè)不少于5個(gè)品種)，且同時(shí)包含人血白蛋白、人免疫球蛋白和凝血因子類制品。截止到2018年底，全國(guó)共有25家企業(yè)有產(chǎn)品批簽發(fā)記錄，近兩年，僅頭部企業(yè)漿站數(shù)小幅增加，對(duì)比國(guó)際市場(chǎng)的高集中度，預(yù)計(jì)未來(lái)漿站資源向頭部集中的趨勢(shì)將會(huì)繼續(xù)。

2) 產(chǎn)業(yè)布局競(jìng)爭(zhēng)格局

白蛋白和免疫球蛋白類屬于大品種，因子類產(chǎn)品覆蓋相對(duì)不足：國(guó)內(nèi)9家上市公司中，人血白蛋白和免疫球蛋白類產(chǎn)品幾乎所有公司均有覆蓋。因子類生產(chǎn)企業(yè)相對(duì)不足，其中華蘭生物和上海萊士現(xiàn)有因子類品種最多，布局因子類產(chǎn)品成為血制品企業(yè)的發(fā)展重心。

3) 企業(yè)經(jīng)營(yíng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2019年上半年，天壇生物試下15.6億元的營(yíng)業(yè)收入，較上年同期增長(zhǎng)22%;華蘭生物、博雅生物緊隨其后，分別實(shí)現(xiàn)了14.03億元營(yíng)業(yè)收入以及13.76營(yíng)業(yè)收入，分別較上年同期增長(zhǎng)21%以及20.7%。

利潤(rùn)數(shù)據(jù)看，華蘭生物則排位較前，上海萊士也表現(xiàn)不俗。從營(yíng)業(yè)收入以及凈利潤(rùn)數(shù)據(jù)看，表現(xiàn)雙佳的企業(yè)有天壇生物、華蘭生物以及上海萊士。

結(jié)語(yǔ)

從采血漿站數(shù)量看，天壇生物、上海萊士、華蘭生物行業(yè)排位前三，在血漿的供給上更具優(yōu)勢(shì);產(chǎn)業(yè)布局看，上海萊士、華蘭生物以及泰邦生物在三大類血液制品領(lǐng)域具有更完整的布局，三家企業(yè)業(yè)務(wù)布局短板更少;經(jīng)營(yíng)成果看，2019年上半年變現(xiàn)雙佳的企業(yè)有表現(xiàn)雙佳的企業(yè)有天壇生物、華蘭生物以及上海萊士。

三項(xiàng)領(lǐng)域綜合來(lái)看，2019年上半年表現(xiàn)拔尖的血液制品企業(yè)共三家，分別未天壇生物、華蘭生物以及上海萊士。

更多數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)血液制品行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測(cè)分析報(bào)告》

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