干貨！2021年中國健康險(xiǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)分析——人保健康：中國最大專業(yè)健康險(xiǎn)、堅(jiān)定推動(dòng)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型

國內(nèi)專業(yè)健康保險(xiǎn)公司：人保健康;昆侖健康;平安健康;和諧健康

本文核心數(shù)據(jù)：保費(fèi)收入;賠付支出;新業(yè)務(wù)價(jià)值

1、中國健康險(xiǎn)行業(yè)龍頭企業(yè)全方位對比

健康險(xiǎn)是我國能源供應(yīng)體系的重要分支，也是新能源的重要組成部分。目前，中國專業(yè)健康險(xiǎn)龍頭企業(yè)分別為人保健康、平安健康和昆侖健康。2020年，人保健康保費(fèi)收入322.57億元，賠付支出135.85億元，位于專業(yè)健康保險(xiǎn)公司第一名。

2、人保健康：健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的布局歷程

2005年3月29日，人保健康正式成立并開業(yè);同年4月，推出專業(yè)健康保險(xiǎn)第一單。2005年以來，人保健康聚焦健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)，先后發(fā)布個(gè)人健康保險(xiǎn)、首款6年保證續(xù)保的長期醫(yī)療保險(xiǎn)“好醫(yī)保”、城市個(gè)人賬戶專屬健康保險(xiǎn)等，并與2018年7月在上海保交所公開掛牌上市，開創(chuàng)了我國場內(nèi)保險(xiǎn)交易市場上市的先河。

——健康險(xiǎn)經(jīng)營區(qū)域：廣東省是重點(diǎn)布局區(qū)域

公司目前在全國25個(gè)省(自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市)經(jīng)營業(yè)務(wù)：北京、深圳、青島、云南、上海、江蘇、山東、浙江、遼寧、天津、福建、廣東、四川、河南、河北、安徽、大連、湖南、山西、湖北、內(nèi)蒙古、陜西、新疆、江西、吉林。截至2020年末，人保健康保費(fèi)收入最多的來自于廣東省，其次是河南和江西，可以看出，廣東是人保健康健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)的重點(diǎn)布局區(qū)域。

3、人保健康：醫(yī)療險(xiǎn)保費(fèi)收入和賠付占比最大

公司主要產(chǎn)品結(jié)構(gòu)包括醫(yī)療保險(xiǎn)、疾病保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、護(hù)理保險(xiǎn)。2020年保費(fèi)收入前5的產(chǎn)品分別為人保健康悠享保個(gè)人醫(yī)療保險(xiǎn)、康利人生兩全保險(xiǎn)(分紅型)、城鄉(xiāng)居民大病團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)(A型)、和諧盛世城鎮(zhèn)職工大額補(bǔ)充團(tuán)體醫(yī)療保險(xiǎn)、人保健康鑫享如意重大疾病保險(xiǎn)。

其中，健康險(xiǎn)保費(fèi)收入占比為58.7%，賠付支出方面，占比最大的為醫(yī)療保險(xiǎn)，份額超過84.8%，其次為疾病保險(xiǎn)，其他險(xiǎn)種份額較少。

——健康險(xiǎn)保費(fèi)收入及賠付支出：位列全國專業(yè)健康險(xiǎn)企首位

截至2020年末，人保健康的保費(fèi)收入及賠付支出均位列全國專業(yè)健康險(xiǎn)企首位。從增長趨勢來看，2016-2018年保費(fèi)收入和已賺保費(fèi)經(jīng)歷了短暫的下跌，之后再2018-2020年間，快速恢復(fù)增長。2020年，公司實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入322.57億元，同比上漲42%%，其中已賺保費(fèi)195.95億元，同比上漲41.9%。

同時(shí)，2020年個(gè)人短期健康保險(xiǎn)業(yè)務(wù)整體綜合賠付率為80.75%。公司產(chǎn)生賠付支出128.14億元，同比上升7.89%。退保率進(jìn)一步下降至1.5%.較上年下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。

——新業(yè)務(wù)價(jià)值及內(nèi)含價(jià)值：不斷上漲

2017-2020年人保健康一年新業(yè)務(wù)價(jià)值和內(nèi)含價(jià)值整體均出現(xiàn)較大幅度上漲，其中一年新業(yè)務(wù)價(jià)值在2019年出現(xiàn)短暫下跌后于2020年快速上漲，2020年公司一年新業(yè)務(wù)價(jià)值達(dá)7.03億元，內(nèi)含價(jià)值149.47億元是2017年的2倍。

4、人保健康：追求經(jīng)營業(yè)績也兼顧社會(huì)責(zé)任

2017-2020年，人保健康保險(xiǎn)營業(yè)收入呈現(xiàn)出先上降后升的趨勢。2020年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入304.49億元，同比上漲41.1%，創(chuàng)立4年來新高，凈利潤由2017年的0.68億元上升至3.77億元，是2017年的5.5倍。

同時(shí)，在健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)社會(huì)責(zé)任方面，截止2020年公司客戶數(shù)2.4億人，承保的健康險(xiǎn)保額155.6萬億元，健康扶貧保險(xiǎn)服務(wù)310萬困難群眾。2020年新冠肺炎病毒爆發(fā)，贈(zèng)送保險(xiǎn)抗疫一線工作人員及客戶699萬人次。

5、人保健康：健康險(xiǎn)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃：堅(jiān)定推動(dòng)商業(yè)模式轉(zhuǎn)型

根據(jù)《十四五規(guī)劃和2035年愿景目標(biāo)綱要》，“十四五”期間，我國提出健全重大疾病醫(yī)療保險(xiǎn)和救助制度，落實(shí)異地就醫(yī)結(jié)算，穩(wěn)步建立長期護(hù)理保險(xiǎn)制度，積極發(fā)展商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)。人保健康作為我國健康險(xiǎn)行業(yè)的龍頭企業(yè)，也提出了其十四五發(fā)展目標(biāo)：“十四五”期間，人保健康提出“圍繞一條主線、瞄定一個(gè)目標(biāo)、推進(jìn)三大行動(dòng)、實(shí)施五大工程”，其中2021年，人保健康將把握“健康中國”建設(shè)機(jī)遇，堅(jiān)持打通醫(yī)療、醫(yī)藥、醫(yī)保“三醫(yī)體制”，加快探索適合我國國情的健康險(xiǎn)商業(yè)模式，加快推進(jìn)“健康保險(xiǎn)+健康管理”融合發(fā)展。規(guī)劃如下：

以上數(shù)據(jù)參考前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國健康保險(xiǎn)行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時(shí)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)研究、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資、IPO募投可研、招股說明書撰寫等解決方案。

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