2019年中國(guó)國(guó)際貨代行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展特點(diǎn)分析行業(yè)增速總體平穩(wěn) 集中度繼續(xù)提升【組圖】

近幾年來(lái)，中國(guó)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理行業(yè)的政策環(huán)境持續(xù)向好。商務(wù)部作為中國(guó)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理行業(yè)的主管部委，商務(wù)部遵行國(guó)際規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，與各部委協(xié)同努力，支持貿(mào)易復(fù)蘇，為中國(guó)國(guó)際貨物運(yùn)輸代理行業(yè)的良好發(fā)展創(chuàng)造更好環(huán)境。2018年，國(guó)際貨代物流百?gòu)?qiáng)企業(yè)總收入超四千億元人民幣，同比上年增長(zhǎng)4.9%。

行業(yè)增速總體平穩(wěn)，集中度繼續(xù)提升

2018年，前100位國(guó)際貨代物流企業(yè)總收入4235.88億元人民幣，較2017年增長(zhǎng)4.9%，快于同期外貨運(yùn)量增速0.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，前10位、前50位企業(yè)營(yíng)業(yè)收入分別較2017年增長(zhǎng)6.27%、5.32%，占前100位企業(yè)營(yíng)業(yè)收入總額分別為61%、91.2%，而2017年前10位和前50位企業(yè)在前100位企業(yè)收入總額中的占比分別為60.9%、90.8%;2018年，前100位企業(yè)的入圍門(mén)檻為3.76億人民幣，同比增長(zhǎng)16.5%。

上述這幾組數(shù)據(jù)均說(shuō)明行業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)勢(shì)頭。這其中的原因既是上游外貿(mào)增長(zhǎng)使然，也是大型企業(yè)加快供給側(cè)性改革、注重高質(zhì)量發(fā)展而帶來(lái)自身競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)以及行業(yè)市場(chǎng)集中度提升的必然結(jié)果。

2018年前100位企業(yè)營(yíng)業(yè)收入的溫和增長(zhǎng)也可從企業(yè)分項(xiàng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)得以佐證。據(jù)統(tǒng)計(jì)，前50位海運(yùn)企業(yè)、前50位空運(yùn)企業(yè)、前20位陸運(yùn)企業(yè)、前20位倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的營(yíng)業(yè)收入分別較2017年增長(zhǎng)2.13%、2.78%、23.12%、-6.67%。前50位海運(yùn)企業(yè)增速較低，但仍高于同期海運(yùn)運(yùn)量的增長(zhǎng)率;前50位空運(yùn)企業(yè)增速微弱的主要原因在于跨境電商的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了海外倉(cāng)的快速發(fā)展，使得以集中托運(yùn)為特征的跨境電商物流運(yùn)輸增加了對(duì)海鐵聯(lián)運(yùn)、中歐班列等方式的選擇權(quán)，降低了對(duì)航空貨運(yùn)的需求;前20位陸運(yùn)企業(yè)收入增長(zhǎng)快同中歐班列迅猛發(fā)展及其貨類(lèi)多為附加值高的中高端制造產(chǎn)品等有關(guān)。相對(duì)于2017年，前20位倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)增速下滑同需求下滑及倉(cāng)庫(kù)空置率居高不下等有關(guān)。

經(jīng)匯總商務(wù)部貨代企業(yè)備案系統(tǒng)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2018年，國(guó)際貨代企業(yè)備案總數(shù)為56998家，同比2016年增加3371家，增幅5.91%，說(shuō)明投資者對(duì)行業(yè)較為看好，行業(yè)處于平穩(wěn)增長(zhǎng)的發(fā)展期。

企業(yè)綜合實(shí)力強(qiáng)

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年前100位企業(yè)中營(yíng)業(yè)收入同比2017年增長(zhǎng)的有75家企業(yè)，其中，增幅超過(guò)20%的有17家。據(jù)了解，增速快的企業(yè)或貿(mào)運(yùn)結(jié)合延伸業(yè)務(wù)鏈，或積極開(kāi)發(fā)中歐班列等新業(yè)務(wù)。進(jìn)一步觀察，入圍企業(yè)復(fù)合率高達(dá)95%，多為全國(guó)或區(qū)域性網(wǎng)絡(luò)品牌企業(yè)，市場(chǎng)和客戶多元，新興集成化業(yè)務(wù)占比高，是實(shí)至名歸的行業(yè)中堅(jiān)。

三足鼎立格局已成定型

2018年前100位企業(yè)中，民營(yíng)企業(yè)占據(jù)51席，超過(guò)半壁江山，營(yíng)業(yè)收入總額占比26.01%，且增速同比增長(zhǎng)13.42%，足以說(shuō)明民營(yíng)企業(yè)活力強(qiáng)，成長(zhǎng)性高，名副其實(shí)地成為行業(yè)發(fā)展新動(dòng)力;國(guó)有企業(yè)(骨干央企和少數(shù)地方國(guó)企)24家，營(yíng)業(yè)收入總額占比57.82%，他們占據(jù)行業(yè)主導(dǎo)，是引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展的主力軍;外資企業(yè)有25家，營(yíng)業(yè)收入總額占比16.17%，說(shuō)明外資企業(yè)是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)一極不可或缺的重要力量。這些數(shù)據(jù)和比例延續(xù)了五年來(lái)前100位企業(yè)排名的基本格局，同現(xiàn)階段行業(yè)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和地位相匹配。

區(qū)域分布趨向穩(wěn)定

2018年前100位企業(yè)的地區(qū)分布為：上海26家，北京18家，廣東13家，浙江9家，江蘇8家，天津7家，山東6家， 5家，福建3家，重慶3家，新疆、貴州各1家。其中，東部地區(qū)占據(jù)95席，西部地區(qū)占5席。近年來(lái)，前100位入選企業(yè)的區(qū)域布局總體穩(wěn)定，這與現(xiàn)階段我國(guó)區(qū)域外貿(mào)發(fā)展和行業(yè)貨源的布局基本一致，與95%以上的進(jìn)出口貨物通過(guò)海運(yùn)完成等有一定關(guān)系。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)物流行業(yè)商業(yè)模式與發(fā)展趨勢(shì)分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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