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美團VS餓了么 究竟誰才是中國的外賣之王?

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20 萬亞男 ? 2019-10-12 09:00:56  來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 E21736G0

近年來,我國外賣市場硝煙彌漫,競爭越發(fā)激烈,隨著2017年餓了么收購百度外賣,2018年阿里收購餓了么,并與口碑合并后,我國外賣市場從三國殺轉(zhuǎn)向了阿里和美團雙寡頭競爭。那么,美團和餓了么,究竟誰才是我國市場上的外賣之王?

圖表1:2009-2018年我國外賣行業(yè)主要事件

美團體量領(lǐng)先,營收兩倍于餓了么

餓了么與美團先后成立于2009年與2013年,發(fā)展至今,兩家企業(yè)已經(jīng)占據(jù)了我國外賣市場的大半壁江山。數(shù)據(jù)顯示,截止至2018年,餓了么覆蓋我國676個城市和上千個縣、擁有66萬騎手,連接和服務(wù)了350萬個活躍商家。另一方面,美團騎手規(guī)模達到270多萬,餐廳管理系統(tǒng)接入的活躍商家數(shù)量超過30萬家,外賣業(yè)務(wù)覆蓋2800個縣區(qū)市,平臺服務(wù)超過580萬個活躍商戶。

從基礎(chǔ)關(guān)鍵數(shù)據(jù)來看,后成立的美團后發(fā)先至,目前的體量大于餓了么。

圖表2:2018年美團、餓了么關(guān)鍵數(shù)據(jù)對比

2018年,阿里收購了餓了么并將其與口碑合并,成立本地生活服務(wù)公司。收購后,阿里巴巴加大了對餓了么的投入,用戶激勵大幅增加,為應(yīng)對餓了么的挑戰(zhàn),美團也加大了外賣業(yè)務(wù)對用戶的獎勵。外賣市場的競爭日趨激烈。

然而,背靠阿里后,餓了么的營收體量與美團依舊有著不小的差距。2019年第二季度,美團營收為128億元,而阿里本地生活服務(wù)的總營收僅為61.8億元,美團的營收兩倍于阿里,而這種狀況已經(jīng)從2018年二季度開始,持續(xù)了至少5個季度。

圖表3:2018-2019年美團與阿里本地生活營收情況對比(單位:億元)

市場格局漸趨穩(wěn)定,美團優(yōu)勢明顯

根據(jù)Trustdata數(shù)據(jù),2014年,美團外賣的市場份額為30%,餓了么為27.6%,幾乎平分秋色。此外,賽場上還有許多中小外賣企業(yè)參與競爭。然而,經(jīng)過行業(yè)的發(fā)展,激烈的競爭,市場的淘汰以及企業(yè)間的合作與并購下,外賣市場格局漸趨穩(wěn)定。憑借著原有到店業(yè)務(wù)積累的線下運營能力及不斷深耕的技術(shù)與運營優(yōu)勢,美團外賣的市場份額近年來不斷提升,目前處于領(lǐng)先地位。

數(shù)據(jù)顯示,2018年底,美團外賣的市場份額占比達到58.6%,而餓了么市場份額為32.2%,加上收購后的百度外賣(現(xiàn)為餓了么星選),市場份額共為38.1%,落后美團外賣20個百分點。2019年第二季度,美團外賣領(lǐng)先地位依舊鞏固,市占率進一步提升至65.1%,而餓了么(加餓了么星選)和其他外賣市占率僅分別為32.8%、2.1%。

圖表4:2014-2018年我國外賣市場競爭格局(單位:%)

注:百度外賣已被餓了么收購,現(xiàn)為餓了么星選

圖表5:2018-2019年我國外賣市場競爭格局(單位:%)

注:百度外賣已被餓了么收購,現(xiàn)為餓了么星選

美團強在商家鏈接,餓了么背靠阿里引流

美團的優(yōu)勢在于商家鏈接,以多元化入口組成強有力的生活服務(wù)矩陣,平臺聯(lián)動效應(yīng)顯著。通過對外賣、到店酒旅、包含餐廳管理系統(tǒng)在內(nèi)的新業(yè)務(wù)這三塊布局,將餐飲類商家牢牢綁定在美團體系上?,F(xiàn)在,美團已經(jīng)確立了以餐飲為核心業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略定位,基于此向用戶和商家兩端升級。憑借著良好的品牌效應(yīng),龐大的商家技術(shù)以及強大的地推團隊,贏得了用戶的依賴。

餓了么則背靠阿里生態(tài)體系,多渠道引流,拓展服務(wù)場景,打造完整的生活服務(wù)平臺。另一方面,融入阿里生態(tài)后,餓了么逐漸轉(zhuǎn)變了過去燒錢換增長的補貼策略,實施了新零售策略,同時餓了么通過與阿里系產(chǎn)品打通會員體系,形成強聯(lián)動效應(yīng),實現(xiàn)了流量、會員數(shù)據(jù)的互通,吸引和留住了更多高價值的用戶。

新零售的策略效果顯著,2019年三季度,餓了么整體市場交易份額占比持續(xù)上漲至43.9%,新零售環(huán)比增速超過50%,細(xì)分場景的突破成行業(yè)換道超車的關(guān)鍵。

圖表6:美圖外賣、餓了么生態(tài)體系構(gòu)建情況

圖表7:2019年三季度美圖外賣、餓了么市場占有率(單位:%)

市場下沉,美團在低線城市滲透率更高

伴隨著一二線外賣市場的逐漸飽和,美團與餓了么不約合同選擇了市場下沉。從用戶地域分布情況來看,美團外賣在三線以下城市的用戶群體占比達到36.3%,而餓了么用戶在一二線城市更多,合計占比達到69.5%。

圖表8:2019年6月主要外賣平臺城市用戶等級分布情況(單位:%)

這和二者的早期定位有關(guān)。美團早期實行的是“農(nóng)村包圍城市”、“底線糧倉補給核心城市”的策略,在低線城市具有先發(fā)優(yōu)勢。因而在進行下沉?xí)r,美團能更快的獲取三線及以下城市。而餓了么與之相反,其聚焦的主要用戶群在一二線城市,從2019上半年新增用戶地域可以明顯看出,來自一二線的新增用戶合計占比達到59%,而三線及以下城市的新增用戶則為41%。

圖表9:2019年上半年美團、餓了么新增用戶城市等級情況(單位:%)

受益于美團的早期布局,在低線城市,美團的品牌滲透率更高。調(diào)研數(shù)據(jù)顯示,下沉市場上,91.8%的用戶使用過美團外賣,而使用過餓了么的用戶則約有65.4%(含星選后達到79.9%)。

圖表10:2019年下沉市場主要外賣平臺的使用率(單位:%)

綜合來看,美團目前在營收體量和市占率上具有領(lǐng)先優(yōu)勢,在市場上占據(jù)領(lǐng)先地位。但隨著阿里在新零售的布局加快,餓了么的配送品類也拓展至大型商超,咖啡餐飲、盒馬鮮生、阿里健康等,多平臺多渠道延伸,將幫助餓了面擴大服務(wù)面,滿足消費者多樣化需求,助推餓了么市場份額持續(xù)穩(wěn)步提升。

2019年,可以說是“外賣雙寡頭”元年,餓了么和美團在本地生活領(lǐng)域的對抗已經(jīng)全面拉開,目前競爭仍比較激烈。不過,隨著市場逐漸趨向飽和,未來外賣市場競爭格局將越發(fā)穩(wěn)定,美團和餓了么這兩個外賣巨頭,在經(jīng)過充分博弈后,或能逐步達成“共謀”局面。

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