格力電器VS美的集團(tuán) 空調(diào)寡頭大戰(zhàn)誰(shuí)能笑到最后？

中國(guó)家用電器研究院和全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心聯(lián)合發(fā)布的《2019年中國(guó)家電行業(yè)年度報(bào)告》指出，2019年，國(guó)內(nèi)家電市場(chǎng)銷售規(guī)模為8032億元，同比增長(zhǎng)率為-2.2%(由于增加家電品類，全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心將2018年家電規(guī)模從8104億修正為8211億元)。然而對(duì)于空調(diào)行業(yè)來(lái)說(shuō)，不可否認(rèn)的是2019年的空調(diào)市場(chǎng)是近年來(lái)少見(jiàn)的劇烈動(dòng)蕩的一年，行業(yè)少見(jiàn)的價(jià)格戰(zhàn)突然橫行，對(duì)行業(yè)造成巨大的沖擊和影響。在國(guó)內(nèi)空調(diào)市場(chǎng)，已形成了格力、美的兩大巨頭霸占超過(guò)五成市場(chǎng)份額的格局，海爾雖然在空調(diào)市場(chǎng)位居第三名，但是與前兩強(qiáng)的差距想當(dāng)明顯。

空調(diào)仍以內(nèi)銷為主

家用空調(diào)一直是我國(guó)空調(diào)消費(fèi)的主要領(lǐng)域。一方面，我國(guó)人口眾多，隨著經(jīng)濟(jì)水平的不斷提升，各地區(qū)季節(jié)特征明顯，促使空調(diào)消費(fèi)處于家庭消費(fèi)的必需品。另一方面，我國(guó)家庭組成已經(jīng)從大雜居向小聚居轉(zhuǎn)型，單個(gè)家庭數(shù)量明顯增加，進(jìn)一步提高了家用空調(diào)的整體需求量。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年我國(guó)家用空調(diào)總銷量15062.7萬(wàn)臺(tái)，同比下滑0.74%。

從銷售結(jié)構(gòu)來(lái)看，我國(guó)空調(diào)主要以內(nèi)銷為主，外銷為輔。據(jù)產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，近三年，我國(guó)空調(diào)銷售結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定，內(nèi)銷占比維持在61%左右。2019年，全國(guó)空調(diào)內(nèi)銷9216.3萬(wàn)臺(tái)，同比下滑0.69%，占總銷量的61.2%;外銷5846.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)1%，占總銷量的38.8%。

美的經(jīng)營(yíng)規(guī)模更高

格力自成立以來(lái)，以空調(diào)為核心發(fā)展業(yè)務(wù)，2019年，公司完善空調(diào)、生活電器、高端裝備、通信設(shè)備為主要支柱的四大業(yè)務(wù)領(lǐng)域，全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入2005.1億元，同比增長(zhǎng)0.24%。不同于格力，美的則在包括空調(diào)、洗衣機(jī)、電冰箱等眾多電器領(lǐng)域全面發(fā)展，2019年，公司營(yíng)業(yè)總收入2793.8億元，同比增長(zhǎng)6.71%。

雖然近年來(lái)，格力與美的營(yíng)收差距有所擴(kuò)大，但從近利潤(rùn)來(lái)看，兩者差距相差無(wú)幾。2019年，格力實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)247.0億元，同比增長(zhǎng)19.68%;而美的集團(tuán)實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤(rùn)242.11億元，同比下降5.75%。相較于前兩年格力大幅明顯領(lǐng)先的利潤(rùn)水平，格力與美的再次回到同一水平線。

從產(chǎn)品銷售毛利率來(lái)看，格力電器和美的集團(tuán)均維持在25%以上的較高水平，但走勢(shì)各有不同，2015年以來(lái)，格力電器毛利率呈現(xiàn)持續(xù)下滑走勢(shì)，而美的集團(tuán)則震蕩上行。2019年，格力產(chǎn)品銷售毛利率為27.58%;美的產(chǎn)品銷售毛利率為28.86%，自2015年以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)對(duì)格力電器的反超。

總量格力領(lǐng)先

具體到公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，2019年，格力電器仍以空調(diào)為主要核心產(chǎn)品，全年空調(diào)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為1386.65億元，占公司總營(yíng)業(yè)收入的69.99%;美的方面，2019年，公司暖通空調(diào)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為1196.07億元，占公司總營(yíng)業(yè)外收入的42.99%，包括冰箱、洗衣機(jī)、廚房電器以及其他小家電在內(nèi)的消費(fèi)電器實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入為1094.87億元，占公司總營(yíng)業(yè)收入的39.35%。

業(yè)務(wù)布局方面，格力和美的均在全球布局，從營(yíng)收構(gòu)成來(lái)看，兩者目前仍以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，2019年，格力主營(yíng)業(yè)務(wù)內(nèi)銷收入占全年總收入的68.67%;美的則在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入占比為58.02%。

具體到空調(diào)銷售情況來(lái)看，據(jù)產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年以來(lái)，格力空調(diào)銷售量始終處于領(lǐng)先地位，但美的空調(diào)銷量與格力的差距在近年來(lái)逐步縮小。2019年，格力空調(diào)全年銷量為4650萬(wàn)臺(tái)，較上年有所下滑，而美的空調(diào)銷量則較上年提升至4251萬(wàn)臺(tái)。

渠道各有優(yōu)勢(shì)

從目前我國(guó)空調(diào)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)展情況來(lái)看，近年來(lái)，雖然海爾、奧克斯等品牌均有發(fā)展，但較美的與格力仍有差距，空調(diào)行業(yè)雙寡頭格局逐步成型，隨著近幾年空調(diào)行業(yè)日趨激烈的競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)來(lái)看，格力與美的之爭(zhēng)仍將持續(xù)。據(jù)AVC監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國(guó)空調(diào)行業(yè)在線下零售市場(chǎng)方面，美的市場(chǎng)份額為28.8%，僅此于排名第一的格力，占比為36.8%。

而在線上零售方面，美的市場(chǎng)份額為31%，排名第一，格力占比則為22%，低于美的市場(chǎng)占比。

以上數(shù)據(jù)來(lái)源于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國(guó)家用空調(diào)行業(yè)市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。

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